2023年第一季度中国酒店市场景气调查报告

2023Q1 中国酒店市场景气调查报告 背景介绍 自2020年初新冠疫情爆发以来，中国酒店行业已深受疫情冲击长达三年之久。值得欣喜的是，迈入2023年第一个季度，国务院“新十条”的落地实施使得国内三年的严格防疫政策出现转折，各地生活生产秩序逐步回归正轨，国内有序的复商复市促进大众消费需求全面释放，酒店从业者对于市场复苏的信心也随之大幅提升。 自2020年二月以来浩华管理顾问公司已发布了11次疫情影响下的《中国酒店市场景气调查报告》，并在2022年12月对市场展开了第12次跟踪调查，希望持续追踪及深度分析疫情管控放开后中国酒店市场现状，并从住宿率、平均房价和总收入三方面了解业界对2023年第一季度的业绩预期。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进行分析和比较，我们用特定的景气指数模型将受访者的反馈情况进行量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。 本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景气指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150至+150，“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。 此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解行业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来自全国31个省、直辖市、自治区的709份有效问卷。在此诚挚感谢各参与者的行业见解分享。 样本区域分布样本星级分布 华北 15% 西南 13% 东北 4% 西北 4% 海南 4% 华东 41% 五星级 华中华南 19% 65% 四星级 29% 三星/经济型 6% 注明：问卷收集日期为2022年12月21日至2023年1月7日。 国内防疫政策全面放开 市场景气指数自疫情发生以来首次回正 9 -9-12 118 23313227 3 -9 2023Q1景气指数24 -32 14!E#! 14!$#! 15!E#! 15!$#! 16!E#! 16!$#! 17!E#! 17!$#! 18!E#! 18!$#! 19!E#! 19!$#! 20!2% 20!6% 20!9% 21!1% 21!3% 21!7% 21!9% 22!1% 22!4% 22!7% 22!9% 23!1% -116 -88 -40-47 -14-10 -30 -23 -62 -13 24 -25 问题：与2022年第一季度相比，请预测2023年第一季度整体酒店市场的预期业绩表现？随着各省市相继出台政策并逐步放开疫情管控措施，国内酒店市场整体呈现明显的回暖趋势，酒店从业者对于市场的预期也有了明显提升。2023年第一季度酒店市场综合景气指数达到24，是自疫情发生以来，市场综合景气指数首次回正。 住宿率 对于疫情管控放开后的市场住宿率表现，问卷反馈仍呈现「喜忧参半」的预期结果。认为住宿率将低于和将高于2022年同期水平的受访者占比均达到37%，另有 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 5% 4% 近三成受访者认为住宿率将与去年同期水平持平。这也反映出疫情防控放开初期，从业者对市场复苏度相对审慎的态度。 平均房价 相较之下，受访者对于市场平均房价的预期更保守。复苏期流量增长优先于房价提升的普遍策略下，仅有不到三成的受访者认为平均房价有望超越去年同期水平，超过四成受访者预期房价与去年同期持平。 总收入 受访者对于总收入的预期相对谨慎，四成受访者对于总收入的表现持负面预期，23%的受访者认为总收入将与去年同期持平。 分区域分析 纵观全国市场，防疫政策全面放开促使各区域景气提升明显，市场整体呈现乐观情绪。其中，作为国内热门旅游度假目的地的海南，以42的景气指数引领各区域市场。而华东地区景气指数提升最为疲软，综合景气指数值位列各区域末位，整体市场预期相对谨慎。 住宿率平均房价总收入非常糟糕较差持平较好非常突出 2023年Q1酒店市场综合景气指数 平均值 住宿率 平均房价 总收入 海南 42 42 47 37 西南 39 42 32 43 华北 34 42 35 24 华中/华南 31 35 31 29 东北 18 21 13 20 西北 15 8 22 15 华东 9 9 11 7 全国平均 24 25 23 23 一线城市景气指数显著升温广州及上海市场预期相对谨慎 100 —线城市及三亚过去三年景气指数对比 50 0 -50 -100 -150 北京上海 广州深圳三亚 20年1月（疫情前）20年2月（疫情后）20年6月20年9月20年12月 21年3月21年7月21年9月22年1月22年4月 22年7月22年9月23年1月 2023年Q1各一线城市酒店市场综合景气指数 平均值 住宿率 平均房价 总收入 北京 45 47 39 47 上海 7 5 10 5 广州 4 -1 11 0 深圳 40 43 41 36 三亚 60 63 60 58 三亚 三亚酒店市场景气指数达到60，遥遥领先于一线市场其他城市。作为国内唯一的热带海滨旅游度假目的地，三亚自疫情爆发以来持续获取着充足的国内旅游需求。即便在国内疫情防控局势仍不明朗时，三亚旅游市场仍然逆势增长，酒店业绩屡创新高。 尽管在问卷收集期间，出入境政策进一步优化，国务院明确取消入境后全员核酸检测和集中隔离，并有序恢复中国公民出境旅游，恐对三亚国内高端客源需求造成一定程度稀释影响。但这一举措并未打击受访者对三亚酒店市场的预期，本次调查中三项指标均显著上涨，三亚综合景气指数较上一季度提升109个指数点。 一线城市 整体看，在国内防疫政策全面放开后，一线城市综合景气指数明显升温。其中，北京综合景气指数达到45 ，较上一季度提升72个指数点，位列一线城市之首。2022年末，北京由于接待国家重大中央会议，进出京管控政策的缩紧严重限制了外来进京流量，对城市酒店业绩造成显著影响。随后又历经防疫政策初步放开后的严重疫情冲击，酒店市场再度显著受挫。但伴随着跨年，北京疫情感染首轮达峰后迎来拐点，城市整体有序复商复市，市场信心也随之大幅提升。 本次深圳的综合景气指数较上一季度提升58个指数点 ，这主要得益于受访者对于市场住宿率预期的提升。在疫情防控全面放开的利好下，口岸众多、外贸发达的深圳有望迎来酒店市场的新一轮回暖。 上海和广州在本季度均展现相对谨慎的市场预期。其中，上海综合景气指数虽然较上一季度提升了31个指数点，但仍低于全国平均水平（24）。值得注意的是 ，本次广州的综合景气指数并未延续上一季度的积极态势，反而环比下降了43个指数点，是一线城市中唯一景气指数下降的城市。受访者虽然对广州市场平均房价持乐观预期，但对住宿率秉持谨慎负面的态度。 二线城市市场预期整体乐观西安景气指数遥遥领先 西安 与上一季度相比，西安的综合景气指数大幅提升98个指数点，达到50，排名一举从重点二线城市末位跃升至首位。三项业绩指标均显著增长，其中，受访者对于市场总收入的预期最为乐观。 受访者积极的预期得益于西安自防疫管控放开以来总体疫情态势趋稳，并致力于通过多措并举来全力推动城市文旅行业的复苏回暖：自去年12月初便在大唐不夜城、芙蓉园等热门景点陆续开启文化旅游活动。携程和同程旅行最新发布的旅游数据也印证了市场积极的预期：兔年春节假期期间，西安位列国内酒店预订热门目的地榜首，并且作为旅游目的地的整体旅游订单量同比增长571%，市场复苏业绩斐然。 武汉 武汉的综合景气指数同比增长17个指数点，达到23，整体市场预期较为乐观。作为国内最早受到新冠疫情波及的城市，近年来武汉的综合景气指数持续低迷，直到进入2022年下半年后才转负为正。伴随着国内疫情管控政策的全面放开，商务差旅有序复苏回暖，这一积极信号使得受访者对于武汉酒店市场的有力恢复抱有较强信心，三项指标均有显著提升。 成都及重庆 受访者对于川渝地区酒店市场的预期相对积极，成都和重庆两地综合景气指数均达到19，分别增长35个和26个指数点。受访者大多对于成都市场住宿率和重庆市场平均房价的回暖持有更为乐观的预期。 杭州、南京及苏州 2023年Q1重点二线城市综合景气指数 平均值 住宿率 平均房价 总收入 西安 50 47 41 62 武汉 23 28 24 16 成都 19 33 0 25 重庆 19 5 26 26 杭州 17 11 17 22 南京 15 18 13 14 苏州 9 8 11 10 同为长三角地区的重要二线城市，杭州、南京及苏州三地并未延续上一季度的积极态势，本季度综合景气指数均有所下滑。其中，苏州综合景气指数仅为9，同比下降21个指数点，从重点二线城市排名榜首位跌落至末位，市场预期明显回落。 重点二线城市过去三年景气指数对比 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 杭州成都武汉南京重庆西安苏州 20年1月（疫情前）20年2月（疫情后）20年6月20年9月 20年12月21年3月21年7月21年9月 22年1月22年4月22年7月22年9月 23年1月 国内需求复苏回暖态度积极国际需求预期相对低迷 自2023年1月8日起，我国出入境政策全面放开，官宣取消入境核酸检测和集中隔离等防控措施，国际旅游、商务等各类国际需求本有望迎来复苏的曙光。然而，伴随着国内出入境管控措施的进一步松绑，韩国、日本等国家反而对中国采取入境限制措施，自费落地核酸检测、强制佩戴有色标识牌等各项针对中国的歧视性措施使得部分旅客对出境旅游仍然秉持较为谨慎的态度。 本次问卷恢复对国际旅游团队、国际旅游散客及国际商务需求三类国际客源市场的调查，调查结果显示，受访者普遍对各类国际客源需求的预期秉持相对悲观的态度，各类国际需求市场景气指数均为负值。其中，有近6成受访者认为第一季度国际旅游团队的复苏并不乐观，使得国际旅游团队需求的预期复苏指数仅为-46。 值得欣慰的是，随着防疫政策的全面放开，国内生活生产秩序已逐步回归正轨，国内会议、旅游和商务散客市场也呈现积极的复苏态势，受访者对国内各类客源需求市场的恢复信心也全面上扬，景气指数较上一季度上涨5至33个指数点不等。从数据来看，受访者对作为经济活动刚需的国内商务需求和会议需求的复苏秉持最为乐观的态度，超过四成的受访者预期第一季度国内商务和会议需求的复苏情况较好或非常突出。 问题：请预测2023年第一季度以下各类需求市场的复苏情况？ 各客源市场恢复预期程度 会议需求 需求市场2023Q1指数 较2022Q4变化 国际旅游团队 会议需求8 17 国内旅游团队 国际旅游团队*-46 - 国际旅游散客 国内旅游团队-12 43 国内旅游散客 国际旅游散客*-38 - 国际商务需求 国内旅游散客3 31 国内商务需求 国内商务需求55 国际商务需求*-30- 0%20%40%60%80%100% 非常糟糕较差持平较好非常突出 *本次问卷恢复对「国际旅游团队」、「国际旅游散客」及「国际商务需求」三类国际客源市场的调查 中央政府政策是市场复苏首要动力国际政局动荡制约市场业绩恢复 问题：请预测以下各因素可能会对2023年第一季度的酒店市场业绩产生怎样的影响？ 对外贸易增长/下降趋势 中央政府政策当前货币兑换率国际政局动荡 竞争市场新酒店供给当地旅游发展趋势全球经济增长趋势当地经济增长趋势 当地或全球股票市场表现 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 非常糟糕较差持平较好非常突出 影响因素 2023Q1指数 较2022Q4变化 中央政府政策 33 36 当地经济增长趋势 4 21 当地旅游发展趋势 20 39 当地或全球股票市场表现 -24 22 对外贸易增长/下降趋势 18 55 全球经济增长趋势 -14 16 国际政局动荡 -47 11 当前货币兑换率 -25 - 竞争市场新酒店供给 -39 9 *本次问卷