三季度业绩符合预期，新技术引领产品创新

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宁德时代披露2023年三季度报告，三季报业绩符合预期。2023年前三季度，公司实现营收2946.77亿元，同比+40.10%，实现归母净利润311.45亿元，同比+77.05%，实现扣非归母净利润269.81亿元，同比+68.23%。公司毛利率连续三个季度改善，盈利能力表现优秀。新技术引领行业，多维度塑造公司竞争能力。我们预计公司2023-2025年营业收入3952.29/4457.97/5925.36亿元，同比增长20.28%/12.79%/32.92%；预计归母净利润436.57/528.47/710.34亿元，同比增长42.07%/21.05%/34.42%；对应PE分别为18.23/15.06/11.20倍，给予“增持”评级。