杭州零售市场简报2019年第四季度

1savills.com.cn/research• 截至2019年11月，杭州社会消费品零售总额同比增长8.8%，增速较去年同期下降0.3个百分点。• 2019年下半年杭州市区共有四个项目入市，新增零售建筑面积315,000平方米。• 优质开发商在竞争激烈市场形势下，仍有实力挖掘市场空白，以精 准 定位 及 招 商 赢 取 市 场 赞 誉。• 由于新入市项目租赁表现出色，市区优质购物中心平均空置率同比下降1.5个百分点达到6.8%。 • 近年持续迎来供应的城西板块入驻情况有所改善，空置率同比下降2.5个百分点至4.5%。• 截至2019年第四季度，全市优质购物中心首层租金同上升3.5%至人民币18.8元每平方米每天。• 2020年，预计杭州市区有两个购物中心项目入市，合计新增建筑面积约10万平方米。 MARKETINMINUTESSavills Research零售杭州 - 2020年1月城西持续迎来新增供应预计2020年市场供应有所下降，业主迎来调整时机。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Anson Chan总经理杭州+86571 8102 0222anson.chan@savills.com.cn商铺部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯“ 市场竞争促使开发商发力打造创 新 场 景，进 而 提 升杭 州 整 体 商业 项 目 品 质 及 氛 围 。” 简 可，第一太平戴 维 斯 研 究部市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn 2savills.com.cn/research来源 第一太平戴维斯研究部市场概况截至2019年11月，杭州社会消费品零售总额同比增长8.8%，增速较去年同期下降0.3个百分点。其中受双十一销售刺激，10月及11月单月环比增速均有所回暖。供应和需求 2019年下半年，杭州市区共有四个优质零售项目入市，合计新增建筑面积达到315,000平方米。全年新增供应335,000 平方米，较2018年有所下降。其中龙湖集团的三座天街项目即占全年总供应面积85%。市区新开业的四个项目包括龙湖西溪天街、龙湖紫荆天街、龙湖滨江天街B馆万芳及地铁万科杭行荟Mo-Mall。西溪天街与紫荆天街均位于城西板块的地铁上盖，分别与地铁5号线蒋村站和2号线三墩站相连。西溪天街商业体量约15万平方米，超过300家品牌入驻，包括网易严选白金店、生活方式类复合店铺银盐空间，以及杭州首家失重餐厅。紫荆天街体量约11万平方米，超过200家品牌入驻，包括首进杭州的亲子室内乐园会说话的汤姆猫、杭州首家西西弗红标书店、运动空间洛克公园在杭州的首家购物中心店铺。滨江天街B馆开业令整体龙湖滨江天街项目的商业体量达26万平方米， 其中A馆于2017年开业。B馆共有近50家品牌入驻，其中近30%系杭州首进，包括日本护肤品牌Spa Treatment及生活方式品牌一条。龙湖集团三座项目均以满租开业，体现出优 质 开发 商 在 竞 争激 烈市 场 形 势下，仍有实 力 挖 掘 市 场 空白，以精 准 定位 及 招 商赢取市场赞誉。市区之外，郊区优质商业供应稳健，伴随2019年下半年余杭万达广场及北大资源博雅城开业，全年新增零售建筑面积366,500平方米租金和空置率截至2019年第四季度，杭州市区优质零售物业空置率同比下降1.5个百分点至6.8%。在龙湖几座大体量天街项目高出租率带动下，近年持续迎来供应的城西板块入驻情况有所改善，空置率同比下降2.5个百分点至4.5%。国际零售品牌新店依然高度集中于湖滨银泰in77、万象城及杭州大厦等标杆项目。例如家居品牌Tom Dixon的内地首店入驻万象城，MCM于湖滨银泰in77开出双层新店，Lululemon在杭州大厦开出杭州首店之后，也将在湖滨银泰in77开出新店。截至2019年第四季度，市区购物中心首层租金同比上升3.5%至人民币18.8元每平方米每天。城北几座优质项目运营趋于成熟，加之租金基数较低，全年平均租金涨幅明显，同比上升10.5%至人民币12.2元每平方米每天。城西板块竞争趋于激烈，部分项目压力之下着手调整，租金价格亦有折让余地。市场展望预计2020年杭州城区将迎来供应小年，将有100,000平方米的新增零售供应入市，分别为万融城·原物山丘和黄龙万科三期。现有项目调整将成为市场主流。考虑到2019年，多家一线港企已在杭州竞得开发项目，未 来市场竞争将高度 集 聚优质开发商。表1：部分 未 来 供 应，2020-2022项目名称建筑面积 (平方米)板块预计入市时间黄龙万科中心三期商业30,000黄龙2020奥体印象城240,000钱江世纪城2021杭州东站万象汇50,000城北2022图1：新增供应量，2014至20190102030405060708090100201420152016201720182019来源 第一太平戴维斯研究部图2：各商圈空置率，Q1/2015至Q4/20190%5%10%15%20%25%30%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420152016201720182019来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数，Q1/2015至Q4/2019708090100110120130140Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420152016201720182019Q1/2011=100备注 图表中各子市场租金指数起始如下 湖滨-Q1/2011, 钱江新城-Q1/2011, 城西-Q1/2011, 城北-Q1/2011, 滨江-Q4/2015, 武林-Q4/2016, 庆春-Q4/2016来源 第一太平戴维斯研究部零售