【新能源】2023年1月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车行业月报 2023年1月 "WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 目录02市场动态 03行业政策 威尔欢 "WAYS m01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 乘用车市场整体表现WAYS 1月，乘用车市场销量为129.4万辆，同比下降42.8%。 ，1月，新能源市场销量约为29.4万辆，同比下降6.8%，降幅低于乘用车市场 ：1月，新能源市场的销量占总体来用车销量的22.7%，相比去年同期上涨8.8%。 新能源乘用车分月度销量 单位：万辆 乘用车市场销量新能源市场销量一0一乘用车市场销量同比一0一新能源市场销量同比 111.9%158.2%136.0%28.2%103.3%99.6% 57.1%79.4%65.1%52.5%45.8%47.3% . -6.8% 21.8% -4.0%-10.6%-15.5%14.3%8'817.6%%9°8-1.2% -38.8% 9%6:2- 11.7% 253.0 42.8% 226.3 147.5 131.9 193.3179.1188.7186.3 54.0 165.6162.071.3 53.5129.4 115.7 44.6 100.6 50.2 44.0 48.0 44.7 31.524.726.4 32.2 29.4 2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现WAYS 1月，纯电动销量约18.3万辆，同比下降24.1%，环比下降65.0%；插电混动销量约11.1万辆，同比上涨49.6%，环比下降41.8% 新能源乘用车分月度销量 纯电动插电混动一0一纯电动同比增长一插电混动同比增长 单位：万钢 301.7% 187.3% 101.2% 165.8%147.8%121.1%137.1% 114.1%104.0% 1 125.2%119.2% 49.6% 156.1%132.2%126.5% 104.1% 123.8%98.4% . 50.0% 35.4% 81:4%-24.1% 40.1 36.1 33.7 40.5 36.838.6 32.1 52.3 24.1 18.819.9 23.9 10.1 f0. 11. 13. 12.6 14.9 18.3 11. 7.4 5.9 8.5 6.9 8.3 2022年1月2月3月4月5月6月7月明9月10月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名 1月，新能源市场前10厂商市场份额约为79.0%，比亚迪遥遥领先，与特斯拉（中国）和上汽通用五菱占据前三。其中，同比涨幅最大的是比亚迪戴 姆勒（1254.6%）：跌幅最大的是上汽通用五菱： WAYS 相比上月，前十榜单变动较大，长安汽车、广汽埃安、吉利汽车排名下降，合众汽车、上汽乘用车跌出榜单，华晨宝马、比亚迪戴姆勒新晋前 ：2023年1月新能源市场排名TOP10厂商 同比占比 比亚迪 117,906 特斯拉（中国） 27.224 上汽通用五菱 19.510 理想 15,481 长安汽车 15.179 53.5%40.2% 38.8%9.3% -40.4%6.6% 24.6%5.3% %6'695.2% 蔚来汽车 10,078 -1.0% 3.4% 广汽埃安 8,078 -26.5% 2.8% 华晨宝马 7,313 31.6% 2.5% 比亚迪戴姆勒5.4591254.6%1.9% 吉利汽车5.37238.2%1.8% 数据来源：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP10城市WAYS 1月，前10城市销量占比为29.5%，比上月（34.0%）下降4.5%：前3城市分别是：上海市、深圳市、成都市；排名上升最多的城市为：成都市和西安市，排名各上升4位，其中西安市以445.9%的同比涨幅新晋榜单 分燃料类型看，TOP10城市除郑州、西安和天津外，销量均以纯电动居多：从产权归属看，个人产权均高于70% ：本月新能源渗透率TOP3城市为：深圳市（54.1%）、杭州市（40.8%）和天津市（36.3%）：渗透率最低的城市是重庆市（22.3%)。 2023年1月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆 12,37012,132前10城市销量占比29.5% 8,7558,7188,6738,623 限牌 城市 7,324 6,8516,6496,638 城市 上海市 深圳市 成都市 杭州市 郑州市 广州市 重庆市 西安市 天津市 苏州市 排名变化 个2 个4 12 个3 12 个4 个2 同比增速 %5'9E- -10.2% 7.7% 27.1% 45.4% 18.6% 0.6% 445.9% 36.1% 10.7% 纯电动 91.1% 50.1% 55.1% %8'L9 49.4% 55.5% %E'ES 40.0% 48.9% 68.4% 捕电泥动 8.9% 49.9% 44.9% 32.2% 50.6% 44.5% 46.7% 60.0% 51.1% 31.6% 新能源渗透书 35.2% 54.1% 24.8% 40.8% 26.2% 35.3% 22.3% 27.6% 36.3% 33.2% 单位 16.2% 10.7% 13.5% 9.8% 11.7% 8.9% 9.8% 12.6% 14.8% 19.3% 个人 81.6% 83.3% 83.6% 80.6% 86.8% 79.9% 82.9% 84.2% 83.5% 77.1% 数据来源：WAYS监测零售量 "WAYS m01.i市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 纯电动细分市场分析WAYS 1月，纯电动TOP3细分市场分别是：A00(20.3%）、B（17.8%）、A-SUV(15.8%）。跟上月相比，份额上升的有：B（7.4%），A0(4.4%），主要是因为MODEL3、蔚来ET5带动细分市场份额提升；份额下降的是：A（-13.7%），A0-SUV(-3.3%）。 相比去年同期，B市场份额从5.0%增至17.8%，A-5UV市场份额从9.6%增至15.8%而A00市场份额从33.0%菱缩至20.3%。 00% 纯电动细分市场销量占比 SUN1.8BUV1ACSN.I 10% BSU BOIN C.SUN.TT5LV.190SUV.2.8NSUV:3.4% CSUNV.2.7 80% 70% 品 ABSV ASUY a ASUN AO.SUV 4.0% ASU ASINAEN ABU =BMPVSAMPY BD-SUV 60% Lis 1.0% 62%-C-SUV BSUV "ASUV 50% 40% 15.8%2i0s187% 212% 20.4% 120% 17.1% 104 ≤A0-SUV -184 30% 20% 12.1% 4元 30% 20 153200 IA BAO =A00 2400 10%20.3 2 0% 2022年1月4月5R6月9910月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析"WAYS ：1月，纯电动市场个人用户占比为80.3%；同比下降24.6%；单位用户占比13.6%，同比增长6.0%。 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定-0-单位同比增长一0一个人同比增长 104.9%124.1%132.0% 49.7% 65.2% 130.6% 96.1%86.6% 72.9%32.4%28.6%12.3% -24.6% 91.4%134.7%83.2%10.4%26.6%119.1% 101.9% 122.0%66.0%668435.4% 45.4%6.0% 286,718 311,370 270,692 301,408 289,113 336,019 250,105240,937 194,698 87,407 184,315 150,241150,886 44,761 146,794 37,756 23,45430.70030,776 19.913 33,512 41,435 29,54124,85 18.61515.770 2022年1月2月3月4月5月6月7月月10月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS ：1月，纯电动市场前10厂商市场份额约为80.3%：比业迪、特斯拉（中国）和上汽通用五菱位居前三。其中，同比涨幅最大的是华晨宝马（220.7%），跌幅最人 的是奇瑞新能源（-70.3%）。 相比上月，华晨宝马、小鹏汽车、奇瑞新能源新晋榜单：吉利汽车、零跑汽车、上汽乘用车跌出前十。 2023年1月纯电动市场排名T0P10厂商 单位：辆同比占比 比亚迪52.07330.9%28.5% 特斯拉（中国）27,22438.8%14.9% 上汽通用五菱19.51040.3%10.7% 长安汽车10,27229.9%5.6% 蔚来汽车10.078-1.0%5.5% 广汽埃安8.078-26.5%4.4% 华晨宝马6,139220.7%3.4% 小鹏汽车5.029-61.3%2.8% 合众汽车4,148-57.3%2.3% 奇瑞新能源4,094-70.3%2.2% 数据来源：WAYS监测零售量12 纯电动市场车型销量排名WAYS ，1月，纯电动市场前10车型市场份额约为57.0%：宏光MINIEV、海豚和MODELY位居前三。其中，同比涨幅最大的是元PLUS（435633.3%），跌幅最大的 足汉EV(-45.4%）。 相比上月，风神E7O、哪吧EV、极氪O01、秦PLUSEV跌出榜单；蔚来ET5、海豹、宋PLUSEV、汉EV新晋前十。 2023年1月纯电动市场排名TOP10车型 单位：辆 同比 占比 宏光MINIEV 18.039 -39.1% 9.9% 海豚 17,288 77.7% %'6 MODELY 14,381 -12.8% 7.9% 元PLUS 13.072 MODEL3 12,843 Lumin 6,882 蔚来ET5 海豹 5.092 6,777 435633.3% 7.2% 312.4% 7.0%3.8%3.7%2.8% 宋PLUSEV4,924 汉EV4.591 55.7%2.7% -45.4%2.5% 数据来源：WAYS监测零售量13 纯电动市场竞争格局WAYS ：从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下三个区域： ·续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势： ·续航400-500km段，由特斯拉MODEL3、MODELY和比亚迪海豚、元PLUS引领 ·续航600km及以上的空间，比亚迪汉EV和海豹持续放量，极氪001和G9呈追赶态势 2023年1月纯电动车型月均销量TOP25竞争格局 MSRP:元 500,000泡泡大小代表车型月均销量蔚来ES7 表示sUV 前来ES6 ix3 400,000表示轿车G9 蔚来ET5唐EV 表示MPV 300,000ID.4CROZ7 P7 200,000AionS 宋PLUSEV海豹 MODELY(国产) MODEL3(国产） 汉EV 极氟001 100,000 0 欢光MINIEV QQ冰淇淋 Lumin 儿向E APLUSEV AionY P5 元PLUS -100,000 100150200250300350400450500550600650700750 续航里程：km *MSRP和续航里程数据参考车型2023年主销型号 数据来源：WAYS监测14 纯电动市场竞争格局"WAYS 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场地位难以撼动：A级车市场比业迪海豚领先，携旗下一众车型持续扩大优势：而B级及以上 市场，虽特斯拉（中国）一家独大，但比亚迪汉EV与海豹、蔚来ET5发展势头迅猛 随着新能源市场的发展，B级纯