中国有色矿业2022中期业绩报告

中国有色矿业有限公司 ChinaNonferrousMiningCorporationLimited (根据公司条例于香港注册成立的有限公司) 股份代号：01258 2022 中期业绩报告 目录 I.公司资料2 II.董事会主席致辞5 III.业绩概要8 IV.管理层讨论及分析9 V.股数及股东情况24 VI.企业管治26 VII.人力资源27 VIII.企业社会责任28 IX.未来展望30 X.其他资料31 XI.中期财务资料及附注 独立审阅报告33 中期简明综合损益及其他全面收益表34 中期简明综合财务状况表35 中期简明综合权益变动表37 中期简明综合现金流量表38 中期简明综合财务资料附注39 公司资料 注册办事处 香港尖沙咀 柯士甸路22–26号 好兆年行13楼1303室 赞比亚主要营业地点 32EnosChombaRoadKitwe,Zambia 刚果（金）主要营业地点 Lubumbashi,KatangaProvince,Congo(DRC) 公司网址 www.cnmcl.net 股份代号 01258 董事 执行董事 张晋军先生（主席）（于2022年8月4日辞任总裁）王春来先生（于2022年4月11日辞任） 非执行董事 谭耀宇先生 独立非执行董事 邱定蕃先生刘景伟先生关浣非先生 22022中期业续报告 公司资料（续） 董事会辖下委员会 审核委员会 刘景伟先生（主席）谭耀宇先生 关浣非先生 提名委员会 邱定蕃先生（主席）张晋军先生 刘景伟先生 薪酬委员会 关浣非先生（主席）张晋军先生 邱定蕃先生 合规委员会 张晋军先生（主席）邱定蕃先生 关浣非先生 联席公司秘书 朱超然先生（于2022年3月7日获委任）杨大勇先生（于2022年3月7日辞任）黄敏仪女士 法律顾问 方达律师事务所香港 中环 康乐广场8号 交易广场1期26楼 中国有色矿业有限公司3 公司资料（续） 核数师 安永会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 香港 鲗鱼涌 英皇道979号 太古坊一座27楼 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 谦比希铜冶炼火法冶炼系统 42022中期业续报告 董事会主席致辞 董事会主席 张晋军先生 中国有色矿业有限公司5 董事会主席致辞（续） 尊敬的各位投资者： 2022年上半年，中国有色矿业有限公司（以下简称“本集团”或“公司”）接续了2021年良好的发展态势，秉持“高位跃升、稳重求跳”的工作思路，坚持统筹疫情防控和生产经营的工作方针，在董事会的带领和广大股东的支持下，全体员工克服了新冠疫情、物流不畅、项目检修、电力短缺等不利因素，生产经营稳中向好，各项改革逐步落地，实现了“时间过半、任务过半”的工作目标。 2022年1-6月，本集团累计生产粗铜和阳极铜201,644吨（含代加工）、阴极铜71,932吨、氢氧化钴含钴845吨、硫酸522,409吨；实现营业收入2,206.9百万美元、归母净利润196.2百万美元。中色非矿东南矿体钴铜资源综合利用项目通过前期大量试验论证，确定了钴回收的选冶工艺流程，进入立项阶段；中色卢安夏持续稳产，玛希巴矿体进行补充可行性研究；谦比希湿法Samba铜矿深部及外围找矿地质勘查项目获批实施；刚波夫矿业顺利达产达标效益良好，阴极铜和氢氧化钴产量均超过上半年生产计划。在资本市场，公司股票今年先后被纳入港股通和MSCI中国小型股指数，进一步提升了投资者对公司的关注和认可，上半年股票日均成交量1152.88万股，换手率0.31%，流动性明显增强；同时，公司的发展和业绩受到多家媒体的关注报道，一些券商机构对公司研报覆盖，投资者注意力等指标显着改善。在资本市场的改变让我们倍感欣慰，这将有助于公司强化价值传递和价值实现，为公司的高质量和可持续发展打下坚实基础。 上半年，世界铜矿生产总体平稳，铜库存同比下降，国际铜价大幅波动。自去年美国打开新一轮宽松经济周期后，铜价高企，在今年一季度达到阶段峰值，但二季度以来，为应对通胀压力美联储大幅加息，对全球经济衰退的担忧也导致市场情绪悲观，各种因素影响致国际铜价持续下挫，这种波动也对本集团的生产经营带来一定冲击。下半年，美欧缩表对有色行业价格的影响或将持续，但从供需角度来看，中国作为铜金属最大消费国，经济稳增长政策逐步落地，疫情后的经济复苏动能较强；受铜价下跌影响，精铜产量不及预期，粗铜紧张局面再现；全球铜市库存持续去化，致市场供应紧张局面延续；电力和新能源行业延续良好发展态势，终端需求回暖，对铜价起到支撑作用。下半年国际铜价或将回归供需本位，震荡企稳。 62022中期业续报告 董事会主席致辞（续） 2022年恰逢香港回归25周年，本集团作为在联交所上市的国有控股上市公司将坚决履行企业的社会责任，进一步加大在香港的市场运营、资本运作等工作力度。本集团也将继续秉持“创新、协同、绿色、开放、共享”的发展理念，坚守底线思维，抓好疫情防控、合规经营、安全生产、绿色发展，严格执行年度产量指引，保障冶炼端原材料供应，积极寻求增量资源，确保全年实现稳增长的总体目标。 最后，我代表公司董事会和全体员工，向所有关心、支持、帮助本集团的股东和广大投资者致以衷心的感谢。成绩来之不易，公司上下更将奋勇作为。 张晋军 董事会主席 中国有色矿业有限公司 北京，2022年8月30日 中国有色矿业有限公司7 业绩概要 经营业绩 •2022年上半年中国有色矿业有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）实现收益2,206.9百万美元，同比增加4.6%。 •2022年上半年本集团实现本公司拥有人应占利润196.2百万美元，同比减少17.7%。 产品产量变化 •2022年上半年本集团生产粗铜和阳极铜165,042吨，同比减少4.3%。 •2022年上半年本集团生产阴极铜71,932吨，同比增加22.8%。 •2022年上半年本集团生产氢氧化钴含钴845吨，同比增加682.4%。 •2022年上半年本集团生产硫酸522,409吨，同比减少0.6%。 •2022年上半年本集团生产液态二氧化硫13,655吨，同比增加14.0%。 •2022年上半年本集团代加工生产铜产品36,602吨，同比增加90.6%。 刚波夫矿业萃取电积车间 82022中期业续报告 管理层讨论及分析 概览 2022年上半年，本集团受中色非洲矿业有限公司下属谦比希东南矿体产量同比下降及国际铜价大幅波动影响，经营业绩同比下滑。 报告期内，本集团收益为2,206.9百万美元，较去年同期增加4.6%；本公司拥有人应占利润为196.2百万美元，较去年同期减少17.7%，主要原因中色非洲矿业有限公司下属谦比希东南矿体产量同比下降及国际铜价波动较大。 刚波夫主矿体湿法炼铜项目的达产达标，将为本集团未来业务的进一步发展奠定坚实基础。 业务回顾 作为高速发展的领先垂直综合铜生产商，本集团在赞比亚共和国（“赞比亚”）和刚果民主和国（“刚果(金)”）专注经营铜、钴开采、选矿、湿法冶炼、火法冶炼及销售业务。本集团火法冶炼工序中同时产出副产品硫酸。 本集团的业务主要由以下公司经营：即位于赞比亚的中色非洲矿业有限公司（*“中色非洲矿业”）、中色卢安夏铜业有限公司（*“中色卢安夏”）、谦比希铜冶炼有限公司（*“谦比希铜冶炼”）及赞比亚谦比希湿法冶炼有限公司（*“谦比希湿法冶炼”）以及位于刚果（金）的中色华鑫湿法冶炼有限公司（*“中色华鑫湿法”）、中色华鑫马本德矿业有限公司（*“中色华鑫马本德”）、卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司（*“卢阿拉巴铜冶炼”）及刚波夫矿业简易股份有限公司* （“刚波夫矿业”）。 2022年1月至6月，本集团累计生产粗铜和阳极铜165,042吨，同比减少4.3%；累计生产阴极铜71,932吨，同比增长22.8%；累计生产氢氧化钴含钴845吨，同比增长682.4%；累计生产硫酸522,409吨，同比减少0.6%；累计生产液态二氧化硫13,655吨，同比增长14.0%；本集团累计代加工铜产品36,602吨，同比增长90.6%。 *中╱英文译名仅供参考 中国有色矿业有限公司9 管理层讨论及分析（续） 业务回顾（续） 生产情况 中色非洲矿业 中色非洲矿业主要运营谦比希主矿体、谦比希西矿体、谦比希东南矿体及其配套选矿厂。 2022年上半年，谦比希主矿体、谦比希西矿体、谦比希东南矿体生产阳极铜28,359吨，同比减少23.5%，其中东南矿体生产阳极铜13,202吨。主要原因是上半年主西矿体和东南矿体按计划停产检修。 中色卢安夏 中色卢安夏营运巴鲁巴井下矿、巴鲁巴东矿、穆利亚希北矿、罗恩延长矿（包含罗恩东延长矿、罗恩西延长矿）和罗恩盆地矿五处铜矿，同时运营穆利亚希湿法冶炼厂。 2022年上半年，中色卢安夏生产阴极铜22,117吨，同比持平；生产阳极铜5,857吨，同比减少14.6%，主要原因是炉渣原矿品位降低以及巴鲁巴原矿处理量和入选平均品位降低。 谦比希铜冶炼 谦比希铜冶炼主要运营谦比希火法冶炼厂。 2022年上半年，谦比希铜冶炼生产粗铜和阳极铜126,772吨（含代加工铜产品39,227吨），同比减少3.7%；硫酸 358,258吨，同比减少6.7%。主要原因是2022年4月主要铜精矿供应商相继展开年度维修，导致原料供应不足，生产负荷同比偏低。 谦比希湿法冶炼 谦比希湿法冶炼主要运营穆旺巴希矿山和谦比希湿法厂。 2022年上半年，谦比希湿法冶炼生产阴极铜3,737吨，同比减少19.2%，主要原因是外购氧化矿处理量同比降低；生产粗铜和阳极铜5,011吨，同比增长69.6%，主要原因是除了自有矿山的开采外，还新增了外购的铜精矿，使委托加工业务量增加。 102022中期业续报告 管理层讨论及分析（续） 业务回顾（续） 生产情况（续） 中色华鑫马本德和中色华鑫湿法 2022年上半年，中色华鑫马本德生产阴极铜19,400吨，同比增长7.2%，主要原因是外购矿处理量增加。 2022年上半年，中色华鑫湿法生产阴极铜11,968吨，同比减少12.8%，主要原因是限电、停电时长及频次增加影响了作业时间；生产氢氧化钴含钴183吨，同比增长69.4%，主要原因是通过技术改造提高了钴系统萃余液处理能力。 卢阿拉巴铜冶炼 2022年上半年，卢阿拉巴铜冶炼生产粗铜74,872吨（含代加工铜产品36,602吨），同比增长24.6%；生产硫酸 164,151吨，同比增长15.9%；生产液态二氧化硫13,655吨，同比增长14.0%。主要原因是上年同期处于产能爬坡阶段。 刚波夫矿业 刚波夫矿业主矿体于2021年第三季度完成建设并进入试生产，2022年上半年实现达产达标，生产阴极铜14,710吨，氢氧化钴含钴662吨。 中国有色矿业有限公司11 管理层讨论及分析（续） 业务回顾（续） 生产情况（续） 下表载列所示期间本集团产品的产量及同比变化幅度。 截至2022年 6月30日止 六个月 截至2021年 6月30日止 六个月 同比增幅╱ 产量(1) 产量(1) （降幅） （吨） （吨） (%) 粗铜和阳极铜 165,042 172,515 (4.3) 阴极铜 71,932 58,570 22.8 氢氧化钴含钴 845 108 682.4 硫酸 522,409 525,500 (0.6) 液态二氧化硫 13,655 11,977 14.0 铜产品代加工服务(2) 36,602 19,204 90.6 注： (1)除氢氧化钴含钴、硫酸及液态二氧化硫外，所有产品的产量均基于含铜量。 (2)铜产品代加工服务是指本集团外的企业委托本集团的火法冶炼厂代加工生产铜产品，本集团从这些企业收取加工费。 (3)在上述铜产品中，自有矿山铜产量如下： 截至2022年 6月30日止六个月 产量 截至2021年 6月30日止六个月 产量 （吨）（吨） 自有矿山生产粗铜及阳极铜32,1