农小蜂：一文读懂西南地区水果产业生产现状

杨登辉 分析师 产品研发部 gaoyuanyunguo.comabeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 云果&农小蜂出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。 核⼼观点COREOPINIONS 1.国家统计局数据显⽰，2022年，西南地区⽔果产量为7364.16万吨，占全国 ⽔果产量的23.35%。从品种结构来看，2021年，西南地区果园⾯积为6138.66万亩，园林⽔果产量为6068.07万吨、约占整个地区⽔果产量的89.74%；⽠果播种⾯积为395.25万亩，⽠果产量为693.4万吨、约占整个地区⽔果产量的10.26%。 2.西南地区各省域按⽔果产量排名依次为⼴西>四川>云南>贵州>重庆，2022年，以上省域在整个地区⽔果产量中所占的⽐重分别为46.2%、18.75%、17.50%、9.49%、8.06%。西南地区各省域⽔果产量明显分为三个梯队，其中⼴西⽔果产量独占鳌头，位于第⼀梯队，四川、云南⽔果产量位于第⼆梯队，贵州、重庆位于第三梯队，各省域园林⽔果产量与⽠果产量之⽐均接近9:1。 3.从产业发展趋势来看，2012年⾄2021年西南地区各省域⽔果产量均呈增⻓趋势，其中，⼴西⽔果产量增量最⾼，贵州⽔果产量增速最快，重庆⽔果产量增量最低，四川平均增速最慢。西南地区⽔果产量增⻓主要受园林⽔果产量增⻓的带动，其中，园林⽔果产量增⻓对⼴西（97.32%）、四川（95.41%）、云南（94.41%）、贵州（96.36%）、重庆（92.24%）⽔果产量增⻓的贡献率均在90%以上。 ⽬录CONTENTS 1.⼴西4 1.1.⽣产趋势4 1.2.品种结构5 1.3.产区分布6 2.四川7 2.1.⽣产趋势7 2.2.品种结构8 2.3.产区分布9 3.云南10 3.1.⽣产趋势10 3.2.品种结构11 3.3.产区分布12 4.贵州13 4.1.⽣产趋势13 4.2.品种结构14 4.3.产区分布15 5.重庆16 5.1.⽣产趋势16 5.2.品种结构17 前⾔ 从⾃然区划来看，西南地区⼤致包括重庆、四川、贵州、云南、西藏东部地区以及⼴西西部地区，但从地貌特征、⼈⽂和经济等⻆度来划分，地理区划位于正南⽅的⼴西和西南地区的联系更加紧密。2005年，国务院发展研究中⼼发布《地区协调发展的战略和政策》报告，提出“⼋⼤综合经济区”的具体构想时，便将⼴西、四川、云南、贵州以及重庆⼀起划⼊西南综合经济区（本⽂简称“西南地区”）。综合来看，整个西南地区总⾯积约为137.61万平⽅公 ⾥，约占全国⼟地⾯积的14.33%，2022年末常住⼈⼝25183万⼈。2022年整个西南地区⽣产总值为16.13万亿元，在全国⽣产总值（121.02万亿美元）中⽐重约13.32%，其中，农林牧渔业总产值3.14万亿元，在全国农林牧渔业总产值（15.61万亿元）中⽐重超1/5（约20.12%）。 西南地区主要以中亚热带季⻛⽓候、中南亚热带季⻛⽓候以及⾼⼭寒带⽴体⽓候区三类⽓候类型为主，河流众多、降⾬充沛但区域差异⼤，多⼭地丘陵，⾃然资源丰富，是全国西部⼤开发战略的重要发展区域之⼀。西南地区在发展特⾊农产品和⽣态农业⽅⾯具有显著的⾃然条件优势，⽔果作为仅次于粮 ⻝和蔬菜的第三⼤种植产品，属于劳动密集型和技术密集型相结合的产业，其发展对地⽅经济发展和推进乡村振兴具有重要意义。国家统计局数据显⽰，2022年西南地区⽔果产量为7364.16万吨，同⽐增⻓8.91%，占全国⽔果产量的23.35%，其中，各省域按⽔果产量排名依次为⼴西>四川>云南>贵州>重庆，其在整个地区⽔果产量中所占的⽐重分别为46.2%、18.75%、17.50%、9.49%、8.06%。 从品种结构来看，2021年，西南地区果园⾯积为6138.66万亩，园林⽔果产量为6068.07万吨、约占整个地区⽔果产量的89.74%，其中，柑橘产量在整个地区园林⽔果中所占⽐重最⾼，达45.47%，⾹蕉、梨、葡萄、苹果产量在整个地区所占的⽐重分别为8.68%、5.16%、4.38%、3.23%；⽠果播种⾯ 积为395.25万亩，⽠果产量为693.4万吨、约占整个地区⽔果产量的10.26%，其中，西⽠、甜⽠产量在整个地区⽠果产量中所占的⽐重分别为 79.85%、5.91%。 本⽂基于农⼩蜂和云果产业⼤脑在运营过程中积累的⽔果相关数据，从西南地区⽔果产业⽣产趋势、品种结构、产区分布等⻆度进⾏分析，为从事⽔果产业科研、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.⼴西 1.1.⽣产趋势 近年来，⼴西⽔果产业快速发展，2022年，⼴西⽔果产量为3402.46万吨，全国排名第⼀，同⽐增⻓9.01%。2021年，⼴西⽔果产量为3121.13万吨、果园⾯积为2083.98万亩、⽠果播种⾯积为178.35万亩，与2012年相 ⽐，⽔果产量增⻓了1865.3万吨，增幅约为148.53%，年均复合增⻓率约为10.64%；果园⾯积增⻓了681.71万亩，增幅约为48.61%，年均复合增⻓率约为4.5%；⽠果播种⾯积增⻓了22.35万亩，增幅约为14.33%，年均复合增 ⻓率约为1.5%。 图表1：⼴西果园⾯积、⽠果播种⾯积与⽔果产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 1.2.品种结构 2021年⼴西园林⽔果产量为2798.03万吨，其在全区⽔果产量中所占的⽐重约为89.65%，其中，柑橘产量在全区园林⽔果产量中所占的⽐重最⾼，约为57.38%；⽠果产量为323.06万吨，在全区⽔果产量中所占的⽐重约为10.35%，其中，西⽠产量最⾼，约占全区⽠果产量的88.31%。 图表2：2021年⼴西主要果品⽣产情况 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 1.3.产区分布 ⼴西园林⽔果产区主要集中在桂林市、南宁市、钦州市等地区，2021年，桂林市园林⽔果产量在全区园林⽔果产量中所占的⽐重约为31.97%，南宁市园林⽔果产量在全区所占的⽐重约为16.22%，钦州市园林⽔果产量所占⽐重约为9.51%。 图表3：2021年⼴西园林⽔果产区分布 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 2.四川 2.1.⽣产趋势 四川⽓候类型多样，种质资源丰富，适宜发展多样化的⽔果种植产业。2022年，四川⽔果产量为1380.5万吨，同⽐增⻓6.94%。2021年四川⽔果产 量为1290.9万吨、果园⾯积为1256.18万亩、⽠果播种⾯积为76.5万亩，与 2012年相⽐，⽔果产量增⻓了499.48万吨，增幅约为63.11%，年均复合增 ⻓率约为5.59%；果园⾯积增⻓了373.62万亩，增幅约为42.33%，年均复合 增⻓率约为4%；⽠果播种⾯积增⻓了6.65万亩，增幅约为9.51%，年均复合增⻓率约为1.01%。 图表4：四川果园⾯积、⽠果播种⾯积与⽔果产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 2.2.品种结构 2021年，四川果园⾯积为1256.18万亩，园林⽔果产量为1153.37万吨，在全省⽔果产量中所占的⽐重约为89.35%，其中，柑橘产量在全省园林 ⽔果产量中所占的⽐重约为45.28%、梨产量在全省所占⽐重约为8.32%、苹果产量所占⽐重约为7.56%；⽠果⾯积为76.5万亩，⽠果产量为137.5万吨，在全省⽔果产量中所占的⽐重约为10.65%，其中，西⽠产量在全省⽠果产量中所占⽐重约为81.6%、甜⽠产量在全省所占⽐重约为1.53%。 图表5：2021年四川园林⽔果和⽠果⽣产规模对⽐ （数据来源：中国农村统计年鉴、四川统计年鉴制图：农⼩蜂abeedata.com、云 果产业⼤脑） 2.3.产区分布 四川⽔果产量排名前三的产区依次为凉⼭彝族⾃治州、成都市以及眉⼭ 市。2021年，凉⼭彝族⾃治州、成都市以及眉⼭市⽔果产量在全省⽔果产量中所占的⽐重分别为16.75%、13.42%、10.05%。 图表6：2021年四川各产区⽔果产量排名 （数据来源：四川统计年鉴制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 3.云南 3.1.⽣产趋势 ⽔果产业是云南发展⾼原特⾊农业的重要抓⼿，2022年，云南⽔果产量为1289.05万吨，同⽐增⻓12.82%。2021年云南⽔果产量为1142.6万吨、果园 ⾯积为1062.62万亩、⽠果播种⾯积为58.35万亩，与2012年相⽐，⽔果产量增⻓了543.77万吨，增幅约为90.81%，年均复合增⻓率约为7.44%；果园 ⾯积增⻓了473.88万亩，增幅约为80.49%，年均复合增⻓率约为6.78%；⽠ 果播种⾯积增⻓了16.85万亩，增幅约为40.59%，年均复合增⻓率约为3.86%。 图表7：云南果园⾯积、⽠果播种⾯积与⽔果产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 3.2.品种结构 2021年，云南园林⽔果产量为1041.8万吨、⽠果产量为100.8万吨，两者在全省⽔果产量中各⾃所占的⽐重分别为91.18%、8.82%。园林⽔果中，⾹蕉、柑橘、葡萄产量在全省园林⽔果产量中所占的⽐重分别为19.42%、18.49%、9.68%；⽠果产品中，西⽠产量在全省⽠果产量中所占的⽐重约为 54.83%，甜⽠产量所占的⽐重约为3.97%，草莓产量所占的⽐重约为 15.23%。 图表8：2021年云南主要园林⽔果和⽠果⽣产情况 （数据来源：中国农村统计年鉴、云南统计年鉴制图：农⼩蜂abeedata.com、云 果产业⼤脑） 3.3.产区分布 2021年，云南园林⽔果产区主要集中在红河州、⽟溪市以及⼤理州等地区，其中，红河州园林⽔果产量在全省园林⽔果产量中所占的⽐重约为28.96%，⽟溪市园林⽔果产量在全省所占的⽐重约为12.54%，⼤理州园林⽔果产量所占的⽐重约为11.76%。 图表9：2021年云南各产区园林⽔果⽣产情况（按产量排名） （数据来源：云南统计年鉴制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 4.贵州 4.1.⽣产趋势 2022年，贵州⽔果产量为698.87万吨，同⽐增⻓6.92%。2021年贵州⽔ 果产量为653.66万吨、果园⾯积为1203.21万亩、⽠果播种⾯积为41.40万 亩，与2012年相⽐，⽔果产量增⻓了