云果：一文读懂泛珠江三角洲地区水果产业生产现状

杨登辉 分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核⼼观点COREOPINIONS 1.国家统计局数据显⽰，2022年，泛珠江三⻆洲地区⽔果产量为12185.32万吨，占全国⽔果产量的38.63%。从品种结构来看，2021年，泛珠江三⻆洲地区果园⾯积为9515.07万亩，园林⽔果产量为9819.32万吨、约占整个地区⽔果产量的85.83%；⽠果播种⾯积为864.9万亩，⽠果产量为1621万吨、约占整个地区⽔果产量的14.17%。 2.泛珠江三⻆洲地区各省域按⽔果产量排名依次为⼴西>⼴东>四川>云南>湖南>福建>江西>贵州>海南，2022年，以上省域在整个地区⽔果产量中所占的⽐重分别为27.92%、16.65%、11.33%、10.58%、9.91%、7.1%、6.15%、5.74%、4.62%。其中，园林⽔果产区主要集中在⼴西、⼴东、四川以及云南等地区，⼴西园林⽔果产量占整个地区园林⽔果产量的28.5%，⽠果产区集中在湖南、江西等地区。 3.从产业发展趋势来看，2012年⾄2021年泛珠江三⻆洲地区各省域⽔果产量均呈增⻓趋势，其中，⼴西⽔果产量增⻓量最⾼，增⻓了1865.3万吨，同时也是全国⽔果产量增量最⾼、增速排名第⼆的产区，⼴东、云南⽔果产量增量在整个地区和全国范围均依次排名第⼆、第三，明显低于⼴西地区；贵州⽔果产量增速最快，达367.27%，同样也是全国⽔果产量增速最快的产区，增量低于⼴西、 ⼴东和云南。 1 ⽬录CONTENTS 1.⼴西4 1.1.⽣产趋势4 1.2.品种结构5 1.3.产区分布6 2.⼴东6 2.1.⽣产趋势6 2.2.品种结构7 2.3.产区分布8 3.四川8 3.1.⽣产趋势8 3.2.品种结构9 3.3.产区分布10 4.云南10 4.1.⽣产趋势10 4.2.品种结构11 4.3.产区分布12 5.湖南12 5.1.⽣产趋势12 5.2.品种结构13 5.3.产区分布14 6.福建14 6.1.⽣产趋势14 6.2.品种结构15 6.3.产区分布16 7.江西16 7.1.⽣产趋势16 7.2.品种结构17 7.3.产区分布18 8.贵州19 8.1.⽣产趋势19 8.2.品种结构19 8.3.产区分布20 9.海南21 9.1.⽣产趋势21 9.2.品种结构22 9.3.产区分布22 2 前⾔ 泛珠江三⻆洲地区包含了中国华南、东南和西南的九个省域及两个特别⾏政区（福建、⼴东、⼴西、贵州、海南、湖南、江西、四川、云南、⾹港特别 ⾏政区和澳⻔特别⾏政区，简称“9+2”），覆盖全国五分之⼀的国⼟⾯积；2022年末，整个地区常住⼈⼝为51774.6万⼈（⾹港733.32万⼈、澳⻔ 67.28万⼈）、占全国⼈⼝总量的三分之⼀以上；地区⽣产总值为42.77万亿元，约占全国经济总量的三分之⼀以上，其中，农林牧渔业总产值为5.74万亿元（⾹港特别⾏政区和澳⻔特别⾏政区农林牧渔业总产值未纳⼊统计）。 泛珠江三⻆洲地区11个省级⾏政区通过珠江⽔系牵连在⼀起，“同饮⼀江⽔”，地缘、⼈缘、⽂化相互融合、碰撞，形成经济、产业、⼈⼝等层⾯密切往来流动的庞⼤经济合作区，堪称全国最⼤的经济合作区之⼀，不仅坐拥以 ⼴州、深圳、珠海、佛⼭、江⻔、东莞、中⼭、惠州和肇庆市为主体的珠江三 ⻆洲城市群，也囊括了粤港澳⼤湾区、中部崛起、海南⾃贸港、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等众多国家战略经济区。 泛珠江三⻆洲地区⼈⼝众多、地域辽阔，且⼤部分地区适宜发展⽔果⽣产，区域内⽓候类型多样，种质资源丰富，⽣产的⽔果品种丰富、质量好、产量⾼，其中，⼴西是全国最⼤的⽔果产区，海南、四川、云南等地⽣产的⽔果在上市时间和果品种类⽅⾯均在全国具有明显优势。国家统计局数据显⽰，2022年，泛珠江三⻆洲地区⽔果产量为12185.32万吨（由于⾹港特别⾏政区和澳⻔特别⾏政区⽔果⽣产规模较⼩，本⽂未做呈现），占全国⽔果产量的38.63%，其中，各省域按⽔果产量排名依次为⼴西>⼴东>四川>云南>湖南>福建>江西>贵州>海南，其在整个地区⽔果产量中所占的⽐重分别为27.92%、16.65%、11.33%、10.58%、9.91%、7.1%、6.15%、5.74%、4.62%。 从品种结构来看，2021年，泛珠江三⻆洲地区果园⾯积为9515.07万亩，园林⽔果产量为9819.32万吨、约占整个地区⽔果产量的85.83%，其中，柑 3 橘、⾹蕉、梨、葡萄、苹果产量在整个地区园林⽔果产量中所占的⽐重分别为45.43%、11.94%、3.56%、3.25%、1.99%；⽠果播种⾯积为864.9万亩，⽠果产量为1621万吨、约占整个地区⽔果产量的14.17%，其中，西⽠、甜⽠产量在整个地区⽠果产量中所占的⽐重分别为77.52%、7.61%。 本⽂基于云果产业⼤脑在运营过程中积累的⽔果相关数据，从泛珠江三⻆洲地区⽔果产业⽣产趋势、品种结构、产区分布等⻆度进⾏分析，为从事⽔果产业科研、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.⼴西 1.1.⽣产趋势 ⼴西⾬⽔丰沛，光照充⾜，南北横跨4个纬度，⽣产的⽔果品质好、早晚熟优势明显，是全国⽔果种植优势区域。2022年，⼴西⽔果产量为3402.46万吨，同⽐增⻓9.01%。近年来，⼴西⽔果产业已经成为全区农业发展的⽀柱产业之⼀，2021年，⼴西⽔果产量为3121.13万吨、果园⾯积为2083.98万 亩、⽠果播种⾯积为178.35万亩，与2012年相⽐，⽔果产量增⻓了1865.3万吨，增幅约为148.53%，年均复合增⻓率约为10.64%；果园⾯积增⻓了 681.71万亩，增幅约为48.61%，年均复合增⻓率约为4.5%；⽠果播种⾯积增 ⻓了22.35万亩，增幅约为14.33%，年均复合增⻓率约为1.5%。 4 图表1：⼴西果园⾯积、⽠果播种⾯积与⽔果产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 1.2.品种结构 2021年，⼴西园林⽔果产量为2798.03万吨，在全区⽔果产量中所占的⽐重约为89.65%，其中，柑橘产量最⾼，约占全区园林⽔果产量的57.38%；⽠果产量为323.06万吨，在全区⽔果产量中所占的⽐重约为10.35%，其中，西 ⽠产量约占全区⽠果产量的88.31%。 5 图表2：2021年⼴西主要果品⽣产情况 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 1.3.产区分布 ⼴西园林⽔果产区主要集中在桂林市、南宁市、钦州市等地区，2021年，桂林市园林⽔果产量在全区园林⽔果产量中所占的⽐重约为31.97%，南宁市园林⽔果产量所占的⽐重约为16.22%，钦州市园林⽔果产量所占⽐重约为9.51%。 2.⼴东 2.1.⽣产趋势 ⼴东是全国⽔果⽣产⼤省，2022年，⼴东⽔果产量为2028.38万吨，同⽐增⻓3.61%。2021年⼴东⽔果产量为1957.79万吨、果园⾯积为1576.14万亩、⽠果播种⾯积为64.65万亩，与2012年相⽐，⽔果产量增⻓了711.11万吨，增幅约为57.04%，年均复合增⻓率约为5.14%；果园⾯积增⻓了97.21 6 万亩，增幅约为6.57%，年均复合增⻓率约为0.71%；⽠果播种⾯积增⻓了 8.49万亩，增幅约为15.12%，年均复合增⻓率约为1.58%。 图表3：⼴东果园⾯积、⽠果播种⾯积与⽔果产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 2.2.品种结构 2021年，⼴东园林⽔果产量为1826.69万吨，在全省⽔果产量中所占的⽐重约为93.3%，其中，⾹蕉产量在全省园林⽔果产量中所占的⽐重约为26.46%、柑橘产量在全省所占的⽐重约为21.88%、荔枝产量在全省所占的⽐重约为8.3%、菠萝产量在全省所占的⽐重约为6.9%；⽠果产量为131.1万 吨，在全省所占的⽐重约为6.7%，其中，西⽠产量约占73.53%，甜⽠产量约占9.99%。 7 图表4：2021年⼴东园林⽔果和⽠果⽣产规模对⽐ （数据来源：中国农村统计年鉴、⼴东统计年鉴制图：云果产业⼤脑） 2.3.产区分布 ⼴东⽔果产区主要分布在茂名市、湛江市以及肇庆市等地区，2021年，茂名市果园⾯积和⽔果产量在全省果园⾯积和⽔果产量中所占的⽐重分别为22.72%、24.29%；湛江市果园⾯积和⽔果产量在全省所占的⽐重分别为 10.47%、17.4%；肇庆市果园⾯积和⽔果产量在全省所占的⽐重分别为 7.59%、11.45%。 3.四川 3.1.⽣产趋势 四川丰富多样的⽓候类型为⽔果产业的多样化发展提供了优越的条件。2022年，四川⽔果产量为1380.5万吨，同⽐增⻓6.94%。2021年四川⽔果产 量为1290.9万吨、果园⾯积为1256.18万亩、⽠果播种⾯积为76.5万亩，与 2012年相⽐，⽔果产量增⻓了499.48万吨，增幅约为63.11%，年均复合增 ⻓率约为5.59%；果园⾯积增⻓了373.62万亩，增幅约为42.33%，年均复合 8 增⻓率约为4%；⽠果播种⾯积增⻓了6.65万亩，增幅约为9.51%，年均复合增⻓率约为1.01%。 图表5：四川果园⾯积、⽠果播种⾯积与⽔果产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 3.2.品种结构 2021年，四川园林⽔果产量为1153.37万吨，在全省⽔果产量中所占的⽐重约为89.35%，其中，柑橘产量占⽐约为45.28%、梨产量占⽐约为8.32%、苹果产量占⽐约为7.56%；⽠果产量为137.5万吨，在全省⽔果产量中所占的 ⽐重约为10.65%，其中西⽠产量在全省⽠果产量中所占⽐重约为81.6%、甜 ⽠产量在全省所占⽐重约为1.53%。 9 图表6：2021年四川园林⽔果和⽠果⽣产规模对⽐ （数据来源：中国农村统计年鉴、四川统计年鉴制图：云果产业⼤脑） 3.3.产区分布 四川⽔果产量排名前三的产区依次为凉⼭彝族⾃治州、成都市以及眉⼭ 市。2021年，凉⼭彝族⾃治州、成都市以及眉⼭市⽔果产量在全省⽔果产量中所占的⽐重分别为16.75%、13.42%、10.05%。 4.云南 4.1.⽣产趋势 云南地处低纬⾼原，⽴体⽓候多样，⽣态环境优越，物种资源富集，是⾼ 原特⾊⽔果之乡。2022年，云南⽔果产量为1289.05万吨，同⽐增⻓ 12.82%。2021年云南⽔果产量为1142.6万吨、果园⾯积为1062.62万亩、⽠ 果播种⾯积为58.35万亩，与2012年相⽐，⽔果产量增⻓了543.77万吨，增幅约为90.81%，年均复合增⻓率约为7.44%；果园⾯积增⻓了473.88万亩，增幅约为80.49%，年均复合增⻓率约为6.78%；⽠果播种⾯积增⻓了16.85万亩，增幅约为40.59%，年均复合增⻓率约为3.86%。 10 图表7：云南果园⾯积、⽠果播种⾯积与⽔果产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 4.2.品种结构 2021年，云南园林⽔果产量为1041.8万吨、⽠果产量为100.8万吨，两者在全省⽔果产量中所占⽐重分别为91.18%、8.82%。园林⽔果中，⾹蕉产量在全省所占的⽐重约为19.42%、柑橘所占的⽐重约为18.49%、葡萄产量所占的⽐重约为9.68%。⽠果中，西⽠产量在全省所占的⽐重约为54.83%、草莓产量所占的⽐重约为15.23%、甜⽠产量所占的⽐重约为3.97%。 11 图表8：2021年云南主要园林⽔果和⽠果⽣产情况 （数据来源：中国农村统计年鉴、云南统计年鉴制图：云果产业⼤脑） 4.3.产区分布 2021年，云南园林⽔果产区主