中国荔枝市场动态监测（2023年8月）

王家梅 首席分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 1.上市量 中国是世界上荔枝栽培⾯积最⼴、产量最⼤的国家。2017年以来，受产业结构调整影响，中国荔枝种植⾯积逐年减少⾄792.61万亩；2021年中国荔枝种植⾯积虽然有所减少，但产量却稳步提⾼，2021年中国荔枝产量281.41万吨，同⽐增⻓10.21%；2021年底三次寒潮利于早熟荔枝的低温诱导，2022年初倒春寒时间较⻓，为中晚熟荔枝的成花奠定了基础，利于坐果保果，总体看，妃⼦笑、⽩糖罂成花良好，成花率普遍80%以上，2022年全国荔枝产量达251.34万吨，与2020年相当。 图表1：中国荔枝种植⾯积与产量变化趋势 （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系、中国农垦(热作)⽹制图：云果产业⼤脑） 2022年冬全国荔枝末次秋梢⽼熟期适当，成花诱导性低温来的早、延续时间⻓，降⽔适期，果农管理积极性较⾼，技术管理到位，2023年春荔枝秋梢、包括迟梢都成花良好，这为2023年荔枝开花、坐果和品质管控打下良好基 础，2023年4~8⽉全国荔枝累计上市量已达285.19万吨——约是2022全年荔枝产量的1.13倍，已较上⼀个荔枝“⼤年”产量（2021年的281.41万吨） ⾼出3.78万吨。 1 2023年8⽉，全国荔枝供应逐渐进⼊尾声，销地市场上的荔枝主要来⾃于四川的中晚熟品种，其他产区已陆续结束荔枝供应。主要上市品种有妃⼦笑、 ⽆核、桂味、糯⽶糍、双肩⽟荷包、仙进奉、观⾳绿、井岗红糯、带绿等。 图表2：中国荔枝上市量⽉度⾛势 （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系制图：云果产业⼤脑） 从上市量来看，2023年8⽉，全国荔枝上市量为0.1万吨，受上市周期等 综合因素影响，环⽐较2023年7⽉的24.61万吨下降了24.51万吨，降幅约为99.59%；同⽐较2022年同期下降了36.36%。 2.价格变动情况 2023年8⽉，随着供应量的减少，各品种荔枝价格均有不同程度的上涨，其中，⽆核、糯⽶滋、带绿、观⾳绿、仙进奉等区域特⾊品种价格相对较⾼，涨幅也相对较⼤。 2 2.1.地头价 从地头价来看，观⾳绿荔枝波动相对较⼤，整体在70~100元/公⽄之间不等，环⽐较2023年7⽉上涨了36.61%；井岗红糯荔枝波动区间相对较⼩，整体在66~73元/公⽄之间不等，但涨幅相对最⼤——达167.72%。 图表3：2023年8⽉中国主要荔枝地头价及涨幅对⽐ （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系制图：云果产业⼤脑） 2.2.零售价 从零售价来看，⽆核荔枝相对最⾼，达162.8元/公⽄，环⽐较2023年7 ⽉上涨了8.74%；从零售价涨幅来看，糯⽶滋荔枝涨势最猛，环⽐较2023年7⽉上涨了123.72%，平均零售价达143.2元/公⽄、仅次于⽆核荔枝。双肩⽟ 荷包荔枝零售价相对较低，为46.46元/公⽄，环⽐较2023年7⽉上涨了 33.84%。供应周期相对最⻓的妃⼦笑荔枝零售价为78.3元/公⽄，环⽐较 2023年7⽉上涨了94.73%。 图表4：2023年8⽉中国主要荔枝零售价及涨幅对⽐ 3 （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系制图：云果产业⼤脑） 3.进出⼝情况 3.1.进⼝情况 近年来，我国荔枝进⼝商品主要为“鲜荔枝、荔枝罐头”和少量的“荔枝 ⼲”，主要进⼝来源地为越南、泰国和法国，主要进⼝地区为云南省、⼴西壮族⾃治区、⼭东省、浙江省、重庆市、上海市、⼴东省。2022年，我国进⼝“鲜荔枝”0.28万吨，进⼝⾦额134.22万美元，平均约0.48美元/公⽄，同⽐ 较2021年上涨了0.04美元/公⽄；进⼝“荔枝罐头”30.18吨，进⼝⾦额6.92 万美元，进⼝交易单价为2.29美元/公⽄，同⽐较2021年上涨了0.06美元/公 ⽄；未进⼝“荔枝⼲”。 ⽬前中国海关发布的统计数据最新时间节点为2023年7⽉，出于数据权威性的考虑，后⽂荔枝进出⼝均以中国海关发布的数据为准，监测时间截⾄2023年7⽉。 3.1.1.鲜荔枝 据中国海关数据显⽰，2023年1~3⽉，我国均未进⼝“鲜荔枝”，2023年4~7⽉，受“鲜荔枝”进⼝单价下跌等综合因素影响，我国已累计进⼝“鲜荔枝”3.1万吨——约是2022年我国“鲜荔枝”总进⼝量（0.28万吨）的 11.07倍；累计进⼝⾦额达1196.34万美元——约是2022年我国“鲜荔枝”总进⼝⾦额（134.22万美元）的8.91倍；平均进⼝单价为0.39美元/千克（约合 2.75元⼈⺠币/千克）——较2022年我国“鲜荔枝”平均进⼝单价0.48美元/千克（约合3.17元⼈⺠币/千克）下降了0.09美元/千克（约合0.42元⼈⺠币/千克），且明显低于2023年7⽉国内荔枝⼤宗品种平均价格。 4 图表5：中国“鲜荔枝”进⼝量及进⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 2023年7⽉，我国共进⼝“鲜荔枝”5256805千克（约合0.53万吨）， 进⼝⾦额为1937394美元（约合193.74万美元），主要进⼝省域为云南省，全部进⼝⾃越南。 3.1.2.荔枝罐头 据中国海关数据显⽰，2023年1~2⽉，我国均未进⼝“荔枝罐头”。2023年3⽉，中国开始⾃泰国、法国、越南等地进⼝“荔枝罐头”。到2023 年7⽉，已累计进⼝“荔枝罐头”45025千克（约合45.03吨），价值88760 美元（约合8.88万美元），主要进⼝地区为⼴东省、云南省、上海市、⿊⻰江省，主要进⼝来源地为泰国、法国、越南。 2023年7⽉，我国“荔枝罐头”平均进⼝单价由2023年4⽉的4.29美 元/千克波动下降⾄1.69美元/千克，进⼝量猛增⾄28476千克（约合28.48 吨），进⼝⾦额也随之增⾄48119美元（约合4.81万美元）。 5 图表6：中国“荔枝罐头”进⼝量及进⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 结合主要进⼝省(市、区)及对应的来源地来看，2023年7⽉，我国“荔枝罐头”主要进⼝⾃泰国和越南，主要进⼝地区为⼴东省、云南省、⿊⻰江省，其中，⿊⻰江省⾃越南进⼝的“荔枝罐头”数量为18306千克（约合18.31 吨）、⾦额为27540美元（约合2.75万美元）——分别占我国2023年7⽉“荔枝罐头”总进⼝量（28476千克）及总进⼝⾦额（48119美元）的64.29%、57.23%。 图表7：2023年7⽉中国“荔枝罐头”主要进⼝省(市、区)及对应的来源地 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 3.1.3.荔枝⼲ 据中国海关数据显⽰，2023年1~6⽉，我国均未进⼝“荔枝⼲”。2023年7⽉，中国从越南进⼝了436475千克（约合436.48吨）“荔枝⼲”，进⼝ 6 ⾦额为395177美元（约合39.52万美元），主要进⼝省域为福建省、浙江省、⼴西壮族⾃治区、⼴东省。 图表8：2023年7⽉中国“荔枝⼲”主要进⼝省(市、区)及对应的来源地 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 3.2.出⼝情况 近年来，我国荔枝出⼝商品主要为“鲜荔枝、荔枝罐头、荔枝⼲”，2021年，出⼝量分别为2.24万吨、2.15万吨、38.83吨，出⼝⾦额分别为3411.69万美元、6363.41万美元、18.49万美元；2022年，出⼝量分别为1.45万吨、3.3万吨、28.99吨，出⼝⾦额分别为4412.9万美元、4864.35万美元、17.73万美元。 主要出⼝市场为“⻢来西亚、中国⾹港、印度尼西亚、法国、美国、新加坡、荷兰、菲律宾、澳⼤利亚、墨西哥、德国、加拿⼤、哥伦⽐亚、英国、危地⻢拉、泰国、印度、⽇本、越南、奥地利、⽐利时、中国澳⻔、西班⽛、韩国、葡萄⽛、捷克、⽂莱、意⼤利、以⾊列、新西兰、俄罗斯、阿联酋、巴西、法属波利尼西亚、瑞⼠、秘鲁、中国台湾、⽛买加、南⾮、科威特、多⽶尼加、巴基斯坦、波兰、⽑⾥求斯、⽩俄罗斯、丹⻨、巴拿⻢、⻢提尼克、尼泊尔、塞浦路斯、留尼汪、⼟⽿其、苏⾥南、肯尼亚、斯⾥兰卡、智利、⻢尔代夫、柬埔寨、⻢达加斯加、匈⽛利、挪威、乌拉圭、斯洛伐克、爱沙尼亚、 ⽡努阿图”65个国家/地区；主要出⼝地区为“福建省、⼴东省、湖南省、⼭ 东省、北京市、⼴西壮族⾃治区、浙江省、云南省、四川省、上海市、海南 7 省、江苏省、天津市、⿊⻰江省、安徽省、辽宁省、重庆市、⼭西省、河北省、湖北省”20个省（直辖市、⾃治区）。 3.2.1.鲜荔枝 受我国荔枝供应周期影响，“鲜荔枝”出⼝主要集中在5~7⽉。2023年2 ⽉，我国开始对外出⼝“鲜荔枝”，截⾄2023年7⽉，我国已累计出⼝鲜荔 枝19842586千克（约合1.98万吨），累计出⼝⾦额为49407806美元（约合 4940.78万美元）。 图表9：中国“鲜荔枝”出⼝量及出⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 其中，2023年7⽉的“鲜荔枝”出⼝量为8261314千克（约合8261.31 吨），出⼝⾦额为17457433美元（约合1745.74万美元），与2023年7⽉的“鲜荔枝”进⼝量（5256805千克，约合5256.81吨）及进⼝⾦额 （1937394美元，约合193.74万美元）相⽐，净出⼝量为3004.5吨，贸易顺 差为1552万美元。 2023年7⽉的“鲜荔枝”主要出⼝销往“中国⾹港、印度尼西亚、美国、 菲律宾、新加坡、泰国、加拿⼤、中国澳⻔、⻢来西亚、俄罗斯、⽇本、韩国、英国、阿联酋、澳⼤利亚、荷兰、意⼤利、西班⽛、法国、柬埔寨、肯尼亚”21个国家/地区。 8 其中，出⼝销往“中国⾹港”的数量最多、⾦额最⾼，具体出⼝量为3381.22吨、出⼝⾦额为804.38万美元——在2023年7⽉的“鲜荔枝”总出 ⼝量（8261.31吨）及出⼝⾦额（1745.74万美元）中⽐重分别为40.93%、46.08%。 图表10：2023年7⽉中国“鲜荔枝”主要出⼝销往地出⼝量及出⼝⾦额对⽐ （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 结合出⼝省（市、区）来看，2023年7⽉的“鲜荔枝”出⼝涉及“⼴东省、湖南省、福建省、浙江省、⼭东省、海南省、江西省、内蒙古⾃治区、四川省、⼴西壮族⾃治区、上海市、⼭西省、贵州省、⿊⻰江省、北京市”15个省域。其中，从⼴东省出⼝的“鲜荔枝”数量最多、⾦额最⾼，具体出⼝数量为4689.05吨、出⼝⾦额为1091.52万美元，在2023年7⽉中国“鲜荔枝”总出⼝量（8261.31吨）及出⼝⾦额（1745.74万美元）中⽐重分别为56.76%、62.52%。 9 图表11：2023年7⽉中国“鲜荔枝”主要出⼝省（市、区）出⼝量及出⼝⾦额对⽐ （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 3.2.2.荔枝罐头 据中国海关数据显⽰，2023年1~7⽉，我国累计出⼝“荔枝罐头”18627935千克（约合1.86万吨），出⼝⾦额累计达25457159美元（约合 2545.72万美元）。 图表12：中国“荔枝罐头”出⼝量及出⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 10 其中，2023年7⽉出⼝量为6353.04吨，出⼝⾦额为884.87万美元，环 ⽐分别较2023年6⽉的出⼝量（2002.34吨）及出⼝⾦额（272.11万美元）增加了4350.7吨、612.76万美元；同⽐较2022年7⽉的出⼝量（6253.34 吨）增加了99.7吨、出⼝⾦额（893.34万美元）下降了8.47万美元；与 2023年7⽉的“荔枝罐头”进⼝量（28.48吨）及进⼝⾦额（4.81万美元）相 ⽐，净出⼝量为6324