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德邦证券10月研判与金股：10月，防守反击。9/22市场止住负向循环。截至9/15，上证指数已经连续6周下跌，已位于近两年来相对低位，9/22周五A股三大指数集体收涨，上证指数周线连跌趋势打破。国庆节后有望酝酿反击。前期下跌较多的板块和个股积蓄更多动能，反转因子也预计会相对更为有效，这类特征的行业分布主要在科技与核心资产。德邦证券2023年10 月金股组合：医药毕得医药（688073.SH）：业绩符合预期，“多快好省”奠定公司长期增长动力；研发持续加码，海外市场成长可期。医药九强生物(300406.SZ)：生化试剂业务起家，借助国药平台打造IVD国家队；拓展布局病理+血凝细分高增市场，平台型IVD企业成型；国药赋能业务拓宽+产品出海，助力步入发展新篇章。传媒恺英网络（002517.SZ）：收入端面临高基数；核心产品稳健运营下保持韧性； Pipeline 储备丰富，展望后续流水、收入、利润的释放；6 月起并表浙江盛和剩余少数股权所对应的损益。传媒腾讯控股（0700.HK）：收入端略低于预期，利润端超预期；本土游戏业务：缺乏重磅新品+主动“养用户”导致单季度收入承压；年内重点产品已经相继测试或上线，后续产品储备丰富，看好收入增速三季度转正；海外游戏业务：《VALORANT》流水、DAU 同比稳步提升带来增长动力；疫情高基数基本消化完毕，成熟产品更加稳健；小游戏：通过微信基础设施的杠杆撬动游戏市场增量用户；中重度小游戏维持高景气度；广告：大超预期，三大因素驱动下有望维持较高增速；金融科技与企业服务业务：业务侧稳步增长；监管侧处罚落地，常态化开启，或有望重启业务发展与创新。环保中国天楹（000035.SZ）：环保业务在手订单充足，业绩稳步增长夯实基础；发挥重力储能技术核心优势，应用场景持续拓展；两个“首次”奠定公司地位，重力储能装备制造实现国产
