中国有色矿业2023中期业绩报告

VII.28人力資源 VIII.29企業社會責任 IX.31未來展望 X.32其他資料 36中期簡明綜合財務狀況表 38中期簡明綜合權益變動表 39中期簡明綜合現金流量表 40中期簡明綜合財務資料附註 香港尖沙咀柯士甸路22–26號好兆年行13樓1303室 32 Enos Chomba RoadKitwe, Zambia LubumbashiKatanga ProvinceCongo (DRC) www.cnmcl.net 01258 楊赫先生（主席） 譚耀宇先生 邱定蕃先生劉景偉先生關浣非先生 劉景偉先生（主席）譚耀宇先生關浣非先生 邱定蕃先生（主席）楊赫先生劉景偉先生 關浣非先生（主席）楊赫先生邱定蕃先生 楊赫先生（主席）邱定蕃先生關浣非先生 朱超然先生黃敏儀女士 方達律師事務所香港中環康樂廣場8號交易廣場1期26樓 安永會計師事務所執業會計師及註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖 尊敬的各位股東： 2023年是中國有色礦業有限公司（以下簡稱「本集團」或「公司」）實施「十四五」規劃承上啟下的關鍵之年，公司全體員工在董事會的帶領和廣大股東的支持下，聚焦高質量發展，突出價值創造與價值實現，推動科技創新和改革落地，穩生產、降成本、保利潤，上半年實現歸母淨利潤1.86億美元，每股盈利4.97美仙，較好地完成了各項生產經營目標。 今年以來，多重不利因素相互疊加，公司經營運行面臨諸多挑戰。上半年有色金屬價格大幅震盪，LME銅價同比下跌11%；鈷市場需求低迷，公司鈷產品銷售幾乎停滯；在贊火法冶煉廠因主要原料供應商非正常停產而導致銅精礦供應不足；剛果（金）停限電情況頻發，嚴重制約在剛企業產能釋放。面對嚴峻的外部經營環境，各生產企業頂住壓力，主動謀劃，沉著應對，盡力減小負面因素帶來的影響。今年1月至6月，本集團累計生產粗銅和陽極銅189,604噸（含代加工）、陰極銅73,224噸（含代加工）、氫氧化鈷含鈷745噸、硫酸487,670噸、液態二氧化硫6,591噸，基本實現了「時間過半、任務過半」的工作目標。中色非礦克服提升系統和治水難題，產量同比增長；謙比希銅冶煉主動調整檢修節奏，優化渣型和噴槍流速，努力將原料短缺的影響降到最低；盧阿拉巴銅冶煉優化銅精礦配比，粗銅和硫酸產量創歷史同期最好水平；多家生產企業針對大水礦山資源開發、急傾斜窄脈礦體機械化開採、複雜氧化銅高效浸出等方面投入大量研發經費，加快核心技術攻關；資源開發部門新立項十餘個勘查項目，擴大資源儲備。在資本市場，公司高度重視投資者關係維護工作，進一步加強與二級市場和廣大投資者的對接與交流；繼續維持較高比例的分紅，回饋股東；積極與監管機構溝通請教，強化公司的合規治理；廣泛與賣方研究所、社會媒體交流，向市場傳遞公司的投資價值。能夠得到廣大投資者的關注和認可，使我們倍感欣慰，也為公司的高質量發展注入強大動力。 下半年，預計公司生產經營的外部環境仍然複雜嚴峻。全球高通脹表現出較大粘性，發達經濟體激進加息效應繼續顯現；熱點地區衝突持續演進；西方國家經濟增長動能不足，世界經濟衰退的風險依然存在；中國經濟具有較強韌性，但經濟恢復的基礎還不牢固，全面復甦尚需時日；國際銅價大幅下跌的可能性較小，但由於需求不振，預計下半年銅價將會在一定基礎上震盪。我們認識到，在可預見的未來，公司生產經營中的不確定、難預料因素仍然較多，工作中將會面臨不少困難挑戰。 面對前路坎坷，公司上下必將迎難而上，攻堅克難，銳意進取。面對外部環境帶來的不確定性，公司將保持戰略定力，準確識變、科學應變、主動求變，不斷磨礪市場適應性和競爭力。堅守底線思維，抓好合規經營、安全生產、綠色發展，嚴格執行年度產量指引，保障冶煉端原材料供應，積極尋求資源增量獲取，力爭在資本運作方面有所突破，確保全年實現穩增長的總體目標。 最後，我代表公司董事會和全體員工，向所有關心、支持、幫助本集團的股東和廣大投資者致以衷心的感謝。和衷共濟，共克時艱，公司願攜全體股東一道，迎接更加美好的未來。 董事會主席 2023年8月29日 •2023年上半年中國有色礦業有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）實現收益1,843.8百萬美元，同比減少16.5%。•2023年上半年本集團實現本公司擁有人應佔利潤185.7百萬美元，同比減少5.6%。 •2023年上半年本集團生產粗銅和陽極銅144,833噸，同比減少12.2%。•2023年上半年本集團生產陰極銅71,648噸，同比減少0.4%。•2023年上半年本集團生產氫氧化鈷含鈷745噸，同比減少11.8%。•2023年上半年本集團生產硫酸487,670噸，同比減少6.7%。•2023年上半年本集團生產液態二氧化硫6,591噸，同比減少51.7%。•2023年上半年本集團代加工生產銅產品46,347噸，同比增長26.6%。 2023年上半年，本集團受粗銅及陽極銅銷量較去年同期下降及國際銅價波動影響，經營業績同比下滑。 報告期內，本集團收益為1,843.8百萬美元，較去年同期減少16.5%；本公司擁有人應佔利潤為185.7百萬美元，較去年同期減少5.6%，主要原因是粗銅及陽極銅銷量較去年同期下降及國際銅價波動影響。 作為高速發展的領先垂直綜合銅生產商，本集團在贊比亞和剛果（金）專注經營銅、鈷開採、選礦、濕法冶煉、火法冶煉及銷售業務。本集團火法冶煉工序中同時產出副產品硫酸。 本集團的業務主要由以下公司經營： 即位於贊比亞的中色非洲礦業有限公司*（「中色非洲礦業」）、中色盧安夏銅業有限公司*（「中色盧安夏」）、謙比希銅冶煉有限公司*（「謙比希銅冶煉」）及贊比亞謙比希濕法冶煉有限公司*（「謙比希濕法冶煉」）以及位於剛果（金）的中色華鑫濕法冶煉有限公司*（「中色華鑫濕法」）、中色華鑫馬本德礦業有限公司*（「中色華鑫馬本德」）、盧阿拉巴銅冶煉股份有限公司*（「盧阿拉巴銅冶煉」）及剛波夫礦業簡易股份有限公司*（「剛波夫礦業」）。 2023年1月至6月，本集團累計生產粗銅和陽極銅144,833噸，同比減少12.2%；累計生產陰極銅71,648噸，同比減少0.4%；累計生產氫氧化鈷含鈷745噸，同比減少11.8%；累計生產硫酸487,670噸，同比減少6.7%；累計生產液態二氧化硫6,591噸，同比減少51.7%；本集團累計代加工銅產品46,347噸，同比增長26.6%。 中色非洲礦業主要運營謙比希主礦體、謙比希西礦體、謙比希東南礦體及其配套選礦廠。 2023年上半年，謙比希主礦體、謙比希西礦體、謙比希東南礦體生產陽極銅41,226噸，同比增長45.4%，其中主西礦體生產陽極銅15,422噸，東南礦體生產陽極銅24,591噸。主要原因是2022上半年主西礦體和東南礦體停產檢修時間較長。 中色盧安夏營運巴魯巴井下礦、巴魯巴東礦、穆利亞希北礦、羅恩延長礦（包含羅恩東延長礦、羅恩西延長礦）和羅恩盆地礦五處銅礦，同時運營穆利亞希濕法冶煉廠。 2023年上半年，中色盧安夏生產陰極銅21,927噸，同比減少0.9%，基本持平；生產陽極銅4,218噸，同比減少28.0%，主要原因是爐渣原礦品位降低以及巴魯巴因資源枯竭停產。 謙比希銅冶煉主要運營謙比希火法冶煉廠。 2023年上半年，謙比希銅冶煉生產粗銅和陽極銅106,598噸（含代加工銅產品48,651噸），同比減少15.9%；硫酸285,694噸，同比減少20.3%。主要產品產量較去年同期下降的主要原因：2023年1月20日至5月3日，謙比希銅冶煉主要銅精礦供應商KML因發生雨季礦井被淹的不可抗力事件，拖欠原料供應1.61萬噸金屬；2023年5月份中色非礦東南礦體檢修一個月、未按照計劃供礦，減少供貨量0.39萬噸金屬。 謙比希濕法冶煉主要運營穆旺巴希礦山和謙比希濕法廠。 2023年上半年，謙比希濕法冶煉生產陰極銅3,720噸，同比減少0.5%，生產粗銅和陽極銅3,207噸，同比減少36.0%，主要原因是今年執行資源稅代扣代繳政策後導致外購銅精礦委託加工業務無法開展。 2023年上半年，中色華鑫馬本德生產陰極銅18,677噸，同比減少3.7%，主要原因是限電、停電時長及頻次增加影響了作業時間。 2023年上半年，中色華鑫濕法生產陰極銅12,169噸（含代加工銅產品1,576噸），同比增長1.7%，主要原因是外購礦品質提高；生產氫氧化鈷含鈷81噸，同比減少55.7%，主要原因是礦石中鈷含量持續降低，鑒於目前市場氫氧化鈷供過於求，為了保證銅產量，主要的電力用於銅生產，導致萃餘液處理量下降；生產硫酸13,487噸，為2022年下半年新增產品。 2023年上半年，盧阿拉巴銅冶煉生產粗銅83,006噸（含代加工銅產品44,771噸），同比增長10.9%；生產硫酸188,489噸，同比增長14.8%；生產液態二氧化硫6,591噸，同比減少51.7%。粗銅及硫酸產品產量增加的主要原因為盧阿拉巴銅冶煉完成2022年下半年大修後，加強生產組織，克服停限電等不利影響，多渠道組織原料保障生產；液態二氧化硫產量大幅下降，因受電力供應和鈷價持續低迷，鈷產品出口受阻，液態二氧化硫作為生產鈷產品原材料市場需求下降，客戶需求持續低迷，開發新客戶比較困難，故本期減少液態二氧化硫的生產，提高硫酸產量。 2023年上半年剛波夫礦業生產陰極銅16,731噸，較去年同期增長13.7%，主要原因一是主動調整生產模式，充分發揮料液池的緩衝作用，在電力供應充足時段提高整流變電流產銅；二是優化出銅時段，積極應對當地頻繁停限電的情況。生產氫氧化鈷含鈷664噸，較去年同期增長0.3%，氫氧化鈷生產穩定。 下表載列所示期間本集團產品的產量及同比變化幅度。 註： (2)銅產品加工服務是指本集團外的企業委托本集團的冶煉廠代加工生產銅產品，本集團從這些企業收取加工費。 截至2023年6月30日止六個月，本集團勘探、開發以及開採活動的開支如下： 其中： 報告期內，本公司的附屬公司中色非洲礦業、中色盧安夏、剛波夫礦業、謙比希濕法冶煉分別進行了生產性和勘探性的探礦工作。其中： 中色非洲礦業完成坑內探礦鑽探8,986.65米，東南礦體完成坑內探礦掘進量420米。 中色盧安夏在羅恩延長部至穆利亞希南深部資源勘查項目完成地表鑽孔3個、進尺3,179.26米；羅恩盆地北翼SS19-SS35線近地表氧化礦勘查完成地表鑽孔2個、進尺629.29米；巴魯巴西SS75-SS111線近地表氧化礦普查完成地表鑽孔9個、進尺734.34米。 剛波夫礦業完成主礦體生產探礦鑽探1,053.8米，主礦體工程勘查鑽探1,022.75米。 謙比希濕法冶煉在銅帶省Samba銅礦深部及外圍找礦地質勘查項目完成地表鑽孔2個、進尺919.58米。 本報告期內未發生根據聯交所相關規定須披露的礦業開發工作。 礦石開採活動詳情請參閱第10至第12頁「生產情況」。 報告期內簽訂之主要合同如下： 1.《穆利亞希南露天銅礦採礦合同補充協議（巴魯巴中採區）》2.《剛波夫主礦體濕法煉銅廠2023年度技改擴建新建-I工程合同》3.《中贊職業技術學院教學樓建安工程合同》4.《2023年至2025年度主、西礦體天溜井工程施工合同》5.《精礦倉堆場改造項目施工合同》 截至2023年6月30日止六個月，本集團新簽合同總額為38.68百萬美元，相關之資本承諾為26.15百萬美元。於截至2023年6月30日止六個月內沒有轉包安排*。 就轉包安排而言，這是指某一合同的當事人，與合同之外的第三人所訂立的，內容涉及由第三人全部或部分履行原合同義務的安排。舉例而言，即指本集團在承包某項工程後，繼而將承包的工程轉讓或部分發包給第三人的情形。 主要項目進展： 陽極爐火法精煉系統技術改造項目。通過提高冶煉直收率，整治車間生產環境，實現銅產品的升級和多樣化，提高澆鑄段作業的工作效率和安