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根据研报正文,以下是该月报的总结:
- 气体行业月报关注半导体行业周期触底复苏,电子特气国产替代未来可期。
- 重点推荐华特气体和凯美特气,建议关注中船特气、和远气体、硅烷科技、侨源股份、雅克科技和正帆科技。
- 稀有气体价格表现各异,部分稀有气体价格回暖显著。
- 晶圆厂逆周期扩产积极推进,半导体行业周期有望触底复苏。
- 8月PMI延续上升趋势,制造业景气度不断提升,看好工业气体需求释放。
- 关注双碳环保产业安全系列投资机遇,供应链安全:电子特气国产替代迫切,保障半导体产业链安全。
- 凯美特气2023年中报点评:上半年业绩暂时承压,下半年有望走出阴霾。
- 风险提示:下游需求不及预期,项目研发不及预期,市场价格波动风险。