杭州零售市场简报2020年第三季度

1savills.com.cn/research• 2020年前八个月，杭州社会消费品零售总额同比下降5.8%，达到人民币3,700亿元。• 截至三季度，杭州市场无优质购物中心入市；十一长假期间高德置地广场开业。• 市区优质购物中心三季度空置率环比上升0.6个百分点达到9.8%，多个购物中心处于调整阶段。• 截至2020年第三季度，全市优质购物中心首层租金季度环比保持不变，同比下降1.5%达到人民币17.7元每平方米每天。• 餐饮及体验类零售比服饰类零售更快从疫情影响中恢复，客流量逐步接近疫情前水平。• “夜经济”为城市经济活力复苏提供强大动力。夜店“ B o o m S h a k e ”在 嘉 里 中 心 开 业 ，获 得 好 评 。• 2020年第四季度，预计杭州市区有两个购物中心项目入市。MARKETINMINUTESSavills Research零售杭州 - 2020年10月首店效应继续发酵随着市场逐渐复苏，品牌重回开店计划，首店效应继续发酵，吸引眼球。大部分新品牌选择在核心项目中开店。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Anson Chan总经理杭州+86571 8102 0222anson.chan@savills.com.cn商铺部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯“许多业主和零售商租户仍在持续进行大规模的战略调整，一些缺乏市场竞争力的品牌选择关店或者续租意愿低迷，同时业主亦希冀伺机吸引更符合当地消费需求的优质品牌入驻。” 简 可 ，第 一 太 平 戴 维 斯 研 究 部市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn 2savills.com.cn/research来源 第一太平戴维斯研究部市场概况2020年前八个月杭州社会消费品零售总额达3,700亿元，同比下降5.8%。 网络零售占 杭 州 零 售 比 重 继 续 上 升 ，前 八 个 月 网 络零售总额达到人民币1,780亿元，同比上升12.2%。供应和需求2020年前三季度市场无优质购物中心入市。十一长假期间高德置地广场开业。截至2020年三季度，全市优质购物中心存量为485万平方米，其中有127万平方米位于核心商圈，270万平方米位于非核心商圈，另外有84.3万平方米位于郊区。未来三四年 预 计 会 有 多 个 例 如 杭 州 中 心 、K 1 1 以 及城西宝龙城等优质项目入市。租金和空置率许多业主和零售商租户仍在持续进行大规模 的 战 略 调 整 ，一 些 缺 乏 市 场 竞 争 力 的 品牌选择关店或者续租意愿低迷，同时业主亦希冀伺机更替更符合消费需求的优质品牌入驻。市场处于波动期，品牌更具谈判优势，正迎来在核心项目开店的良好时机。 餐饮业在疫情期间受影响最大，然而疫情过后也较其他业态更快的恢复，新的餐厅也在积极开新店。例如，松鹤楼面馆在湖滨银泰和万象城同时开了两家店。皮爷咖啡在来福士又开一新店，继续在杭州扩张。同时，新能源车品牌也在继续开店，例如威马在来福士广场开店，为用户提供优质的场景体验。日本的连锁书店莺屋书店预计会于十月在天目里开设中国首店。由于利星1157、万科黄龙中心以及大悦城等项目都在积极进行调整，全市优质购物中心三季度空置率同比和环比均上升0.6个百分点达到9.8%。湖滨是唯一一个环比空置率有所下降的子市场。截至2020年第三季度，全市优质购物中心首层租金季度环比保持不变，同比下降1.5%达到人民币17.7元每平方米每天。湖滨和武林子市场首层租金最高，分别为人民币28.4元每平方米每天以及人民币23.5元每平方米每天。市场展望2020年四季度杭州市区预计将会迎来包括高德置地广场，天目里两个项目。随着市场气氛逐渐恢复，新项目的招租表现值得期待。杭州零售市场仍然充满挑战，消费者期望越 来 越 好 的 购 物 以 及 餐 饮 体 验 ，预 计 未 来仍会如此，这会促使商场会更多心思通过改善租户类别，调整布局以及装饰来吸引品牌和消费者。表1：部分 未 来 供 应，2020-2022项目名称建筑面积 (平方米)板块预计入市时间杭州港龙城250,000城东2021杭州中心80,000武林2022图1：新增供应量，2015至Q3/2020010203040506070809010020152016201720182019Q1-Q3/2020来源 第一太平戴维斯研究部图2：各商圈空置率，Q4/2015至Q3/20200%5%10%15%20%25%30%Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3201520162017201820192020来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数，Q4/2015至Q3/2020708090100110120130140Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3201520162017201820192020Q1/2011=100备注 图表中各子市场租金指数起始如下 湖滨-Q1/2011, 钱江新城-Q1/2011, 城西-Q1/2011, 城北-Q1/2011, 滨江-Q4/2015, 武林-Q4/2016来源 第一太平戴维斯研究部零售