高频数据跟踪周报：本周国际原油价格回升

高频数据跟踪周报20231021 本周国际原油价格回升 2023年10月21日 生产端观察： 本周(10.16-10.20)唐山高炉开工率续降，螺纹钢主要钢厂开工率上升， 主要钢材品种库存、螺纹钢库存续降；焦化企业开工率下降，秦皇岛港煤炭库存续降，炼焦煤总库存上升；纯碱、聚酯切片、涤纶长丝、石油沥青装置开工率上升，PTA、苯乙烯开工率下降；汽车轮胎（全钢胎）、汽车轮胎（半钢胎）开工率上升。总体看，本周生产整体平稳运行。 分析师谭逸鸣 需求端观察： 执业证书：S0100522030001电话：18673120168 本周(10.16-10.20)30大中城市商品房成交面积下降；螺纹钢、高线、水泥价格上升，热轧卷板、冷轧卷板、沥青、无氧铜杆、玻璃价格下降；全国电影票房下降，上海地铁客运量下降，义乌小商品价格指数上升；进出口相关指数中，CCFI综合指数、CICFI综合指数下行，其他整体上行；全国公路货运G7指数回升。 邮箱：tanyiming@mszq.com研究助理郎赫男执业证书：S0100122090052电话：15618988818邮箱：langhenan@mszq.com研究助理谢瑶 通胀观察： 执业证书：S0100123070021电话：13761602770 本周(10.16-10.20)农产品批发价格200指数下降1.5%至118.3点；猪 邮箱：xieyao@mszq.com 肉平均批发价下降1.7%至21.43元/公斤；7种重点监测水果平均批发价上升0.6%至6.56元/公斤；布伦特原油现货价格上升3.1%至93.4美元/桶；IPE英 相关研究 国天然气价格下降0.4%至123.8便士/色姆；LME铜现货结算价下降0.6%至 1.资本补充类工具专题：三个维度看二永债 7905.6美元/吨；LME铝现货结算价下降1.3%至2157.8美元/吨。 供给压力-2023/10/192.可转债打新系列：雅创转债：汽车电子头部分销商，自研电源管理IC-2023/10/19 风险提示：政策不确定性；基本面变化超预期；海外地缘政治冲突。 3.城投主体研究与分析系列：多视角再看主体：陕西篇-2023/10/194.可转债打新系列：中贝转债：5G通信网络技术先进服务商-2023/10/185.可转债打新系列：红墙转债：混凝土外加剂行业主要供应商-2023/10/17 目录 1生产：本周生产整体平稳运行3 1.1钢铁：唐山高炉开工率下降3 1.2煤炭：秦皇岛港煤炭库存续降4 1.3化工：PTA开工率下降4 1.4汽车轮胎：汽车轮胎开工率上升6 2需求：30城商品房成交面积下降7 2.1地产：30城商品房成交面积下降7 2.2基建：玻璃价格下降8 2.3消费：上海地铁客运量下降9 2.4贸易：CCFI综合指数下降10 2.5交通物流：整车货运流量指数下行11 3通胀：布伦特原油价格上涨13 3.1CPI：农产品批发价格续降13 3.2PPI：布伦特原油价格上升14 4风险提示16 插图目录17 1生产：本周生产整体平稳运行 本周(10.16-10.20)唐山高炉开工率续降，螺纹钢主要钢厂开工率上升，主要钢材品种库存、螺纹钢库存续降；焦化企业开工率下降，秦皇岛港煤炭库存续降，炼焦煤总库存上升；纯碱、聚酯切片、涤纶长丝、石油沥青装置开工率上升，PTA、苯乙烯开工率下降；汽车轮胎（全钢胎）、汽车轮胎（半钢胎）开工率上升。总体看，本周生产整体平稳运行。 1.1钢铁：唐山高炉开工率下降 截至10月20日，唐山高炉开工率为90.7%，环周下降1.1pct。 截至10月13日（最新数据），重点企业日均粗钢产量208.3万吨/天，较 10月6日上升1.7%。 吨） 图1：本周唐山高炉开工率下降（%）图2：10/6-10/13重点企业日均粗钢产量上升（万 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/13 1.2煤炭：秦皇岛港煤炭库存续降 截至10月20日，秦皇岛港煤炭库存为495.0万吨，环周下降3.1%。 图3：本周秦皇岛港煤炭库存续降（万吨）图4：本周秦皇岛港煤炭库存续降（万吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 1.3化工：PTA开工率下降 截至10月20日，PTA开工率环周下降1.7pct至74.4%，纯碱、聚酯切片、涤纶长丝开工率分别环周上升1.2pct、4.2pct和1.2pct至90.0%、86.2%和66.0%。 截至10月19日，苯乙烯开工率环周下降2.6pct至74.4%。截至10月18 日，石油沥青装置开工率环周上升1.7pct至37.7%。 图5：本周PTA开工率下降（%）图6：本周纯碱开工率上升（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 图7：本周聚酯切片开工率上升（%）图8：本周苯乙烯开工率下降（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/19 图9：本周江浙地区涤纶长丝开工率续升（%）图10：本周石油沥青装置开工率上升（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/18 1.4汽车轮胎：汽车轮胎开工率上升 截至10月19日，汽车轮胎（全钢胎）开工率为65.2%，环周上升0.9pct；汽车轮胎（半钢胎）开工率为72.6%，环周上升0.1pct。 图11：本周汽车轮胎（全钢胎）上升（%）图12：本周汽车轮胎（半钢胎）开工率上升（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/19 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/19 2需求：30城商品房成交面积下降 本周(10.16-10.20)30大中城市商品房成交面积下降；螺纹钢、高线、水泥价格上升，热轧卷板、冷轧卷板、沥青、无氧铜杆、玻璃价格下降；全国电影票房下降，上海地铁客运量下降，义乌小商品价格指数上升；进出口相关指数中，CCFI综合指数、CICFI综合指数下行，其他整体上行；全国公路货运G7指数回升。 2.1地产：30城商品房成交面积下降 截至10月15日（最新数据），100大中城市土地溢价率环周下行0.2pct至1.9%；100大中城市土地成交面积为1616.1万平方米，环周上升171.9%，其中一线城市成交土地占地面积为32.6平方米，环周上升341.1%，二线城市成交土地占地面积为332.8万平方米，环周上升114.7%，三线城市成交土地占地面积为1250.7万平方米，环周上升189.5％。 截至10月21日，30大中城市商品房成交面积227.3万平方米，环周下行 11.4%，其中一、二、三线城市商品房成交面积分别环周下降15.7%、7.2%和 16.2%至56.1万平方米、124.2万平方米和46.9万平方米。 截至10月15日（最新数据），二手房出售挂牌价指数环周下降0.2pct至 180.2点。 图13：10/8-10/15百大中城市成交土地溢价率续降 （%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/15 图14：10/8-10/15百大中城市土地成交面积上升（万 平方米） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/15 图15：本周30大中城市商品房成交面积下降（万平方图16：10/8-10/15二手房挂牌价指数续降（点） 米） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/21 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/15 2.2基建：玻璃价格下降 截至10月20日，螺纹钢价格、高线价格、水泥价格指数分别上升0.2%、 0.2%、0.8%至3816.4元/吨、4187.4元/吨和106.7点，热轧板卷、冷轧卷板、 沥青、无氧铜杆、玻璃价格分别下降0.6%、1.5%、2.1%和0.7%和0.6%至 3842.0元/吨、4750.0元/吨、3655.4元/吨和67272.5元/吨和1649.4元/吨。 图17：本周玻璃价格下降（元/吨）图18：本周高线价格上升（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 图19：本周热轧板卷价格下降（元/吨）图20：本周沥青价格下降（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 图21：本周水泥价格指数上升（点）图22：本周铜杆期货价格下降（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 2.3消费：上海地铁客运量下降 截至10月20日，上海地铁客运量环周下降19.8%至6425.4万人次；义乌 小商品价格指数环周上升0.5pct至101.4点。截至10月15日（最新数据），全国电影票房为5.8亿元，环周下降66.1%。 图23：本周上海地铁客运量下降（万人次）图24：10/8-10/15全国电影票房收入下降（万元） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/15 2.4贸易：CCFI综合指数下降 截至10月20日，出口方面，CCFI综合指数环周下降0.3%至817.2点， SCFI综合指数环周上升2.9%至917.7点，宁波出口集装箱运价指数环周上升5.0% 至653.4点。进口方面，CICFI综合指数为746.3点（截至10月18日），环周下降4.3%。全球范围来看，波罗的海干散货指数环周上升4.6%至2050.4点。 图25：本周CCFI综合指数下降（点）图26：本周SCFI综合指数上升（点） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 图27：本周CICFI综合指数下降（点）图28：本周波罗的海干散货指数上升（点） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/18 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/20 2.5交通物流：整车货运流量指数下行 截至10月17日，全国公路货运G7指数为115.8点，环周上升21.9%。 截至10月21日，整车货运流量指数为114.23点，环周下降0.9%。 图29：本周公路货运G7指数上升（点）图30：本周整车货运流量指数下降（点） 资料来源：G7易流，民生证券研究院注：数据截至2023/10/17 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/10/21 3通胀：布伦特原油价格上涨 本周(10.16-10.20)农产品批发价格200指数下降1.5%至118.3点；猪肉平均批发价下降1.7%至21.43元/公斤；7种重点监测水果平均批发价上升0.6%至6.56元/公斤；布伦特原油现货价格上升3.1%至93.4美元/桶；IPE英国天然气价格下降0.4%至123.8便士/色姆；LME铜现货结算价下降0.6%至7905.6美元/吨；LME铝现货结算价下降1.3%至2157.8美元/吨。 3.1CPI：农产品批发价格续降 截至10月20日，农产品批发价格200指数为118.3点，环周下降1.5%；猪肉、羊肉、鸡蛋平均批发价