2023年一季度移动技术报告（英）

新兴技术研究 Mobi点亮yTechReport VC趋势和新兴机遇 Q1 2023 报告预览 完整的报告可通过以下方式获得 PitchBook平台 机构研究小组 分析 JonathanGeurkink新兴技术高级分析师jonathan.geurkink@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data 科林·安德森数据分析师 发布 设计的报告朱莉娅·米德基夫and玛拉·波特 发表于2023年6月23日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 2023年第一季度时间表4 移动技术前景5 移动技术VC生态系统市场地图6 VC活动9 新兴机会16 电动汽车17 电动卡车18 选择公司亮点19 ONE20 NanoGraf21 2023年第一季度移动技术报告 2023年第一季度时间表 2月1日2月13日2月13日 锂离子电池中国电动汽车制造商Via完成了$110.0 第一季度VC交易计数摘要 229 总交易 开发者ONE完成 一个3000万美元的系列由第五墙领导的B轮 还有富兰克林·邓普顿. Zeekr完成了一个 $750.0百万系列越秀带领的一轮金融控股 还有AmnonShashua. 百万系列G轮 由83North和John领导Elkann，导致了一个预 3.4美元的货币估值十亿美元的公司。 -17.6% 季度环比增长 -45.6% 同比增长 Q1VC交易价值总结 1月12日2月14日5月15日 美国电动汽车制造业投资计划加速。在年初，有 累计2100亿美元的电动汽车制造业最近的刺激计划投资 通过基础设施投资和 就业法案和降低通货膨胀法案。 彭博社报道说累计EV销售额超过1.0万亿美元2022年以下年度 电动汽车支出388.0美元亿元，同比增长53%。 中国超过日本 世界上最大的汽车出口商110万 第一季度车辆，同比增长58.3% 。 $5.0B 总交易价值 -54.6% 季度环比增长 -66.8% 同比增长 2023年第一季度移动技术报告保密。不用于重新分配。PG4 Mobility技术景观 107 1自动驾驶 2电动汽车 13 3车队管理和连接 4Freight 5最后一英里交货 6公共移动解决方案 4.9 7先进的空中机动性5 8汽车商务4 9微移动性 10Ridehailing 11海洋 211 2023年第一季度移动技术报告 移动技术VC交易活动 1,899 1,664 1,643 1,571 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 移动技术VC退出活动 195 114 127 88 84 74 $28.3 $31.1 16 $3.4 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 VC激活它y 1,460 1,307 229 $34.4 $58.7 $58.9 $51.6 $94.4 $43.3 $5.0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 交易价值($B) 交易计数 2022年第四季度移动技术交易活动的反弹被证明是短暂的。在2023年第一季度，交易价值环比下降54.6%，至50亿美元，同比下降66.8%。 本季度的229笔交易季度环比下降17.6%，同比下降45.6%。第四季度2022年交易价值受益于几笔大型交易，而2023年第一季度的交易规模更为分散。最大的交易 在本季度，中国电动汽车制造商Zeekr的A轮融资为7.50亿美元，高端电动汽车吉利汽车的汽车品牌。总部位于密歇根州的电池制造商ONE位居榜首 在本季度进行了3000万美元的B轮融资。移动技术的EV细分市场拥有最大的美元价值，以及本季度的交易数量。汽车商务排名第二在价值基础上最大，其次是微移动。汽车商务和微移动 细分市场已经逆转了移动技术交易的波动性趋势，交易价值在 过去三个季度中的每一个。本季度整个细分市场的退出活动被抑制了在16笔交易中价值34亿美元。 $12.2 $90.6 $84.3 $283.6 2017 2018 2019 2020 退出价值($B) 2021 退出计数 2022 2023* 2023年第一季度移动技术报告 VC活动 关键移动技术VC交易* Company关闭日期(2023年)子段舞台交易价值（M美元） 首席投资者(s)估值提升 Zeekr2月13日 N/A系列A$750.0 越秀金融控股AmnonShashua1.4x CarroONE SkydioinDrive 一个MotoOxbotica 2月28日 2月1日 3月6日 1月1日 1月17日 1月1日 数字市场 电池、电池技术和材料无人机和eVTOL物流Ridehailing平台 车辆供应商全栈 后期VC系列BE系列后期VC后期VCC系列 $463.6 $300.0 $230.0 $150.0 $148.9 $140.9 N/A 第五墙，富兰克林邓普顿 LinseCapital通用催化剂N/A BPVentures N/A 6.7x 1.9xN/AN/A 3.2x 娜娜 零摩托车 2月7日 1月4 交付C系列 车辆供应商后期VC $133.0 $120.0 英国控股公司，UniVentureN/A N/AN/A Via 2月13日 班车、巴士和多模式预订 G系列 $110.0 83North,JohnElkann 1.0x 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 2023年第一季度移动技术报告保密。不用于重新分配。PG12 VC活动 关键移动技术VC退出* Company 关闭日期(2023年) 子段 退出价值($M) 出口类型 收单商/索引 事后估值（百万美元） 和赛科技 2月9日 激光雷达 $2,201.8 公开上市 N/A $2,391.8 VIA 1月26日 商用BEV $630.0 收购 思想经济学 $630.0 GEO半导体 3月3日 摄像机 $270.0 收购 印度半导体 $270.0 维修史密斯 1月26日 维修、保养和检查 $190.0 收购 AutoNation $190.0 Citymapper 3月15日 公交系统软件 $100.0 收购 Via $100.0 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 2023年第一季度移动技术报告保密。不用于重新分配。PG13 成立 最后一次融资： 首席投资者： 2012 系列B CC工业，Volta能源技术 39雇员 关闭日期:2023年1月26日 硅阳极电池技术最近备受关注。去年秋天，美国能源部 宣布为多家初创公司提供2.50亿美元的合并资金，以扩大制造业硅阳极材料。Group14从资金和 随后在C轮融资中筹集了2.14亿美元的债务。西拉还从 DOE.AmpriusTechnologies于2022年9月通过反向合并上市，从DOE赠款中获得了适度的资金。大多数锂离子电池使用阳极 由石墨制成。正如我们在2022年第二季度移动技术报告中讨论的那样，硅之所以具有吸引力，是因为它可以吸收更多的锂离子，从而产生比容量（毫安小时每克） 超过10x的碳。不幸的是，缺点是它在这个过程中膨胀- 大约300%，而石墨为7%-使其在纯状态下无法使用 电动汽车电池必须承受数千次充电/放电循环。电池面临的挑战化学家和工程师然后是如何利用优越的电荷承载能力，同时 减轻膨胀效应。迄今为止，道路上的一些电池使用少量的硅 氧化物（5％至7％）以提高性能。Sila和Group14希望添加更多的硅以增加 batteryrangeandpower.Bothuseamicroscaffoldarchitecturewithintheanodematerial 在结构内，硅可以在分子水平上膨胀而不 粉碎阳极。Amprius和OneD使用硅纳米线来应对挑战。18 NanoGraf的方法与阿贡国家实验室的研究合作开发 和西北大学的不同之处在于它预先膨胀阳极材料以提高稳定性。该公司声称其技术提供550至1400mAh/g的容量，而372当前石墨基阳极的mAh/g。此外，该公司已建立的湿化学 与竞争对手相比，其材料的制造工艺具有成本优势。 多年来，该公司获得了许多赠款。最近，它获得了1,000万美元从国防部于2022年11月开始增加制造业。该公司是 为士兵在战场上的无线电，护目镜，头盔和其他用电设备的电池工作。去年冬天，该公司宣布了在芝加哥建立制造设施的计划，并预计 将于2023年第四季度开始生产，初始产能为每年35吨阳极材料，以及 预计到2024年将增加到1,000吨。在2023年1月，NanoGraf完成了$65.0 由CCIndustries和VoltaEnergyTechnologies领导的百万系列B轮。该回合导致2.1倍估值提升。 18：“硅阳极电池公司获得重大提升”，c&en，MattBlois，2022年12月22日。 选择公司亮点：纳米 2023年第一季度移动技术报告保密。不用于重新分配。PG21 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO PitchBook NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁保罗·康德拉新兴技术研究主管 关于额外的研究 埃里克·贝洛莫AliJavaheri 新兴技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供对新兴技术行业的详细分析，以便您更好地驾驭你所处的不断变化的市场，满怀信心地追求新的机遇。 eric.bellomo@pitchbook.com 游戏 电子商务 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 物联网信息安全 人工智能与机器 Learning 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.comMedtech ali.javaheri@pitchbook.com 新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto 约翰·麦克唐纳 john.macdonagh@pitchbook.com 碳排放技术清洁能源技术 丽贝卡·斯普林格 数字健康rebecca.springer@pitchbook.com 医疗保健服务 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.com 医疗保健IT Agtech鲁迪·杨 Foodtechrudy.yang@pitchbook.com 企业金融科技 ©2023byPitchBookData,Inc.保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或由任何指图形、电子或机械，包括影印、记录、录音和信息存储和 检索系统-未经PitchBookData，Inc.的明确书面许可。内容基于信息从来源被认为是可靠的，但准确性和完整性不能保证。这里没有什么应该是解释为任何过去、当前或未来的买卖证券或出售要约的建议，或 aoffertobuyanysecurity.Thismaterialdoesnotpurposetocontainalloftheinformationthataprospectiveinvestor 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 供应链技术移动技术 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS 零售金融科技 即将推出生物技术 Pharmatech