杭州零售 2023年第三季度

如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯 商场持续调改品牌组合 市场研究部 本季度，多家国际潮流首店落户杭州，焕发商圈新活力。 James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn •2023年前三季度，全市社会消费品零售总额5,473亿元，同比增长4.7%，其中商品零售及餐饮收入分别同比增长3.0%及13.1%。 商铺部 •标杆项目得益于自身优质的项目质量及区位，持续吸引国内外优质零售品牌进驻。然而一些定位不明确，租户组合不合理的商场优质品牌流失率较高，招商面临挑战。 “运营商正在重新审视自身定位，在大量新供应入市前及时打造出差异化的运营策略。” Anson Chan总经理杭州+86571 8102 0222anson.chan@savills.com.cn •杭州嘉里中心历经了长达一年以上的品牌集体升级焕新。新品牌的开业，加上原有品牌装修升级后重新亮相，使得杭州嘉里中心的原本就自带时尚氛围更加浓郁。 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 简可，第一太平戴维斯研究部 •2023年第三季度全市优质购物中心空置率相较于上季度环比下降0.4%，为10.4%，结束连续三个季度的上涨趋势，但仍高于去年同期0.7个百分点。 •本季度，全市优质购物中心首层租金较上季度小幅上涨0.1%，达到人民币14.8元每平方米每天。 •2023年第四季度预计有四个项目入市，带来47.3万平方米的新增供应面积。 品牌汰换及填补以巩固自身的影响力。本季度，餐饮业多个细分餐饮业态扩张积极，其中，茶饮品牌及中式餐饮需求最为旺盛。在上海爆火的Charlie Town红茶公司于8月末在杭州万象城开出浙江首店。同时，Blueglass、茉莉奶白及马伍旺饮料厂等连锁品牌也在积极扩张杭州市场。同时，一些高性价比中式快餐，尤其是连锁品牌的标准化店铺，也正在热门商场快速扩店，填补了商场的空置面积。 市场概述 2023年前三季度，全市社会消费品零售总额5,473亿元，同比增长4.7%，其中商品零售及餐饮收入分别同比增长3.0%及13.1%。黄金珠宝、化妆品及新能源汽车销售增长较快，分别增长20.1%、10.0%及25.2%。 中秋国庆、叠加亚运会的召开为杭州带来大批海内外游客，全市八天实现消费额237.53亿元，同比2022年增长17.2% 其中，钱江新城作为亚运会主要场馆的所在地，实现销售额11.0亿元，同比增长50.7%，领跑其他商圈。各大标杆商场纷纷策划各种营销活动以抓住“亚运经济”红利，杭州大厦、武林银泰等高端商场集聚的武林商圈，日均人流量超过54万人次，实现销售额6.4亿元、同比增长36.5%。 随着市场竞争日趋激烈，商场运营团队的专业度直接决定了项目的运营表现。标杆项目得益于自身优质的项目质量及区位，持续吸引国内外优质零售品牌进驻。然而一些定位不明确，租户组合不合理的商场优质品牌流失率较高，招商面临挑战。 一些社区购物中心通过合理且独特的租户规划及灵活的租赁策略获得了较高的满铺率及运营表现。杭州·保利时光里，商业面积仅为2.6万平方米，搭建了融合当下年轻群体的新潮消费趋势，打造了集合露营、市集、画展等符合社区气质的商业氛围，在一众新入市商场中脱颖而出，为小体量社区型项目的玩法提供了新思路。 供应和需求 2023年第三季度无零售项目开业入市，全市优质购物中心存量达681万平方米，其中核心商圈299万平方米，次级商圈及非核心商圈分别为278万、105万平方米。由于亚运会的召开，部分项目延迟至亚运会之后正式开业。 杭州嘉里中心历经了长达一年以上的品牌集体升级焕新，随着OTB集团进驻，夯实了项目在杭州精品时尚地位。本季度，OTB集团旗下的Maison Margiela杭州首店、Jil Sander杭州首店、Marni及Diesel陆续开业。同时，&OtherStories、A BATHING APE®、 BEAMS、 Undefeated等品牌的杭州首店也在本季度正式开业。新品牌的开业，加上原有品牌装修升级后重新亮相，使得杭州嘉里中心的原本就自带时尚氛围更加浓郁。商场的街区区位主要为一些较有人气的咖啡甜点、西式餐饮品牌，如Butterfu&Creamrous、Grande Alimentari、%Arabica、Fascino、Wolfgang’s Steakhouse等。同时也引进了一些知名中高端且具有特色的正餐品牌，如秋粤臺旗下的金秋荟馆及玖月小馆、日式Omakase餐厅“鮨政”等。 本季度，全市优质购物中心首层租金较上季度小幅上涨0.1%，达到人民币14.8元每平方米每天。其中核心商圈首层平均租金环比上升0.3%至每平方米每天20.4元，较去年同期下降1.5%；次级商圈环比下降0.7%至每平方米每天9.0元。湖滨、钱江新城及武林仍为杭州首层平均租金最高的三大商圈。 市场展望 2023年第四季度预计有四个项目入市，带来47.3万平方米的新增供应面积，其中包含位于西湖之江板块、建筑面积18万平方米的西投银泰城，位于城北、建筑面积为4万平方米的NEO PARK未来里，位于城北、建筑面积17万方的城北万象城，位于武林、建筑面积8.3万平方米的杭州中心。 租金和空置率 随着杭州零售市场竞争加剧，商业运营的开发整合显得愈发重要。尽管未来购物中心供应主要由优质的大型开发商主导，但中小型新入市或存量更新项目仍存在市场机会。运营商需要紧跟社会消费趋势，不断寻找创新突破口，以保持市场竞争力。 2023年第三季度全市优质购物中心空置率相较于上季度环比下降0.4%，为10.4%，结束连续三个季度的上涨趋势，但仍高于去年同期0.7个百分点。核心商圈空置率环比上升0.5%至9.0%，而次级商圈环比下降0.9%至12.0%，郊区商务中心环比下降1.8%至11.6%。 拥有成熟的项目背景及运营团队的各板块标杆项目仍以维稳为主基调，在此基础上逐步进行