【新能源】2023年3月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车行业月报 2023年3月 "WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 目录02市场动态 03行业政策 威尔欢 "WAYS m01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 乘用车市场整体表现WAYS 3月，乘用车市场销量为164.6万辆，同比上涨11.6%：新能源市场销量约为54.1万辆，同比上涨21.5%，增幅高于乘用车市场 ，3月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的32.9%，相比去年同期上涨2.7%。 新能源乘用车分月度销量 单位：万钢 乘用车市场销量新能源市场销量一-乘用车市场销量同比一0一新能源市场销量同比 136.0% O 57.1%79.4%128.29%103.3%99.0%665.19652.5% . 45.8%47.3%6.8% 60.5% 21.5% -15.5% -38.8%-21.8%14.3%8.8%17.6%8.6%-1.2%-7.9%11,7%11.69% 42.8% 147.5 193.3 179.1 188.7186.3 165.6162.0 71.3 164.6 44.6100.6 26.4 131.950.254.0 48.0 44.0 32.2 44.7 S'ES129.4129.3 29.4 39.6 54.1 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现WAYS 3月，纯电动销量约37.8万辆，同比上涨4.7%，环比上涨35.8%：插电混动销量约16.3万辆，同比上涨93.3%，环比上涨38.9% ·2023年新能源累计销量123.1万辆，累计同比上涨22.2% 新能源乘用车分月度销量 纯电动插电混动一0一纯电动同比增长一一插电混动同比增长 单位：万钢 %9'6t 187.3% 104.1% 165.8% 147.8%121.1%114.1%137,1%125.2%104.0%119.2%99.6%93.3% 126.5%123.8%98.4%95.5% 46.1%61.3% 50.0%35.49 31.4%%9'T 24.1% 48.3% 4.7% 52.3 36.1 23.9 40.1 33.7 36.8 40.5 32.1 38.6 27.8 37.8 19.919.18.3 6.5 8.3 10.311.2 12.6 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名WAYS 3月，新能源市场前10厂商市场份额约为77.8%，比亚迪和特斯拉（中国）稳居前二，广汽埃安超越上汽通用五菱位居第三。其中，同比涨幅最大的 是比亚迪戴姆勤（3712.8%）：跃幅最大的是上汽通用五菱 累计来看，TOP10榜单格局相对稳定，广汽埃安和吉利汽车排名上升，上汽通用五菱和蔚来汽车排名下降。 2023年3月新能源市场排名TOP10厂商2023年1-3月新能源市场排名TOP10厂商 比亚迪 183,275 75.5% 33.9% 比亚迪 440.670 77.9% 35.8% 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 特斯拉（中国）75,72816.4%14.0%特斯拉（中国）137,03425.8%11.1% 广汽埃安43,141130.2%8.0%广汽埃安79,998115.8%6.5% 上汽通用五菱27.900-41.2%5.2%上汽通用五菱79,50528.2%6.5% 21,62795.2%4.0%长安汽车54,147%8'E64.4% 79.7% 长安汽车20,4913.8%理想54,10669.8%4.4% 吉利汽车18,64051.7%3.4%吉利汽车39,12542.4%3.2% 蔚来汽车 10,396 5.8% 1.9% 长城汽车 10.242 -29.0% 1.9% 蔚来汽车32,38226.1%2.6% 合众汽车21,817-18.5%1.8% 1.7% 比业迪戴姆勒9,2653712.8%华晨宝马21,77179.8%1.8% 数据来源：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP1O城市WAYS 3月，前10城市销量占比为32.4%，比上月（29.3%）上升3.1%；前3城市分别是：上海市、杭州市、深圳市；其中同比涨幅最大的城市为上海市 （54.5%）；武汉市同比增长50.4%，排名上升3位进入前十。 分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多，上海纯电动比例超90%；从产权归属看，以个人用户居多 ，本月新能源渗透率TOP3城市为：杭州市（54.0%）、深圳市（51.5%）和上海市（50.8%）：渗透率最低的城市是武汉市（23.0%)。 2023年3月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆 32,408前10城市销量占比32.4% 22,446 限牌 城市 18,40618,22117,780 14,98314,411 13,02212,302 11,267 城市 上海市 杭州市 深圳市 广州市 成都市 北京市 重庆市 苏州市 武汉市 郑州市 排名变化 个1 个2 个1 个3 S个T 同比增速 54.5% 39.2% 17.7% 25.7% 3.2% 19.7% 23.2% 10.7% 50.4% 3.3% 纯电动 94.8% 76.2% 56.0% 73.6% 69.1% 77.6% 60.1% 76.0% %8'6S 59.2% 捕电泥动 5.2% 23.8% 44.0% 26.4% 30.9% 22.4% 39.9% 24.0% 40.2% 40.8% 新能源渗透书 50.8% 54.0% 51.5% 44.6% 37.2% 29.4% 40.9% 38.8% 23.0% 36.6% 单位 16.1% 8.0% 14.4% 13.4% 11.6% 8.6% 10.7% 17.4% 15.4% 11.6% 个人 76.1% 74.0% 59.5% 70.5% 73.3% 74.7% 66.9% 80.6% 76.4% 数据来源：WAYS监测零售量 "WAYS m01.i市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 纯电动细分市场分析WAYS 3月，纯电动TOP3细分市场分别是：A(18.2%）、B-SUV(17.9%）、A-SUV(16.4%）。跟上月相比，份额上升的有：B-SUV(+4.8%），A(+2.7%），主要由MODELY(国产）、AionS带动细分市场份额提升；份额下降的是：A00(-9.0%），A-SUV(-1.2%）。 相比去年同期，A-SUV市场份额从11.2%增至16.4%；而A00市场份额从29.2%菱缩至14.5%。 纯电动细分市场销量占比 00% 10% SUV,151 6.3% C-SUV.1.5NCSUV.1.8G.8UN,1.79C.SLN.1.SC-SIN.26SUV-3.4 SUV.279 -GUN.3.3%C-BUV,1.D C-9UN:279 80% 70% AGUNACN-OMPV SAMPY AO.SUNAO-SUN 46 60% AOSN 1.0s 5.0% 7.3% 465BD-SUV 5.8%-C-SUV BSUV 50%121% 4.% 120% 70%42% "ASUV ≤A0-SUV 4% 30% 210%127%11% 210%20.4% 17.1% 18.0% 153% 20.0% 17.0 93%15.5% 18.2% -184 -c IA 20% 102% =A00 320% 10%201902A0 明2月 0% 3月4月TR9明10月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析"WAYS ：3月，纯电动市场个人用户占比为70.1%，同比下降7.6%；单位用户占比12.7%，同比增长55.9%。 累计米看，纯电动市场以个人用户为主，占73.9%；单位用户占12.5% 纯电动市场分产权归属超势 单位：辆单位个人不确定一0一单位同比增长一0一个人同比增长 132.0% 49.7% 65.2%130.6%96.1%86.65% 45.4%32.4%83.9%12.3% -24.6% 38.2% 7.6% 83.2%26.6% 10.4% 119.1% 101.9% 122.0% 13343 72.9%66.0% 28.6% 719%%655 286,718 311,370 270,692 301,408289,113 336,019 265,039 184,315 250,105240,937 87,407207,638 150.886146,794 44,76147,869 30,70037.756 15.77019,913 30.776 41.435 33,512 29,541 24,85732,001 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS ，3月，纯电动市场前10厂商市场份额约为78.3%：比业迪和特斯拉（中国）居前二，广汽埃安超越上汽通用五菱居第三。其中，同比涨幅最大的是华晨宝马 （186.6%），取代合众汽车进入榜单，跌幅最大的是奇瑞新能源（-61.2%）。 累计来看，纯电动排名前十厂商的格局相对稳定、广汽埃安和奇瑞新能源排名上升，上汽通用五菱和合众汽车排名下降。 2023年3月纯电动市场排名TOP10厂商2023年1-3月纯电动市场排名T0P10厂商 同比 占比 单位：辆 同比 占比 88,63755.9% 23.5% 比亚迪 212,314 68.0% 25.3% 75,728 16.4% 20.0% 特斯拉(中国) 137,034 25.8% 16.3% 43,141 130.2% 11.4% 广汽埃安 79,998 115.8% 9.5% 27,900 -41.2% 7.4% 上汽通用五菱 79,503 -28.2% 9.5% 单位：辆比亚迪 特斯拉（中国） 广汽埃安上汽通用五菱 吉利汽车14,69653.2%3.9%长安汽车35,79247.7%4.3% 长安汽车11,681 蔚来汽车10,396 蔚来汽车 26.1%3.9% 47.5%3.6% 18.0% 3.1% 32,382 5.8% 2.8% 吉利汽车 30,606 奇瑞新能源8,455-61.2%2.2%奇瑞新能源19,524-59.9%2.3% 华晨宝马7,841186.6%2.1%华晨宝马19,295225.4%2.3% -53.8%-32.3% 小鹏汽车7,1541.9%合众汽车18,1222.2% 数据来源：WAYS监测零售量12 纯电动市场车型销量排名 ：3月，纯电动市场前10车型市场份额约为56.2%：MODELY（国产）遥遥领先，元PLUS、海豚位居第2/3，销量呈胶着状态。其中，AionS(382.5%）同比上 升最多，宏光MINIEV同比下降45.3%跌出前三：秦EV取代熊猫mini进入前十。 累计来看，MODELY（国产）超越宏光MINIEV居纯电动TOP1O榜首，Aion车系排名上升，Lumin排名下降。 "WAYS 2023年3月纯电动市场排名TOP10车型2023年1-3月纯电动市场排名TOP10车型 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 54,279 37.9% 14.4% MODELY(国产) 94,469 26.1% 11.3% 238.4% %L9 宏光MINIEV 71,543 -28.5% 8.5% 143.1% 6.6% 海豚 61,633 136.0% 7.3% MODELY（国产） 元PLUS25,168 海豚家24,800 6.2% 元PLUS 59,023 517.9% 7.0% 5.7% MODEL3(国产) 42,565 25.3