FESCO 2022-2023云计算行业及其人才与人力资源服务需求分析

2022-2023十大行业洞察 云计算行业及其人才与人力资源服务需求分析 核心观点 从整体行业来看，我国云计算行业呈现良好增长趋势 近年来我国云计算市场规模增速高于世界水平，据中国信息通信研究院数据表明，2020年我国云计算行业市场规模达到2091亿元，增速高达56.6%。随着政策不断推动发展数字经济，例如“东数西算”工程正式全面启动，新冠疫情也进一步促进线上业务发展，我国云计算行业将迎来发展良机。 从关键企业来看，国外巨头率先领跑行业，国内企业近年来蓬勃发展 亚马逊、微软作为全球云计算行业的领跑者及综合服务商，拥有丰富的业务经营和布局能力；阿里云、华为云、腾讯云等作为国内互联网厂商确立云计算战略的代表，立足于实力雄厚的技术和资本基础，拥有完整的产业链和广泛的客户基础，能够充分理解本土客户需求。 从行业人才来看，未来行业人才缺口将带动招聘与培训等相关需求。 据阿里云研究院测算，未来5年云计算将至少带来300万个就业机会；与此同时，阿里云、腾讯云、华为云均展开产教融合特色方式，与高校开展教学培训相关合作，加快云计算相关人才供给，推动我国未来新兴产业和新经济快速发展。 从行业人力资源服务来看，人才引进、人才服务、人才培训均存在潜在的服务需求。 人才引进可从招聘平台、政务服务等角度切入，满足企业相关需求；人才服务立足于人力资源服务场景，为企业提供全生命周期服务；人才培训聚焦为企业打造人才培训体系，服务云计算人才培养与发展。 FESCO 行业分析 基本概况–概念定义、分类方式 行业概况–产业链、市场规模、市场需求 发展趋势–国际市场、国内市场 1.1基本概况–概念定义 基本定义： 美国国家标准技术研究所（NIST）：云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。 华为企业服务：云计算就是云提供商通过互联网向用户交付服务器、存储空间、数据库、网络、软件和分析等计算资源。 主要特征： ①弹性扩展：按需购买，可以随时增加或减少资源容量； ②费用低：无需购买软硬件，无需承担管理维护等人力成本； ③速度快：只需点击鼠标即可完成数据存储等功能； ④工作效率高：专注自身业务，无需关注底层硬件维护和管理； ⑤性能佳：规模效益，遍布各地数据中心，降低网络延迟； ⑥可靠性强：冗余站点对数据镜像处理，提供数据备份，灾难恢复和实现业务连续性。 资料来源：美国国家标准技术研究所，中国信息通信技术研究院，华为企业服务 1.1基本概况–分类方式 按服务类型分类 ①IaaS：提供IT基础设施，例如服务器、虚拟机、存储、网络、系统等； ②PaaS：提供开发、测试、交付和管理软件应用程序所需的环境，无需考虑对基础结构进行设置或管理； ③SaaS：向用户提供软件应用复合和用户交互接口等服务，以订阅为基础按需提供。 服务模式 面向对象 交付物 特点 IAAS 企业/开发者 基础资源 为客户系统提供基础资源支持 PAAS 开发者 研发平台或单向能力 常提供开发平台或或以API、SDK的形式被客户应用调用 SAAS 企业/个人 软件应用 常为通用性较强的日常业务 资料来源：中国信息通信技术研究院 按部署类型分类： ①公有云：由第三方提供商提供的云服务，用户无需购买硬件、软件或支持基础架构，只需为其使用的资源付费即可； ②私有云：在企业内部提供云服务，由单个公司拥有和运营，或托管在第三方服务商； ③混合云：是公有云和私有云的混合，管理和运维职责由企业和云提供商共同分担。 部署方式 适合行业 适合客户规模 特点 公有云 互联网原生行业 中小客户 弹性强，无需硬件采购 私有云 私密性较强行业 大/中型客户 私密性强，可进行深度开发，可利用既有闲置硬件 混合云 所有类型行业 所有类型客户 兼有公有云和私有云优点，但架构复杂 1.2行业概况–产业链 上游： 云计算产业的供应商，主要有基础设备供应商和第三方IDC企业。基础设备供应商包括服务器厂商、网络运营商和网络设备厂商。IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务，是整个产业链的核心环节。 中游： 以云服务提供商为主，提供三种服务模式：IaaS包括计算机服务器、通信设备、存储设备等硬件设备；PaaS，即云计算的平台层，提供类似操作系统和开发工具的功能；SaaS，软件即服务，就是一种通过互联网提供软件服务的软件应用模式 下游： 为获取服务的终端需求者。 资料来源：行行查研究中心 1.2行业概况-市场规模 全球云计算市场增速明显滑坡。过去几年，全球云计算市场保持稳定增长态势。2020年，以IaaS、PaaS和SaaS为代表的全球云计算市场增速放缓至13.1%，市场规模为2083亿美元。 我国云计算市场呈爆发式增长：据中国信通院《云计算白皮书（2021）》数据显示，2020年我国云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。其中，公有云市场规模达1277亿元，相比2019年增长85.2%；私有云市场规模达814亿元，较2019年增长26.1%。 %%% 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 市场规模（亿元）同比（%） 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20162017201820192020 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 市场规模（亿元）同比（%） 20162017201820192020 100% 80% 60% 40% 20% 0% 资料来源：中国信息通信研究院 1.2行业概况-市场需求 2018年中国无云计算使用的企业占45.3%。未来，企业对云计算的应用率有提升空间。 第一，在《推动企业上云实施指南（2018年-2020年）》文件的推动下，企业上云环境将进一步得到优化。第二，从企业发展自身角度来看，上云不但能帮助企业增效降本，还可帮助企业内部运营实现数据化、智能化。第三，以AI、IoT、大数据为代表的新兴科技，由于对算力、存储、实时性传输等方面有较高要求，云服务能够提供强有力的技术支撑，帮助 相关企业高速发展。 2018年中国企业云计算使用率 中国企业上云的原因 无云计算应用 45.3% 混合云应用6.6% 公有云应用34.7% 私有云应用13.4% 政策推动 工信部《推动企业上云实施 指南（2018年-2020年）》。 成本推动 节约企业运营成本，实现内部运营数据化、智能化。 技术支撑 云服务为人工智能、大数据、物联网提供强有力的 技术支撑。 企业上云基于自身成本驱动与相关领域技术需求驱动 资料来源：工信部《《推动企业上云实施指南（2018年-2020年）》；信通院《云计算发展白皮书（2010年）》报告。 1.3发展趋势-国际云计算市场是公有云为主导，且SaaS占市场主要部分 经历多年发展，行业市场规模依然保持平稳较快增长。Gartner报告显示，2019年公有云市场规模为1883亿美元，同比增长21%；2020-2023年平均增速预计为17.6%。 国际云服务市场中，IaaS建设已经增长较为缓慢，SaaS是市场的主导。其中，SaaS层中，ERP、CRM、办公套件、内容服务和通信协作等应用市场占比排位靠前。 全球公有云市场规模及同比增速2019年全球公有云细分市场市场规模 Z资料来源：Gartner、平安证券研究所 1.3发展趋势–国内云计算处于成长期，公有云将逐步成为市场主导 国内云计算仍处在高速发展期：此前是以私有云为主，但近年来公有云市场规模扩张迅速，在2019年实现了对私有云的超越。信通院报告显示，2019年我国云计算行业总规模为1334.5亿元，同比增长38.61%；公有云和私有云行业市场规模分别为689.3亿元和645.2亿元，同比分别增长57.6%和22.8%，公有云市场规模超过私有云。 未来几年，云计算市场将保持高增长，且公有云相对私有云的领先优势将扩大。2020-2023年云计算市场规模平均增速为29.51%。到2023年，国内云计算市场规模将达到3754.2亿元，其中公有云和私有云分别为2307.4亿和1446.8亿元，公有云的主导地位将在这一阶段夯实。 国内云计算市场同比规模及增速国内公有云及私有云市场规模对比 资料来源：信通院、平安证券研究所 FESCO 重点企业 外资企业–微软、亚马逊 国内企业–阿里、华为、腾讯 2.1外资企业—微软：全球综合性云厂商 业务发展：微软转云较晚，但能力较为全面。相比亚马逊在2006年就已经推出云服务，微软在2010年才推出Azure云平台，2013年开始提供IaaS服务，2015年开始启动全面云转型，IaaS和PaaS产品覆盖了计算、存储、数据库、物联网等，数据中心在全球多个国家都有部署，SaaS产品包括文档编辑、ERP及CRM、工作流程自动化等系列产品。2019年，公司智能云板块实现收入389.85亿美元，同比增长21%，而同期个人计算板块收入增速仅为8%。 成功之钥：公司企业业务经验丰富，在政企尤其是大型企业中优势明显；微软本身拥有海量用户和合作伙伴，原有基于Windows平台开发的应用向云迁移顺利；各方面都有布局。 微软智能云收入及同比增速微软云各领域产品 公有云 IaaS+PaaS：Azure、Serverproducts、AI等；SaaS：office365、Dynamics365、Teams、powerplatform等 私有云WindowsServer、SystemCenter混合云AzureStack 资料来源：公司官网、平安证券研究所 2.1外资企业—亚马逊：云计算先行者 基本介绍：亚马逊公司于2006年推出云计算服务平台AWS，面向全世界范围内的用户提供包括弹性计算、存储、数据库、应用程序在内的一整套云计算服务。亚马逊是生态系统构建的先行者，通过提供软硬件资源的租用获取利润，向开发者提供系统帮助其开发软件，当软件通过亚马逊的收费模式租用给租户时，亚马逊通过分成模式进行收费。 主要产品：云计算产品包括4个部分，分别为S3(SimpleStorageServices，简单的存储服务)、EC2(Elasticcomputecloud，可伸缩的计算云)、SQS（SimpleQueuingServices，简单信息队列服务）以及SimpleDB（简单数据库服务）。 经营状况：亚马逊AWS占据全球最大的云计算市场份额，截至2016年，AWS占全球市场份额33.8%，而微软、谷歌和IBM的市场份额总计仅为30.8%。亚马逊AWS拥有190个国家超过100万的企业级活跃用户，拥有数千家合作伙伴。 亚马逊AWS收入及同比增速亚马逊AWS运营利润及同比增速 资料来源：亚马逊官网 2.2国内互联网厂商—阿里云：互联网云厂商代表 业务发展：阿里云同亚马逊AWS类似，均属于“电商系”。阿里为适应电商业务对IT架构的需求，在2008年确立了云计算战略，组成了“飞天团队”；2009正式成立阿里云公司，此后陆续在内地、海外开服；2015年公司开始将阿里巴巴和蚂蚁金服的数据全部上阿里云。目前，阿里云可以提供的服务除了计算、存储、网络等基础服务之外，还具有强大的大数据、人工智能、物联网等服务能力。 成功之钥：具备较强的资金实力和战略定力，性价比相对国际巨头有优势，对中小开发者用户吸引力强；持续的技术研发，在云计算领域有着坚实的积累，尤其是海量计算、大数据处理、人工智能、互联网安全等方面在全球都处于领先；阿里自身电商等业务对云计算基础设施需求量巨大，阿里全业务转云也为阿里云提供了支撑。 发展动向：阿里云近期宣称进入2.0