【新能源】2023年9月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车行业月报 2023年9月 "WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 目录02市场动态 03行业政策 威尔欢 "WAYS m01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 乘用车市场整体表现WAYS 9月，乘用车市场销量为197.1万辆，同比上涨5.8%；新能源市场销量约为70.0万辆，同比上涨29.8%，增幅明显高于乘用车市场 ，9月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的35.5%，相比去年同期上涨6.6% 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销量新能源市场销量一-乘用车市场销量同比一0-新能源市场销量同比 单位：万钢 65.1% 52.5% 45.8% O 87.0% 60.5%72.3% 21.5% . O59.6% 32.8% 30.1% 38.3%41.6% . 29.8% 8.6%11.7%11.7%11.6% -7.9%1.9%-0.5%1.8% 253.0-42.8% 5.8% 186.3 165.6 71.3164.6 175.6 196.9 178.0 192.11971 58.070.0 54.0 162.0 53.5 44.7 129.4129.3 29.4 39.6 160.565.3 54.149.356.0 60.9 9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现WAYS 9月，纯电动销量约47.9万辆，同比上涨18.2%，环比下降1.2%；插电混动销量约22.1万辆，同比上涨65.0%，环比上涨13.3% ·2023年新能源累计销量492.6万辆，累计同比上涨38.5% 新能源乘用车分月度销量 纯电动插电混动一0一纯电动同比增长一0-插电混动同比增长 单位：万钢 137.1% 125.2% 147.8% 117.1% 104.0%139.2% 49.5% 99.6%93.3%102.8% 67.19% 86.2% 5.0% 50.0%35.4%31.4% 31.6% 52.3-24.1% 48.39 57.1%6 44.5 11.8%23.7%31.7%18.2% 48.547.9 40.538.637.836.1 32.133.2 27.8 41.7 13. 61 18.3 1. 9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名WAYS 9月，新能源市场前10厂商市场份额约为72.1%，比亚迪稳居榜首，广汽埃安和特斯拉（中国排名互换。深蓝汽车因去年同期首次开启交付而基数较 低，同比涨幅最高（419.8%）。 累计来看，新能源TOP1O厂商排名稳定，特期拉（中国）份额较上月略有收缩 2023年9月新能源市场排名TOP10厂商2023年1-9月新能源市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪 233,719 40.2% 33.4% 比亚迪 1.683.027 63.4% 34.2% 广汽埃安 42.986 86.8% 6.1% 特斯拉（中国） 433,721 35.7% 8.8% 特斯拉（中国） 42.693 44.5% 6.1%广汽埃安328,726116.5%6.7% 上汽通用五菱 39.840 -0.6% 5.7% 理想汽车 36.364 214.1% 5.2% 上汽通用五菱287,61113.6%5.8% 理想汽车244,932177.8%5.0% 吉利汽车 32.518 132.9% 4.6% 长安汽车 24,953 23.6% 3.6% 长城汽车 18,406 191.4% 2.6% 蔚来汽车 18.090 67.3% 2.6% 深蓝汽车 15,328 419.8% 2.2% 长安汽车195,42358.6%4.0% 吉利汽车182,36072.8%3.7% 124,094 50.9% 2.5% 112,141 38.2% 2.3% 84,890 8562.2% 1.7% 长城汽车蔚来汽车 比业迪戴姆勒 数据来源：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP1O城市WAYS 9月，前10城市销量占比为28.2%，比上月（28.9%）下降0.7%；前3城市分别是：上海市、深圳市、成都市：其中成都市同比涨幅高（87.7%）。 ，分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多，上海市纯电动销量占比保持在90%以上；从产权归属看，以个人用户居多。 ，本月新能源渗透率TOP3城市为：深圳市（51.1%）、上海市（46.9%）和广州市（43.5%）：渗透率最低的城市是北京市（30.7%）。 2023年9月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆前10城市销量占比 28.2% 29,191 22,38422,32121,933 限牌 19,109 18,107 18,089 15,864 15,550 14,685 城市 城市 上海市 深圳市 成都市 广州市 北京市 杭州市 郑州市 重庆市 天津市 武汉市 排名变化 个7 个1 12 V2 个 同比增速 -36.7% -7.4% %LL8 15.2% 0.7% -24.9% 31.1% 33.2% 50.2% 36.0% 纯电动 91.0% 52.1% 65.2% 69.1% 75.9% 73.7% 62.4% %6'95 61.7% %LL9 插电泥动 9.0% 47.9% 34.8% 30.9% 24.1% 26.3% 37.6% 43.1% 38.3% 32.3% 新能源渗透书 46.9% 51.1% 37.4% 43.5% 30.7% 43.5% 40.9% 41.4% 41.3% 39.7% 单位 21.3% 8.3% 13.3% 12.3% 8.7% 10.4% 12.1% 11.1% 23.2% 10.3% 个人 73.9% 73.0% 70.3% 69.5% 79.4% 71.1% 78.3% 74.1% 68.7% 73.3% 数据来源：WAYS监测零售量 "WAYS m01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 纯电动细分市场分析WAYS 9月，纯电动TOP3细分市场分别是：AO(17.5%）、A-SUV(16.9%）、A和B-SUV（均为15.7%)。跟上月相比，A00市场份额上升相对较多（+1.7%），主要由 熊猫mini带动细分市场份额提升；B市场份额相对下降较明显（-2.2%）。 相比去年同期，A0市场份额从7.5%增至17.5%；而A00市场份额从21.6%菱缩至13.2%。 纯电动细分市场销量占比 00% 10% C-9UV.1.99C8UN.3C-SUN.195-SUN.275 -SUN.2.6SUV.3.49G-BUV.2.75SLV.2.4C.SUV.32NBUN.3.0%CSLNV.27 B5N C-SUN.299 RSUN 80% 70% AOSUV AOUN ASUV AD-SUVAOSUN -OMPV BAMY BD-SUV -C-SUV 60%ABSIN4.8%6.5%6. 48% BSUV"ASUV 50% 120 105% ≤A0-SUV 40% 17.1% 2.0% 23% 18.0% 18.5%157% 17.1% -184 30%IA 20% 20 16.0115% 19%1.96 =A00 10%AO2030 1401013012901320 明6 0% 10月11月12月2023年1月2月394月597月9月 数据来源：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析"WAYS ：9月，纯电动市场个人用户占比为74.4%；同比增长18.3%；单位用户占比10.3%，同比增长19.0%。 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占72.4%；单位用户占11.3% 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定-0-单位同比增长一0一个人同比增长 72.96 66.0% 83.9% 135.4% . 71.9% 55.9% 144.1% 95.0% . 33.18 52.356 2.290 .6.0%.19.0% 45.456 32.4% 28.6% .38.2% 51656 47.9% 29.3% 12.3%19.3% 18.3% 301.408 240,937 289,113 336.019 87.407 -24.6% 146,794 207,638 7.6% 265.039 228,697 272,551 3.5% 322.216 298,337 349,930356.464 54,367 41,435 29.541 44,751 24.557 32,001 47.86950,25446,857 38,49038,840 49,289 9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名"WAYS ：9月，纯电动市场前10厂商市场份额约为73.8%：比业迪稳居榜首，广汽埃安和特斯拉（中国）排名互换。上汽大众同比涨幅最高（112.7%），零跑汽车取代合众汽车进入前十。 累计来看，纯电动排名前10厂商的格局相对稳定，特斯拉（中国）份额较上月略有收缩。 2023年9月纯电动市场排名TOP10厂商2023年1-9月纯电动市场排名T0P10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪133,94570.7%28.0%比亚迪887,63167.3%26.3% 广汽埃安42,986%8'989.0%特斯拉(中国)433,72135.7%12.8% 特斯拉（中国）42,693-44.5%%68广汽埃安328,726116.5%9.7% 上汽通用五菱39,8400.6%8.3%上汽通用五菱287,608-13.6%8.5% 吉利汽车19,36792.3%4.0%吉利汽车125,38763.8%3.7% 蔚来汽车 18,090 67.3% 3.8% 长安汽车 121,356 长安汽车 15,847 -14.9% 3.3% 蔚来汽车 112,141 8.5%3.6% 38.2%3.3% 小鹏汽车14,77175.5%3.1%小鹏汽车80,406-18.3%2.4% 上汽大众13,733112.7%2.9%极氨汽车72,88084.2%2.2% 零跑汽车12,08015.4%2.5%奇瑞新能源72,27046.8%2.1% 数据来源：WAYS监测零售量12 纯电动市场车型销量排名WAYS ：9月，纯电动市场前10车型市场份额约为46.5%：MODELY（国产）和海鸣稳居前二，元PLUS同比涨幅最高（117.0%）居第三。秦PLUSEV取代MODEL3（国产） 进入前十。 累计来看，纯电动排名前十车型的格局相对稳定，五菱缤果取代秦PLUSEV进入榜单。 2023年9月纯电动市场排名TOP10车型2023年1-9月纯电动市场排名TOP10车型 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 MODELY（国产）41,049-11.1%8.6%MODELY(国产)320,53745.7%9.59% 32,6466.8%海豚208,51587.7%6.2% 元PLUS29,292117.0%6.1%元PLUS202,092121.7%5.0% 海豚25,336-2.1%5.3%宏光MINIEV169,796-44.3%5.0% AionY21,129108.2%4.4%AlonY146,991117.1%4.3% 五菱缤果18,6153.9%Alons120.522259.0%3.6% 宏光MINIEV16,485-55.3%3.4%MODEL3(国产)113,18413.6%3.3% AionS 13,786 96.2% 2.9% Lumin 13,520 21.4% 2.8% 海聘113,1233.3% Lumi