杭州零售市场简报2020年上半年

1savills.com.cn/research• 2020年前五个月，杭州社会消费品零售总额同比下降8.3%，达到人民币2,187亿元，同时2019年社会消费品零售总额同比上升8.8%。• 新冠疫情的爆发给商业运营带来较大的冲击，餐饮受冲击后复苏速度快于其他商业类型。• 3月杭州政府官宣将在未来几个月向全体在杭人员发放价值16.8亿元的电子消费券。• 市区优质购物中心半年空置率环比上升1.3个百分点，钱江新城购物中心空置率在各子市场中上升幅度最大。 • 目前市场有包括万象城、滨江龙湖、来福士等多个项目在做积极的调整，其中万象城预计将有60-70个新品牌开张，备受市场期待。• 截至2020年第二季度，全市优质购物中心首层租金半年环比下降3.3%至人民币18.7元每平方米每天。• 2020年下半年，预计杭州市区有三个购物中心项目入市，合计新增建筑面积约36万平方米。 MARKETINMINUTESSavills Research零售杭州 - 2020年7月无新增供应，空置率上扬面对未来新增供应的压力，业主提前调整租户组合，改进项目品质。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Anson Chan总经理杭州+86571 8102 0222anson.chan@savills.com.cn商铺部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯“ 受新冠疫情爆发及居家隔离影响 ，上 半 年 多 个 项 目 预 计 将 推 迟到2020年下半年甚至2021年开业 。” 简 可 ，第 一 太 平 戴 维 斯 研 究 部市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn 2savills.com.cn/research来源 第一太平戴维斯研究部市场概况2020年1月至5月，杭州社会消费品零售总额达到2,187亿元，同比下降8.3%。新兴消费加快增长，“直播带货”助力网络零售加快发展。在稳定和促进汽车消费政策带动下，汽车类商品零售企稳回升，5月销售额达 到 8 3 4 亿 元 ，同 比 增 长 0 . 3 % 。随 着 疫 情 防 控 常 态 化 ，社 会 经 济 正 在 迅 速适应，推动消费市场人气回升。各个主要商场的客流量也有明显的上升，基本恢复到疫情前的水平。杭州大厦开业首日5小时营业额超1000万；杭州武林银泰复工首日销售额也超去年同期。供应和需求受春节假期及疫情影响，个别项目出现短期延迟交付情况，上半年市区及郊区均无新增供应入市。截至2020年上半年，全市优质购物中心存量为470万平方米，其中有127万平方米位于核心商圈，270万平方米位于非核心商圈，另外有76.9万平方米位于郊区。未来三年，非核心商圈和郊区预计会有更多新项目开业，同时核心区域预计会有位于武林的杭州中心开业。新冠疫情的爆发给商业运营带来较大的冲击 ，餐 饮 受 冲 击 后 复 苏 速 度 快 于 其 他 商 业类 型 。与 之 相 比 ，例 如 电 影 院 等 体 验 类 商 业受其自身局限性的影响恢复有限，商家在探索例如开发线上渠道等方式做出改变。租金和空置率新冠疫情对于零售商场营业产生了很大的影响。一些大品牌店家由于现金流充足得以经营维系，而部分时尚新品牌不得已选择闭店。疫情之后，各大商场品牌加速洗牌。截至2020年上半年，杭州市区优质零售物业空置率半年环比上升1.3个百分点至8 . 0 % 。其 中 ，由 于 万 象 城 和 来 福 士 购 物 中心等项目进行租户调整，钱江新城板块空置率半年环比上升9.4个百分点至13.2%。为 了 应 对 竞 争 、消 费 者 购 物 习 惯 变 化 以 及疫情影响下经济放缓的情况，许多商场都在重新定位以及租户组合调整。例如位于位于湖滨商圈的利星广场也在六月底关闭营业开始调整，计划将重新打造出一个年轻潮流圈层文化为主的全新概念的商业综合体“湖滨88”，预计最快今年年底即可完成改造。国际零售品牌新店依然高度集中于湖滨银泰 i n 7 7 、万 象 城 及 杭 州 大 厦 等 标 杆 项 目 。例如亚洲第四家乐高品牌旗舰店6月在湖滨银泰in77 D区开业；另外，Lululemon也在4月在in 77 A区开业，这是中国面积最大的旗舰店。万象城在调整后将引入许多国际一线品牌以及各类潮牌，例如Hogan, Tory Burch, 及首进中国的潮流品牌VOLCOM。截至2020年第二季度，市区购物中心首层租金半年环比下降3.3%至人民币18.7元每平方米每天。核心及非核心商圈租金分别半年环比下降2.7%和3.6%。许多商场主动降 租 缓 解 租 户 经 营 压 力 ，同 时 商 户 也 对 扩张持审慎的态度。市场展望2020年下半年杭州市区预计将会迎来36万平方米的新增优质商场项目供应，其中包括高德置地广场，城北万融城以及龙湖丁桥天街项目。下半年预计整体零售市场仍是缓慢复苏的节奏，随着一些项目计划入市及新店陆续开业，消费者也会更积极回归商场。表1：部分 未 来 供 应，2020-2022项目名称建筑面积 (平方米)板块预计入市时间高德置地100,000钱江新城2020杭州港龙城250,000城东2021杭州中心80,000武林2022图1：新增供应量，2015至1H/20200102030405060708090100201520162017201820191H/2020来源 第一太平戴维斯研究部图2：各商圈空置率，Q3/2015至Q2/20200%5%10%15%20%25%30%Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201520162017201820192020来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数，Q3/2015至Q2/2020708090100110120130140Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201520162017201820192020Q1/2011=100备注 图表中各子市场租金指数起始如下 湖滨-Q1/2011, 钱江新城-Q1/2011, 城西-Q1/2011, 城北-Q1/2011, 滨江-Q4/2015, 武林-Q4/2016来源 第一太平戴维斯研究部零售