智能化奇点已至，关注华为产业链

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智能化奇点已至，关注华为产业链。汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，看好汽车行业黄金十年。本月核心组合【理想汽车-W、长安汽车、伯特利、拓普集团、新泉股份、旭升集团、双环传动、德赛西威、经纬恒润、继峰股份、比亚迪、春风动力】。智能化奇点已来，重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的产业链机会，同时重点关注边际改善的新势力产业链。城市NOA落地，智能驾驶进入量产爆发前夕。根据快科技及新浪新闻，问界新M7、小鹏G9智驾Max版本占各自总订单量的比例约60%/80%，智驾逐渐成为消费者购车重要的考虑因素，背后原因是①大模型推动视觉技术进步，能够支撑更复杂路段的场景识别；②城市辅助驾驶落地，使得应用场景更加广泛、普及；③车企宣传端为智驾找准了清晰的卖点，如一键循迹、一键启/停、视野盲区预警及辅助制动，充分让消费者感知到智能驾驶的安全性、便利性、舒适性在提升。本周智己LS6上市，全系标配激光雷达及Orin芯片，我们认为，供给端，车企已将智能驾驶作为核心发力点，打造差异化卖点，从今年到明年将迎来“标配智驾”时代；需求端，智驾目前已经有效影响购车决策，未来能够找准差异化卖点、技术领先的头部车企将在今年底- 明年初形成差异化，并保持2年以上的领先优势。