东兴证券发布首席周观点报告,分别对光掩膜行业和交通运输行业进行了分析。在光掩膜行业方面,我国光掩膜行业发展仍处于初期,一级市场投融资较为活跃,预计到2028年我国掩膜版市场规模将达到360亿元。我国大陆光掩膜厂商营收规模与福尼克斯等海外龙头厂商仍有较大差距,未来光掩膜行业壁垒有望提升。在交通运输行业方面,9月航空机场经营数据环比降幅较明显,淡季需求短期承压,各航司依旧在贯彻利润优先的经营策略,尽量避免过量投放带来的价格下行。建议关注航司三季报的表现,行业目前普遍采取优先保证盈利的经营策略,再叠加旺季需求的回升,航司三季度的盈利有望获得较大幅度的提振。
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