云果：中国荔枝市场动态监测（2023年5月）

王家梅 首席分析师 普铭诚 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 1.上市量 中国是世界上荔枝栽培⾯积最⼴、产量最⼤的国家。2017年以来，受产业结构调整影响，中国荔枝种植⾯积逐年减少⾄792.61万亩；2021年中国荔枝种植⾯积虽然有所减少，但产量却稳步提⾼，2021年中国荔枝产量281.41万吨，同⽐增⻓10.21%；2021年底三次寒潮利于早熟荔枝的低温诱导，2022年初倒春寒时间较⻓，为中晚熟荔枝的成花奠定了基础，利于坐果保果，总体看，妃⼦笑、⽩糖罂成花良好，成花率普遍80%以上，2022年全国荔枝产量达251.34万吨，与2020年相当。 图表1：中国荔枝种植⾯积与产量变化趋势 （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系、中国农垦(热作)⽹制图：云果产业⼤脑） 2022年冬全国荔枝末次秋梢⽼熟期适当，成花诱导性低温来的早、延续时间⻓，降⽔适期，果农管理积极性较⾼，技术管理到位，2023年春荔枝秋梢、包括迟梢都成花良好，这为2023年荔枝开花、坐果和品质管控打下良好基 础，预计2023年全国荔枝产量可达329.43万吨，同⽐将较2022年增⻓31.07%。 与2022年相⽐，2023年各产区荔枝上市期延后7~10天。2023年5⽉，全国销地市场上的荔枝主要来⾃于云南、海南、粤西和桂南，主要品种包括妃 ⼦笑、三⽉红、⽩糖罂、紫娘喜、褐⽑荔、⿊叶等，供应主⼒为海南产区和粤西产区，其中，粤西和桂南早熟荔枝于5越下旬陆续进⼊市场，云南产区的荔 枝在5⽉下旬下市。 图表2：中国荔枝上市量⽉度⾛势 （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系制图：云果产业⼤脑） 从上市量来看，2023年5⽉，全国荔枝上市量为104.95万吨，较2023 年4⽉的3.94万吨⾼出101.01万吨；较2022年同期的60万吨⾼出44.95万 吨——为近4年5⽉份上市量（2020年5⽉的53.7万吨、2021年5⽉的60 万吨、2022年5⽉的60万吨、2023年5⽉的104.95万吨）的最⾼值。 2.价格变动情况 2.1.妃⼦笑 妃⼦笑荔枝是⽆患⼦科荔枝属植物荔枝的⼀个品种，原产于⼴东、⼴西、台湾、海南等地均有种植，⼀般4⽉份开始上市，4~7⽉均有供应，属于中早 熟品种，在四川称铊提，在⼴州有⽟荷包、落塘蒲等别名。因晚唐诗⼈杜牧的“⼀骑红尘妃⼦笑，⽆⼈知是荔枝来”⽽得名。果⼤、⾁厚、⾊美，外观三分嫣红、七分鲜绿，果⼤⽪薄，果核纤细，味道清甜带⾹、细嫩多汁。 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测（2023年暂⽆收购价、包园价、零售价相关监测数据，下同），2023年5⽉，妃⼦笑荔枝地头价在8.32~37元/公⽄价格区间波动，刚上市时⾏情不错，略⾼于2022年5⽉的8~32元/公⽄价格区间，随着上市量不断加⼤，产地⾏情有所下滑，总体呈下降趋势，环⽐较2023年4⽉下降了53.11%；零售价在36.06~58.4元/公⽄价格区间变化，同⽐较2022年5⽉的46.44~107.5元/公⽄呈现明显的下降趋势。 图表3：2023年5⽉妃⼦笑荔枝价格变动情况 （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系制图：云果产业⼤脑） 2.2.⽩糖罂 ⽩糖罂，为荔枝的⼀个品种，⼜名蜂糖罂、中华红。⽩糖罂荔枝果⾁爽脆、味清甜，是⼴东省品质最优良的早熟品种，⼀般4⽉份开始上市，4~7⽉均为供应期，主要产于茂名市的⾼州、电⽩等地，有⼀千三百年以上的栽培历史；海南省南部也有规模化种植。 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023年5⽉， ⽩糖罂荔枝地头价在12~45元/公⽄价格区间波动，较2023年4⽉下降了45.6%，与2022年5⽉的15~61元/公⽄价格区间相⽐，也整体呈下降趋势；零售价在42.7~78.28元/公⽄不等，与2022年5⽉的67.3~118.2元/公⽄相差24.6~39.92元/公⽄，价格差约35.58元/公⽄，与2022年5⽉的价格差 （50.9元/公⽄）相⽐，波动幅度进⼀步缩⼩，价格区间进⼀步收缩。 图表4：2023年5⽉⽩糖罂荔枝价格变动情况 （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系制图：云果产业⼤脑） 2.3.三⽉红 三⽉红荔枝因在农历三⽉下旬成熟得名，也属于早熟品种，供应期主要为4~5⽉，在云南、⼴东、海南、⼴西、台湾等地⼴泛种植。果实呈⼼脏形，上 ⼴下尖；⻳裂⽚⼤⼩不等，排列不规则，缝合线不太明显；⽪厚，淡红⾊；⾁ ⻩⽩，微韧，组织粗糙，核⼤，味酸带甜，⻝后有余渣。 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023年5⽉，三⽉红荔枝地头价在10~17元/公⽄价格区间变化，环⽐较2023年4⽉下降了26.87%，价格差约7元/公⽄，与2022年5⽉的地头价在4.7~15元/公⽄相 ⽐，呈现⼩幅上涨态势。 图表5：2023年5⽉三⽉红荔枝价格变动情况 （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系制图：云果产业⼤脑） 2.4.褐⽑荔 褐⽑荔为我国早熟荔枝品种之⼀，是云南省重要的荔枝古树资源，主要上市时间为4~6⽉。 图表6：2023年5⽉褐⽑荔价格变动情况 （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系制图：云果产业⼤脑） 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023年5⽉，褐⽑荔地头价在4~12元/公⽄价格区间变化，环⽐较2023年4⽉下降了1.35%，价格差约8元/公⽄，同⽐较2022年5⽉的地头价（3~10元/公⽄）呈现上涨趋势。 2.5.紫娘喜 “紫娘喜”⼜名“荔枝王”，主要⽣⻓于海南省海⼝市⽕⼭岩地貌，⼀般5⽉份开始成熟上市，主要供应期为5~7⽉。果实堪⽐普通鸡蛋⼤⼩，褪去 ⽪，露出⽔分饱满如⽩⽟的果⾁，咬下⼀⼝，鲜甜⾥带点微酸的⼝感给⼈味觉 上的满⾜。 图表7：2023年5⽉紫娘喜荔枝价格变动情况 （数据来源：国家荔枝⻰眼产业技术体系制图：云果产业⼤脑） 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023年5⽉，紫娘喜荔枝地头价在26~28元/公⽄价格区间变化，价格差约2元/公⽄；零售价在53.6~116元/公⽄价格区间变化，同⽐较2022年5⽉的124.14~196元/公⽄价格区间呈现显著下降趋势。 2.6.⿊叶 ⿊叶荔枝⼜名乌叶荔枝、⽔东荔枝，得名于其叶⾊浓绿近墨，⼀般5⽉份开始成熟上市，主要供应期为5~7⽉，属中熟种，原产于⼴东，是福建、⼴东、⼴西、台湾⼀带的古⽼地⽅品种，也是在我国产量仅次于妃⼦笑的品种。 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023年5⽉， ⿊叶荔枝地头价约7元/公⽄，同⽐较2022年5⽉的13.5元/公⽄下降了6.5 元/公⽄，降幅约48.15%。 2.7.桂花⾹ 桂花⾹荔枝因有桂花味⽽得名，⼜名桂味、桂枝、带绿，核细、⾁质爽脆、⼝感清甜，是优质的中熟品种，也是重要的出⼝商品⽔果。主要在6⽉下旬成熟并上市，主产于⼴东、⼴西等地。 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023年5⽉，桂味荔枝零售价在58~142元/公⽄价格区间变化，价格差约84元/公⽄，与往年的80.94~135.4元/公⽄价格区间相⽐，也整体有所下降。 2.8.⽆核荔枝 ⽆核荔枝多为并蒂果型，果实⾊泽新鲜，呈红玫瑰⾊，果实呈扁圆形，果实⼤⼩较均匀，每对并蒂果平均重70~100克，果⾁如凝脂，晶莹脆爽，⽆核，⻝⽤不易上⽕，保鲜、保质性能优，剥壳后不流质，⼊⼝细致，⾁多、汁多、清甜醇⾹，⽆核率达95%以上，⽬前主要产⾃海南省澄迈县。 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测，2023年5⽉， ⽆核荔枝地头价在58~95元/公⽄之间不等，略低于桂味荔枝（58~142元/公 ⽄），⾼于紫娘喜荔枝（26~28元/公⽄）、⽩糖罂荔枝（12~45元/公⽄）、 妃⼦笑荔枝（8.32~37元/公⽄）、三⽉红荔枝（10~17元/公⽄）、褐⽑荔 （4~12元/公⽄）、⿊叶（7元/公⽄左右）等品类的地头价；零售价在235.2 元/公⽄左右，整体⾼于紫娘喜荔枝（53.6~116元/公⽄）、⽩糖罂荔枝 （42.7~78.28元/公⽄）、妃⼦笑荔枝（36.06~58.4元/公⽄）等品类的零售价。 综合来看，⽬前荔枝上市量略⾼于往年、供货较多，地头价格略低于去年同期，由于上市较早，与上⽉相⽐，虽然近期荔枝价格有所滑落但仍属于“⾼位运⾏”。后期，随着海南、⼴东和⼴西的荔枝进⼊上市⾼峰期，以及越南荔枝在我国市场登陆，荔枝市场可能会迎来新⼀轮降价。 3.进出⼝情况 3.1.进⼝情况 近年来，我国荔枝进⼝商品主要为鲜荔枝和荔枝罐头，主要进⼝来源地为越南、泰国和法国，主要进⼝地区为云南省、⼴西壮族⾃治区、⼭东省、浙江省、重庆市、上海市、⼴东省。2022年，我国进⼝鲜荔枝0.28万吨，进⼝⾦额134.22万美元，平均约0.48美元/公⽄，同⽐较2021年上涨了0.04美元/ 公⽄；进⼝荔枝罐头30.18吨，进⼝⾦额6.92万美元，进⼝交易单价为2.29 美元/公⽄，同⽐较2021年上涨了0.06美元/公⽄。 3.1.1.鲜荔枝 据中国海关数据显⽰，2023年1~4⽉，我国均未进⼝鲜荔枝，5⽉及之后进出⼝数据暂未发布（下同）。 3.1.2.荔枝罐头 据中国海关数据显⽰，2023年1~2⽉，我国均未进⼝荔枝罐头。2023年3⽉，中国开始⾃泰国、法国进⼝荔枝罐头。⽬前已累计进⼝荔枝罐头3531千 克，价值10608美元，同⽐较2022年同期的2305千克、5481美元分别增加 了1226千克、5127美元。主要进⼝地区为⼴东省、云南省、上海市。 2023年4⽉，随着我国荔枝产品上市，荔枝罐头进⼝规模有所下滑。其 中，进⼝量为1158千克，进⼝⾦额为4971美元，环⽐分别较2023年3⽉的进⼝量（2373千克）、进⼝⾦额（5637美元）下降了1215千克、666美元；与2022年同期相⽐，受疫情管控政策的变化，进⼝规模有所增加，进⼝量及进⼝⾦额分别较2022年4⽉份的进⼝量（271千克）、进⼝⾦额（616美元）增加了887千克、4355美元。 图表8：中国荔枝罐头进⼝量及进⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 3.2.出⼝情况 近年来，我国荔枝出⼝商品主要为鲜荔枝、荔枝罐头、荔枝⼲，2022年，出⼝量分别为1.45万吨、3.3万吨、28.99吨，出⼝⾦额分别为4412.9万美元、4864.35万美元、17.73万美元。 2021年，出⼝量分别为2.24万吨、2.15万吨、38.83吨，出⼝⾦额分别为3411.69万美元、6363.41万美元、18.49万美元。主要出⼝市场为“⻢来西亚、中国⾹港、印度尼西亚、法国、美国、新加坡、荷兰、菲律宾、澳⼤利亚、墨西哥、德国、加拿⼤、哥伦⽐亚、英国、危地⻢拉、泰国、印度、⽇本、越南、奥地利、⽐利时、中国澳⻔、西班⽛、韩国、葡萄⽛、捷克、⽂莱、意⼤利、以⾊列、新西兰、俄罗斯、阿联酋、巴西、法属波利尼西亚、瑞 ⼠、秘鲁、中国台湾、⽛买加、南⾮、科威特、多⽶尼加、巴基斯坦、波兰、 ⽑⾥求斯、⽩俄罗斯、丹⻨、巴拿⻢、⻢提尼克、尼泊尔、塞浦路斯、留尼汪、⼟⽿其、苏⾥南、肯尼亚、斯⾥兰卡、智利、⻢尔代夫、柬埔寨、⻢达加斯加、匈⽛利、挪威、乌拉圭、斯洛伐克、爱沙尼亚、⽡努阿图”65个国家/地区；主要出⼝地区为“福建省、⼴东省、湖南省、⼭东省、北京市、⼴西壮族⾃治区、浙江省、云南省、四川省、上海市、海南省、江苏省、天津市、⿊ ⻰江省、安徽省、辽宁省、重庆市、⼭西省、河北省、湖北省”20个省（直辖市、⾃治区）。 3.