中国汽车产业2022年总结与2023年展望报告

CNTARC 中汽中心|信息科技 信息 中国汽车产业2022年总结与2023年展望 中国汽车 2022 2022年12月30日 主要观点导读N中汽中心丨信息科技 2022年：我国经济经受疫情及供应链多重因素影响，增速降低。政策层面，国家和地方出台了较大力度的稳汽车消费 01宏观经济政策政策，取得积极成效，汽车消费成为拉动内需的稳定器 分析与展望 02乘用车市场分 2023年：经济将明显复苏，以投资和消费驱动为主，尤其是国内循环。根据中央经济政策部署，2023年将继续加大稳 辆产业化。乐观估计2023年国内汽车整体销量达到2850万辆同比增长5.2%；其中，新能源汽车有望达到900万辆。 2022年：虽然面对多重挑战，但汽车整体市场保持稳定增长态势，特别是乘用车市场增长幅度明显，1-11月，自主品 牌累计销量1036.3万辆，占比接近50%，实现大幅突破。 析与展望2023年：品牌高端化发展成为新趋势，原材料价格有望回落、芯片国产化进程提速等有利因素将对冲购置税减免政策结束后的市场阵痛。 03商用车市场分 2022年：受国际环境、国内经济下行及运输行业不通不畅等因素影响，商用车整体市场出现下滑。然而处于政策及市 场双驱动下的新能源商用车市场维持了稳健增长 析与展望2023年：随着国民经济企稳回升，商用车市场或将迎来复苏，同时新的细分市场快速孕育、新能源产品及商业模式推陈出新、车联网大数据加快应用等因素将成为商用车产业的新动能。 X 04新能源汽车2022年：新能源车销量大增，渗透率超过20%，A级市场开始发力，使用成本成为新能源核心卖点。 分析与展望 2023年：整车成本居高不下，新能源汽车售价仍有上涨可能，降本方案及技术正在快速商业化落地，整体销量仍然可 期。 05智能网联汽车2022年：L2级智能网联汽车渗透率突破33%，L4级自动驾驶企业降维参与L2级辅助驾驶市场竞争，深圳、北京等多地 分析与展望 推进L3级自动驾驶发展 2023年：通过高感知设备、高算力芯片、高精度地图等技术的提升，为自动驾驶由L2+向L3级过渡提供技术积淀。 业务联系人：李旭东18322606483lixudong2019@catarc.ac.cn2 C 目录 ONTENT 业信息网 宏观经济政策分析与展望 业务联系人：李旭东18322606483lixudong2019@catarc.ac.cn 国际环境：全球经济增速面临不稳定因素增多，复苏进程放缓C中汽中心/信息科技 2022年，全球经济面临更多不确定因素，地缘冲突、通胀高企、供应链中断影响经济复苏进程，联合国《世界经济形势与展望》 中国汽车工业信息网 预测2023年全球经济增速为3.1%，与2022年持平。 需高度关注流动性收紧对全球资产价值的重构。 全球经济增长预测 7.0% 6.05.7 5.05/6 4.0 3.0 4.2 6'E 3.53.53.43.6 3.13.1 2.0 1.0 0.0 200620072008 2009 0.0 2010 201220122013201420152016201720182019202020212022F2023F (1.0) (2.0) (3.0)数据来源：IMF，预测值为联合国《世界经济形势与展望》中汽信科整理(2.5) 业务联系人：李旭东18322606483lixudong2019@catarc.ac.cn4 国内经济：中央经济工作会议布局明年重点经济工作CN中汽中心|信息科技 12月召开的中央经济工作会议全面分析了当前国内国际经济形势，系统部署了2023年经济工作 项目2021年2022年 当前形势供给冲击、需求收缩、预期转弱 当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深 下一年度经济工作稳字当头，稳中求进坚持稳字当头，稳中求进 宏观政策 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策要提继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，升效能，更加注重精准和可持续加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力 地方债党政机关要过紧日子，坚决退制新增政府地方隐性债务加强金融地方债风险防控，守住不发生系统性风险的底线 民营经济 坚持和完善社会主义基本经济制度毫不动摇巩固和发展公有制经济，要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。促进多种所有制经上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。依法保护民营企业产权和企济共同发展，优化民营经济发展环境，依法保护各类市场主体产权业家权益。各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商 和合法权益，政策要一视同仁、平等对待。关系。 要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力，坚持分类改革方向，处理国企改革完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然断行业好国企经济责任和社会责任关系。完善中国特色国有企业现代公司治理 改革真正按市场化机制运营。 要更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，通过高质量供给创造有效需深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环，重在突破供给约束求，支持以多种方式和渠道扩大内需。把实施扩大内需战路同深化供给 供给侧改革和扩内需堵点，重在打通生产、分配、流通、消费各环节。实施好扩大内需测结构性改革有机结合起来。着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费 战略，增强发展内生动力。罢在优先位置，多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车， 养老服务等消费。 业务联系人：李旭东18322606483lixudong2019@catarc.ac.cn5 国内政策：新能源汽车免征车辆购置税延期实施至2023年底CN中汽中心|信息科技 继8月份国务院常务会议决定将新能源汽车购置税免征政策再延期实施至2023年底后，9月26日，财政部、国家税务总局、工信部联合发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》。 延续新能源汽车免征车辆购置税的政策要点汽车工业信息新能源汽车免征车购税政策效果明显 符合免税条件的新能源汽车 列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》 （以下简称《目录》）的车辆，包括纯电动汽车、中国新能源乘用车销量（万辆） 插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车181.0% 574.2 购置日期要求 2023年1月1日至2023年12月31日 微款书等有效凭证的开具日期确定 60.5% 72.0% 82.0% 331.2 104.6% 其他事项，按照《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》 105.3106.0117.2 33.657.8 0.7% 2.2% （财政部税务总局工业和信息化部公告2020年第21号）：《关于调2016201720182019202020212022.1~11 整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》（工信部财政部 税务总局公告2021年第13号）等文件有关规定执行销量O一同比增长 数据来源：中国汽车工业协会 业务联系人：李旭东18322606483lixudong2019@catarc.ac.cn6 国内政策：牌照及路权政策，部分城市针对PHEV政策红利逐渐退出CN中汽中心|信息科技 根据《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》文件要求，2023年1月1日起，PHEV（含增程式）将不能申领免费牌照，北 京市针对PHEV（含增程式）的路权视作燃油车对待。 业信息网 京A·D01234牌照政策路权政策 北京市：北京市购买PHEV（含增程式）需获得燃油车指标 上海市：调整PHEV（含增程式）牌照配额政策北京市：PHEV（含增程式）路权同燃油车 其他城市：PHEV（含增程式）视同BEV的牌照政策其他城市：PHEV（含增程式）视同BEV的牌照 上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法购车资格要求限行政策 个人用户持有非营业性客车额度证明或名下车辆情况部分地区新能源汽车停车优惠政策 名下已有使用非营业性地区新能源汽车停车优惠政策 政策执行期购车类型名下已有使用专用牌照客车额度注册登记的机 额度注册登记的新能源动车（不含摩托车）或未包含上述情况 汽车有非营业性客车额度山s 证明 政策起始至2022年12纯电动/燃料电池 xV 月31日插电式/增程式混合动 力电 2023年1月1日至政策 纯电动/燃料电池xVv 力 截至插电式/增程式混合动xx导排新送原汽车专用号的车调在道路时份车泊位修车1小时以内（会）免要 标记V√为可申领专用牌照额度：标记×为不可申领专用牌照额度 中拍的电专及市消前线内信车中受1小时（）内净车免元超注1小 业务联系人：李旭东18322606483lixudong2019@catarc.ac.cn7 展望①：稳消费重要着力点是汽车消费CM中汽中心丨信息科技 2023继续减半征收燃油车辆购置税的可能性很大，将是稳定汽车消费最核心的财税政策另外，限购城市将继续释放新增购车指标。 稳消费政策方向 口一是继续实施车辆购置税减税政策。 东工业信息 行业机构建议 2023年汽车市场面临多重不确定因素 口二是限购城市增加2023年购车指标，并适时全面取消限购。 口三是支持老旧汽车报废更新，适当给予财政补贴 口四是对消费者购买符合条件的智能新能源汽车给予补贴支持口五是继续给予地方充电设施建设运营奖补资金支持地方在充 宏观经济恢复消费信心恢复地方政府支持 乏力缓慢力度下降 疫情管控从放汽车供应链不原材料价格 松到平衡稳定上涨 中汽协乘联会 换电、通行及停车等方面给予政策支持和优惠。汽车市场仍需持续不断目前消费需求支撑力不足 的政策促进，建议2023政策仍需向燃油车中的节 口六是全面落实二手车流通便利化政策，规范二手车交易市场开年传统燃油车购置税优能车施以更大力度倾斜， 票和相关服务，提升开票、检测相关服务内容和价格透明度。惠政策及地方相关促消在经济效应和环保要求两 费政策等能够继续延续者之间寻求平衡 业务联系人：李旭东18322606483lixudong2019@catarc.ac.cn8 展望②：继续推动新能源汽车消费普及CN中汽中心|信息科技 我国新能源虽然已经进入市场规模快速扩张的新阶段，但是制约我国新能源汽车产业持续快速增长的深层次问题依然存在。 新能源汽车高速发展，成为引领汽车产业高质量发展的引领者2023年政策方向 2021-2022年11月新能源汽车月度销量（万辆） 2023年新能源汽车市场规模有望达到900万辆 90 继续支持 免征购置税 新能源汽新能源汽车下乡 802021年2022年车消费地方补贴等 70 工业关信键材料强化供应和资源保障，尤其是关键材料的安全 60的供给安供给 50全健全回收利用体系 40 公共领域启动公共领域车辆全面电动化城市试点 电动化 OE着力提升城市物流配送、出租、环卫等车辆电 动化水平 1月2月3月 4月5月6月 优化充换电基础设施建设，加大对中西部地区高速公路、县乡区域充换电设施建设运营支持 月7月9月 10月11月12月优化使用力度，着力解决我国充换电设施发展不均衡、 环境不充分等问题。 是网络和数据安全 数据来源：中国汽车工业协会建立健全新能源汽车产业安全监管政策，尤其 业务联系人：李旭东18322606483lixudong2019@catarc.ac.cn9 展望③：加强窗口指导，严控新能源汽车新增产能CN中汽中心|信息科技 国家发改委对各地新增新能源汽车产能加强窗口指导，整车企业发展新能源汽车，应依托现有生产基地集聚发展，现有基地达到 合理规模之前，不再新增产能布点。 优先发展新能源汽车产业集群依托现有产能合理规划新能源汽车产业发展 ，按照主体集中、区域集聚的原则，引导产业向发展基础好产能利用充分的地区和主体聚集 鼓励引导重点地区制定产业发展规划，依托现有产能发展新能源汽车，确保项目建设规范