风电、电网产业链周评（9月第5周）：江苏、广东海风迎来重要拐点，国网第五批特高压招标中标公示

本周风电产业链整体呈现上涨走势，涨幅前三分别为塔筒、海缆和铸锻件。其中，海上风电相关企业24年业绩确定性得以夯实，市场情绪与关注度显著提升。本周原材料价格环比略有下降。建议关注四大方向：1）导管架产能占比较高、远期出口空间较大的塔筒/管桩龙头；2）大兆瓦轮毂底座产能弹性较大的铸件龙头；3）预期修复、出口空间逐步打开的海缆龙头企业；4）出口迎来拐点、盈利能力触底反弹的头部整机企业。电网部分，本周电网板块股价整体呈现上涨走势，涨幅前三分别为输变电设备、电工仪器仪表和配电设备。建议关注主网投资和用电侧改革两大主线，其中主网投资关注组合电器、变压器、换流阀、二次设备等环节，用电侧改革关注虚拟电厂、需求侧响应、分布式储能等方向。

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