驶向2030 - 全球新能源汽车产业发展格局与展望

前车百智言库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同 发及能起源成变立革的、专交业通研变究革机、构城，市主变要革围等绕多汽个车方电向动开化展、研智究能。化、网联化、绿色化以 下、制胜未来的卓越员工团队。 麦增肯长锡。我是们一与家私全营球、管公理共咨和询社公会司部，门致的力各于类帮客助户各广类泛组合织作实，现解可决持复续杂且问包题容，性并为结客合户，帮的助所组有织利实益现相更关具方可带持来续积性极的变化创。新我、们持将久果的敢业的绩战改略善与，并变打革造性立技足术相当 关企业的发展启示进行了总结。 本篇主报告要由是车中百国智电库动主汽笔车，百整人体会回与顾麦并肯从锡市团场队、的消联费合、政研究策、报技告术。供本报应告链的等角第度一剖笔，析重全点球对新2能03源0年汽新车能产源业汽发车展产格业局发；展本进报行告了的展第望二，篇并和对第新三能篇源由汽麦车肯产锡业主相 课题组 课张永题伟负责人 管鸣宇 刘小诗 课中国题电成动汽员车百人会 师建华张健张会来赵梓聪王晓旭曾玮良张强闫薪铭麦肯锡周冠嵩林婷婷许昭慧陈忆薇戴晓怡秦云珊崔牧云刘丝雨赵昶 姜震南 特Rut别hH感eus谢s PatrickSchaufuss方寅亮 吴听彭波赵赫 AlexanderWillTimoMöllerJulianConzade （排名不分先后） 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长车百智库研究院院长 麦肯锡全球董事合伙人 麦肯锡中国区汽车咨询业务负责人 中国电动汽车百人会常务副秘书长中国电动汽车百人会副秘书长车百智库研究院研究总监 车百智库研究院高级研究员车百智库研究院研究员车百智库研究院高级研究员车百智库研究院高级研究员车百智库研究院高级研究员车百智库研究院高级研究员 麦肯锡全球副董事合伙人麦肯锡项目经理 麦肯锡汽车行业客户发展经理麦肯锡汽车行业资深研究员麦肯锡咨询顾问 麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问 麦肯锡全球资深董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球副董事合伙人麦肯锡全球副董事合伙人麦肯锡未来出行中心负责人 麦肯锡未来出行中心副董事合伙人 摘要 去四年以超60%的年均复合增长率1快速增长，伴随新能源造车新势力的快速崛起， 回路线顾、过供去应十链年体，系全方球面新，能都源经汽历车了行前业所无未有论的是重在大市变场革格。局全、球消新费能者源偏乘好用，还车是销在量在技过术更多新型供应链玩家也纷纷入局，共同为全球新能源汽车的迅猛发展谱写新篇章。 这到全百年球一销遇量的5大8变%，革且在中中国国品体牌现销得量尤占为中明国显乘。用2车02市3年场，的中8国3%新、能中源国乘高用端车乘销用车量占市贡场献的。55%2，进一步体现了中国汽车业在全球汽车行业的历史性变革中做出的卓著 2模0、23技年术全发球展新、能基源础汽设车施产建业设在和市竞场争规格局等以下方四面个都方发面生的了一特系点列：变化，主要呈现出 1.市明显场：规全模球日新益能增源长乘，区用域车化销市量场保特持征较高基增于当长地趋市势，场渗消透费率者提需升求空、基间础广设阔。施 配相同套。建设等条件，不同区域发展各不 4.竞竞争争格格局局日多益元多化元：新化能。传源统汽车企市通场的过加汽车大产研品发，投而入新，兴推科出技了一公系司列也新通能过技源术业，创新新能和源模汽式车创产新业深的“入跨布界局”汽特车点日行 观点： 益明显，形成了多元化的竞争格局。 展产业望的20发30展年格，我局们总围结绕了全以下球八新大能核源心汽车 2.技技术术、创自新动提驾速驶提等质方：面在，电新池能技源术汽、车驱产动业不取断得提了高显，固著态的电进池步、。钠电离池子的电能池量等密度新技航术里路程线增日加益，推成动熟，新充能电源速汽度车提的升实，续用 性智能得到座了舱显的著技提术升迭。代同也时使，得自新动能驾源驶汽和 1.2率0将30达年5全0%球：乘全用球车新市能场源新汽能车源正渗值透高速市场增规长模阶预段计，到将2超03过08年千，万全台球，乘其用中车新能率达源5汽0车%左将右接3近。尽4千管万全台球，新能源渗汽透车 的差异整化体将渗愈透发率明涨显势。迅猛，区域发展的 车在智能化方面取得了重要突破。 提高。 3.基车市础场设规施模建的设扩加大速，：各随国着政新府能和源企汽业纷络，纷优加化大补基能础布设局施。投同入时，补建能补技能术不网断来创越新多，支新持能8源0汽0V车快使充用功便能利的性车型显著越 1资料来源：麦肯锡未来出行中心 2.中影国响消力费与者日对俱全增球：在新技能术源的汽驱车动消费和的引领化下功，能2视03为0年寻的常中配国置消的费同者时在，将把更智重能视时，基随于着智智能能化化能功力能的在个海性外化市场场景逐；同渐普欧及美，消当费前者重有点望关像注中动国力消总费成者功一能样，的 2资料来源：麦肯锡未来出行中心，中国乘用车新车上险量数据库 3资料来源：麦肯锡未来出行中心 大意愿幅。提升对智能化功能的需求与支付 3.技术迭代推动新能源汽车普及进入快车的道技：术在迭电代动、化工方艺面改，进得、益产于能动规力模电提池 升到和20原30材年料，全价4，球格逼稳锂近“电定油池等电成因同本素价预的”计驱，将动且，降下低一业化2代5，电%进池左一技右步术促创进新新的能固源态汽电车池普有及望；产而在式智AI等能技化术技的术大方规面，模智应能用驾与驶迭和代生，成有望25促万使元各人类民高币阶左智右能价化格段功下能探及到配1置5从万 元得以人在民其币全左生右命的周车期型旅，让程更享多受消更费高者阶 当三代前产业品已领。先的基础上继续迭代二至 7.行前十业车成企熟市度场加份速额提有升望，未突来破中90国%销：量随着进程中国也汽将加车工快，业中的国成车熟市，有车望市淘像汰成熟赛汽向头车工部企业市业场集的中发，前展十轨名迹市一场样份，逐额有步望国突车破市9将0%出；现与更此多同兼时，并未购来和3深~5度年合中作盈利，以性通的过改规善。模效益的提升带动车企 8.五大能力定义四类车企成功范式：中 国于乃一至个全十球字新路能口源，仍汽面车临产诸业多发不展确正定处 “新汽车”产品功能将发生五大转 的智能化功能。 源网络的重要参与节点。 4.变未：来“的软新件能定源义汽汽车车将”在成生为行成业式趋AI等势领，先上实技现术五的大支核持心下，功在能时的间转和变空，间成维为度更智的能智能的化工作和生情活感助化伙手伴、最、由懂“驾人乘驾人”员转向场“景智为驾导”向的的安移全动座空舱间、以，以消及费新者型应能用 性战与、燃潜油在车风资险产，例的如加中速长转期移盈和利贬性值挑、燃缘油政车治及对后竞市争格场局劳的动影力响的、再贸就易业壁、地垒等绕。五车大企能更力应建居立安“思护危城、河戒”骄，包戒括躁核，围心 企应沿着四种成功车企类型探索适合 跨生态平台运营、精准把握消费者需 软硬件技术创新成本的极致把控、 求、高效的体系化组织。放眼未来，车自己的路径，即前沿技术创新者、成本 5.全和“球一汽个车不供变应”链：将汽发车生供“应两链个将变从化“全” 关供应链上实现完全的自给自足5，跨 球足本标土准消化费”转者向需“求区，域并差从异欧化美”推，动以创满新但发与此展同为中时，国没和有欧国美家创能新够并在驾整齐车驱；相 国汽车供产应业链的仍健将康持发续展存。在，并助力全球 6.2车0企30有年望全占球据销多量个前席十位大：车源企自中中，国中的国 心驱动力之一是创新速度：尤其在竞 量前十大车企中占据多个席位。其核 新局，能2源03车0企年正，中在国重车塑企全有球望汽在车全工球业销格 争激烈的中国，领先新能源车企将在 4资料来源：麦肯锡电池洞察团队 5资料来源：麦肯锡全球研究院分析 极赛道致引把领控者，、并生通态过平三台类运不营同者的、细方分式高自研效自地建搭实建现所对需成核本心和能核力心：一技是术通的极过致合资把关控系；二实是现通能过力创的新全型球战化略合合作作与或分工补；缺三。是通过兼并购实现能力的快速 无力而论言对，于驶传向统2外03资0年车的企旅，还程是都国将内充新满势机遇颠与覆挑全战球。汽新车能行源业汽格车局产，而业在的行发业展未或来将的能发否展准确深度把和握广并度紧方随面变，革尚趋难势全，面妥预善测应。对是变决革定路车上企难未以来预存料亡的“关惊键涛。骇浪”，将 目录 前言2 摘要4 第一篇：全球新能源汽车产业发展格局12 一、全球新能源汽车市场发展格局13 （一）概览13 1、全球新能源乘用车销量保持高速增长，整体渗透率提升空间广阔13 2、全球新能源汽车发展不均衡，北欧国家渗透率领先全球，日韩国家渗透率低于预期13 3、全球新能源汽车市场高度集中，前五大车企市场份额接近50%13 （二）中国13 1、产销情况13 2、产品特征15 3、产业发展情况16 （三）美国18 1、产销情况18 2、产品特征18 3、产业发展情况20 （四）欧洲24 1、产销情况24 2、产品特征24 3、产业发展情况25 （五）日韩25 1、产销情况25 2、产品特征25 3、产业发展情况26 二、全球新能源汽车市场消费者洞察27 （一）海外市场消费者洞察27 1、目前海外消费者出行首选私家车，且呈现多元化和绿色出行转型趋势27 2、半数海外消费者接受新能源汽车，续航成购车首要关注因素28 3、智能网联方面，海外消费者更加重视导航类功能，而非车载娱乐功能29 4、海外消费者对自动驾驶已经展现出一定兴趣32 5、小结及建议32 （二）中国市场消费者洞察（节选自2024麦肯锡中国汽车消费者调研）33 1、油电认知分化显著，中国品牌加速崛起33 2、电动汽车势不可挡，补能焦虑渐成隐忧36 3、自动驾驶风光无两，客户认知快速迭代40 三、全球主要国家新能源汽车政策发展格局42 （一）全球新能源汽车鼓励政策总体可归为三大类42 （二）中国：购置税减免政策再延长42 （三）美国：《通胀削减法案》落地44 （四）欧洲：各国新能源汽车补贴政策持续变化44 四、全球新能源汽车产业技术发展格局47 （一）整车47 1、纯电动汽车将成为全球主要发展方向，插电式混动和燃料电池汽车也有其独特地位47 2、一体化压铸技术优势明显，应用规模将迎来快速扩张47 （二）动力电池47 1、电池结构创新：技术周期新主线，产业变革新思路47 2、系统结构创新：集成化是主要方向，部分进入量产阶段47 3、电池材料创新：优化正极材料，实现降本增效48 （三）智能化49 1、座舱域控制器从域内集中式向中央集中式转变49 2、座舱主控芯片从传统MCU向SoC迭代49 3、W-HUD成本逐步下探，成为HUD前装市场主流方案50 4、大屏化、多屏化成为中控屏主流技术方向50 5、智能驾驶操作系统领域龙头企业正在加紧布局50 6、混合固态式激光雷达是目前主流方案，固态式是未来发展主要方向50 五、全球新能源汽车供应链发展格局50 （一）电动化供应链格局持续变化50 （二）智能化供应链也正形成新的格局52 （三）全球锂、钴、镍资源分布高度集中蕴含潜在风险52 （四）不同区域与国家之间将围绕汽车供应链形成新的合作关系52 （五）供应链减碳成为全球新能源汽车发展的重要任务53 六、全球新能源汽车产业发展的主要挑战54 （一）企业研发创新成本增加，整体盈利性挑战加剧54 （二）对燃油车体系的路径依赖，成为车企电动化转型的阻碍55 （三）全球充电基础设施建设相对滞后，难以满足行业发展需求55 （四）核心部件产能高度集中，全球供应链面临潜在风险55 第二篇：2030年全球新能源汽车产业发展展望56 一、全球新能源汽车市场格局展望57 （一）全球新能源汽车销量和渗透率将持续提升57 （二）因政策、企业策略不同，新能源汽车的发展存在区域性差异57 （三）电动化浪潮下，中国车企将改变全球区域间竞争格局60 （四）全球整车企业向纯电迁移，行业电动化竞速赛加剧60 二、全球新能源汽车产业及主要企