2022年全国通用仓储市场报告

物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1150ycInc 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1150ycInc 01通用仓储需求情况 目录 contents 02通用仓储供应情况 03仓储用地交易情况 04通用仓储租金与空置率分析 说明： 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 概况 •在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布52期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 2022年11月中国通用仓储市场整体概况 38,626.3万㎡ 全国仓库总面积 7,115.8万㎡ 可租面积 2,128.5万㎡ 在建面积 8,430个 仓库园区 增加147.5万㎡0.38%增加185.2万㎡2.67% 增下加降251.3.5万万㎡㎡ 0.25%增加14个0.17% 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州 西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州 Part.1通用仓储需求情况 需求情况：主要集中在东部地区，1,000㎡以下租赁需求较多，超50％ 1.需求情况：主要集中在东部地区，1,000㎡以下租赁需求较多，超50％ 11月全国通用仓储市场租赁需求条数占比 >10,0004.40% 9,000-10,0001.10% 8,000-8,9991.10% 7,000-7,9990.55% 6,000-6,9991.10% 5,000-5,9993.30% 4,000-4,9992.20% 3,000-3,9993.85% 2,000-2,9998.79% 1,000-1,99919.78% 0-99953.85% 11月全国通用仓储市场租赁需求类型占比 8.24% 1.65% 5.49% 84.62% 仓库代管仓库租赁仓配一体厂房租赁 •按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比53.85％；7,000-7,999㎡租赁需求相对较少，仅占0.55％。 •按需求功能划分，市场以仓库租赁为主，占84.62％；其次为仓配一体，占8.24％。 •全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区，约占全国通用仓库总需求的54.95%；其次为西部地区（23.63％）、中部地区 （13.74％）；东北地区相对较少。 11月全国通用仓储市场租赁需求区域分布 7.69% 东北地区 13.74% 中部地区 23.63% 西部地区 54.95% 东部地区 *数据来源：物联云仓数字研究院 5/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1150ycInc Part.2通用仓储供应情况 通用仓库新增供应超120万㎡，廊坊、金华、济南排名前三 2.供应情况：通用仓库新增供应超120万㎡，廊坊、金华、济南排名前三 •据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，11月新增建成项目14起，供应面积达120.7万㎡，环比下降14.57%，较去年11月同比下降19.34%。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区，其次为西部地区。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括廊坊（28.1万㎡）、金华（19.4万㎡）、济南（16.8万㎡）。 28.1 11月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 单位：万㎡ 19.4 16.8 11.5 7.0 6.4 6.2 5.6 5.5 5.0 4.2 4.1 1.0 廊坊市金华市济南市温州市天津市上海市深圳市海口市惠州市南京市东莞市肇庆市乌鲁木齐市 *数据来源：物联云仓数字研究院 7/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1150ycInc Part.3仓储用地交易情况 11月仓储土地成交共22宗，成交面积达 1088.5亩，涉及金额为5.61亿元 3.土地情况：11月仓储土地成交共22宗，成交面积达1088.5亩，涉及金额为5.61亿元 •据物联云仓数字研究院收录显示，11月仓储土地成交共22宗，成交面积达1088.5亩，涉及金额为5.61亿元。从地区分布来看，主要集中在东部地区，面积占比58％，其次为中部地区，面积占比为31％；从城市分布来看，南昌市（234.35亩）、济南市 （177.14亩）、青岛市（151.84亩）仓储用地成交排名前三。 城市 面积 （亩） 成交价 （万元） 使用年限 竞得人 南昌市 234.35 8296 50 南昌综保深国际供应链管理有限公司 济南市 177.14 6050 50 中国航空油料有限责任公司 深圳市 103.50 9240 30 深圳宝威仓储服务有限公司 广州市 92.06 13675 50 广州白云高速陆港有限公司 咸阳市 84.63 2962 50 陕西空港新丝路商贸有限公司 郑州市 61.23 2714 50 河南省豫锋物流有限公司 郑州市 42.85 1882 50 河南源森实业有限公司 青岛市 42.60 1544 50 青岛华阳顺达物流有限公司 南京市 40.07 1106 30 南京天环食品（集团）有限公 司 深圳市 33.21 2980 30 跨越速运集团有限公司 11月仓储用地交易情况收录分析 中部地区,338.43, 234.35 177.14 31% 西部地区,98.95,9% 151.84 136.71 104.08 92.0684.63 东部地区,631.02, 58% 东北地区,20.12,2% 40.07 4.66 20.1217.9614.3310.59 南昌市济南市青岛市深圳市郑州市广州市咸阳市南京市长春市苏州市成都市佛山市宁波市 *数据来源：中国土地市场网 9/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1150ycInc Part.4通用仓储租金与空置率分析 全国与32个重点城市通用仓租金上涨，空置率下降 4.全国与32个重点城市通用仓租金上涨，空置率下降 •全国：2022年11月全国通用仓储平均租金为23.38元/㎡·月，空置率为16.32%，基本与上月持平。 •32个城市：2022年11月32个重点城市通用仓储平均租金为25.72元/㎡·月，环比上升0.37%，较去年11月同比下降15.99％；空置率为11.87%，较上月下降1.80个百分点，较去年11月同比下降0.26个百分点。 2022年11月全国/32城市租金/空置率分析 全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率 11.69% 26.5926.6426.6524.8424.8824.90 25.8526.0026.2725.8226.6325.7125.6325.7222.7322.3623.6523.5523.6623.4623.3523.38 15.61%15.50%15.65%15.54%15.59%15.47%16.34%16.32% 12.92%13.07%13.41% 11.80%12.30% 13.11%13.52%13.12%13.37%13.70% 11.62% 13.67% 11.87% 2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.11 4.132个重点城市整体平均租金上升，空置率下降 •租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有15个，其中长沙租金涨幅最大，环比增长2.90%，部分高标准仓储业主招商策 略调整，租金略有上调；租金下降城市有9个，其中西安降幅最大，环比下降1.50%；租金与上月持平城市有8个。 •空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有18个，其中济南升幅最大，环比上升4.96个百分点，主要原因为部分租户合同到期退租，使得空置率有所上升；空置率下降城市有8个，嘉兴降幅最大，环比下降0.75个百分点；空置率与上月持平城市有6个。 2022年11月32个重点城市租金/空置率分析 租金空置率 4.2东北地区重点城市租金均有所回升 •东北区域重点城市平均租金中位值16.60元/㎡·月，租金区间13.90-19.72元/㎡·月。其中，哈尔滨平均租金最高，为20.25元/ ㎡·月；长春平均租金最低，13.51元/㎡·月，为平均租金增幅最大的城市，较上月上升0.93％。 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 2022年11月租金分析-东北地区-重点城市 租金（元/㎡·月）环比20.25 5.00% 18.12 15.08 13.51 0.61% 0.93% 0.00% 0.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00 大连哈尔滨沈阳长春 0.00% 租金空置率 4.3东部地区10个城市租金回升，东莞为升幅最大的城市 •东部区域重点城市平均租金中位值30.79元/㎡·月，租金区间23.89-34.63元/㎡·月。其中，上海平均租金最高，为45.63元/㎡·月；石家庄平均租金最低，为16.23元/㎡·月。东莞平均租金涨幅最大，较上月上涨2.49%；无锡平均租金降幅最大，较上月下降1.42%。 2022年11月租金分析-东部地区-重点城市 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 租金（元/㎡.月）环比 % 44.19 45.63 2.49% 41.55 32.9031.4832.6731.25 35.20 30.3429.76 28.13 29.24 -0.05%0.92% 22.47 0.43 0.18% 0.91% 21.56 18.96 0.46% -0.36% 0.21% 0.01% 0.02% 0.28%16.23-0.02% 0.00% -0.30% -1.42% 北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% 备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 租金空置率 4.4西部地区三个城市租金与上月持平 •西部区域重点城市平均租金中位值21.65元/㎡·月，租金区间19.65-23.58元/㎡·月。其中，昆明平均租金最高，为24.14元/㎡·月；兰州平均租金最低，为18.11元/㎡·月。西安平均租金降幅最大，较上月下降1.50%。 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 2022年11月租金分析-西部地区-重点城市 租金（元/㎡.月）环比 22.63 24.14 23.39 20.16 20.68 18.11 0.02% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -1.50% 5.00% 3.00% 1.00% -1.00% 0.00 成都贵阳昆明兰州西安重庆 -3.00% 租金空置率 4.5中部地区整体平均租金有所上涨，其中长沙租金涨幅最大 •中部区域重点城市平均租金中位值22.69元/㎡·月，租金区间19.75-24.87元/㎡·月。其中长沙平均租金最高，27.43元/㎡·月，为区域内涨幅最大的城市，环比上涨2.90％；太原平均租金最低，为17.50元/㎡·月。 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 2022年11月租金分析-中部地区-重点城市 租金（元/㎡.月）环比 27.43 24.02 22.76 22.61 20.50 17.50 2.90% 0.82% 0.