2022年第三季度全国通用仓储市场报告

物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc 目录 contents 01通用仓储需求情况 02通用仓储供应情况 03通用仓储租金与空置率分析 说明： 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《季度中国通用仓储市场动态报告》已连续发布十期。 《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州 西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州 Part.1通用仓储需求情况 三季度仓储需求主力集中在东部，需求面积主要以3,000㎡以下为主，仓储需求类型以租赁居多 1.需求情况：需求主力集中在东部，仓储需求类型以租赁为主 三季度全国通用仓储市场租赁需求条数占比 >10,0004.07% 9,000-10,0003.72% 8,000-8,9990.88% 7,000-7,9990.53% 6,000-6,9991.42% 5,000-5,9994.60% 4,000-4,9992.30% 3,000-3,9994.25% 2,000-2,9999.56% 1,000-1,99916.28% 0-99952.39% 三季度全国通用仓储市场租赁需求类型占比 7.43% 1.42% 87.96% 3.19% 仓库代管仓库租赁仓配一体厂房租赁 •三季度，据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区，约占全国通用仓库总需求的58.41%；其次为西部地区（19.82 ％）、中部地区（14.69％）；东北地区相对较少。 •按仓库规模划分，仓储市场中0-999㎡仓库租赁需求相对较多，占比约52.39%；7,000-7,999㎡租赁需求相对较少，占比约0.53％。 •按需求功能划分，仓储市场以租赁为主，占87.96％；其次为仓配一体服务，占7.43％。 三季度全国通用仓储市场租赁需求区域分布 7.08% 东北地区 14.69% 中部地区 19.82% 西部地区 58.41% 东部地区 *数据来源：物联云仓数字研究院 5/20 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc Part.2通用仓储供应情况 通用仓库新增供应超354万㎡，环比增长8.7％，廊坊、天津、广州排名前三 2.供应情况：通用仓库新增供应超354万㎡，环比增长8.7％，廊坊、天津、广州排名前三 •据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，三季度新增建成项目41起，供应面积达354.2万㎡，环比上涨8.7％。 •从时间分布看，主要集中在7月、8月，分别占比35％，52％。 •从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区，其次为中部地区。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括廊坊（47.1万㎡）、天津（45.1万㎡）、广州（38.5万㎡）。 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 47.1 45.1 三季度物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 38.5 7月8月9月 9月,46.1, 13% 7月, 123.4, 35% 季度供应（万㎡）环比变化 25.6 Q2 325.8 86.42％ 23.0 20.019.9 17.6 8月, 184.8, 52% Q3 354.2 8.7％ 16.1 10.6 10.0 9.2 8.4 8.3 8.1 7.1 7.0 6.7 5.3 5.3 5.0 4.5 4.3 1.3 单位：万㎡ 15.0 10.0 5.0 廊坊市 天津市 广州市 石家庄市 上海市 孝感 宁波市 北京市 中山市 苏州市 呼和浩… 德州市 抚顺市 成都市 厦门市 武汉市 郑州市 台州市 湘潭市 济南市 潍坊市 长春市 西安市 黔南布… 市 0.0 *数据来源：物联云仓数字研究院 7/20 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc Part.3通用仓储租金与空置率分析 全国平均租金有所上涨，空置率有所上升；32个重点城市平均租金上涨，空置率下降 3.全国平均租金有所上涨，空置率相对平稳；32个重点城市平均租金上涨，空置率下降 •全国：2022年三季度全国通用仓储平均租金为23.55元/㎡·月，环比上涨2.79%；空置率为15.10%，环比上升0.52个百分点。 •32个城市：2022年三季度32个重点城市通用仓储平均租金为26.05元/㎡·月，环比上涨0.09%；空置率为12.90%，较上月下降0.35个百分点。 2022年三季度全国/32城市租金/空置率分析 全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率 24.87 24.66 26.03 26.05 22.91 23.55 15.58% 16.10% 13.13% 11.93% 12.90% 13.25% 一季度二季度三季度 3.132个重点城市整体平均租金上涨，空置率下降 •租金分析：本季度32个城市中，租金上涨城市有15个，其中广州租金上涨最大，环比涨幅5.51%，主要原因为双十一即将来临，仓储需求有所回暖；租金下降城市有17个，其中无锡（29.83元/㎡·月）降幅最大，环比降幅4.68%。 •空置率分析：空置率上升城市有11个，其中太原升幅最大，上升2.06个百分点；空置率下降城市有21个，其中宁波（17.03％）跌幅最大，下降2.99个百分点。 2022年三季度32个重点城市租金/空置率分析 •三季度，东北地区重点城市平均租金中位值16.91元/㎡·月，租金区间14.66-19.69元/㎡·月。其中哈尔滨平均租金最高，为 3.10% 20.20 18.17 15.64 14.33 0.80% -0.12% -0.47% 20.20元/㎡·月，环比上涨0.80％；长春平均租金最低，为14.33元/㎡·月，环比下降0.47％。租金上涨最大的城市为大连，环比上涨3.10％。 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2022年三季度租金分析-东北地区-重点城市 二季度租金 三季度租金 环比变化 大连哈尔滨沈阳长春 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% •三季度，东部地区重点城市平均租金中位值30.10元/㎡·月，租金区间23.95-35.04元/㎡·月。其中上海平均租金最高，为44.63元/㎡·月，环比上涨1.15％；石家庄平均租金最低，为17.49元/㎡·月，环比下降4.50％；广州平均租金涨幅最大，较二季度上涨5.51%，无锡平均租金降幅最大，较二季度下降4.68%。 2022年三季度租金分析-东部地区-重点城市 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 二季度租金三季度租金环比 % % 44.01 44.63 41.51 34.24 33.15 35.30 30.37 5.51% 31.18 29.4929.8428.91 29.83 1.88%22.29 1.32% 21.52 0.27% -0.62% 0.27 -0.17% 0.73%0.72 1.15% 17.49 20.18 0.65% -1.56% -1.16% -4.03% -4.50% -4.68% 北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% 备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 •三季度，西部地区重点城市平均租金中位值22.19元/㎡·月，租金区间20.53-23.39元/㎡·月。其中昆明平均租金最高，为24.54元/㎡·月，环比下降0.98％；兰州平均租金最低，为18.88元/㎡·月，环比下降3.60％，为租金降幅最大的城市。 30.00 2022年三季度租金分析-西部地区-重点城市 二季度租金三季度租金环比 60.00% 25.00 20.00 15.00 24.54 22.64 21.08 18.88 23.01 21.74 40.00% 20.00% 10.00 5.00 0.64%-2.33%-0.98%-3.60%0.15%-0.03%0.00% 0.00 成都贵阳昆明兰州西安重庆 -20.00% •三季度，中部地区重点城市平均租金中位值22.92元/㎡·月，租金区间19.98-24.71元/㎡·月。其中长沙平均租金最高，为26.81元/㎡·月，环比上涨0.54％；太原平均租金最低，为17.50元/㎡·月，环比下降0.38％；南昌平均租金降幅最大，较二季度下降3.37%。 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2022年三季度租金分析-中部地区-重点城市 二季度租金三季度租金环比 24.00 22.98 22.85 20.80 17.50 -0.45% -0.38% -0.27% 0.54% 0.26% -3.37% 26.81 合肥南昌太原武汉长沙郑州 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% *数据来源：物联云仓数字研究院 14/20 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc •三季度，东北地区空置率中位值23.37%，区间17.69%-27.84%元，其中大连空置率最高，为29.21％，环比下降0.87个百分点；沈阳空置率最低，为15.92％，环比下降0.76个百分点。长春（23.72％）为东北空置率降幅最大的城市，较二季度下降2.24个百分点。 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 29.21% 2022年三季度空置率分析-东北地区-重点城市 二季度空置率三季度空置率环比 5.00% 23.02% 23.72% 15.92% -0.33% -0.87% -0.76% -2.24% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% 大连哈尔滨沈阳长春 *数据来源：物联云仓数字研究院 15/20 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1050ycInc •三季度，东部地区空置率中位值11.00%，区间8.03%-14.61%，其中天津空置率最高，为24.51％，环比下降0.49个百分点；无锡空置率最低，为4.50％，环比上升1.24个百分点。北京空置率升幅最大，较二季度上升1.85个百分点；宁波空置率降幅最大，较二季度下降2.99个百分点。 2022年三季度空置率分析-东部地区-重点城市 30.00% 25.00% 20.00% 1.85% 0.29% 1.07% 0.72% 二季度空置率三季度空置率环比 21.23%1.14% 17.03% 24.51% 1.24% 3.00% 2.00% 1.00% 1 -0.35% -0.46% -0.22% -0.15% 15.21% -0.49% 0.00% 15.00% -0.69% 2.8