2023年度消费洞察白皮书
兴业银行兴业生活 2023 兴业银行·Visa 消费洞察 白皮书 VISA 兴业银行与Visa联合发布 2023消费洞察白皮书 目录 02 01 时代驱动一疫情趋缓下的消费新态初现城市洞悉－人口流动下的消费脉搏跳动 05整体经济稳中有进，消费复苏率引力强劲 13看“那江郡城"-一线城市的能量累集与个性多元 06消费势能转向创新驱动，消费新业态新模式下挑战与机遇并存18品“那山郡水"-新一线、二线城市的独特整力与烟火气息 23居“那城郡镇"-三线及以下城市的潜在动能与矩域心智 06依托数字化整体布局，消费新基建数字基础不断强化 07以绿色消费措动绿色经济，引领消费高质量发展新方向 03 33内探索"下的自我建构 54关键启示 57致谢 消费观察-环境自适应中的消费心智进化 29品质升级下的"质微心" 56关于Visa消费趋势润察调研 40身在方寸的“云阅万里"与“心有千古” 45从关心环境出发，助力可持续消费 50精神不打烊，向享老"转变中的晚年市场 2023消费洞察白皮书 引言 2020年初，一场突如其来肆虐而至的疫情改变了 全球经济的节奏，尽管消费增长受到了一定抑 制，但是消费恢复态势并没有改变，消费在经济 循环中的作用依然至关重要。二十大报告中高度强调高质量发展，重申要“着力扩大内需，增强消 费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给 结构的关键作用”。通过进一步畅通经济循环以 降低和对冲疫情等因素的影响，这对我国在复杂 形势下构建新发展格局、推动高质量发展具有重 要指导意义。 本篇白皮书从宏观政策出发，以中国城镇发展下 空间格局及人口流动的城市洞悉作为切口，探导 人群生活方式特征为引导的差异化消费特质，并 结合消费者行为及态度调研的洞察积累以及兴 业信用卡消费数据分析，企图一效消费市场的趋势方向。哪些新模式、新技术改变了消费的形态？何为消费市场新的增长点?消费者的心智如何成 长?希望能通过对这些问题的探索来为企业指引 条乘势而上的道路。 几 12023消费洞察白皮书 01 时代驱动 疫情趋缓下的消费新态初现 2023消费洞察白皮书 PAGE105 整体经济稳中有进 消费复苏牵引力强劲 在经济发展过程中，随着经济体体量变大而面临发展速度放缓已是客观趋势，而疫情影响从另一个侧面驱使我国经 济开始向更多元的经济任务目标转化 尽管经历疫情“倒春赛”，中国经济近10年2012-2021)三驾马车对GDP增量贡献度与拉动 尽管受疫情影明2626年消费整供对6DP为负高影明，随着居民经济生适回妇格定，消费回归型疫情前水率并违一步提升，充分发挥对GDP整动作用 依然稳中有进，显示出强劲的消费数据末通：国家计量.Vi分部 我国消费市场的强韧性和高潜力， 活力和回暖势头。随着疫苗、中和抗体等的推进，以及疫情基数效应的削弱，国内疫情可控度不断提升。经济增长内生动力逐渐恢复，得益于 整体消费向上改善大于向下。2021 年消费对GDP贡献度为65.4%，拉 动5.3%反超疫情前水平，在消费、 投资和出口三驾马车中最高，是国 民经济最核心驱动力。 22514号251se 2025号 以促进消费为目的，国家不断出台结构政策畅通国民消费循环，释放积极信号激发消费主体活力。同时对受疫情影响重的实体消费行业，如餐饮、住宿、旅游等，通过帮扶政策斜，支持这些行业企业挺得住、过难关、有弃头。在国家一系列政策推动下，整体消费意愿和消费能力不断提振，消费预期进一步增强。 国家近年来消费促进政策不断出台 2022年10月 二十大报售提出深入实施扩大内需，增强消费对 2021年11月经济发展的基础性作用， 央行发文表示坚持格建 2020年4月的资币政策，做好尊周 增强国内大循环内生动力和可费维，提升国际滑 商务部发布(关于统等筹准 进高务系维消费促进重 点工作的指导意见》，准动常态化疫情防控中的 展民消费，释放国内需求 期股计，更好支持消费环质带和水平 2018年9月 国务院发布（完善促进 消费体制机制实施方 案》，增强消费对经济发 展的基础性作用 2020年12月 中央经济工作会议对促进消费持续债复积极决策部署，有关部门进一步跟进出台政策积极据建消费促进平台 2022年3月 致府工作担告重点关注推动清费传复，多果道促进屠民增收、完善收入分配制度，提升清费能力 2023消费洞察白皮书 PAGE106 消费势能转向创新驱动 消费新业态新模式下挑战与机遇并存 系的强劲力量。在跨境贸易阻滞和经济活动停滞的情况下，极大促进了消费回补和消费升级，成为扩内需的重要支 近五年（2018-2022年）网上零售额累计值及社会消费品零售总额（TCG）占比 疫情及其带来的持续震荡不可避免地改变了消费者的惯有消费习惯：跨境消费减少、聚集性消费场景缩减、非生活必需品尚未恢复至疫情前水平。但同时，消费边际改善效应也激发了消费新形态的产生：区域内恢复性消费持续走高、线上新型消费不断扩容、升级类消费需求进一步释放。尤其是作为消费领域的新动能，线上零售显示出其生态体 撑力量。一言以蔽之，创新驱动下的新场景和新业态必然成为消费市场最有可能的引爆形态。 数字化消费转变。国家发改委在2022 要29.36%高品消费域上格明量，实特 品网上销售快速增卡 年1月发布的关于做好近期促进消费 慧商店、智慧书店、智慧药房建设，优化 150,000 与此同时传统消费领域也顺势而为，为 满定消费者提质升级需求，积极向新型 60.05 24.7% 2.79 260,000 亿元 工作的通知》中强调，进一步激发智慧零售新活力，鼓励城市中智慧超市、智 自提柜、云柜等新业态服务。通过数字 160,000 50,t6 化和智能化转型为传统消费注入新生力，强化科技属性、结合前沿形态以契 合不断转变中的消费者理念。 2018年5月2019年6月2026年6月2021年6月2022年6月 网上零售根累计增(亿元)社会消费品零售总暂(亿元)D网上零8能TC6占比 依托数字化整体布局 消费新基建数字基础不断强化 新消费模式下线上线下融合的显著提速，有赖于消费数字新基建不断强化。近年来邮政运输快递、电信广播电视及 “以信息网络为基础、技术创新为驱动的理念不断明确。 卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等与线工消费相关的行业PMI商务活动指数均位于高位区间，也使得我国的数字能源更为广态地分布。自“新基建“概念被提出以来，我国直将新基建的建设重点聚焦于数字经济领域， 国家数字新基建持续发力， 基站建设、终端普及和网络覆盖全面 （数据至2021年底） 国 全国日有45基站59万个移动每适善及事送列116.3贴/否人百升联上宽降用户占比超$3.1% 56基站142.5万个 56格动电话用产B过3.55货 五单网宽单接入端口区达到14.18亿个 2023消费洞察白皮书PAGE107 与以往互联网建设不同，当前的数字化新基建任务更加强调“提升拓展”：提升网络基础设施建没的支撑服务作用 同时强化新业态、新场景、新模式的拓展能力。得益于人工智能、工业互联网、物联网等领城的持续发展，数字经济底 层技术革新速度不断提升。伴随着数字化新基建的网络效应、平台效应和赋能效应，传统消费的内涵进一步被丰富、新型消费的外延不断拓展，继生出新的消费模式和业态。 以绿色消费撬动绿色经济引领消费高质量发展新方向 在促进消费恢复与发展的同时，国家持续关注生态改普，不断健全绿色低碳、循环发展的经济体系。由国家多部委联合制定的《促进绿色消费实施方案》明确指出绿色消费对经济高质量发展的支撑作用在不断提升，并鼓励各类消费主体在消费活动全过程贯彻绿色低碳理念的消费行为，重点领城覆盖绿色交通消费、绿色电商物流配送、食品消费绿色化、绿色衣着消费、绿色居住消费、二手交易渠道拓展等多方面。 其中汽车绿色消费近年来尤其发展讯速，国家、地方政策双轮驱动，重点支持新能源汽车消费。强制性标准逐步键 全、新能源财政补贴持续利好，无一不在推动着新能源汽车发展的浪潮。2021年新能源汽车保有量784万辆，占全球新能源汽车保有量的一半左右。当年新能源汽车销量同比增长1.6倍，市场占有率同比增长8个百分点。至2021年年 底我国新能源车市场渗透率已达到19.1%，并持续走高。人们对新能源车的态度呈持续开放，近五年新注册登记新 能源汽车数量增长近5倍。 2018-2022年9月新能源汽车保有量及增速情况 费服来量：中国产车工业协会5分机 万辆 1400 1200 70.6%69.5% Q 59.4% 1,149 纯电动汽车 100046.0% 800 600 29.1% 784其他类型新能源汽车 2一新能源车年增速 400261 200 381492 20182019202020212022年9月 2023消费洞察白皮书PAGE108 除绿色交通外，国家鼓励地方开展绿色智能家电下多，支持企业开展形式多样的“以旧换新”、“以换代弃"活动。同时 不断推动新业态新模式健康有序发展，鼓励发展“互联网+旧货”、“互联网+资源循环”，促进循环消费。 兴业银行作为绿色消费的坚定侣导者，深耕绿色金融，积极推行绿色消费。兴业多年来与持卡人共同努力，以多样性的绿色金融产品为绿色低碳经济贡献力量，助力碳中和实现。2018年兴业提出“腾格里沙漠锁边计划"，兴业信用卡持卡人向该项目每捐出1000信用卡积分，兴业银行即捐赠1元用于腾格里沙漠锁边林的构建。4年来，兴业与持卡人一起责献积分超过6000万分，扩大离格里沙藻锁边标超过120由。 兴业银行多点开花，绿色金融集团再突破 年节百标 每车节电子果道全胜空易注得车4,087$0万吨 96.46% 敬更2521年末，本行1,815亿元 13，867.03亿元 36，753家 十程上年期长5,324% 4,761.69亿元5,869.94吨 10,671.83万吨 达男劳正生防版 75+ 不难看出，无论是数字经济或是绿色战略无不对消费市场产生着深远影响，也潜移默化地引导着消费的超势与方向 除了外部宏观政策的牵引外，我们也不能忽略消费市场影响的内驱因素一作为消费主体的消费者本身。人类作为群 居动物，聚集在一起社会行为的相似性和差异化也同样掀起消费市场阵阵浪潮。 12023消费洞察白皮书 02 城市洞悉 人口流动下的消费脉搏跳动 2023消费洞察白皮书 PAGE110 宏观政策从多方面保证消费促进效果的连续性和有效性，而以人为核心的新型城镇化发展战略是其中的重要一环。自改革开放以来，中国城镇化不断加速，自沿海向内地全面展开，其间我国经历了多个阶段的城镇化进程。尤其是近十年，中国的城市与城镇发展进入提质增效时期。截至2021年末，全国常住人口城镇化率为64.72%，接近中等信上收入国家，超过全球平均水平， 观察近十年来城镇化的发展，合理布局下的“大分 散、小集中"的城镇空间新格局正在形成，以区域网 络化组织为纽带，不同等级的城市通过空间相互作天山北坡城市群 化都市圈也正在快速发展。 随着区域协调发展战略不断深化，各城市群都市圈 用形成了不同类型的城市群体系。同时依托辐射带动能力较强的中心城市，一批同城化程度高的现代 一体化程度日益提升，人口作为最重要的经济要素 支持媒介，呈现区域集中的流动特征，大城市和大都 市圈人口持续积聚。大量人口的涌入为城市的发展 不断注入新鲜的血液，带动城市的脉搏更为有力地 跳动。而交通的便捷让各类要素的流通也变得更为 频繁与通畅，城市之间的空间组织进一步紧渍，经济 联系更为紧密，区城一体化发展更加普追，城市群都 市圈成为城镇化发展的重要空间载体。 重主点城+市国群及·近+1:0E
