机械设备行业周报：机械板块短期震荡，关注三季报边际改善个股

机械设备 行业研究/行业周报 2023-10-16 报告日期： 行业评级：增持 机械板块短期震荡，关注三季报边际改善个股 主要观点： 本周市场表现： 行业指数与沪深300走势比较 10% 0% -10% -20% 沪深300 机械设备（申万） 分析师：张帆 执业证书号：S0010522070003邮箱：zhangfan@hazq.com分析师：徒月婷 执业证书号：S0010522110003 邮箱：tuyueting@hazq.com 相关报告 1.《周观点|机械指数涨幅居中，建议布局优质个股》2023-09-27 本周上证综指下跌0.72%，创业板指下跌0.36%，沪深300指数下跌0.71%。中证1000指数上涨0.05%。机械设备行业指数下跌2.45%，跑输上证综指1.73pct，跑输创业板指2.08pct，跑输沪深300指数1.74pct，跑输中证1000指数 2.49pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨3.80%。 周观点更新： 上周申万机械指数下跌2.45%，排序位居行业指数中后部分，二级指数均下跌。上周市场受海外局势、汇金增持、车辆销售数据等因素影响，整体震荡中有部分结构性机会，但机械板块并未有相应利好带动，因此短期内机械板块整体仍将维持震荡趋势，建议重点关注三季报数据实现边际改善的优质个股。 本周行业及上市公司重要事项： 行业层面，光伏/风电设备方面，全球首个“双塔一机”风光热储一体化项目“双塔”全面封顶。机器人方面，首台国产达芬奇机器人在沪揭幕，正式开启国产化之路。半导体设备方面，国内首款量子编解码和调制解调芯片成功研制。锂电设备方面，工信部：1-8月全国锂电池总产量超580GWh。工程机械方面，全球最大直径盾构机主轴承在长沙下线。3C设备，Mate60系列销量攀升，华为上调明年智能手机出货量目标。 轨交设备，交通运输部发布2023年9月城市轨道交通运营数据速报。 公司层面，昌红科技、岱勒新材发布2023年前三季度业绩预告；创远信科新增发明专利；利和兴发生重要人事变动；蜀道装备公布股权激励计划。 风险提示 1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）疫情反复影响需求与供应链。 正文目录 1本周市场表现回顾4 1.1机械设备板块表现4 1.2机械设备个股表现4 2周观点更新5 3机械设备行业重要新闻5 3.1光伏/风电设备5 3.2机器人6 3.3半导体设备6 3.4锂电设备7 3.5工程机械7 3.63C设备7 3.7轨交设备8 4机械设备重点公司动态9 风险提示11 图表目录 图表1本周各类指数行情统计4 图表2本周各行业涨跌幅统计4 图表3本周机械设备个股涨跌幅统计5 1本周市场表现回顾 1.1机械设备板块表现 本周上证综指下跌0.72%，创业板指下跌0.36%，沪深300指数下跌0.71%。中证1000指数上涨0.05%。机械设备行业指数下跌2.45%，跑输上证综指1.73pct，跑输创业板指2.08pct，跑输沪深300指数1.74pct，跑输中证1000指数2.49pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨3.80%。 周涨跌 年初至今周相对涨跌年初至今相对 图表1本周各类指数行情统计 指数名称 幅% 涨跌幅% 幅 涨跌幅 机械设备（申万） -2.45% 3.80% —— —— 上证综指 -0.72% -0.04% -1.73pct 3.84pct 创业板指 -0.36% -14.92% -2.08pct 18.72pct 沪深300 -0.71% -5.38% -1.74pct 9.18pct 中证1000 0.05% 0.05% -2.49pct 3.75pct 资料来源：iFinD，华安证券研究所 横向来看，本周机械设备行业指数在申万31个行业指数中排名第19。图表2本周各行业涨跌幅统计 7% 5% 3% 1% -1% -3% -5% -7% 电汽医计通有银公基钢非煤家综电国农食机美环交轻石纺房传建商建社子车药算信色行用础铁银炭用合力防林品械容保通工油织地媒筑贸筑会 生机金 物属 事化金 业工融 电设军牧饮设护器备工渔料备理 运制石服产 输造化饰 材零装服料售饰务 资料来源：iFinD，华安证券研究所 1.2机械设备个股表现 从涨跌幅情况来看，本周永贵电器、智云股份、宝馨科技涨幅居前；容知日新、冀凯股份、建科机械跌幅较大。从换手率情况来看，强瑞技术、拓山重工、永贵电器的换手率居前。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 图表3本周机械设备个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 永贵电器 87.30% 容知日新 -19.74% 强瑞技术 188.68% 智云股份 37.21% 冀凯股份 -19.50% 拓山重工 159.44% 宝馨科技 33.98% 建科机械 -19.34% 永贵电器 146.60% 强瑞技术 31.60% 德恩精工 -18.64% 德恩精工 144.00% 麦克奥迪 31.41% 卓郎智能 -17.65% 智云股份 143.31% 泰嘉股份 19.74% 普源精电-U -17.02% ST林重 131.17% 浙海德曼 16.41% 君禾股份 -15.78% 铭科精技 130.09% 铭利达 14.97% 华辰装备 -14.59% 蓝英装备 127.45% 上海沪工 14.86% 博亚精工 -13.82% 建科机械 109.16% 创世纪 12.80% 华依科技 -12.89% 华辰装备 89.41% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2周观点更新 上周申万机械指数下跌2.45%，排序位居行业指数中后部分，二级指数均下跌。上周市场受海外局势、汇金增持、车辆销售数据等因素影响，整体震荡中有部分结构性机会，但机械板块并未有相应利好带动，因此短期内机械板块整体仍将维持震荡趋势，建议重点关注三季报数据实现边际改善的优质个股。 3机械设备行业重要新闻 3.1光伏/风电设备 全球首个“双塔一机”风光热储一体化项目“双塔”全面封顶。10月12日，位于甘肃省瓜州县的全球首个“双塔一机”风光热储一体化项目——三峡恒基能脉瓜州70 万千瓦“光热储能+”项目东西双塔全面封顶。预计今年10月底，该项目将完成全部风电、光伏施工并具备并网条件，2024年6月完成光热项目主体建设并实现并网。项目的建成将推动光热发电与光伏、风力发电互补调节等多种能源联合调度模式发展，探索新能源大基地项目建设新模式。（来源：光伏們） 中国能建：已签约975个新能源及综合能源项目，总金额超4000亿元。10月11 日，中国能源建设股份有限公司发布2023年第三季度主要经营数据，本年度已新签约 4880个工程建设项目，合同总额达8778亿元，同比增长33.59%。其中，三季度中国能 建在新能源及综合能源业务新签303个项目，合同额达1269.79亿元；本年累计新签 975个此类项目，合同额达4033.45亿元，同比增长29.09%。（来源：光伏們） 7-9月全球可再生能源基金净流出14亿美元，创单季度历史记录。根据LSEG Lipper的数据，全球可再生能源基金在7-9月净流出了14亿美元，创下了有史以来最大的单季度流出记录。主要由于清洁能源行业材料成本飙升和利率上涨挤压了利润空间。此外，由于上半年净增加了33.6亿美元，截止九月底全球可再生能源基金仍维持净流入。目前，该基金管理的总资产为654亿美元，比6月底下降了23%。GlobalX研究分析师MadelineRuid表示：“由于上市公司最近几个季度的表现，以及今年投资者的注意力转向人工智能和美国基础设施等其他板块，可再生能源基金投资情绪有所减弱。” （来源：SOLARZOOM光储亿家） 3.2机器人 首台国产达芬奇机器人在沪揭幕，正式开启国产化之路。10月11日下午，直观复星首台国产达芬奇Xi手术系统揭幕仪式在上海浦东直观复星总部及产业化基地举行，首台国产达芬奇手术机器人揭幕。达芬奇手术机器人的诞生，为外科手术带来了革命性改变。截至2023年第三季度，达芬奇手术机器人系统在中国装机量超过360台，累计超过42万名患者受益。国产达芬奇Xi手术机器人的面世是直观复星本土化进程重要里程碑，有助于将优质手术医疗器械资源向更多医院普及，进一步完善达芬奇手术机器人生态圈，成为直观复星全企业生态闭环中重要一部分。（来源：中国机器人网） 英国开发出触觉增强型机器人。近日，英国伦敦玛丽女王大学科研人员在《IEEE机器人与自动化快报》上发表研究成果，介绍了一种名为L3F-TOUCH的传感器，可增强机器人的触觉感知能力。该传感器是一种轻量级、低成本、无线传输的高分辨率指尖传感器，可以测量物体的几何形状并确定与其相互作用的力。与其他传感器通过相机图像来估计相互作用力不同，L3F-TOUCH直接测量相互作用力，实现了更高的测量精度，可以使机器人更具灵活性，更有能力处理物体和执行复杂的操作任务。（来源：中国机器人网） 国产商业级五指灵巧手龙头顺利完成国家重点研发计划验收工作。近日，因时机器人参与的国家重点研发计划智能机器人专项“面向服务和工业领域的实用多指灵巧手研制”项目，顺利在因时机器人北京总部进行验收工作，并圆满通过项目综合绩效评价。该项目隶属于国家重点研发计划智能机器人专项，是由北京市科学技术委员会推荐，科学技术部高技术研究发展中心管理的国家级重大共性关键技术项目。（来源：中国机器人网） 3.3半导体设备 国内首款量子编解码和调制解调芯片成功研制。近日，光量子芯片企业北京中科国光量子科技有限公司成功研制出国内首款量子编解码和调制解调芯片，标志着我国再次突破量子关键技术。据介绍，量子编解码和调制解调技术作为量子领域的关键技术，在量子通信、量子计算等方面具有重要作用。该芯片体积仅有3cm×4cm×0.2cm，芯片一致性好，性能稳定，在应用时方便使用、易操作上手，无论是对量子产业发展还是量子科学的研究，都将产生极大促进作用。（来源：全球半导体观察） TrendForce：Q4DRAM合约价将上涨。据TrendForce集邦咨询研究显示，自第四季起DRAM与NANDFlash均价开始全面上涨，以DRAM来看，预估第四季合约价季涨幅约3~8%，而此波涨势能否延续需观察供应商是否持续坚守减产策略，以及实际需求回温的程度，其中最关键的是通用型服务器领域。（来源：全球半导体观察） 日本研发出氧化镓的低成本制法。日本的东京农工大学与日本酸素控股株式会社 CSE（下文简称“日本酸素”）开发出了新一代功率半导体氧化镓的低成本制法。利用 气体供应原料，在基板上制造晶体，可以减少设备的维护频率，也可以降低运营成本。日本酸素正在将制作设备商用化，以便随时向客户供货。这种制作方法属于“有机金属化学气相沉积（MOCVD）法”，通过在密闭装置内充满气体状原料，在基板上制造出氧化镓的晶体。该方法与现有的“氢化物气相外延（HVPE）法”相比，可以制作更高频率器件。（来源：全球半导体观察） 3.4锂电设备 工信部：1-8月全国锂电池总产量超580GWh。根据工信部电子信息司10月9日消息，2023年7－8月，我国锂电池产业延续增长态势。7－8月，全国锂电池总产量超过180GWh，同比增长23%。具体来看，锂电池环节，7－8月储能锂电池产量超过33GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约67GWh。出口贸易持续增长，7－8月全国锂电池出口总额达到765.7亿元，同比增长17%。（来源：电池中国） GGII：2023-2025国内锂电生产设备市场规模将持续超千亿。据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，2022年中国锂电生产设备市场规模达1000亿元，同比增长70%。GGII预计受新增产能结构性调整及海外市场需求带动，2023~2025年国内锂电生产设备市场规模将稳定在千亿以上。从锂电设备行业整体竞争格局来看，2022年中国锂电设备企业CR8为35%，其中先导智能市占