2023年1月份新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车行业月报 2023年1月 "WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 目录02市场动态 03行业政策 成尔泰汽 WAYS m01.i市场销量表现 能决1.整体市场表现 2.纯电市场表现 way 威尔森汽 乘用车市场整体表现"WAYS 1月，乘用车市场销量为129.4万辆，同比下降42.8% ，1月，新能源市场销量约为29.4万辆，同比下降6.8%，降幅低于乘用车市场。 ，1月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的22.7%，相比去年同期上涨8.8%。 新能源乘用车分月度销量 单位：万销 乘用车市场销量新能源市场销量一0一乘用车市场销量同比一0一新能源市场销量同比 111.9%158.2%136.0%28.2% 103.3%99.6% 57.1%79.4%65.1%52.5%45.8%47.3% . -6.8% -4.0%-10.6% -15.5% 226.3 -38.8% 21.8%14.3%8.8%17.6%8.6%1.2%-7.9% 193.3179.1188.7186.3 11.7%-42.8% 253.0 115.7 147.5 44.6 100.6 131.9 50.2 44.0 48.0 54.0 165.6162.071.3 53.5129.4 44.7 31.524.726.4 32.2 29.4 2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现WAYS 1月，纯电动销量约18.3万辆，同比下降24.1%，环比下降65.0%；插电混动销量约11.1万辆，同比上涨49.6%，环比下降41.8% 新能源乘用车分月度销量 纯电动插电浪动一0一纯电动同比增长一插电混动同比增长 单位：万辆 301.7% 104.0% 101.2%187.3%165.8%147.8%121.1%137.1% 114.1%125.2%119.2% 156.1%132.2%126.5%104.1%123.8%98.4%5. 50.0%35.4%4% 49.6% -24.1% 52.3 36.1 40.1 33.7 36.8 40.5 38.6 32.1 24.1 7.4 18.8 5.9 8.5 19.9 6.5 23.9 8.3 10.1 11. 13. 12.6 14.9 18.3 11 2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名 WAYS 1月，新能源市场前10厂商市场份额约为79.0%，比亚迪遥遥领先，与特斯拉中国）和上汽通用五菱占据前三。其中，同比涨幅最大的是比亚迪载 姆勤（1254.6%）：跌幅最大的是上汽通用五菱； 相比上月，前十榜单变动较大，长安汽车、广汽埃安、吉利汽车排名下降，合众汽车、上汽乘用车跌出榜单，华晨宝马、比亚迪戴姆勒新晋前 To 2023年1月新能源市场排名TOP10厂商 比亚迪 117,906 特斯拉（中国） 27.224 上汽通用五菱 19.510 理想 15,481 长安汽车 15,179 单位：辆同比占比 53.5%40.2% 38.8%9.3% -40.4%6.6% 24.6% 5.3% %6'695.2% 蔚来汽车 10,078 -1.0% 3.4% 广汽埃安 8,078 -26.5% 2.8% 华晨宝马 7,313 31.6% 2.5% 比亚迪戴姆勒5,4591254.6%1.9% 吉利汽车5.37238.2%1.8% 数据来源：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP10城市WAYS 1月，前10城市销量占比为29.5%，比上月（34.0%）下降4.5%：前3城市分别是：上海市、深圳市、成都市：排名上升最多的城市为：成都市和西安市，排名各上升4位，其中西安市以445.9%的同比涨幅新晋榜单。 分燃料类型看，TOP10城市除郑州、西安和天津外，销量均以纯电动居多从产权归属看，个人产权均高于70% ：本月新能源渗透率TOP3城市为：深圳市（54.1%）、杭州市（40.8%）和天津市（36.3%）：渗透率最低的城市是重庆市（22.3%)。 2023年1月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆 12,37012,132前10城市销量占比29.5% 8,7558,7188,6738,623 限牌 城市 7,324 6,8516,6498E9'9 城市 上海市 深圳市 成都市 杭州市 郑州市 广州市 重庆市 西安市 天津市 苏州市 排名变化 个2 个4 12 个3 个 12 个4 个2 价 同比增速 %5'9E- 10.2% -7.7% 27.1% 45.4% -18.6% 0.6% 445.9% 36.1% -10.7% 纯电动 91.1% 50.1% 55.1% %8L9 49.4% 55.5% %E"ES 40.0% 48.9% 68.4% 插电混动 8.9% 49.9% 44.9% 32.2% 50.6% 44.5% 46.7% 60.0% 51.1% 31.6% 新能源渗透书 35.2% 54.1% 24.8% 40.8% 26.2% 35.3% 22.3% 27.6% 36.3% 33.2% 单位 16.2% 10.7% 13.5% 9.8% 11.7% 8.9% 9.8% 12.6% 14.8% 19.3% 个人 81.6% 83.3% 83.6% 80.6% 86.8% 79.9% 82.9% 84.2% 83.5% 77.1% 数据来源：WAYS监测零售 WAYS m01.i市场销量表现 能决1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔森汽 纯电动细分市场分析WAYS 1月，纯电动TOP3细分市场分别是：A00(20.3%）、B（17.8%）、A-SUV(15.8%）。跟上月相比，份额上升的有：B（7.4%），A0(4.4%），主要是因为MODEL3、蔚来ET5带动细分市场份额提升；份额下降的是：A(-13.7%），A0-SUV(-3.3%）。 相比去年同期，B市场份额从5.0%增至17.8%，A-SUV市场份额从9.6%增至15.8%；而A00市场份额从33.0%菱缩至20.3%。 纯电动细分市场销量占比 t00% 90% SUV1.8CSN.IRCSUV.175 C-SLV.1.81CSUV.2.8%5U0.3.4% BOIN CSUN.27 S0N.335 70% 品 ASU 92 ASUN AO.SUV 4.8% ASUVARLN ABU DMPY SAMPYRDSUV -CSUV 60%7.0%52% 70% BSUV"ASUV 50%121%120% 15.8%187% 17.1% 104% =A0-SUV 184 40% 218%204% 15320B 30%IA 20% 105% 24020 BA00 10%20.30 0% 2022年1月2月3月4月5月4月7月9910月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析"WAYS ，1月，纯电动市场个人用户占比为80.3%：同比下降24.6%：单位用户占比13.6%，同比增长6.0%。 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定一0一单位同比增长一0一个人同比增长 104.9% 124.1% 132.0% 49.7% 65.2% 130.6% 96.1% 866% 72.996 32.4% 28.6% 12.3% -24.6% 91.4% 134.7% 83.2% 10.4% 26.6% 119.1% 122.0% 45.4% 66.0% 8.99 435.4% 6.0元 286,718 311,370 270,692 301,408289,113 336,019 250,105240,937 194,698 87,407 184,315 150,241150,886 44,761 146,794 23,454 18.615 30.700 15,770 19.913 37,75641.435 33,512 30,776 29,541 24,85 2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS ，1月，纯电动市场前10厂商市场份额约为80.3%：比亚迪、特斯拉（中国）和上汽通用五菱位居前三。其中，同比涨幅最大的是华晨宝马（220.7%），跌幅最人 的是奇瑞新能源（-70.3%）。 相比上月，华晨宝马、小鹏汽车、奇瑞新能源新晋榜单：吉利汽车、零跑汽车、上汽乘用车跌出前十。 2023年1月纯电动市场排名T0P10厂商 同比 占比 30.9% 28.5% 38.8% 14.9% 40.3% 10.7% 29.9% 5.6% -1.0% 5.5% -26.5% 4.4% 220.7% 3.4% -61.3% 2.8% -57.3% 2.3% -70.3% 2.2% 单位：辆 比亚迪 52.073 特斯拉（中国） 27,224 上汽通用五菱 19.510 长安汽车 10,272 蔚来汽车 10.078 广汽埃安 8.078 华晨宝马 6,139 小鹏汽车 5.029 合众汽车 4,148 奇瑞新能源 4,094 数据来源：WAYS监测零售量 纯电动市场车型销量排名WAYS ：1月，纯电动市场前10车型市场份额约为57.0%；宏光MINIEV、海豚和IMODELY位居前三。其中，同比涨幅最大的是元PLUS(435633.3%），跌幅最大的 是汉EV(-45.4%) 相比上月，风神E7O、哪EV、极氪O01、秦PLUSEV跌出榜单；蔚来ET5、海的、宋PLUSEV、汉EV新晋前十。 单位：辆 2023年1月纯电动市场排名TOP10车型 同比 占比 宏光MINIEV 18.039 -39.1% 9.9% 海豚 17,288 77.7% %56 MODELY 14,381 -12.8% 7.9% 435633.3% 7.2% 312.4% 7.0%3.8%3.7%2.8% 元PLUS13.072 MODEL312,843 Lumin6.882 蔚来ET56,777 5.092 PLUSEV4,924 汉EV4.591 55.7%2.7% -45.4%2.5% 数据来源：WAYS监测零售量 纯电动市场竞争格局WAYS ：从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下三个区域： ·续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势： ·续航400-500km段，由特斯拉MODEL3、MODELY和比亚迪海豚、元PLUS引领 ·续航600km及以上的空间，比亚迪汉EV和海豹持续放量，极氛001和IG9呈追赶态势 2023年1月纯电动车型月均销量TOP25竞争格局 MSRP：元 500,000泡泡大小代表车型月均销量薛来ES7 表示SUVix3 蔚来ES6 400,000表示轿车 蔚来ET5唐EV 表示MPV13 300,000ID.4CROZ P7 200,000游豚 Aions 宋PLUSEV海豹 MODELY（国产） MODEL3（国产） 汉EV 极氛001 宏光MINIEV 100,000儿向E Lumin APLUSEVAionY P5 元PLUS 0 .00150200250300350400450500550600650700750 续航里程：km -100,000 *MSRP和续航里程数据参考车型2023年主销型号 数据来源：WAYS监测14 纯电动市场竞争格局"WAYS 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场地位难以撼动：A级车市场比业迪海豚领先，携旗下一众车型持续扩大优势：而B级及以上 市场，虽特斯拉（中国）一家独大，但比亚迪汉EV与海豹、蔚来ET5发展势