2023年6月全国通用仓储市场报告

物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0650ycInc 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0650ycInc 概况 •在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布59期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 2023年6月中国通用仓储市场整体概况 40,442.5万㎡ 全国仓库总面积 8,097.4万㎡ 可租面积 2,163.6万㎡ 在建面积 8,664个 仓库园区 增加144.1万㎡0.36%减少119.2万㎡1.45%减少117.9万㎡5.17%增加13个0.15% 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州 西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州 说明 通用仓库：亦称“普通仓库”，指除冷藏冷冻物品、危险化学品等具有特殊要求的物品外，能够满足一般储存要求的仓库。 租金：指市场价格，包含税费、物业费用等。 数据来源：本报告所有数据来源于物联云仓平台内部数据、国家及各地统计局等网站公开资料。 物联云仓平台内部数据：采用业主上传、线上审核、现场核验的方式，由遍布全国的城市经理把控质量，经严格的内部审查，确保数据的真实性、可靠性。 注： 本报告中租金和空置率的计算，以证照齐全、市场化的通用仓库为对象，不包括不合规仓库、厂房仓库、“二房东”仓库。 文中的资料及数据，因数据来源和口径不同、可能存在一定的滞后性与局限性，分析结果以反映发展趋势为主，仅供参考。 01通用仓储需求情况 目录 contents 02通用仓储供应情况 03仓储用地交易情况 04通用仓储租金与空置率分析 Part.1通用仓储需求情况 东部地区需求超60％，以仓库租赁为主 1.需求情况：东部地区需求超60％，以仓库租赁为主 6月全国通用仓储市场租赁需求条数占比 >100002.33% 9000-100003.49% 8000-89991.16% 7000-79992.33% 5000-59996.98% 4000-49995.81% 3000-39999.30% 2000-29999.30% 1000-199919.77% 0-99939.53% 6月全国通用仓储市场租赁需求类型占比 6.98%5.81% 87.21% 仓库代管 仓库租赁 厂房租赁 •按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比39.53％；1,000-1,999㎡有一定租赁需求，占比19.77％。 •按需求功能划分，市场以仓库租赁为主，占87.21％；其次为仓库代管，占6.98％。 •全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区，约占全国通用仓库总需求的60.47%；其次为西部地区（23.26％）、中部地区 （10.47％）；东北地区相对较少。 6月全国通用仓储市场租赁需求区域分布 5.81% 东北地区 10.47% 中部地区 23.26% 西部地区 60.47% 东部地区 *数据来源：物联云仓数字研究院 6/30 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0650ycInc Part.2通用仓储供应情况 通用仓库新增供应为115.2万㎡，苏州、天津、嘉兴排名前三 2.供应情况：通用仓库新增供应为115.2万㎡，苏州、天津、嘉兴排名前三 •据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，6月新增建成项目14起，供应面积达115.2万㎡，环比下降14.76%，较去年6月同比下降14.65%。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区（占比92.26％），其次是中部地区（占比4.04％）。 •从城市分布看，新增供应TOP3城市包括苏州（29.9万㎡，占比25.92％）、天津（18.2万㎡，占比15.75％）、嘉兴（15.3万 ㎡，占比13.26％）。 6月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 单位：万㎡ 29.9 18.2 15.3 11.8 8.8 7.36.4 4.8 4.7 4.3 3.9 苏州市 天津市 嘉兴市 绍兴市 福州市 德州市 石家庄市 上海市 鹤壁市 自贡市 南京市 *数据来源：物联云仓数字研究院 8/30 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0650ycInc Part.3仓储用地交易情况 6月32个重点城市仓储土地成交共26宗，成交面积达2102.4亩，总成交金额为7.01亿元 3.土地情况：6月32个重点城市仓储土地成交共26宗，成交面积达2102.4亩，总成交金额为7.01亿元 •据物联云仓数字研究院收录数据显示，6月，32个重点城市仓储土地成交共26宗，成交面积达2102.4亩，环比上升80.71%，总成交金额为7.01亿元，其中有2宗为划拨供地，无成交金额。从地区分布来看，主要集中在东部地区，面积占比45％，其次为西部地区，面积占比为30％；从城市分布来看，成都市（624.5亩）、广州市（359.0亩）、嘉兴市（254.1亩）仓储用地成交排名 前三。 624.5 6月仓储用地交易情况收录及成交面积前十分析（单位：亩） 城市 面积 （亩） 成交价 （万元） 使用年限 竞得人 广州市 359.0 / / 广东省广州市南沙区大岗镇新联一股份合作经济联合社 成都市 249.7 3995 50 成都传化东中心物流港有限公司 嘉兴市 234.6 11185 50 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 成都市 214.1 10275 50 成都东部新区中外运国际物流有限公司 合肥市 148.0 3790 50 安徽雾耕仓储有限公司 青岛市 104.1 3546 50 青岛景华投资有限公司 郑州市 104.0 4571 50 中原物流控股有限公司 北京市 100.4 15060 20 北京高端制造业基地投资开发有限公司 郑州市 84.4 3378 50 河南郑州中原国家粮食储备有限公司 武汉市 81.8 2698 50 武汉市江夏区粮油收储总公司 西部地区,630.5, 30% 中部地区,476.0, 23% 359.0 254.1 195.0 148.0 104.1100.488.981.8 东部地区,946.5, 45% 东北地区,49.5,2% 51.239.933.416.1 6.0 成都市广州市嘉兴市郑州市合肥市青岛市北京市石家庄市武汉市太原市宁波市沈阳市长春市重庆市 *数据来源：中国土地市场网 10/30 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0650ycInc Part.4通用仓储租金与空置率分析 全国和32个重点城市通用仓租金与空置率均有所下降 4.全国和32个重点城市通用仓租金与空置率均有所下降 •全国：2023年6月全国通用仓储平均租金为23.31元/㎡·月，空置率为16.45％，较上月有所下降。本月多数城市租金与空置率“双降”，由于市场不景气，客户较少，降价成为招商主要方式之一，低价带动市场部分需求。 •32个城市：2023年6月32个重点城市通用仓储平均租金为25.47元/㎡·月，环比下降0.26％，较去年6月同比下降3.02％；空置率为12.96%，环比下降0.18个百分点，较去年6月同比下降0.16个百分点。 2023年6月全国/32城市租金/空置率分析 全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率 25.8225.5325.52 26.2726.6325.54 25.7125.6325.7225.5325.5725.5525.47 23.6523.5523.6623.4623.3523.3823.3123.3323.3823.3723.3823.3623.31 15.65%15.54%15.59%15.47%16.34%16.32%16.43%16.44%16.64%16.68%16.70%16.72%16.45% 12.35%12.52%12.70% 13.12%13.37%13.70%13.67%13.02%13.14%12.96% 11.62%11.87%12.03% 2022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.06 4.132个重点城市整体租金与空置率较上月均有所下降 •租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有9个，其中石家庄租金涨幅最大，环比增长0.71%；租金下降城市有22个，其中哈尔滨租金下降最大，市场供大于求，招商压力剧增，租金环比下降3.30％；与上月持平城市有1个。 •空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有15个，其中石家庄升幅最大，环比上升2.19个百分点，由于部分仓库原有客户退租后，业主招商租金上调，租金与空置率呈现“双升”现象；空置率下降城市有17个，其中东莞降幅最大，市场供应紧张，环比下降4.04个百分点。 2023年6月32个重点城市租金/空置率分析 租金空置率 4.2东北地区平均租金有所下降，哈尔滨降幅最大 •东北区域重点城市平均租金中位值16.83元/㎡·月，租金区间14.08-19.08元/㎡·月。其中哈尔滨平均租金最高，为19.29元/ ㎡·月，且为平均租金降幅最大的城市，环比下降3.30％；长春平均租金最低，为13.69元/㎡·月。 25.00 20.00 15.00 15.22 2023年6月租金分析-东北地区-重点城市 租金（元/㎡·月）环比19.2918.44 13.69 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% -0.10% 10.00 5.00 0.00 -0.38% -3.30% 大连哈尔滨沈阳 -0.12%0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% 长春 租金空置率 4.3东部地区平均租金略有下降，天津降幅最大 •东部区域重点城市平均租金中位值30.74元/㎡·月，租金区间23.10-36.12元/㎡·月。其中上海平均租金最高，为45.81元/㎡·月；石家庄平均租金最低，为16.05元/㎡·月。天津平均租金降幅最大，环比下降2.56％。 2023年6月租金分析-东部地区-重点城市 50.00 44.15 0.11% 租金（元/㎡.月）环比 45.81 0.71% 2.00% 40.00 30.00 -0.45% 34.06 0.11% 30.7332.09 -0.66% 30.82 21.43 0.15% 29.9329.2028.11 -0.02%21.14 38.29 0.17% -0.10% 36.81 0.04% 0.21% 30.75 0.00% 20.00 10.00 -1.11%-1.17% -0.46% -1.24% 16.05 18.61 -2.56% -2.00% 0.00 北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡 -4.00% 备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 租金空置率 4.4西部地区租金整体有所下降，重庆降幅最大 •西部区域重点城市平均租金中位值21.58元/㎡·月，租金区间19.53-23.08元/㎡·月。其中昆明平均租金最高，为23.68元/㎡·月；兰州平均租金最低，为17.90元/㎡·月；重庆平均租金降幅最大，环比下降1.37％。 30.00 2023年6月租金分析-西部地区-重点城市 租金（元/㎡.月）环比 5.00% 25.00 20.00 22.8