2022-2023航空运输行业及其人才与人力资源服务需求分析报告

2022-2023十大行业洞察 航空运输行业及其人才与人力资源服务需求分析 1.1航空运输概述及特点一一航空客运 口航空客运是使用飞机、直升机及其他航空器口航空客运与铁路客运、公路客运共同组成了我国的旅运送人员的一种运输方式，具有快速，机动的客交通运输系统。尽管航空客运在总运输量方面色特点，是现代旅客运输，尤其是远程旅客运输于公路客运及铁路客运方式，但其因具有快速，高效的重要方式。同时，它也是国家和地区交通及能胜任远距离运输的优势，航空客运仍在我国交通运输系统的有机组成部分。运输系统中占据重要的地位 表：航空客运具备季节性特点 时间释义 1-2月春运，不同年份也可提前上年12月，单向航空旺季，近年单向性逐步减弱 3月春运过后的需求淡季，月底公商务市场逐步回暖 4月从中旬开始公商务活动旺季 5月相对偏淡，月底临近高考，客源减少 6月淡季，高考、中考结束之后需求逐步走暖 7-8月公商务叠加暑期旅游，航空需求旺季 9-10月公商务活动较为密集，“十一”长假和秋游需求 11-12月天气转冷，旅客出行意愿降低，航空淡季。但部分南方旅游航线走暖 资料来源：中研网数据研究院 1.2发展历程-航空货运：历经三次整合，推动行业发展 发展历程：近年来，中国航空货运发展速度较快，对深度参与国际合作与分工、服务国家重大战略实施、实现经济结构转型升级发挥了重要意义。 快运化融合 ，用户体验零售化 ，时效标准化、提供竞争能力 ：贸易便利化效用提高 民用航空发展阶段 2002年-2007年，产品多样性与服务个性化 ，以中航、东航、南航集航空快递与航空货运的 团重组为起点。2007年-2012年竞争加速，促使航空货2012年至今 ·航空公司推行客货并举运向航空快递看齐 的战略，成立专业化的主要特征：航空货运管 货运公司或货运部。理趋于精细化、关注服 专业化分工 RIRCHINA 空中服务和地面服务相务的时效性与地空资源 结合，推动物流环节专整合的服务链延伸。 业化发展 垂直化整合 中国南方航会 1.2发展历程-航空客运：航司的深度整合为我国民航行业发展趋势 回顾我国航空客运的发展，深度整合，合并重组为主要超趋势，自多以政府为主导。近十年越来越多的地方国资背景航空和民营航 空通过股权合作加入三大航的势力范围。三大航通过与地方国资背景的航空公司合作，获得当地政府的补贴和航线等资源的支持民营航空通过与三大航合作以寻求更好的发展空间 口1986年以前：中国民航局实行政口第二次深度整合：2002 口2010年国航增资民 口2019年均瑶集团及 企合一。其既是主管民航事务的年联合重组，形成三大航 营航司深圳航空，成 其控股公司吉祥航空 政府部门，又是以“中国民航”格局。印发（民航体制 为其控股股东。时深 与东方航空进行交叉 名义直接经营航空运输、通用航改革方案》，对民航局直 圳航空为中国第五大 持股的计划，升级为 空业务的全国性企业。下设北京属的九架航可进行联合重 航空公司，国有控股 战略合作伙伴关系 上海、广州、成都、兰州（后组，初步形成三大航“国航司推动民航行业整正式开启“股权+业 社至西安）、沈阳6个地区管理局。航、东航、南航”格局合逐步加速。务”全面合作 1986200220102019 1987 口第一次深度整合 198年民航业进行体制改革，实行政企分开，组建六 2009 口第三次深度整合开始 2009年东方航空吸收合开上海航 2018 口2018年春秋航空参与南 万航空定增，成为其第五 个骨十航空公司。按区域划分在北京、上海、广州、西 安、成都、沈阳组建起6个航司，分别为中国国际航 空。“东上重组”发挥地域协同 作用成功避免航权流失，增加东航 大股东，持股占比1.67%开启了民营航司与国有控 空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司、中净资产，降低负债率。自此三大航投航司相互持股，深度绑国西南航空公司、中国西北航空公司、中国北方航空三足鼎立的竞争格局完全确立定的序幕。 公司，实行政企分开、自主经营、自负盈亏、平等竞争 资料来源：亿渡数据整理 1.3产业链——航空货运 货品供应方上游中游下游货品需求方 货运代理航空承运机场作业 √中国外运√华贸物流V中国国航√白云机场 V南方航空√深圳机场 地面物流机场作业 V东方航空√首都机场 √东航物流I... 顺丰控股√白云机场春秋航空地面物流 交运股份√深圳机场顺丰控股 圆通速递V首都机场V圆通速递 V顺丰控股 V圆通速递 √交运股份 1.3行业概况-航空客运产业链 行业产业链主要围绕航空器制造和服务形成，主要参与者包括上游设备提供者、中游服务提供者及下游服务对象 口航空运输行业产业链是围绕航空器的制造和服务形成的。涉及航空设备的设计、制造、维修、机场运营、旅客运输等多个环节和产业 口从各环节的主要功能看，大致可以分为两个互相衔接的环节：上游 上海机场集团 民用航空器制造环节、航空机场运营环节和中游公共航空运输环节，AIRCHINA BDEING 口其中民用航空器制造业作为民用航空行业的上游行业，直接提供了航空运输的基本生产力即飞机。中国飞机制造长期被外国技术垒断双价能力较低。自前，全球飞机制造行业由波音公司和空客公司 BAIYUNPOM 海南航空 ANANJBUNE 中国南方能空 公商务出行 断了全球民用干线飞机市场， 口航空公司和机场运营商为航空运输行业中游参与者，航空运输企业发展与机场服务密不可分。机场作为航空运输的地面载体，是航空公司在役客、货机的始发地、经停地和的地，同时为客、货机提供起降、维护及旅客过港等相关服务。机场和航空公司客有独立法人，不具备管辖关系，加之机场在航空运输行业中的寡头垄断地位导致航空公司对机场不具备控制力和相关费用的议价能力。机场建 AIRBUS CIMC中集 BCIA GA HIA CHINASOUTHERN私人出行 泰秋航空 设规模和服务能力决定航空公司服务质量，航空公司盈利后缴纳的上游：航空识备照供者、航空机场运营企业中游：公共航空运输企业下游：服务对象 基金费用可为机场建设提供补贴，二者相互促进，推动民用航空行 业蓬勃发展。 资料来源： 1.3行业概况-政策背景 近年来航空运输业重要政策汇总 政策引领：近年来，航空运输行业相关政策不断推动时间文件名称核心内容 行业进程，包括混改、收费标准提升、打造航空枢 完善航空服务网络等关健性政策，不断推动行业发展（关于印发民用机场收2017年4月1日开始，民用机场国航内线起降费整体提高10%左右，安检费提高 2017 迈向新高度。年1月 费标准调整方案的通知40%至50%，停场费提高5%至10%客桥费提高100%，出租类业务定价市场化 民航2017年18号文一类机场地服收费市场化，二类机场地服基础服务收费标准提高20%左右等。 关于把控运行总量调 2017整航班结构，提升航班对航班时刻容量进行控制和航班结构调整，特别要求?主协调机场和辅协调机场 ■民航“十四五”规划自标明确，预计“十四五年9月正点率的若干政策措增量控制在3%以内，胡焕康线东南机场时刻总量增量控制在5%以内。2016 年21个主协调机场总体增速为6.7%，起降航抗班架次占到全国的56.7%。 中后期民航市场发展将逐步恢复。 施》） 民用航空国内运输市 场价格行为规则的通知（一）头等舱、公务舱旅客运价实行市场调节价，经济舱旅客运价根据不同航线市 《“十四五”民用航空发展规划》2017《关于进一步推进民航场竞争状况分别实行市场调节价、政府指导价 年12月国内航空旅客运输价格（二）5家以上（含5家）航空运输企业参与运营的国内航线，国内旅客运价实行市场 巩尚拓展度情防控和民航发展成果将民航“十四五”发展改革有关问题的通知》 调节价由航空运输企业依法自主制定 分为两个阶段把握。2018年（国内投资民用航空业放宽国航股份、南炕股份、东航股份股权结构至国有相对控股，民航业混改拉开 ，2021-2022年是恢复期和积莹期，重点要扎实做好“六1月规定》序幕 稳”工作，全面落实“六保”任务，加快重大项目实施若力“补短板、强弱项，重点补齐空域、基础设施、专业技术人员等核心资源短 关于印发《新时代民航板，大橱提高有效供给能力；到2035年，我围人均航空出行次数超过1次，民航旅客 抓紧推进改革，调控运力投放，稳定扶持政策，积蓄发展2018年 强国建设行动纲要的周转量在综合交通中的比重超过1/3；拓展国际化、大众化的航空市场空间，着 动能，促进行业恢复增长 11月 通知）力拓展国际航空市场，着力推进航空服务大众化，着力拓展现代综合交通运输服 2023-2025年是增长期和释放期，重点要扩大国内市场务空间，全面提升航空服务质量， 灰复国际市场，释放改革成效，提高对外开放水平，着力降/低民航发展基金征收标准，将向航空公司收取的民航发展基金征收标准，在现 行的基础上下调50%确保已经出台的税收优惠政策在行业内顺利实施；暂停与 增强创新发展动能，加快提升容量规模和质量效率，全方位推进民航高质量发展 2019年《关于统筹推进民航降 5月成本工作的实施意见 飞机起降费相关的收费标准上浮落实国家增值说税率16%下调至13%的清整政策跟进下调航空煤油进销差价，据实调整海上运保费等与前空煤油销售价格自关的收费标准 依托京津翼、长三角、粤港澳大湾区等世界级城市群，打造具有全球竞争力的 2019年交通强国建设纳要国际航空枢纽完善航空服务网络，逐步加密机场网建设，大力发展支线航空，推进 9月干支有效衔接，推动空陆等联运发展，形成统一的多式联运标准和规完普航空 资料来源：交通强国建设纲要、中国民航网》、国信证券物流网络，大力发展航空物流枢纽，提升航空货运效率 1.4行业概况-航空客运：中国航空客运行业上市公司客运业绩情况 按营业收入分，我国航空客运上市企业可分为三个梯队：第-2021年航空客运上市公司-业绩情况 梯队为2020年营业收入500亿元以上的企业，包括南方航空 收（亿元） 中国国航及中国东航，均为国营航司；第二梯队为2020年营业收公司简称新空客运业务占比（%航空客运业务营 重点布局区域 入100-500亿元的企业，包括华夏航空；第三梯队为2020年营业 收入100亿元以下的企业，如春秋航空、吉祥航空 国内、欧洲、亚太地 区、北美 国内 中国国航 87.69% 583.17 南方航空 82.18% 753.92 中国东航 91.65% 541.05 国内 春秋航空 98.42% 90.19 国内 吉祥航空 93.86% 93.75 国内 华夏航空 92.21% 365.82 国内 >500亿元中国国航 南方航空中国东航 100-500亿元华夏航空 <100 亿元春秋航空 吉祥航空 资料来源：各公司公告、前瞻产业研究院 3.1人才战略一一《“十四五民用航空发展规划》人才队伍建设内容 民用航空行业正深度重塑，体系化的人才战略将成为企业进化和竞争的关键根基 口《“十四五”民用航空发展规划》中，于多处提及”人才队伍建设“”人才培养“、”人才管理机制“等涉及人才 发展战略的内容。其中，第六篇第二十一章《加强民航人才队伍建设》及专栏10《人才强业工程》对人才队伍建设以及人才强业工程做了重点部署。 第一节：提升人才供给能力第六篇第二十一章：·第二节：加强重点人才培养加强民航人才队伍建设·第三节：创新人才管理机制 科技创新人才推进计划 专栏10:行业工匠人才培养计划 人才强业工程·数字化人才赋能计划 直属院校教育设施提升计划 3.2人才战略-《十四五”民用航空发展规划》人才队伍建设内容 第二十一章加强民航人才队五建设 图以民航强国建设为导向，以质量提升为主线，坚持党的教育方针和开放包容的人才政策，发挥高水平院校示范引领作用，统筹利用内外部资源，构建多渠道、多层次的高水平民航教育和培训体系，打造民航创新型、技术技能型和国际化人才队伍，支撑行业高质量发展。 第三节创新人才管理机制专栏10:人才强业工程 口完善人才评价激励机制。建立以品德和能力为导问、以（）