2023年1月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车行业月报 2023年1月 WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 当目02市场动态 03行业政策 "WAYS 01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 1月，乘用车市场销量为129.4万辆，同比下降42.8% ：1月，新能源市场销量约为29.4万辆，同比下降6.8%，降幅低于来用车市场 ·1月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的22.7%，相比去年同期上涨8.8% 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销量新能原市场销量一0一乘用车市场销量同比一0一新能源市场销量同比 单仪：万辆 "WAYS 103.3% 111.9%158.2%136.0%28.2%99.6% 57.1%79.4% .. 65.1%52.5% 45.8%47.3% -6.8% -4.0%-10.6% 15.5% 14.3%8.8%17.6%8.6%11.7% 253.0 -38.8%21.8%1.2%-7.9% -42.8% 226.3 115.7 147.5 44.6 131.9 193.3 50.2 179.1 188.7186.3 48.0 165.6162.071.3 54.044.753.5129.4 31.5 24.7 100.644.0 26.432.2 29.4 2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现"WAYS ，1月，纯电动销量约18.3万辆，同比下降24.1%，环比下降65.0%；插电混动销量约11.1万辆，同比上涨49.6%，环比下降41.8%。 新能源乘用车分月度销量 单仪：万辆 纯电动插电混动-0一纯电动同比增长-0-插电混动同比增长 101.2% 301.7% 187.3% 165.8% 147.8%121.1%114.1% 137.1% 125.2% 104.0% 119.2% 49.6% 156.1%132.2% 126.5%104.1% 123.8%98.4% 35.4% 4%.6%-24.1% 10. 6. 33.7 86.8 0 32. 52.3 8. 23.9 95 2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名 WAYS 1月，新能源市场前10厂商市场份额约为79.0%，比亚迪遥遥领先，与特斯拉（中国）和上汽通用五菱占据前三。其中，同比涨幅最大的是比亚迪戴 姆勒（1254.6%）；跌幅最大的是上汽通用五菱 相比上月，前十榜单变动较大，长安汽车、广汽埃安、吉利汽车排名下降，合众汽车、上汽乘用车跌出榜单，华晨宝马、比亚迪戴姆勒新晋前 fo 2023年1月新能源市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比 比亚迪117,906 特斯拉(中国)27,224 上汽通用五菱19,510 理想15,481 长安汽车15,179 53.5%40.2% 38.8%9.3% 40.4%6.6% 24.6%5.3% 69.9%5.2% 蔚来汽车10.078-1.0%3.4% 广汽埃安8,078-26.5%2.8% 华晨宝马7,31331.6%2.5% 比亚迪戴姆勒5,4591254.6%1.9% 吉利汽车5,372-38.2%1.8% 数据来源：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP1O城市 ：1月，前10城市销量占比为29.5%，比上月（34.0%）下降4.5%；前3城市分别是：上海市、深圳市、成都市；排名上升最多的城市为：成都市和西安市，排名各上升4位，其中西安市以445.9%的同比涨幅新晋榜单 分燃料类型看，TOP10城市除郑州、西安和天津外，销量均以纯电动居多：从产权归属看，个人产权均高于70% ：本月新能源渗透率TOP3城市为：深圳市（54.1%）、杭州市（40.8%）和天津市(36.3%）；渗透率最低的城市是重庆市(22.3%)。 2023年1月新能源乘用车市场销量TOP10城市 "WAYS 单化：辆 12,37012,132前10城市销量占比29.5% 8,7558,7188,6738,623 7,324 6,8516,6496,638 限牌 城市 -10.2% -7.7% -27.1% 45.4% 18.6% 0.6% 445.9% 36.1% 10.7% 纯电动 91.1% 50.1% 55.1% %8L9 49.4% 55.5% 53.3% 40.0% 48.9% 68.4% 插电混动 8.9% 49.9% 44.9% 32.2% 50.6% 44.5% 46.7% 60.0% 51.1% 31.6% 新能源渗透率 35.2% 54.1% 24.8% 40.8% 26.2% 35.3% 22.3% 27.6% 36.3% 33.2% 单位 16.2% 10.7% 13.5% 9.8% 11.7% 8.9% 9.8% 12.6% 14.8% 19.3% 个人 81.6% 83.3% 83.6% 80.6% 86.8% 79.9% 82.9% 84.2% 83.5% 77.1% 数据来源：WAYS监测零售量 城市上海i深圳市成棉市杭州市郑州市广州市重庆市西安市天津市苏州市排名变化个2个4个个3E个个个4个2环同比增速36.5% "WAYS 01.市场销量表现 1.整体市场表现 2．纯电市场表现 纯电动细分市场分析WAYS 1月，纯电动TOP3细分市场分别✁：A00(20.3%）、B(17.8%)、A-SUV(15.8%）。跟上月相比，份额上升✁有：B(7.4%），A0(4.4%)，主要✁因为MODEL3、蔚来ET5带动细分市场份额提升；份额下降✁✁：A(-13.7%），A0-SUV(-3.3%）。 相比去年同期，B市场份额从5.0%增至17.8%，A-SUV市场份额从9.6%增至15.8%；而A00市场份额从33.0%菱缩至20.3%。 纯电动细分市场销量占比 00% AOSUNV.16E8N.17 5.3% CSJV.285N.3.4 SUN27 10% 80% 70% BSH ASN ASU ADSUV 72% BAN ASNASUN ARN AOSUN AN AO-SUV 4.8%ADSUV 79% ASN ADSUV B-NPVBAMPV 4.0% 6.0% 46SDSUV #CSUV B 60%1052% 49 7.0% 50%43% D-SUV BASIV 15.5% 215% 2tas 2.45 129% 17.1% =AOSUV -c 17.15152 20% 3/%EA 1010NO 20% 10%203 2022年1月2848589明7月88910811812月2023年1月 数据米源：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析WAYS ：1月，纯电动市场个人用户占比为80.3%；同比下降24.6%；单位用户占比13.6%，同比增长6.0% 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆个人不确定一0一单位同比增长一一个人同比增长 104.9% 124.1%132.0% 49.7%a 65.2% 130.6% 96.1%85.6% 72.9%32.4%28.6% 12.3% 130.4% -24.6% 91.4% 134.7%83.2% 10.4% 26.6% 101.9%122.0% a 119.1% 45.4% 66.0%83.9% 6.0% 336,019 286,718 311,370 270,692 301,408 289,113 250,105240,937 194,698 184,315 87,407 150.241 150,886 37,756 41,435 44,761 146,794 23,45430.700 日18.61515.77019.91 30,77633,51229,54124,857 2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS 1月，纯电动市场前10厂商市场份额约为80.3%；比亚迪、特斯拉（中国）和上汽通用五菱位居前三。其中，同比涨幅最大✁✁华晨宝马(220.7%），跌幅最大 ✁✁奇瑞新能源（-70.3%） 相比上月，华晨宝马、小鹏汽车、奇瑞新能源新晋榜单：吉利汽车、零跑汽车、上汽乘用车跌出前十。 单位：辆 2023年1月纯电动市场排名TOP10厂商 同比 占比 30.9% 28.5% 38.8% 14.9% 40.3% 10.7% 29.9% 5.6% -1.0% 5.5% -26.5% 4.4% 220.7% 3.4% 61.3% 2.8% 57.3% 2.3% -70.3% 2.2% 比亚迪52.073 特斯拉(中国) 27,224 上汽通用五菱 19,510 长安汽车 10.272 蔚来汽车 10,078 广汽埃安 8.078 华晨宝马 6,139 小鹏汽车 5.029 合众汽车 4,148 奇瑞新能源 4.094 数据来源：WAYS监测零售量 纯电动市场车型销量排名 1月，纯电动市场前10车型市场份额约为57.0%；宏光MINIEV、海豚和IMODELY位居前三。其中，同比涨幅最大✁✁元PLUS(435633.3%)，跌幅最大✁ ✁汉EV(-45.4%)。 相比上月，风神E70、哪V、极氛001、秦PLUSEV跌出榜单；蔚来ET5、海豹、宋PLUSEV、汉EV新晋前十。 "WAYS 2023年1月纯电动市场排名TOP10车型 单位：辆同比占比 宏光MINIEV18.03939.1%9.9% 海豚17,28877.7%%5'6 MODELY14,381-12.8%7.9% 元PLUS13,072435633.3%7.2% MODEL312,843 312.4%7.0% Lumin6,882 3.8% 蔚来ET56,7773.7% 海豹5,092 2.8% 宋PLUSEV4,924 55.7%2.7% 汉EV4,591 45.4%2.5% 数据来源：WAYS监测零售量 纯电动市场竞争格局"WAYS 从续航里程✁布局来看，纯电动车竞争格局分为以下三个区域 ：续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势： ，续航400-500km段，由特斯拉MODEL3、MODELY和比业迪海豚、元PLUS引领 ：续航600km及以上✁空间，比亚迪汉EV和海豹持续放量，极氪001和IG9呈追赶态势。 2023年1月纯电动车型月均销量TOP25竞争格局 MSRP:元 500,000泡泡大小代表车型月均销量蔚来ES7 表示sUV 400,000表示轿车 表示MPV 300,000 爵来ES6 iX3 G9 蔚来ET5 ID.4CROZZ P7 海豚 200,000 AionS 宋PLUSEV MODELY(国产) 汉EV 极氟001 100,000 欢光MINIEVP5 元PLUS MODEL3(国产) Lumin 秦PLUSEV AionY 100150200250300350400450500550600650700750 续航里程：km -100,000 *MSRP和续航里程数据参考车型2023年主销型号 数据来源：WAYS监测14 纯电动市场竞争格局"WAYS 从车身尺寸✁布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场地位难以撼动：A级车市场比亚迪海豚领先，携旗下一众车型持续扩大优势：而B级及以上市场，虽特斯拉（中国）一家独大，但比亚迪汉EV与海豹、蔚来ET5发展势头迅猛 随着新能源市场✁发展，B级纯电市场✁竞争新趋激烈，成为新势力、自主头部（如比亚迪、广汽埃安）和合资品牌✁必争之地 2023年1月纯电动车型月均销量TOP25竞争格局 MSRP:元 500,000泡泡大小代表车型月均销品 表示SUV 400,000表示轿车 蔚来ET5- iX3 蔚来ES7 蔚来