2022年第四季度中国酒店市场景气调查报告

2022Q4 中国酒店市场景气调查报告 背景介绍 转眼间已进入2022年最后一个季度。自2021年起疫情防控进入常态化状态，酒店从业者在面对疫情的反复亦更加从容不迫，在艰难的形势中积极思变寻求突破。然而，在未来形势依旧不明朗的情况下，酒店业复苏的步伐仍举步维艰，市场业绩及信心的恢复尚需时日。 自2020年二月以来浩华管理顾问公司已发布了10次疫情影响下的《中国酒店市场景气调查报告》，并在2022年九月对市场展开了第11次跟踪调查，希望持续追踪及深度分析后疫情期间中国酒店市场现状，并从住宿率、平均房价和总收入三方面了解业界对2022年第四季度的业绩预期。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进行分析和比较，我们用特定的景气指数模型将受访者的反馈情况进行量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。 本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景气指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从 -150至+150，“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。 此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解行业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来自全国31个省、直辖市、自治区的701份有效问卷。在此诚挚感谢各参与者的行业见解分享。 样本区域分布样本星级分布 东北西北海南 4% 4% 3% 西南14% 华东39% 四星级25% 三星级及经济型6% 华北15% 华中/华南21% 五星级69% 注明：问卷收集日期为2022年9月19日至2022年9月30日。 市场前景不确定性尚存，第四季度市场信心再度下滑 -9-1291 1823313227 3-9 受疫情影响 -10 2022Q4景气指数-25 -32 -116 -88 -40-47 -14 -30-23 -62 -13-25 问题：与2021年第四季度相比，请预测2022年第四季度整体酒店市场的预期业绩表现： 在问卷收集期间全国多地再次受到疫情冲击，整体市场形势跌宕起伏，酒店从业者对于市场预期明显下挫，2022年第四季度酒店市场综合景气指数降至-25。 住宿率 全国综合景气指数 2022年Q4整体酒店市场业绩预期景气指数 综合指数 住宿率 平均房价 总收入 华北 -49 -44 -48 -53 东北 -30 -23 -37 -29 西北 -50 -51 -50 -51 华东 -13 -9 -19 -12 华中/华南 -18 -11 -28 -15 西南 -30 -27 -30 -32 海南 -55 -52 -60 -53 全国平均 -25 -21 -29 -25 对于第四季度的住宿率表现，问卷反馈出现了三分天下的预期。三成受访者认为住宿率将低于2021年同期水平，也有35%的受访者认为住宿率将有望超过去年同期。不同地 100% 80% 60% 40% 20% 0% 住宿率平均房价总收入 区的疫情情况以及管控态势较为不同，受访者对于住宿率的预期也忧喜参半。 平均房价 六成受访者认为2022年第四季度的平均房价将持平或低于2021年同期水平，而25%的受访者则认为平均房价将优于去年同期。整体看来，在形势尚不明朗的情况下，受访者对平均房价的预期更为悲观。 总收入 从总收入来看，近4成的受访酒店认为第四季度将与2021年同期持平；25%的受访酒店认为总收入的表现将有所提升；仍有三成的受访者对于总收入持降低的悲观预期。 分区域分析 纵观全国市场，北方区域受疫情反复及管控进一步收紧的影响，指数持续低迷。西南及海南地区突遇疫情规模性爆发，景气指数呈现最大跌幅。华中/华南亦再次跌回负值，而华东则是唯一保持相对平稳预期指数的区域，整体市场仍被悲观情绪所笼罩。 非常糟糕较差持平较好非常突出 广州景气最为乐观 三亚受疫情冲击景气大幅下挫 —线城市及三亚历史景气指数对比 100 47 50 0 -50 -100 -27-24 -18 -49 -150 北京19年8月 21年1月 22年4月 上海 20年1月（疫情前） 21年3月 22年7月 广州 20年2月（疫情后） 21年7月 22年9月 深圳20年6月 21年9月 三亚20年9月 22年1月 综合指数 较Q3变化 住宿率 平均房价 总收入 北京 -27 22 -23 -23 -35 上海 -24 39 -24 -20 -28 广州 47 8 50 38 54 深圳 -18 -16 -15 -20 -20 三亚 -49 -40 -54 -39 -54 三亚 三亚作为国内唯一的热带海滨旅游度假目的地，自疫情爆发以来持续获取着充足的国内旅游需求。然而在今年暑期，新冠疫情的规模性突发使得三亚酒店业按下了“暂停键”，此次景气指数也出现了断崖式下滑，降至－49。 在经历了全域静态管理，随着疫情防控形势的好转，三亚多数酒店表示在此次问卷调查期间已恢复到正常运营状态。然而，此次突发性疫情的冲击使得三亚整体市场仍然低迷，加之三亚多个主要客源地需求仍然面临着出行管控，因此，受访者对于三亚市场第四季度的业绩表现信心严重不足。 一线城市 2022年Q4一线城市酒店市场景气指数 疫情反复及接待重大性中央会议，进出京管控政策进一步收紧。严格的管控虽限制了外来进出京的流量，但在京本地需求也转为在地消费。整体看来，北京受访酒店对2022年第四季度的业绩预期有所回升，由上一季度的－49上升至－27，反映出北京市场在严格疫情管控下的市场韧性。 上海第四季度的景气指数为－24，略高于全国平均水平 （－25）。在上半年经历长达三个月的封控之后，上海酒店市场的信心一度跌落谷底。随着下半年上海整体有序复商复市，久违的烟火气也提振了市场信心。在此次调查中，上海受访酒店对于住宿率、平均房价和总收入的预期均有明显提升，其综合指数较上一季度上升39个点。 本次广州的景气指数延续了上一季度的积极态度，整体综合指数为47，较上一季度进一步上升8个指数点。广州市场在2021年度中接连受创，随着疫情逐步好转，市场信心有所回升，受访者普遍认为相较之下，今年同期市场业绩将会有所增长。考虑到2023年春节在1月中下旬，各类年终会议与活动需求有望在2022年第四季度集中开展，这有助于推进此季度酒店业绩的进步。 深圳与广州在上一季度均展现出更为积极的市场预期，然而，对于口岸众多、外贸发达的深圳而言，疫情复燃的压力持续存在。在此次调查期间，深圳再次受到疫情反复的袭击，导致酒店受访者信心下滑，在2022年第四季度中的综合景气降至－18，与上一季度相比下降16。 各二线城市市场预期各不相同成都、西安景气指数断崖式下滑 苏州、杭州及南京 同为长三角核心城市，三地在第四季度的景气指数均再次有所提升，其中以苏州的市场预期最为积极。这三座城市在过去一段时间里受疫情影响较小，整体市场相对稳定。与此同时，苏州、杭州及南京均具有浓郁的休闲氛围，在不受到大力度防控限制的情况下，受访酒店对于国庆黄金周以及年底的各类会议活动等也抱有更为积极的期待。 在此基础上，这三座城市的景气指数于2022年第四季度再次创造疫情以来的峰值，在众多二线城市中脱颖而出。 重庆及成都 成都与重庆的景气指数在第四季度中仍处于负值，其中，重庆的景气指数有所回升，景气值为-7，而成都则遭遇了明显的跌幅，下降至-16。 在疫情形势得到有效遏制，重庆的市场预期相对积极，更为活跃的市场活动也使得该地区的酒店从业者重拾信心。 成都则在过去一段时间里遭遇疫情的严重突袭，当成都失去了往日的“从容”，该地区的受访酒店亦展露出更为悲观的前景展望，景气指数相比上一季度下降39个指数点。 武汉 武汉的综合景气指数为6，相比上一季度虽有所下滑但整体指数仍保持为正值。今年武汉的疫情态势总体稳定，对于酒店行业而言也收获了更为积极的信号。然而，作为“九省通衢”的枢纽城市，在诸多高价值主力客源地遭遇疫情反复的影响下，受访者对于武汉第四季度的市场信心有所下滑，其中对平均房价指标展露出最为悲观的态度。 西安 2022年Q4主要二线城市酒店市场业绩预期景气指数 疫情的不断反复导致西安的疫情防控持续处于高压状态。对于第四季度的景气调查，西安各项业绩指标预期再次经历全面下滑，综合指数下降至－48，继续位列主要二线城市末端。 综合指数 较Q3 变化 住宿率 平均房价 总收入 苏州 30 54 25 25 40 杭州 26 2 30 18 30 南京 18 9 21 11 21 重庆 -7 8 0 -11 -11 成都 -16 -39 -16 -5 -27 武汉 6 -13 19 -6 6 西安 -48 -28 -40 -52 -52 主要二线城市历史景气指数对比 成都重庆杭州南京西安苏州武汉 261830 6 -16-7 -48 2020年1月（疫情前）2020年2月（疫情后）2020年6月2020年9月 2021年1月2021年3月2021年7月2021年9月 2022年1月2022年4月2022年7月2022年9月 国内各类需求预期再次下滑旅游需求预期更为消极 问题：请预测2022年第四季度以下各类需求市场的复苏情况 在第四季度，当天气进入寒冬，市场预期也再次消极。本次调查中受访者对国内各类客源需求市场的恢复信心全面下滑，景气指数较上季度下降2至20个点不等。 上一季度在疫情态势有所缓和的环境下，商务差旅需求的复苏预期已转为正值。然而，随着第四季度整体差旅频次的下降、疫情的反复加之管控政策的收紧，受访者对于国内商务需求的复苏预期再次下滑，降至0。对于会议需求而言，第四季度通常为年终会议需求的高峰期，但在疫情的反复袭击下，前景扑朔迷离，因此受访者对于会议需求的复苏预期仍持悲观态度，指数再次下降至-9。 由于冬季对于多数旅游目的地而言并非旅游出行旺季，且多地仍面临着疫情不断蔓延和反复的态势，市场对于国内旅游散客的复苏并不乐观，指数从第三季度的-5降至-28。而排在国内各项需求指数最末位的是旅游团队需求。因涉及人数更多且先前已出现多例“旅游团疫情”，因此对于旅游团队政策管控最为严格，短期内旅游团队需求的复苏面临巨大挑战。在此次调查中，受访者对于旅游团队需求的复苏预期再次下滑，降至-55。 国内旅游团队国内会议需求国内旅游需求国内商务需求 0%20%40%60%80%100% 非常糟糕较差持平较好非常突出 各客源市场恢复预期程度 需求市场Q4指数较Q3变化 国内商务需求0-11 国内会议需求 -9 -2 国内旅游需求 -28 -23 国内旅游团队-55-10 受访者对各项宏观因素持悲观态度负向影响力进一步增强 问题：请预测以下各因素可能会对2022年第四季度的酒店市场业绩产生怎样的影响？ 当地或全球股票市场表现当地经济增长趋势全球经济增长趋势当地旅游发展趋势竞争市场新酒店供给 国际政局动荡中央政府政策 对外贸易增长/下降趋势 各类因素对市场预期的影响 0%20%40%60%80%100% 非常糟糕较差持平较好非常突出 市场对各影响因素预期影响因素 Q4指数 较Q3变化 中央政府政策 -3 -6 当地经济增长趋势 -17 -5 当地旅游发展趋势 -19 -10 全球经济增长趋势 -30 -1 当地或全球股票市场表现 -46 -8 对外贸易增长/下降趋势 -37 1 国际政局动荡 -58 0 竞争市场新酒店供给 -48 0 从第四季度的整体调查结果来看，受访者对于各项宏观因素仍持悲观态度，而对于国内形势的预期则更加消极。 在前几次的调查中，随着中央政府陆续发出积极信号，多数受访者认为中央政府政策有助于酒店业绩的恢复。然而在此次调查期间，随着疫情的反复，政府再次加强对于大规模人员流动的管控。市场需求的受限则对酒店业绩带来直接影响，Q4指数为-3。与之相伴的是当地经济和旅游发展趋势的负向影响力，