港股晨报

周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开132 点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅 一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再 度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或 0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市 成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金 4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。 1. 2023年10月18日星期三 港股晨报 港股回顾 周二恒指缩量收涨0.75%，报17773.34点，恒生科技指数涨0.64%，国企指数涨0.71%。科技股、金融股涨幅居前，其中小米集团-W(1810HK)涨近4%，华虹半导体(1347HK)涨超2%，中国太保(2601HK)涨超3%。公用事业股午后发力，其中晨报昨日市场热点中提示的绿电龙头公司龙源电力 （0916HK）涨超3%。全日大市成交仅635亿港元，南向资金净买入5.33亿港元。 美股市场 强劲的9月零售销售数据公布后，关于美联储年底前再次加息的预期升温，各期美债收益率全面攀升。美股周二收盘涨跌不一，标普指数收盘基本持平。投资者还在评估强生、美银及高盛等财报。周二美国国债遭到抛售，各期国债收益率普遍攀升。2年期国债收益率上涨4.3个基点，升至5.139%。5年期国债收益率大涨16.6个基点，突破了10月份的高点4.875%，并继续上涨至4.88%，续创2007年以来新高。10年期国债收益率上涨14.1个基点，升至4.851%。本周将有约11%的标普500成份公司公布业绩。 市场展望 当前港股恒指PE及PB仅分别为8.7倍和0.9倍，分别处于过去十年历史估值分位的6.7%和 3.5%的水平，处于明显被低估状态,近期大盘成交低迷也意味着惜售情绪较浓。近期国际原油期货价格再度上涨，本周推荐的中国海洋石油 （0883HK）作为我国油气产量有保障的龙头公司，将明显受益于高油价市场，估值仍处低位，值得继续积极配置。 建议投资者坚定布局相关行业板块：1)人工智能、半导体、数据要素等数字中国建设相关科技板块及“新型工业化”受益公司；2)支持政策持续支持的新能源汽车、家电家居及景气改善的餐饮旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信、煤 炭油气及建筑央国企公司；4）受益于不久的未来美联储利率见顶预期的黄金资源板块。 各国指数 收市价 变动% 年初至今% 恒生指数 17773.34 0.75 -10.15 恒生国企指数 6092.55 0.71 -9.13 恒生科技指数 3836.05 0.64 -7.09 上证综合指数 3083.50 0.32 -0.19 万得中概股100 2398.01 -1.43 -0.84 道琼斯 33997.65 0.04 2.57 标普500指数 4373.20 -0.01 13.90 纳斯特克指数 13533.75 -0.25 29.31 商品 收市价 变动% 年初至今% 纽约期油 85.43 1.21 9.28 黄金 1935.70 0.07 6.00 铜 7961.00 -0.74 -5.07 板块表现 最新交易日% 月初至今% 年初至今% 公用事业 1.1 -0.3 -15.9 金融行业 0.8 2.2 -3.4 必需性消费行业 0.7 -1.9 -22.5 资讯科技行业 0.7 -1.6 -12.0 医疗保健行业 0.7 2.3 -22.4 能源业 0.5 -1.8 23.0 电讯行业 0.5 -0.6 18.2 原材料行业 0.4 -4.2 -2.8 综合行业 0.4 -2.2 -13.9 地产建筑行业 0.4 -4.3 -29.9 工业行业 0.2 -1.4 -22.6 非必需性消费行业 0.0 -4.2 -10.8 恒生指数近一年走势 23687 22687 21687 20687 19687 18687 17687 16687 15687 14687 22-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-09 资料来源:WIND 市场热点 10月17日，文心大模型4.0在百度世界大会2023上正式发布。基于文心大模型4.0，百度搜索、文库、网盘、地图等十余个AI原生应用悉数亮相。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，大模型将开启一个繁荣的AI原生应用生态。当前已进入大模型在千行百业的应用加快落地的新阶段，强大算力以及升级通信基础设施成为未来AI战略成股的关键，建议关注相关龙头公司：百度集团 （9888HK）、中兴通讯（0763HK）、中芯国际（0981HK） 香港万得通讯社报道，周二（10月17日），国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.21%，报87.71美 元/桶。布油12月合约涨1.38%，报90.89美元/桶。我国的原油及煤炭行业2022年全年实现净利润明显增长，2023年度仍有望保持较好业绩，同时港股相关龙头公司具有低估值高分红的特质，建议关注相关龙头公司：中国石油（0857HK）、中国神华（1088HK）、中煤能源（1898HK） 本周荐股 公司及代码推荐内容目标价/止损价 中国海洋石油(0883HK) 公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售，是中国 最大的海上原油及天然气生产商，也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。在国内，公司在渤海、南海西部、南海东部和东海等区域进行油气开采活动。在海外，公司拥有多元化的优质资产，在多个世界级油气项目持有权益。截至2022年底，公司共有净证 实储量约62.4亿桶油当量。2022年公司油气净产量达623.8百万桶油当量，超额完成全年油气生产目标，再创历史新高。2023年上半年，公司在中国海域，获得番禺10-6和开平18-1等多个油气新 发现，成功评价秦皇岛27-3等大中型含油气构造。在海外，圭亚那Stabroek区块勘探取得积极进展，在中深层再获新发现。2023上半年，公司国内外油气产量均大幅增长，日净产量再创历史新高。桶油主要成本实现下降，成本竞争优势持续巩固。公司实现归母净利润人民币637.6亿元，每股盈利人民币1.34元，保持较强 的盈利能力。当前国际油价再度上升至80美元每桶以上的高位，我们预判国际油价未来半年大概率仍将保持在高位区间运行，公司当前估值水平分别为2023年及2024年Wind一致预期业绩的5.0倍及4.6倍PE，较为低估，建议重点关注。 15.0/12.0HKD 财经要闻 【宏观信息】 英国股市升0.6%德法股市升0.1% 波罗的海干散货运指数升4.4%创逾十四个月高美高级将领到访以色列冀清楚了解以军防务需求欧元区9月谘商会领先指标按月续降1% 沙特8月原油出口跌至28个月低点 俄罗斯小麦出口量创新高，小麦国际价格跌至3年来新低 澳洲央行10月议息纪录：曾考虑加息对通胀放缓速度不如预期容忍度低澳洲总理冀中澳可就葡萄酒关税问题取得突破 巴西9月谘商会经济领先指标按月转降0.2% 韩国9月进出口物价指数按年降9.6%及8.9% 本港8月商品整体出口货量按年跌6.9%进口则减少3.9% 中国与塞尔维亚签署自由贸易协定习近平晤塞尔维亚总统冀增合作领域习近平晤印度尼西亚总统称愿继续增加进口印度尼西亚优质农渔产品央行上海总部：9月人民币存款余额18.98万亿元，同比增长6.1% 中国时速200公里以上高速动车组首次出口欧洲 我国上市银行资产规模超265万亿元 第六届世界油商大会将于10月24日—26日在浙江举行 【公司信息】 华虹半导体(01347.HK)控股股东共增持54万A股金额2,509万人民币百度(09888.HK)文心大模型4.0正式发布开启邀请测试 百度(09888.HK)发布全球首个AI原生地图产品 比亚迪(01211.HK)预报盈利翻倍第三季最多赚115亿人民币比亚迪电子(00285.HK)预计首九月盈利大增1.3-1.5倍 累计提供服务超400万次百度(09888.HK)萝卜快跑成为全球最大自动驾驶出行服务商小米集团(01810.HK)小米14手机将于今年内发布使用全新操作系统「小米澎湃OS」中国移动(00941.HK)：定制Mate60机型属常规动作本次采购还涉及Pro版本 理想汽车(02015.HK)：上周销量破1万辆月内销售目前已达近1.8万辆 中国中车(01766.HK)旗下中车长客签署塞尔维亚高速动车组车辆采购商务合同中国太保(02601.HK)：前三季度累计原保险业务收入3532.02亿元 东方证券(03958.HK)：公司拟回购2.5亿-5亿元公司A股股份金斯瑞(01548.HK)上季CARVYKTI贸易销售净额1.52亿美元 泰国总理：邀请中国中车(01766.HK)在泰建轨道交通零部件生产基地建立研发中心泰国总理邀请小米(01810.HK)在当地加大投资及建厂 艾美疫苗(06660.HK)A股上市辅导备案申请获监管机构受理 京东物流(02618.HK)旗下京东快递在港澳设5营运中心员工人数破百石四药(02005.HK)取得国家药监局药品生产注册批件 六福集团(00590.HK)第二季整体同店销售按年增长31%谢瑞麟(00417.HK)料中期盈转亏蚀最少约5,000万元 越秀交通(01052.HK)就广州北二环高速改扩建项目订立主要施工合同香港航天科技(01725.HK)与Alya订立总值6.75亿美元系统合约 阳光房地产基金(00435.HK)9月底物业组合租用率93.4% 新股资讯 公司名称 上市代号 行业 招股价 每手股数 招股截止日 上市日期 极兔速递环球* 1519 快递物流 12.0 200 2023/10/19 2023/10/27 资料来源：阿斯达克财经网*招股中 经济数据 日期 国家 指数 期间 预测值 前值 10/18美国长期净TIC流量八月--$8.8b 10/18美国净TIC流量总计八月--$140.6b 10/18美国周度MBA抵押贷款申请指数环比十月十三日--0.60% 10/18美国建筑许可九月1450k1543k 10/18美国建设许可月环比九月-5.90%6.90% 10/18美国新宅开工指数九月1390k1283k 10/18美国新宅开工月环比九月8.00%-11.30% 10/18美国预算月报九月- $166.0b -$429.8b 资料来源：彭博 重点公司股票表现 公司 代码 股价表现(%) 最新交易日 1个月 3个月 1年 恒生指数 HSI 0.8 -2 -6 0 恒生国企指数 HSCEI 0.7 -3 -5 0 恒生科技指数 HSCEI 0.6 -6 -7 8 科网公司腾讯控股 700 HK 0.3 -5 -9 18 阿里巴巴 9988 HK 0.9 -5 -9 1 百度集团 9888 HK -1.6 -11 -16 0 小米集团 1810 HK 4.0 7 17 44 京东集团 9618 HK 2.2 -15 -26 -46 网易 9999 HK 0.4 2 1 35 新能源车比亚迪 1211 HK 0.2 -3 -9 23 小鹏汽车 9868 HK -3.2 -18 4 47 吉利汽车 0175 HK 0.5 -4 -4 -13 长城汽车 2333 HK 2.2 8 9 31 广汽集团 2238 HK 0.8 -6 -17 -27 医药/消费石药集团 1093 HK 0.7 -3 -6 -22 中国生物制药 1177 HK 0.7 -5 -17 -23 药明生物 2269 HK 2.1 14 25 4 海吉亚医疗 6078 HK 2.8 0 1 3 雍禾医疗 2279 HK -3.4 -27 -51 -60 华润啤酒 0291 HK 0.3 -4 -11 -25 海伦司 9869 HK 1.3 -23 -17 -53 安踏体育 2020 HK