2023西部陆海新通道-西部城市的重大发展机遇研究报告

重大发展机遇 西陆部海新通道 —西部城市的 研究报告 2023 01 目录 P4 03 前言 P6-11 05 建设驱动力 P23-55 西物部流陆发海展新潜通力道下的城市 P5 02 04 报告结构 P12-22 06 发展机遇 P56-83 东盟国家投资指南 西部陆海新通道⸺西部城市的重大发展机遇|3 WAKE CUSH 01前言 西部陆海新通道最初在2017年由重庆开始谋划推动，同年8月，重庆、广西、贵州、甘肃等西部4省市签署“南向通道”框架协议，后经过系列共商共建，合作“朋友圈”不断扩大。随着西部陆海新通道在西部地区的连接功能和“一带一路”纽带作用越发显著，其对推动我国内外双循环战略的意义逐渐显现，并在2019年正式上升为国家战略。 西部陆海新通道北接丝绸之路经济带，南连21世纪海上丝绸之路，目前已建立起西部12个省区市和海南省、广东省湛江市、湖南省怀化市“13+2”合作机制。作为本质是物流通道的规划战略，西部陆海新通道围绕“物流”基础设施建设，加密贸易网络，建立物流枢纽功能，不仅可推动被覆盖城市的贸易规模，更成为城市产业转型和发展物流枢纽城市的重要机遇。在西部陆海新通道下，所涉西部城市有望借此机会缩小与发达区域的基础设施水平差距，并通过加强与核心城市的经济联系与协作带动区域发展。 除此之外，西部陆海新通道更加强了我国与东盟国家的联系，这不仅为我国贸易出口提供便利，也为我国的投资机构和企业在东盟投资提供了机遇。 4|戴德梁行研究部 FIELD MAN& 02报告结构 本报告在阐述西部陆海新通道概况的基础上分析了我国制定西部陆海新通道发展规划与将其提升为国家级规划的驱动力。随后，本报告提出了在该规划下可能会为城市带来的发展机遇，并对迄今为止西部陆海新通道沿线“13+2”省市的物流发展潜力进行预测，其中对重庆、四川、云南、贵州等西部重要省市进行了深入阐述。最后，作为加强与东盟国家联系的重要通道，本文对东盟国家情况做了简要介绍与分析，为有意在东盟投资的机构与企业提供协助。为了更加全面地展示以上内容，本报告分为以下四个部分： •建设驱动力：阐述西部陆海新通道概况，并在此基础上分析西部陆海新通道规划的主要驱动力。 •发展机遇：针对西部陆海新通道的物流发展本质，分析了在此规划下可能为城市带来的发展机遇。 •发展潜力指数：从经济结构与能级、物流与交通基础设施、对外贸易规模、物流交通规划定位等4个方面对13+2中的“13”个省市进行分析，并对重庆、四川、云南、贵州的相关建设情况进行重点阐述。 •东盟国家：对东盟10国的经济、产业发展情况进行介绍与分析，以帮助投资机构和企业了解市场，捕捉发展机会。 西部陆海新通道⸺西部城市的重大发展机遇|5 03 建设驱动力 西部陆海新通道位于我国西部地区，北接丝绸之路经济带、南连21世纪海上丝绸之路，协同衔接长江经济带，在区域协调发展格局中具有重要战略地位（图1）。 图1：西部陆海新通道有机衔接“一带一路”示意图 鹿特丹 莫斯科 威尼斯 阿拉木图霍尔果斯 伊斯坦布尔丝绸之路经济带撒马尔罕比什凯克 雅典 德黑兰 杜尚别 加尔各答 乌鲁木齐 成都 河内 重庆 北部湾港 西部陆海新通道 内罗毕 科伦坡 21世纪海上丝绸之路 新加坡 雅加达 资料来源：公开信息整理，戴德梁行研究部 6|戴德梁行研究部 西部陆海新通道利用铁路、公路、水运、航空等多种运输方式，以重庆、成都等西部枢纽城市为极点布局了东、中、西等三条通道，覆盖与连接了我国西部“13+2”省区市（图2），实现了通过南向与北部湾出海口相连，以及北向与西北方向的中欧班列相连（图3）。经过数年的建设，西部陆海新通道由线及面，辐射范围已增至我国18省(自治区、直辖市)、61市、120站。1 图2：西部陆海新通道空间布局（局部）与线路图 西线 路线既规有划：：成成都都-内江-宜宾-昭通-六盘水-百色-南宁-北部湾出海口 -内江-泸州-毕节-黄桶-百色-南宁-北部湾出海口 中线 既有：重庆-贵阳-南宁-北部湾出海口 东线 既有：重庆-怀化-柳州-北部湾出海口 中欧国际班列西部通道 成都重庆 沿江通道 西线中线东线 主要涉及城市/地区 主通道 重庆、贵阳、都南、宁泸、州北（部宜湾宾出）海、口百、色怀化、柳州、成 重要枢纽 重庆、成都、北部湾出海口 核心覆盖区 贵阳、南宁、昆明、遵义、柳州等 辐射延展带 兰州、西宁、乌鲁木齐、西安、银川、湛江港等 西部陆海新通道 北部湾 资料来源：《西部陆海新通道总体规划》，戴德梁行研究部 图3：西部陆海新通道空间布局示意图（全国） 重庆 北部湾 资料来源：《西部陆海新通道总体规划》，戴德梁行研究部 1中国日报网，《西部陆海新通道激活中国西部发展“西”引力》 西部陆海新通道⸺西部城市的重大发展机遇|7 140,000 驱动力：西部大开发 2000年我国启动西部大开发战略，在过去20多年的时间里，西部与东部区域经济差距持续扩大的态势得到明显遏制，以成都、重庆、西安等为首的西部城市在城镇化率、经济规模等方面取得巨大进步（图4）。但西部城市的资源过于集中在省会城市及直辖市，导致区域内增长极过于单一，出现次级城市缺失的现象。以成渝地区双城经济圈为例，目前四川和重庆的资源集中在成都市和重庆主城区，周边的次级城市和区县发展相对滞后，人才流失严重，难以吸引足够的投资和资源，导致经济增长乏力，加剧了次级城市发展受限的现象。因此，西部地区城市亟需新的发展引擎驱动次级城市经济发展，唤醒西部地区更大范围的经济活力，从而促进区域经济发展。 图4：东部城市与西部城市对比 2022年东西部省市GDP（亿元）2022年东西部省市常住人口（万人） 东部省市总额 东部省市常住人口 14,000 120,000 100,000 GDP615,199 12,000 10,000 39,301.91 80,000 60,000 40,000 GDP263,804 8,000 6,000 4,000 西部省市常住人口 55,585 西部省市总额 20,0002,000 广东省 江苏省 山东省 浙江省 福建省 上海市 河北省 北京市 天津市 四川 陕西 重庆 云南 广西 内蒙古 贵州 新疆 甘肃 海南省 宁夏 青海 西藏 广东省 山东省 江苏省 河北省 浙江省 福建省 上海市 北京市 天津市 四川 广西 云南 陕西 贵州 重庆 新疆 甘肃 内蒙古 海南省 宁夏 青海 西藏 00 90,000 80,000 70,000 2022年东西部省市外贸进出口总额（亿元） 东部省市外贸进出口总额 341,625 60,000 50,000 40,000 30,000 西部省市外贸进出口总额 40,745 20,000 10,000 广东省 江苏省 浙江省 上海市 北京市 山东省 天津市 福建省 河北省 四川 重庆 广西 陕西 云南 新疆 海南省 内蒙古 贵州 甘肃 宁夏 西藏 青海 0 资料来源：各省市统计局，戴德梁行研究部 8|戴德梁行研究部 西部陆海新通道在本质上是一条国际物流大通道，建设以多式联运为基础的物流体系是该通道的重要任务。西部陆海新通道的建设可实现经济要素在节点与通道内的流动，带动西部沿线城市参与经济贸易活动，从而促进西部地区的整体经济发展（图5）。 图5：西部城市与陆海新通道所涉省市 新疆甘肃 青海 内蒙古 宁夏陕西 西部地区 西部陆海新通道13+2省市 西藏四川 云南 重庆怀化广西 贵州西新部通陆道海 湛江 海南 资料来源：公开信息整理，戴德梁行研究部 西南地区 西部陆海新通道东、中、西三条通道密切连线了我国西南方向的贵阳、南宁、昆明等重点节点城市和物流枢纽；通过节点 与支线城市相连可极大程度的完善西南地区综合交通网络布局，最终实现货物或经济要素自广西北部湾流通出海，形成亚欧大陆桥往南延伸的重要通道，成为支撑西南地区经济社会高质量发展的重要助力。 西北地区 西部陆海新通道贯通了兰州、西宁、乌鲁木齐、西安、银川等西北区域重要节点城市，通过完善综合运输通道可增强节点 和支线城市与丝绸之路经济带的衔接，提升通道对西北地区的辐射联动作用；再通过成贵高铁、川藏铁路、渝昆高铁、西渝高铁等大通道建设及相互贯通扩大交通网络覆盖范围，促进区域产业合理布局和转型升级，使西部陆海新通道成为推动西部地区高质量发展的重要支撑。 西部陆海新通道⸺西部城市的重大发展机遇|9 驱动力：东盟与RCEP 在我国构建国内国际双循环的新发展格局、持续发展外向型经济的背景下，离不开东盟和RCEP的助力。自2013年10月3日，习近平总书记在印尼国会上首次提出“携手建设中国―东盟命运共同体”的伟大倡议后，中国和东盟经济交往日益密切，共同走过“黄金十年”，成为彼此最大的贸易伙伴（图6）。 图6：中国与前三大贸易伙伴历年进出口总值（单位：亿元） 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 2014 2015 2016 2017 东盟 2018 欧盟美国 2019 2020 2021 2022 数据来源：中华人民共和国海关总署，戴德梁行研究部 东盟与RCEP协议不仅有利于畅通我国与区域内国家的交通网络，消除或降低贸易壁垒，更重要的是通过该协议连通了区域内各个国家的交通与贸易网络，让人流、货物流、经济流等要素在我国与东盟、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等区域内形成流通，实现“区域内循环”的经济效果。 图7：西外部贸陆易海总新额通比道重部分省区市对东盟贸易额占对 45%43% 长期以来，我国西部地区出口东盟的货物总是“舍近求远”，借道上海等东部沿海城市出海，而随着西部地区基础设施建设的跟进，省区市间的协调联动加强，西部陆海新通道将成为中西部地区货物出海出边的主要通道，有效改变以往“西货东出”的局面，与东盟的经贸合作更加便捷。 2022年在西部陆海新通道的带动下，“13+2”地区中的10个省区市与东盟贸易额占中国对东盟贸易总量的13.4%；其中广西、云南、贵州、海南、青海5省区市与东盟的贸易额占当地全年对外贸易额的比重较高,分别为43%、38%、 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 广西云南贵州海南青海四川重庆 广东省湛江市 陕西宁夏甘肃内蒙古 0% 38% 23% 20%19% 18% 16%16% 14% 11%10%9% 23%、20%、19%（图7）。 10|戴德梁行研究部 数据来源：各地方海关统计，戴德梁行研究部 2023年6月2日，由东盟十国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等5国签署的《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》全面生效，全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施新阶段。在此政策赋能下，西部陆海新通道也将进一步发挥桥梁作用，通过铁海联运班列、跨境铁路班列、跨境公路班车等综合运输方式降低我国西部地区与RCEP成员国家的物流成本，拉近与RCEP成员国的距离，使彼此间要素流动更加顺畅，产业结构逐步优化，跨国经贸合作更加频繁（图8）。 图8：中国与RCEP部分成员国历年进出口总值单位：亿元 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 201420152016201720182019202020212022 日本韩国澳大利亚新西兰 数据来源：中华人民共和国海关总署，戴德梁行研究部 驱动力：“一带一路” 相比2019年上升为国家战略的西部陆海新通道，“一带一路”则是在2013年就提出的国家级顶层合作倡议，也可以说是我国提出的第一个全球化战略2，“一带一路”沿线国家占全世界总人口超过六成，占全球经济总量约30%。 西部陆海新通道凭借地理优势，已通过东、中、西三条主通道成为共建“一带一路”框架下的国际公共产品和国际合作的重要平台。正如西部陆海新通道运行组织中心主任刘玮所说，西部陆海新通道已成为中国西部地区与东盟等国