房地产行业周报：国庆销售表现平淡，百强销售继续探底

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国庆假期，A股地产、港股地产及物业板块均有所下跌。国庆前一周，申万A股房地产板块涨跌幅为-2.8%，在各板块中位列第27；WIND港股房地产板块涨跌幅为-2.2%，在各板块中位列第18。国庆周，A股休市，WIND港股房地产板块涨跌幅为-1.6%，在各板块中位列第8。国庆前一周，恒生物业服务及管理指数涨跌幅为-4.5%，国庆周涨跌幅为-1.8%。国庆前一周，全国300城宅地成交建面958万平米，单周环比36%，单周同比-51%，平均溢价率5%。2023年初至今，全国300城累计宅地成交建面25939万平米，累计同比-29%。国庆前一周，35个城市商品房成交合计511万平米，周环比+31%，周同比-34%。国庆周，35个城市商品房成交合计95万平米，周环比-81%，周同比-61%。国庆前一周，15个城市二手房成交合计159万平米，周环比-16%，周同比-8%。国庆周，15个城市二手房成交合计5万平米，周环比-97%，周同比-88%。国庆整体销售表现平淡，不同城市分化明显。尽管8月9月以来从中央到地方的政策频出，各房企抓紧“金九银十”窗口加大营销力度，但整体来看，35个城市的日均成交面积较2022年国庆假期（10.1-10.7）及2019年国庆假期（10.1-10.7）仍分别下降17%和24%。分城市能级来看，一线整体表现强于二线，二线强于三四线。具体城市来看，上海、广州受推盘节奏等因素影响市场较为活跃；武汉、苏州、青岛等地在系列政策的支持下市场回暖。我们认为尽管8、9月份政策频出，但政策见效和信心改善仍需要等待一定的时间，目前“金九银十”成色稍显不足，市场尚未出现明显恢复，短期内更多城市仍将在供需两端继续出台支持性政策，以