云果中国荔枝市场动态监测（2023年8月）

王家梅首席分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 1.上市量 中国是世界上荔枝栽培⾯积最⼴、产量最⼤的国家。2017 年以来，受产业结构调整影响，中国荔枝种植⾯积逐年减少⾄ 792.61 万亩；2021 年中国荔枝种植⾯积虽然有所减少，但产量却稳步提⾼，2021 年中国荔枝产量 281.41 万吨，同⽐增⻓ 10.21%；2021 年底三次寒潮利于早熟荔枝的低温诱导，2022年初倒春寒时间较⻓，为中晚熟荔枝的成花奠定了基础，利于坐果保果，总体看，妃⼦笑、⽩糖罂成花良好，成花率普遍 80%以上，2022 年全国荔枝产量达 251.34 万吨，与 2020 年相当。 2022 年冬全国荔枝末次秋梢⽼熟期适当，成花诱导性低温来的早、延续时间⻓，降⽔适期，果农管理积极性较⾼，技术管理到位，2023 年春荔枝秋梢、包括迟梢都成花良好，这为 2023 年荔枝开花、坐果和品质管控打下良好基础，2023 年 4~8 ⽉全国荔枝累计上市量已达 285.19 万吨——约是 2022 全年荔枝产量的 1.13 倍，已较上⼀个荔枝“⼤年”产量（2021 年的 281.41 万吨）⾼出 3.78 万吨。 2023 年 8 ⽉，全国荔枝供应逐渐进⼊尾声，销地市场上的荔枝主要来⾃于四川的中晚熟品种，其他产区已陆续结束荔枝供应。主要上市品种有妃⼦笑、⽆核、桂味、糯⽶糍、双肩⽟荷包、仙进奉、观⾳绿、井岗红糯、带绿等。 从上市量来看，2023 年 8 ⽉，全国荔枝上市量为 0.1 万吨，受上市周期等综合因素影响，环⽐较 2023 年 7 ⽉的 24.61 万吨下降了 24.51 万吨，降幅约为 99.59%；同⽐较 2022 年同期下降了 36.36%。 2.价格变动情况 2023 年 8 ⽉，随着供应量的减少，各品种荔枝价格均有不同程度的上涨，其中，⽆核、糯⽶滋、带绿、观⾳绿、仙进奉等区域特⾊品种价格相对较⾼，涨幅也相对较⼤。 2.1.地头价 从地头价来看，观⾳绿荔枝波动相对较⼤，整体在70~100元/公⽄之间不等，环⽐较 2023 年 7 ⽉上涨了 36.61%；井岗红糯荔枝波动区间相对较⼩，整体在66~73元/公⽄之间不等，但涨幅相对最⼤——达 167.72%。 2.2.零售价 从零售价来看，⽆核荔枝相对最⾼，达 162.8元/公⽄，环⽐较 2023 年 7⽉上涨了 8.74%；从零售价涨幅来看，糯⽶滋荔枝涨势最猛，环⽐较 2023 年7 ⽉上涨了 123.72%，平均零售价达 143.2元/公⽄、仅次于⽆核荔枝。双肩⽟荷包荔枝零售价相对较低，为 46.46元/公⽄，环⽐较 2023 年 7 ⽉上涨了33.84%。供应周期相对最⻓的妃⼦笑荔枝零售价为 78.3元/公⽄，环⽐较2023 年 7 ⽉上涨了 94.73%。 （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系 制图：云果产业⼤脑） 3.进出⼝情况 3.1.进⼝情况 近年来，我国荔枝进⼝商品主要为“鲜荔枝、荔枝罐头”和少量的“荔枝⼲”，主要进⼝来源地为越南、泰国和法国，主要进⼝地区为云南省、⼴西壮族⾃治区、⼭东省、浙江省、重庆市、上海市、⼴东省。2022 年，我国进⼝“鲜荔枝”0.28 万吨，进⼝⾦额134.22 万美元，平均约 0.48美元/公⽄，同⽐较 2021 年上涨了 0.04美元/公⽄；进⼝“荔枝罐头”30.18 吨，进⼝⾦额6.92万美元，进⼝交易单价为 2.29美元/公⽄，同⽐较 2021 年上涨了 0.06美元/公⽄；未进⼝“荔枝⼲”。 ⽬前中国海关发布的统计数据最新时间节点为 2023 年 7 ⽉，出于数据权威性的考虑，后⽂荔枝进出⼝均以中国海关发布的数据为准，监测时间截⾄2023 年 7 ⽉。 3.1.1.鲜荔枝 据中国海关数据显⽰，2023 年 1~3 ⽉，我国均未进⼝“鲜荔枝”，2023年 4~7 ⽉，受“鲜荔枝”进⼝单价下跌等综合因素影响，我国已累计进⼝“鲜荔枝”3.1 万吨——约是 2022 年我国“鲜荔枝”总进⼝量（0.28 万吨）的11.07 倍；累计进⼝⾦额达 1196.34 万美元——约是 2022 年我国“鲜荔枝”总进⼝⾦额（134.22 万美元）的 8.91 倍；平均进⼝单价为 0.39美元/千克（约合2.75元⼈⺠币/千克）——较 2022 年我国“鲜荔枝”平均进⼝单价 0.48美元/千克（约合 3.17元⼈⺠币/千克）下降了 0.09美元/千克（约合 0.42元⼈⺠币/千克），且明显低于 2023 年 7 ⽉国内荔枝⼤宗品种平均价格。 2023 年 7 ⽉，我国共进⼝“鲜荔枝”5256805千克（约合 0.53 万吨），进⼝⾦额为 1937394美元（约合 193.74 万美元），主要进⼝省域为云南省，全部进⼝⾃越南。 3.1.2.荔枝罐头 据中国海关数据显⽰，2023 年 1~2 ⽉，我国均未进⼝“荔枝罐头”。2023 年 3 ⽉，中国开始⾃泰国、法国、越南等地进⼝“荔枝罐头”。到 2023年 7 ⽉，已累计进⼝“荔枝罐头”45025千克（约合 45.03 吨），价值88760美元（约合 8.88 万美元），主要进⼝地区为⼴东省、云南省、上海市、⿊⻰江省，主要进⼝来源地为泰国、法国、越南。 2023 年 7 ⽉，我国“荔枝罐头”平均进⼝单价由2023 年 4 ⽉的 4.29美元/千克波动下降⾄ 1.69美元/千克，进⼝量猛增⾄ 28476千克（约合 28.48吨），进⼝⾦额也随之增⾄ 48119美元（约合 4.81 万美元）。 结合主要进⼝省(市、区)及对应的来源地来看，2023 年 7 ⽉，我国“荔枝罐头”主要进⼝⾃泰国和越南，主要进⼝地区为⼴东省、云南省、⿊⻰江省，其中，⿊⻰江省⾃越南进⼝的“荔枝罐头”数量为 18306千克（约合 18.31吨）、⾦额为 27540美元（约合 2.75 万美元）——分别占我国 2023 年 7 ⽉“荔枝罐头”总进⼝量（28476千克）及总进⼝⾦额（48119美元）的64.29%、57.23%。 3.1.3.荔枝⼲ 据中国海关数据显⽰，2023 年 1~6 ⽉，我国均未进⼝“荔枝⼲”。2023年 7 ⽉，中国从越南进⼝了 436475千克（约合 436.48 吨）“荔枝⼲”，进⼝ ⾦额为 395177美元（约合 39.52 万美元），主要进⼝省域为福建省、浙江省、⼴西壮族⾃治区、⼴东省。 3.2.出⼝情况 近年来，我国荔枝出⼝商品主要为“鲜荔枝、荔枝罐头、荔枝⼲”，2021年，出⼝量分别为 2.24 万吨、2.15 万吨、38.83 吨，出⼝⾦额分别为 3411.69万美元、6363.41 万美元、18.49 万美元；2022 年，出⼝量分别为 1.45 万吨、3.3 万吨、28.99 吨，出⼝⾦额分别为 4412.9 万美元、4864.35 万美元、17.73万美元。 主要出⼝市场为“⻢来西亚、中国⾹港、印度尼西亚、法国、美国、新加坡、荷兰、菲律宾、澳⼤利亚、墨西哥、德国、加拿⼤、哥伦⽐亚、英国、危地⻢拉、泰国、印度、⽇本、越南、奥地利、⽐利时、中国澳⻔、西班⽛、韩国、葡萄⽛、捷克、⽂莱、意⼤利、以⾊列、新西兰、俄罗斯、阿联酋、巴西、法属波利尼西亚、瑞⼠、秘鲁、中国台湾、⽛买加、南⾮、科威特、多⽶尼加、巴基斯坦、波兰、⽑⾥求斯、⽩俄罗斯、丹⻨、巴拿⻢、⻢提尼克、尼泊尔、塞浦路斯、留尼汪、⼟⽿其、苏⾥南、肯尼亚、斯⾥兰卡、智利、⻢尔代夫、柬埔寨、⻢达加斯加、匈⽛利、挪威、乌拉圭、斯洛伐克、爱沙尼亚、⽡努阿图”65 个国家/地区；主要出⼝地区为“福建省、⼴东省、湖南省、⼭东省、北京市、⼴西壮族⾃治区、浙江省、云南省、四川省、上海市、海南 省、江苏省、天津市、⿊⻰江省、安徽省、辽宁省、重庆市、⼭西省、河北省、湖北省”20 个省（直辖市、⾃治区）。 3.2.1.鲜荔枝 受我国荔枝供应周期影响，“鲜荔枝”出⼝主要集中在5~7 ⽉。2023 年 2⽉，我国开始对外出⼝“鲜荔枝”，截⾄ 2023 年 7 ⽉，我国已累计出⼝鲜荔枝 19842586千克（约合 1.98 万吨），累计出⼝⾦额为 49407806美元（约合4940.78 万美元）。 其中，2023 年 7 ⽉的“鲜荔枝”出⼝量为 8261314千克（约合 8261.31吨），出⼝⾦额为 17457433美元（约合 1745.74 万美元），与 2023 年 7 ⽉的“鲜荔枝”进⼝量（5256805千克，约合 5256.81 吨）及进⼝⾦额（1937394美元，约合 193.74 万美元）相⽐，净出⼝量为 3004.5 吨，贸易顺差为 1552 万美元。 2023 年 7 ⽉的“鲜荔枝”主要出⼝销往“中国⾹港、印度尼西亚、美国、菲律宾、新加坡、泰国、加拿⼤、中国澳⻔、⻢来西亚、俄罗斯、⽇本、韩国、英国、阿联酋、澳⼤利亚、荷兰、意⼤利、西班⽛、法国、柬埔寨、肯尼亚”21 个国家/地区。 其中，出⼝销往“中国⾹港”的数量最多、⾦额最⾼，具体出⼝量为3381.22 吨、出⼝⾦额为 804.38 万美元——在2023 年 7 ⽉的“鲜荔枝”总出⼝量（8261.31 吨）及出⼝⾦额（1745.74 万美元）中⽐重分别为 40.93%、46.08%。 结合出⼝省（市、区）来看，2023 年 7 ⽉的“鲜荔枝”出⼝涉及“⼴东省、湖南省、福建省、浙江省、⼭东省、海南省、江西省、内蒙古⾃治区、四川省、⼴西壮族⾃治区、上海市、⼭西省、贵州省、⿊⻰江省、北京市”15 个省域。其中，从⼴东省出⼝的“鲜荔枝”数量最多、⾦额最⾼，具体出⼝数量为 4689.05 吨、出⼝⾦额为 1091.52 万美元，在2023 年 7 ⽉中国“鲜荔枝”总出⼝量（8261.31 吨）及出⼝⾦额（1745.74 万美元）中⽐重分别为56.76%、62.52%。 3.2.2.荔枝罐头 据中国海关数据显⽰，2023 年 1~7 ⽉，我国累计出⼝“荔枝罐头”18627935千克（约合 1.86 万吨），出⼝⾦额累计达 25457159美元（约合2545.72 万美元）。 其中，2023 年 7 ⽉出⼝量为 6353.04 吨，出⼝⾦额为 884.87 万美元，环⽐分别较 2023 年 6 ⽉的出⼝量（2002.34 吨）及出⼝⾦额（272.11 万美元）增加了 4350.7 吨、612.76 万美元；同⽐较 2022 年 7 ⽉的出⼝量（6253.34吨）增加了 99.7 吨、出⼝⾦额（893.34 万美元）下降了 8.47 万美元；与2023 年 7 ⽉的“荔枝罐头”进⼝量（28.48 吨）及进⼝⾦额（4.81 万美元）相⽐，净出⼝量为 6324.56 吨，贸易顺差为 880.06 万美元。 从外销市场来看，2023 年 7 ⽉，我国“荔枝罐头”主要出⼝销往“⻢来西亚、印度尼西亚、法国、菲律宾、澳⼤利亚、危地⻢拉、新加坡、荷兰、墨西哥、西班⽛、奥地利、德国、俄罗斯、哥伦⽐亚、泰国、美国、⽂莱、加拿⼤、英国、阿联酋、瑞⼠、捷克、意⼤利、葡萄⽛、⽐利时、斯洛伐克、科威特、以⾊列、新西兰、⽇本、法属波利尼西亚、⽑⾥求斯、秘鲁、中国⾹港、巴拿⻢”35 个国家/地区。 其中，出⼝销往⻢来西亚的数量最多、⾦额最⾼，具体出⼝数量为2640.28 吨，出⼝⾦额为 329.04 万美元——分别占2023 年 7 ⽉我国“荔枝罐头”总出⼝量（6353.04 吨）及总出⼝⾦额（884.87 万美元）的 41.56%、37.19%。 主要出⼝地区按2023 年 7 ⽉出⼝量从⾼到低排序依次为：福建省5