家电行业增量赛道（清洁电器、智能投影、小家电、北美）8月数据分析专题：内销各品类表现分化，外销扫地机保持高增

事件：2023年8月奥维云网数据及久谦数据披露，我们重点对清洁电器、小家电、智能投影的销售情况进行分析。从8月销售情况来看，多行业销售表现分化。清洁电器线下销额、销量均同比提升；智能投影当贝、小米销售持续增长；小家电养生壶、吹风机、剃须刀、电动牙刷销额提升。 清洁电器：线下销售额同比上升，UWANT、追觅增势强劲。根据奥维云网数据，8月清洁电器行业线上零售额为16.2亿元，同比-3.1%，零售量130.2万台，同比-3.4%；线下零售额为0.8亿元，同比+26.0%，零售量2.3万台，同比+15.3%。线上行业集中度环比微升，8月线上/线下零售额CR5分别为57.0%/80.8%，环比+1.4pct/-1.2pct。追觅线上销额达2.5亿元，同比+11.3%，线下销额达356.3万元，同比+5553.1%。扫地机：线下渠道销售表现亮眼，追觅线上份额提升。8月扫地机品类线上零售额为5.9亿元，同比-4.6%，零售量19.7万台，同比-0.9%；线下零售额为2643.3万元，同比+66.3%，零售量6057台，同比+58.6%。均价来看，8月扫地机线上/线下为3000元/4364元，同比-3.8%/+4.8%。洗地机：全渠道销额、销量同比增加，添可线上份额环比上升。 8月洗地机品类线上零售额为6.7亿元，同比+8.1%，零售量31.6万台，同比+36.9%；线下零售额为3743.7万元，同比+31.9%，零售量11147台，同比+33.0%。8月添可线上/线下销售额份额分别为36.7%/56.3%， 环比+1.0pct/-3.1pct。 智能投影：行业销量下降，DLP份额持续下降。2023年Q2中国智能投影市场销额27.7亿元，同比-23.6%；销量136.3万台，同比-19.2%。分产品技术来看，DLP市场份额下降至36%，环比下降1pct。多品牌销额持续增长：8月极米/坚果/当贝/峰米/小米销额分别为1.22亿元/0.94亿元/0.93亿元/0.13亿元/0.22亿元，分别同比-33.2%/-4.4%/+47.1%/-76.5%/+81.1%。 小家电：养生壶、吹风机、剃须刀、电动牙刷销额提升，品牌份额表现分化。 8月电饭煲销额为4.7亿元，同比-6.6%；销量为181.6万台，同比-8.5%。空气炸锅销额为1.3亿元，同比-56.1%；销量为46.3万台，同比-51.4%。养生壶销额为1.5亿元，同比+11.0%；销量为115.3万台，同比+18.8%。按摩保健类销额为9.0亿元，同比-1.7%；销量为322.4万台，同比-2.0%。吹风机销额为5.1亿元，同比+9.4%；销量为215.7万台，同比+2.1%。剃须刀销额为6.8亿元，同比+8.5%；销量为321.3万台，同比0.0%。电动牙刷销额为3.9亿元，同比+15.7%；销量为188.1万台，同比+13.1%。 北美情况：扫地机持续增长，其余品类表现分化。8月扫地机行业零售额为0.7亿美元，同比+53.6%；其中石头品牌零售额为0.1亿美元，同比+3.2%。 手机配件：8月手机配件行业零售额为22255.5万美元，同比-22.8%；其中Anker品牌零售额为1969.8万美元，同比+34.1%。耳机：8月耳机行业零售额为1.1亿美元，同比+43.9%。空气净化器：8月空气净化器行业零售额为5369.0万美元，同比+17.0%。空气炸锅：8月空气炸锅行业零售额为2569.5万美元，同比-28.2%。便携储能：8月便携储能行业零售额为50.38百万美元，同比-5.2%； 其中Anker品牌零售额为0.72百万美元，同比-25.6%。 风险提示：数据代表性欠佳，行业竞争加剧，宏观经济下滑。 一、清洁电器：行业线下销售额同比上升，UWANT、追觅增势强劲 （一）行业整体：线下销额同比上升，UWANT、追觅增势强劲 线下销额同比上升，线上、线下渠道销量表现分化。根据奥维云网数据，8月清洁电器行业线上零售额为16.2亿元，同比-3.1%，零售量130.2万台，同比-3.4%；线下零售额为0.8亿元，同比+26.0%，零售量2.3万台，同比+15.3%。8月线上销量同比下降、线下销量同比上升。 图表1 8月清洁电器线上零售额同比下滑 图表2 8月清洁电器线下零售额同比上升 图表3 8月清洁电器线上零售量同比下滑 图表4 8月清洁电器线下零售量同比持续上升 行业均价较7月微升，1000元以上机型销量占比均上升。根据奥维云网数据，线上8月扫地机/洗地机/吸尘器销额分别占比36.5%/41.5%/12.3%；分别环比+0.7pct/+1.0pct/-1.3pct； 线下8月扫地机/洗地机/推杆式吸尘器销额分别占比33.9%/48.1%/14.9%,分别环比+2.5pct/-3.3pct/+1.1pct。8月份线上/线下均价为1247元/3365元，环比+0.8%/+4.0%，同比+0.3%/+9.3%。从分价格段销量占比结构来看，线上1000元以上机型份额上升，1000-2000/2000-3000/3000以上机型占比分别为15.1%/11.8%/12.2%， 环比+1.0pct/+1.0pct/+0.0pct。 图表5线上主要品类零售额占比和均价 图表6线下主要品类零售额占比和均价 图表7线上1000元以上机型销量占比上升 图表8线下仍以3000元以上机型销售为主 线上渠道集中度环比微升，线下科沃斯、戴森、美的份额上升。竞争格局方面，8月线上/线下零售额CR5分别为57.0%/80.8%，环比+1.4pct/-1.2pct；线上零售额TOP5品牌中除添可、追觅外其余品牌份额均下降，线下零售额TOP5品牌中科沃斯、戴森、美的实现份额增加。科沃斯、戴森、美的线下零售额占比分别为25.5%12.9%/8.3%，环比+1.0pct/+1.7pct/+0.3pct。 图表9 8月线上零售额Top5品牌占比小幅上升 图表10 8月线下零售额Top5品牌占比略微下降 8月UWANT线上渠道、追觅线下渠道增势强劲。从8月前十品牌销售情况来看，线上市场UWANT增势强劲，8月线上销额达0.5亿元，同比+151.1%。线下渠道中，追觅、石头、EUREAK等品牌增长显著，追觅线下零售额大幅度上升，8月销额达到356.3万元，同比+5553.1%。 图表11 8月清洁电器线上前十品牌销售情况 图表12 8月清洁电器线下前十品牌销售情况 石头线上渠道销售保持同比增长态势，科沃斯线下渠道销售同比增长明显。线上渠道来看，科沃斯/添可/戴森/石头销额同比分别为-17%/-7%/-30%/+14%。线下渠道来看，科沃斯/添可/戴森/莱克销额同比分别为+41.3%/+27.3%/-14.1%/+3.4%。 图表13清洁电器线上品牌零售额（亿元）及增速 图表14清洁电器线下品牌零售额（万元）及增速 （二）扫地机：线下渠道销售表现亮眼，追觅线上份额提升 扫地机线下渠道销售额、量均呈上升趋势。根据奥维云网数据，8月扫地机品类线上零售额为5.9亿元，同比-4.6%，零售量19.7万台，同比-0.9%；线下零售额为2643.3万元，同比+66.3%，零售量6057台，同比+58.6%。 图表15 8月扫地机线上零售额同比下滑 图表16 8月扫地机线下零售额同比上升 图表17 8月扫地机线上零售量同比下滑 图表18 8月扫地机线下零售量同比上升 扫地机线上均价同比下降，线下均价同比上升，1000-3000元机型销量占比环比下降。根据奥维云网数据，8月扫地机品类线上均价3000元，同比-3.8%，环比+1.5%；线下均价4364元，同比+4.8%，环比+4.4%。从分价格段销量结构来看，单价超3000元的高端产品（自集尘+自清洁）仍然占据行业绝对主流，8月线上/线下销量占比分别为51.6%/90.7%，环比+2.0pct/+1.6pct。 图表19 8月扫地机线上均价同比下滑 图表20 8月扫地机线下均价同比上升 图表22 8月扫地机线下分价格段零售量占比变化 图表21 8月扫地机线上分价格段零售量占比变化 扫地机行业集中度环比下降，追觅线上份额环比提升。竞争格局方面，行业集中度下降，8月线上CR5份额合计88.3%，环比-2.5pct；线下CR3份额合计90.5%，环比-0.1pct。线上渠道销售额TOP5品牌中，仅追觅份额环比上升；线下渠道销售额TOP3品牌中，科沃斯、美的份额环比下降，石头份额环比上升。 图表23 8月扫地机线上行业集中度下降 图表24 8月扫地机线下行业集中度下降 扫地机热销榜单入围品牌稳定，科沃斯线下爆款众多。对月度单品Top10机型进行分析，科沃斯全渠道爆款众多，线上以四款机型、线下以六款机型再次成为行业第一，其T20 PRO/X1S PRO机型分别占据线上/线下热销榜单第一。其他品牌，线下渠道石头爆款稳定，线上/线下分别为2/2款，线上相对于7月减少1款，其P10机型以5.9%的零售额份额占据线上热销榜单第二。 图表25扫地机线上Top10单品分品牌个数统计 图表26扫地机线下Top10单品分品牌个数统计 图表27 8月扫地机器人品类线上热销榜单前十 图表28 8月扫地机器人品类线下热销榜单前十 （三）洗地机：全渠道销额、销量同比增加，添可线上份额环比上升 洗地机全渠道销额、销量同比增加。根据奥维云网数据，8月洗地机品类线上零售额为6.7亿元，同比+8.1%，零售量31.6万台，同比+36.9%；线下零售额为3743.7万元，同比+31.9%，零售量11147台，同比+33.0%，全渠道销额、销量同比增加。 图表29 8月洗地机线上零售额同比增加 图表30 8月洗地机线下零售额同比增加 图表31 8月洗地机线上零售量同比增加 图表32 8月洗地机线下零售量同比增加 洗地机延续同比价减态势，线下1000元以下机型销量占比环比下降。根据奥维云网数据，8月洗地机品类线上均价2128元，同比-21.0%；线下均价3358元，同比-0.8%，线上线下均价延续同比下滑趋势。从分价格段销量结构来看，8月线上单价为1000-2000元的中端产品销量占比增加；3000元以上的高端产品销量占比减少，1000-2000/3000以上产品占比分别为37.1%/14.2%，环比+3.6pct/-0.8pct。 图表33 8月洗地机线上同比延续价减态势 图表34 8月洗地机线下同比延续价减态势 图表35 8月洗地机线上分价格段零售量占比变化 图表36 8月洗地机线下分价格段零售量占比变化 线上行业集中度环比上升，添可线上份额环比上升。竞争格局方面，线上行业集中度上升，8月线上CR3份额合计54.0%，环比+2.9pct；线下CR3份额合计83.2%，环比-1.2pct。 线上零售额TOP3品牌中添可、追觅份额上升，分别占比36.7%/17.3%，环比+1.0pct/+2.3pct，线下零售额TOP3品牌中美的份额上升，添可份额下降。添可8月线上/线下份额分别为36.7%/56.3%，环比+1.0pct/-3.1pct，均保持第一。 图表37洗地机线上主要品牌零售额占比变化 图表38洗地机线下主要品牌零售额占比变化 线上热销榜单品牌中添可领先明显，线下热销榜单入围品牌稳定。对月度单品Top10机型进行分析，线上添可入围稳定领先，8月有5个机型入围，添可的芙万2.0 PRO(LED版)机型以14.4%的零售额份额占据线上热销榜单第一。线下渠道添可/美的/莱克的入围机型数量分别为5/2/2个。 图表39洗地机线上Top10单品分品牌个数统计 图表40洗地机线下Top10单品分品牌个数统计 图表41 8月洗地机线上热销榜单前十 图表42 8月洗地机线下热销榜单前十 二、智能投影：行业销量下滑，多品牌持续增长态势 智能投影行业销量下降，DLP份额持续下降。2023年Q2中国智能投影