2023年一季度移动技术报告（英）
新兴技术研究Mobi 点亮 y Tech Repor tVC 趋势和新兴机遇Q1报告预览完整的报告可通过以下方式获得PitchBook 平台2023 Contents垂直更新3机构研究小组分析2023 年第一季度时间表4Jonathan Geurkink新兴技术高级分析师移动技术前景移动技术 VC 生态系统市场地图VC 活动5jonathan. geurkink @ pitchbook. com6pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com9Data科林 · 安德森数据分析师新兴机会电动汽车161718192021发布电动卡车设计的报告朱莉娅 · 米德基夫and玛拉 · 波特发表于 2023 年 6 月 23 日选择公司亮点ONENanoGraf2023 年第一季度移动技术报告保密。不用于重新分配。 PG 2 2023 年第一季度时间表第一季度 VC 交易计数摘要229总交易2 月 1 日2 月 13 日2 月 13 日锂离子电池中国电动汽车制造商Via 完成了 $110.0百万系列 G 轮由 83North 和 John 领导Elkann ， 导致了一个预3.4 美元的货币估值十亿美元的公司。开发者 ONE 完成一个 3000 万美元的系列由第五墙领导的 B 轮还有富兰克林 · 邓普顿.Zeekr 完成了一个$750.0 百万系列越秀带领的一轮金融控股还有 Amnon Shashua.-17.6%季度环比增长-45.6%同比增长Q1 VC 交易价值总结1 月 12 日2 月 14 日5 月 15 日$5.0 B总交易价值美国电动汽车制造业投资计划加速。在年初 ， 有累计 2100 亿美元的电动汽车制造业最近的刺激计划投资通过基础设施投资和就业法案和降低通货膨胀法案。彭博社报道说累计 EV 销售额超过 1.0 万亿美元2022 年以下年度电动汽车支出 388.0 美元亿元 ， 同比增长 53% 。中国超过日本世界上最大的汽车出口商 110 万第一季度车辆 ， 同比增长 58.3% 。-54.6%季度环比增长-66.8%同比增长2023 年第一季度移动技术报告保密。不用于重新分配。 PG 4 Mobilit y 技术景观1071自动驾驶23电动汽车31车队管理和连接Freight45最后一英里交货4.96公共移动解决方案先进的空中机动性5784汽车商务微移动性91011Ridehailing海洋1122023 年第一季度移动技术报告 VC 激活它 y移动技术 VC 交易活动1,8992022 年第四季度移动技术交易活动的反弹被证明是短暂的。在 2023 年第一季度 ，交易价值环比下降 54.6% ， 至 50 亿美元 ， 同比下降 66.8% 。本季度的 229 笔交易季度环比下降 17.6% ， 同比下降 45.6% 。第四季度 2022 年交易价值受益于几笔大型交易 ， 而 2023 年第一季度的交易规模更为分散。最大的交易在本季度 ， 中国电动汽车制造商 Zeekr 的 A轮融资为 7.50 亿美元 ， 高端电动汽车吉利汽车的汽车品牌。总部位于密歇根州的电池制造商 ONE 位居榜首在本季度进行了 3000 万美元的 B轮融资。移动技术的 EV 细分市场拥有最大的美元价值 ， 以及本季度的交易数量。汽车商务排名第二在价值基础上最大 ， 其次是微移动。汽车商务和微移动细分市场已经逆转了移动技术交易的波动性趋势 ， 交易价值在过去三个季度中的每一个。本季度整个细分市场的退出活动被抑制了在 16 笔交易中价值 34 亿美元。1,6641,6431,571$51.61,4601,307229$34.42017$58.72018$58.92019$94.42021$43.32022$5.020202023*交易价值 ($B)交易计数资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 3 月 31 日移动技术 VC 退出活动19512711488847416$31.12022$3.4$28.3$12.22017$90.62019$84.32020$283.6202120182023*退出价值 ($B)退出计数资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 3 月 31 日2023 年第一季度移动技术报告 VC 活动关键移动技术 VC 交易 *Company关闭日期 (2023 年)子段舞台交易价值 （ M 美元 ）首席投资者 (s)估值提升Zeekr2 月 13 日2 月 28 日2 月 1 日3 月 6 日N / A系列 A$750.0$463.6$300.0$230.0$150.0$148.9$140.9$133.0$120.0$110.0越秀金融控股 Amnon Shashua1.4 xN / A6.7 x1.9 xN / AN / A3.2 xN / AN / A1.0 xCarro数字市场电池、电池技术和材料无人机和 eVTOL 物流Ridehailing 平台车辆供应商后期 VC系列 BN / AONE第五墙 ， 富兰克林邓普顿SkydioE 系列Linse CapitalinDrive一个 MotoOxbotica娜娜1 月 1 日后期 VC后期 VCC 系列通用催化剂1 月 17 日1 月 1 日N / A全栈BP Ventures2 月 7 日1 月 42 月 13 日交付C 系列英国控股公司 ， Uni Venture零摩托车Via车辆供应商后期 VCG 系列N / A班车、巴士和多模式预订83North, John Elkann资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 3 月 31 日2023 年第一季度移动技术报告保密。不用于重新分配。 PG 12 VC 活动关键移动技术 VC 退出 *Company关闭日期 (2023 年)子段退出价值 ($M)出口类型收单商 / 索引事后估值 （ 百万美元 ）和赛科技VIA2 月 9 日1 月 26 日3 月 3 日激光雷达$2,201.8$630.0$270.0$190.0$100.0公开上市收购收购收购收购N / A$2,391.8$630.0$270.0$190.0$100.0商用 BEV摄像机思想经济学印度半导体AutoNationViaGEO 半导体维修史密斯Citymapper1 月 26 日3 月 15 日维修、保养和检查公交系统软件资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 3 月 31 日2023 年第一季度移动技术报告保密。不用于重新分配。 PG 13 选择公司亮点 ： 纳米成立2012最后一次融资 ：系列 B首席投资者 ：CC 工业 ， Volta 能源技术39关闭日期:2023 年 1 月 26 日雇员硅阳极电池技术最近备受关注。去年秋天 ， 美国能源部宣布为多家初创公司提供 2.50 亿美元的合并资金 ， 以扩大制造业硅阳极材料。 Group14 从资金和随后在 C 轮融资中筹集了 2.14 亿美元的债务。西拉还从DOE. Amprius Technologies 于 2022 年 9 月通过反向合并上市 ，从 DOE 赠款中获得了适度的资金。大多数锂离子电池使用阳极由石墨制成。正如我们在 2022 年第二季度移动技术报告中讨论的那样 ， 硅之所以具有吸引力 ， 是因为它可以吸收更多的锂离子 ， 从而产生比容量 （ 毫安小时每克 ）超过 10x 的碳。不幸的是 ， 缺点是它在这个过程中膨胀 -大约 300% ， 而石墨为 7% - 使其在纯状态下无法使用电动汽车电池必须承受数千次充电 / 放电循环。电池面临的挑战化学家和工程师然后是如何利用优越的电荷承载能力 ， 同时减轻膨胀效应。迄今为止 ， 道路上的一些电池使用少量的硅氧化物 （ 5 ％ 至 7 ％ ） 以提高性能。 Sila 和 Group14 希望添加更多的硅以增加battery range and power. Both use a micro scaffold architecture within the anode material在结构内 ， 硅可以在分子水平上膨胀而不粉碎阳极。 Amprius 和 OneD 使用硅纳米线来应对挑战。18NanoGraf 的方法与阿贡国家实验室的研究合作开发和西北大学的不同之处在于它预先膨胀阳极材料以提高稳定性。该公司声称其技术提供 550 至 1400 mAh / g 的容量 ， 而 372当前石墨基阳极的 mAh / g 。此外 ， 该公司已建立的湿化学与竞争对手相比 ， 其材料的制造工艺具有成本优势。多年来 ， 该公司获得了许多赠款。最近 ， 它获得了 1, 000 万美元从国防部于 2022 年 11 月开始增加制造业。该公司是为士兵在战场上的无线电 ， 护目镜 ， 头盔和其他用电设备的电池工作。去年冬天 ， 该公司宣布了在芝加哥建立制造设施的计划 ， 并预计将于 2023 年第四季度开始生产 ， 初始产能为每年 35 吨阳极材料 ， 以及预计到 2024 年将增加到 1, 000 吨。在 2023 年 1 月 ， NanoGraf 完成了 $65.0由 CC Industries 和 Volta Energy Technologies 领导的百万系列 B 轮。该回合导致 2.1 倍估值提升。18 ： “硅阳极电池公司获得重大提升 ” ， c & en ， Matt Blois ， 2022 年 12 月 22 日。2023 年第一季度移动技术报告保密。不用于重新分配。 PG 21 PitchBook Data, Inc.约翰 · 加伯特创始人、 CEONizar Tarhuni机构研究和编辑副总裁保罗 · 康德拉新兴技术研究主管关于 PitchBook额外的研究新兴技术研究埃里克 · 贝洛莫Ali Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com新兴空间eric. bellomo @ pitchbook. com游戏电子商务罗伯特 · 勒布伦丹 · 伯克brendan. burke @ pitchbook. com物联网robert. le @ pitchbook. comInsurtech独立、客观和及时的市场英特尔Crypto信息安全人工智能与机器Learning随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长 ， 这对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。约翰 · 麦克唐纳john. macdonagh @ pitchbook. com碳排放技术清洁能源技术亚伦 · 德加涅aaron. degagne @ pitchbook. comMedtech我们的新兴技术研究提供对新兴技术行业的详细分析 ， 以便您更好地驾驭你所处的不断变化的市场 ， 满怀信心地追求新的机遇。丽贝卡 · 斯普林格数字健康rebecca. springer @ pitchbook. com医疗保健服务医疗保健 IT亚历克斯 · 弗雷德里克alex. frederick @ pitchbook. comAgtech鲁迪 · 杨Foodtechrudy. yang @ pitchbook. com企业金融科技零售金融科技Jonathan Geurkinkjonathan. geurkink @ pitchbook. com供应链技术© 2023 by PitchBook Data, Inc. 保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或由任何指图形、电子或机械 ， 包括影印、记录、录音和信息存储和检索系统 - 未经 PitchBook Data ， Inc. 的明确书面许可。内容基于信息从来源被认为是可靠的 ， 但准确性和完整性不能保证。这里没有什么应该是解释为任何过去、当前或未来的买卖证券或出售要约的建议 ， 或a o
