中国智能汽车产业发展与展望

中国智能汽车产业发展与展望 中国汽车工程学会 中国智能网联汽车产业创新联盟 2023年2月11日 主要内容 国际智能汽车产业发展态势 中国智能汽车产业发展情况 1.强化顶层设计，政策法规加速完善 2.智能汽车标准体系持续完善 3.产业化进程加速，网状生态逐渐形成 4.地方试点示范成为重要产业突破路径 5.加快车路云一体化发展路径探索 国际合作，共同应对智能汽车带来的机遇与挑战 全球智能汽车加速发展，核心技术不断突破、跨界融合的产业生态加速形成、产业应用步伐持续加速 行业已经进入抢占领先机遇的关键窗口期 核心技术不断突破跨界融合产业生态加速形成产业应用步伐持续加快 感知：高性能传感器快速发展，激光雷达主流感知范围达到250，4D毫米波雷达逐步成熟 决策：车载芯片算力不断提升，主流算力已经超过100TOPS，软硬一体化加速发展 网联：网联融合成为全球主流路线，我 国在C-V2X领域具备先发优势 此外，依托新能源汽车发展，车辆线控底盘执 行系统加速发展，支撑智能汽车应用 OEM转型，探索新型研发、销售和服务模式 数字化新技术 出行服务 新业态 全生命周期 新模式 ICT企业加速跨界赋能进程 数据、云等 新型服务 L4级自动驾驶技术 整车、新型 零部件制造 产业边界日益扩展，汽车、交通和城市融合构 成新型生态 跨界的创新 合作生态 基础设施建 设与运营 智慧城市运 营管理 技术研发测试验证示范应用规模商用 C-V2X Day2←Day1 AD ADAS C-V2X&AD •2022年1-9月，我国乘用车L2级功能搭载率达到33.6% •L3级自动驾驶进入准商业化阶段 •多场景L4级自动驾驶加速示范应用与商业 模式探索 •C-V2X进入量产应用新阶段，并向着支持 ADAS、AD方向迭代发展 为抢占智能汽车产业关键窗口期，各国通过完善顶层协同、支持技术创新、完善政策法规等方式， 推动智能汽车创新发展和商业应用。 美国 欧洲 日本 韩国 中国 顶层战略协同 •AV4.0、AVCP推动联邦 各部门等联合 •阿姆斯特丹宣言，推动欧洲层面协同•发布多个技术路线图，形成明确发展目标，协同各国发展路径 •依托SIP打造跨部门协同机制，形成官民ITS路线图，明确发展目标 •《韩国自动驾驶战略规划》推动形成官民协同机制，支持2027年打造为全球 首个自动驾驶国家 •成立车联网专委会，形成部委协同机制•围绕产业规划、产品准入、上路通行、沙盒监管、安全监管等加强跨部门合作 关键技术研发 •打造顶层协同式交通运输体系参考架构ACR-IT•交通部部署大量自动驾驶、网联汽车相关项目 •H2020、HorizonEurope框架下，支持大量自动驾驶项目，有力支持欧盟智能网联汽车协同发展 •SIP项目，每年支持约30亿日元，加强核心关键技术研发•设立DMP平台公司 •四部委联合设立1.1亿韩 元资金，支持车辆智能化、ICT、基础设施、出行服务、标准等核心技术研发 •工业和信息化部、科技部、发改委等，支持大量课题，打通“基础前沿技术-共 性关键技术-示范应用”的创新链条。 完善政策法规 •打造开放环境，以豁免和测试示范推动应用。为Nuro批准首个自动驾驶豁免申请 •在WP.29框架下，多国推动L3级ALKS功能应用 •发布EU2022/1426法规， 明确自动驾驶认证要求 •德国制定自动驾驶法，支持L4级自动驾驶应用 •持续多次修订《道路交通法》等法律法规，支持L3、L4级自动驾驶汽车商业化 •推进沙盒监管实践，探索解决政策法规挑战。实施“城市自动驾驶汽车的客运和运输服务”、汽车OTA升级管理等重要项目 •《道路交通安全法（修订建议稿）》公开征求意见•围绕准入、准营、使用监管、数据安全等发布多项法规政策 •地方加速政策法规创新 政策法规 •交通管理以“人”为主体，对自动驾驶系统的应用产生限制 •诸多创新性的产品与功能设计，给智能汽车相关产品管理带来新 的挑战 •智能汽车边界不断扩展，其他相关领域的法律法规对智能汽车管 理也存在限制、模糊、空白等问题 长尾场景 •由于技术研发局限，自动驾驶仍存在诸多长尾场景 •人工智能还是网联赋能，谁将是终极解决方案？ 产品安全管理 •各国政府和机构积极探索智能汽车测试方法和准入管理办法 •智能汽车需遍历所有危险场景，如何实现？ •准入前管理和使用过程监管如何结合？ 网络安全和数据安全 •道高一尺魔高一丈，如何构筑智能汽车网络安全屏障？ •如何保障重要数据安全和个人隐私数据安全？ •数据如何应用以反哺智能汽车研发和管理？ 主要内容 国际智能汽车产业发展态势 中国智能汽车产业发展情况 1.强化顶层设计，政策法规加速完善 2.智能汽车标准体系持续完善 3.产业化进程加速，网状生态逐渐形成 4.地方试点示范成为重要产业突破路径 5.加快车路云一体化发展路径探索 国际合作，共同应对智能汽车带来的机遇与挑战 近两年，中国加速政策法规制修订步伐，强化顶层设计，营造良好的产业发展环境，支撑道路测试、产品管理、道路交通管理、地理测绘、网络安全、数据安全等管理。 顶层设计 •发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，从技术创新、产业生 态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全六大体系提出发展任务 道路测试 •工业和信息化部公安部交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》 产品管理 •市场监管总局等五部委《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》 •工业和信息化部、公安部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》 道路交通管理 •公安部对《道路交通安全法（修订建议稿）》公开征求意见 地理测绘 •自然资源部印发《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》 网络安全 •《中华人民共和国网络安全法》正式实施 数据安全 •《中华人民共和国数据安全法》开始实施 •《中华人民共和国个人信息保护法》开始实施 •国家互联网信息办公室、发展改革委、工业和信息化部、公安部、交通运输部 联合印发《汽车数据安全管理若干规定（试行）》 •国家互联网信息办公室印发《数据出境安全评估方法》 2018年，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合组织制定《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》 2022年，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》公开征求意见，提出基础标准、通用规范标准、产品与技术应用标准三个部分，共137个标准项目。 •落实《国家标准化发展纲要》提出的，建设支撑车路云一体化中国方案智能网联汽车的团体标准体系 •与国标协同，团标发挥先行先试和跨行业协同的作用 智能网联汽车团体标准体系 车辆关键技术 信息交互关键技术 基础支撑关键技术 环境感知 智能决策 控制执行 系统设计 专用大数 通信据及 与网信息 络服务 车路协同与网联融合 安全 高精度地图及定位 测试评价与示范推广 (101)(102)(103)(104)(201)(202)(203)(301)(302)(303) (300) (200) (100) •主要包括车辆关键技术标准、信息交互关键技术标准、基础支撑关键技术标准三个部分，共有标准项目239个 “3+N”智能网联汽车团体标准体系技术逻辑框架截至2022年11月，已累计发布21项，累计立项65项 2022年1-9月，在乘用车市场总体增长14.2%的背景下 L2级智能汽车销量大幅上升，达到478.26万辆，同比增长49.9%，市场渗透率达到33.6% （万辆） 中国乘用车市场月度上险量（2022年1~9月） 250 200 226.86 46.5% 31.9% 58.6% L2L1L0 乘用车增长率L2级乘用车增长率 2021年乘用车上险量 220.00 168.28157.26162.44161.7046.6% 157.40154.157.0% 165.166.8% 163.41170.43 150 100 -0.7% 126.61024.25 -9.7%-44.5% 26.3% 75.79 -29.5% 23.5% 94.12 -12.7% 89.54 -7.8% 5.5%94.18 88.94 -1.0% 50 0 乘用车总量 31.48 60.41 1月 64.39 -48.1% 15.48 33.50 2月 18.36 49.08 3月 -32.2% 51.15 11.32 34.59 4月 67.97 17.32 2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.1000...0002000021.11000...0002000021.12000...000000 42.73 5月 25.77 67.78 6月 24.33 59.18 7月 25.03 63.34 8月 24.18 67.65 9月 10月 11月 12月 （万辆） 乘用车 L2级乘用车 2022年 1-9月累计上险量 1-9月同比 9月 9月环比 9月同比 1424.21 -3.6% 180.76 -1.0% 9.4% 478.26 49.9% 67.65 6.8% 53.6% 2021年 1-9月累计上险量 9月 1477.48165.16 319.0444.05 说明：本报告研究的L2级智能网联乘用车上险量数据统计范围为已具备自适应巡航功能，同时又配备车道保持系统的车型。 当前主流车企均已推出L2级辅助驾驶车型，今年量产的旗舰车型均将配备L2级组合驾驶辅助功能 车企目前具备L3级自动驾驶技术储备，待准入政策及标准落地后将迅速面市，普遍预期将在2023~2024期间实现L3量产 ~2021 2025 2024 2023 2022 一汽长安广汽上汽智己 岚图 L2 E-HS3/E-HS9 L2 UNI-K/UNI-T L2 暂无新车型规划 L2 UNI-V/阿维塔11/欧尚Z6/C385 L3 车型未知 L4 车型未知 L4 车型未知 L2+ AIONLX L2++ AIONLXPLUS L2++ 传祺车型未知 L4 AH8 L2 RX5MAX/i6MAX L2 飞凡R7/荣威鲸/MGONEβ版 L2 智己L7 L2 岚图Free L2 岚图梦想家 L3 岚图H53 信息来源：根据公开信息整理 C-V2X技术的整车前装量产规模正在扩大，国内市场上越来越多车型搭载相应配置或有搭载计划 品牌 搭载车型 上市时间 通信 交互模式 V2X标配/选配 硬件方案 车型信息 V2V V2I V2N 终端 通信芯片 通信模组 销售状态 价格（万） 上汽通用 GL8Avenir 2020.12 LTE-V2X ● ● — 选装包10000元 德赛西威 高通9150 移远AG15 在售 46.39-53.39 上汽飞凡 MarvelR 2021.02 5G+LTE-V2X ● ● — 选装包30000元 （含智驾+V2X） 联创电子 Balong5000 华为MH5000 在售 21.98-26.18 飞凡R7 2022.08 5G+LTE-V2X ● ● — 未知 未知 未知 未知 即将上市 ~35 华人运通 高合HiPhiX 2020.09 5G+LTE-V2X ● ● — 标配 均联智行 高通X55 移远AG55XQ 在售 57.00-80.00 广汽埃安 AIONV 2020.12 5G+LTE-V2X ● ● — 选装包9600元 自研 Balong5000 华为MH5000 已换代 18.76-26.59 一汽红旗 E-HS9 2020.12 LTE-V2X ● ● — 标配 东软 高通9150 移远AG15 在售 50.98-77.98 蔚来 ET7 2021.01 5G+LTE-V2X ● ● — 标配 均联智行 高通X55 移远AG55XQ 在售 44.80-52.60 长安福特 锐界PLUS、探险