深圳零售 2023年第一季度

深圳-2023年4月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 租赁市场滞缓 零售商谨慎承租，但预计将随市场复苏而更趋活跃。 分点。 •21,062139年.4前亿两元个，同月比，深增圳长社6.7会%消，费较品20零22售年总全额年录高得4人.5民个币百 第如需一了太解平更多戴资维讯，斯 请联系 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董华南事区 CarlbyXie +862036654874 carlby.xie@savills.com.cn 中央管理层 董深事圳总经理 RayWu +8675584367008 ray.wu@savills.com.cn 商铺部 •2圳0万23象年城第三一期季，度为，市有场一带个来新约项3目.0入万市平，方即米位的于零罗售湖建的筑深面积平方。截米至。季末，市场总存量环比增长0.5%，达约658.0万 百分点，同比上升2.2个百分点，至9.4%。 •本延季续，自全20市22季年度第净二吸季纳度量以转来负的至上-4升.8态平势方，米环，比平上均升空1置.2率个 •截57至8.6季元末，，租全金市指首数层环平比均上租升金0升.1至%。人民币每平方米每月 •2筑0面23积年约第为二9季.5度万，平一方个米新。购物中心预计开业，总零售建 •优将带质动项目全资市产空表置现率预下计降将，租于金年微内升剩。余时间逐步改善，且 “新项目的启幕不仅令全市总存量扩容，且进一步巩固了万象城在本地市场的地位，及其在本地和区域市场中销售额的领先优势。” 谢靖宇，第一太平戴维斯研究部 DorianZhi 高华南级区董事 +8675584367036 doriandl.zhi@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：全市新增供应，2018至Q1/2023 市场综述 的租户组合支撑下提高了项目租金。因此， 根据深圳市统计局数据，2023年前两个月，全市首层平均租金升至人民币每平方米每 9080 70 60 50 40 30 20 10 深圳社会消费品零售总额录得人民币1,619.4亿元，同比增长6.7%，较2022年全年高4.5个百分点。分消费类型看，零售业呈现复苏迹象，其中商品零售增长6.1%，餐饮收入增长14.4%。尽管如此，由于疫情的累积性影响，多数零售商的租赁决策保持谨慎。上述因素加之部分门店退租令第一季度全市季度净吸纳量转负，平均空置率上升。 供应 月578.6元，租金指数环比上升0.1%。 市场展望 根据政府工作报告，2023年深圳社会消费 品零售总额增长目标设定为7%。针对消费市场的一系列利好政策将助力这一目标的达成，如提高增值税减免额度、完善贷款和退税制度、以及对新开商场提供补贴等。零售市场信心及租赁活动预将于2023年剩余时间再次转暖，并推动入驻率和租金等主 0 20182019202020212022Q1/2023 来源第一太平戴维斯研究部 2023年第一季度，有一个新项目入市，即位于罗湖的深圳万象城三期，为市场带来约3.0万平方米的零售建筑面积。截至季末， 要指标逐步改善。 市场总存量环比增长0.5%，达约658.0万平 图2：各子市场空置率，Q2/2018至Q1/2023 18% 15% 12% 9% 6% 3% Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 0% 201820192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 方米。 需求 季内，深圳零售物业租赁市场整体相对滞 缓，这主要归因于疫情的累积性负面影响、零售商扩张活动受限、以及若干项目的升级改造。在前述情况下，新租活动继续放缓，退租活动尤为显著，多数业主有所承压。全市季度净吸纳量随之转负，季末录得-4.8万平方米。同时，全市平均空置率延续自2022年第二季度以来的上升态势，环比上升1.2个百分点，同比上升2.2个百分点，至9.4%。 积极层面而言，若干高端餐饮及配饰品牌继续对在深圳扩张门店或开设首店兴趣盎 然。例如，万象天地引入奉天繁华中国首 图3：各子市场租金指数，Q2/2018至Q1/2023 240 220 Q1/2004=100 200 180 160 140 120 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 100 201820192020202120222023 备注罗图湖表–中Q所4/有20租04金;南指山数–均Q始2/于20Q016/;2龙0岗04，–以Q3下/2子01市2;场宝例安外–：Q3/2013;龙华–Q3/2014 来源第一太平戴维斯研究部 店，SOKOSOKO在壹方天地设立深圳首店，玳美雅和蒂齐纳泰伦齐分别在深圳万象城开设华南首店。季内，部分主流时尚及设计师品牌亦较为活跃，如深圳万象城引入茹寇兰，self-portrait在深圳湾万象城开设新店。 租金 尽管深圳零售物业市场的租赁需求相对低 迷，众业主及开发商仍普遍选择维持其项目现有租金，季内多数项目的租金水平保持不变。除宏观环境及零售氛围有所改善外，部分优质项目业主在客流量回升及稳定