2023年全国通用仓储市场报告

物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0550ycInc 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0550ycInc 概况 •在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布58期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 2023年5月中国通用仓储市场整体概况 40,298.4万㎡ 全国仓库总面积 8,216.6万㎡ 可租面积 2,281.5万㎡ 在建面积 8,651个 仓库园区 增加255.8万㎡0.64%增加270.8万㎡3.41%增加60.5万㎡2.72%增加32个0.37% 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州 西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州 说明 通用仓库：亦称“普通仓库”，指除冷藏冷冻物品、危险化学品等具有特殊要求的物品外，能够满足一般储存要求的仓库。 租金：指市场价格，包含税费、物业费用等。 数据来源：本报告所有数据来源于物联云仓平台内部数据、国家及各地统计局等网站公开资料。 物联云仓平台内部数据：采用业主上传、线上审核、现场核验的方式，由遍布全国的城市经理把控质量，经严格的内部审查，确保数据的真实性、可靠性。 注： 本报告中租金和空置率的计算，以证照齐全、市场化的通用仓库为对象，不包括不合规仓库、厂房仓库、“二房东”仓库。 文中的资料及数据，因数据来源和口径不同、可能存在一定的滞后性与局限性，分析结果以反映发展趋势为主，仅供参考。 01通用仓储需求情况 目录 contents 02通用仓储供应情况 03仓储用地交易情况 04通用仓储租金与空置率分析 Part.1通用仓储需求情况 主要集中在东部地区，小面积需求较多 1.需求情况：主要集中在东部地区，小面积需求较多 5月全国通用仓储市场租赁需求条数占比 >100006.38% 9000-100004.26% 7000-79992.13% 6000-69993.19% 5000-599912.77% 4000-49991.06% 3000-39997.45% 2000-29996.38% 1000-199917.02% 0-99939.36% 5月全国通用仓储市场租赁需求类型占比 2.13%4.26% 93.62% 仓库代管 仓库租赁 厂房租赁 •按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比39.36％； 1,000-1,999㎡有一定租赁需求，占比 17.02％。 •按需求功能划分，市场以仓库租赁为主，占93.62％；其次为仓库代管，占4.26％。 •全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区，约占全国通用仓库总需求的59.57%；其次为西部地区（23.40％）、中部地区 （12.77％）；东北地区相对较少。 5月全国通用仓储市场租赁需求区域分布 4.26% 东北地区 12.77% 中部地区 23.40% 西部地区 59.57% 东部地区 *数据来源：物联云仓数字研究院 6/30 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0550ycInc Part.2通用仓储供应情况 通用仓库新增供应为135.2万㎡，嘉兴、泉州、廊坊排名前三 2.供应情况：通用仓库新增供应为135.2万㎡，嘉兴、泉州、廊坊排名前三 •据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，5月新增建成项目18起，供应面积达135.2万㎡，环比下降13.17%，较去年5月同比上升189.40%。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区（占比82.75％），其次是东北地区（15.04％）。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括嘉兴（17.9万㎡，占比13.25％）、泉州（15.8万㎡，占比11.69％）、廊坊（14.7万㎡，占比 10.87％）。 17.9 5月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 单位：万㎡ 15.8 14.7 12.0 11.8 11.3 10.4 9.1 8.5 7.9 5.1 4.7 3.0 1.9 1.0 嘉兴市泉州市廊坊市东莞市沈阳市常州市苏州市澄迈县哈尔滨市肇庆市海口市湖州市郑州市上海市保定市 *数据来源：物联云仓数字研究院 8/30 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0550ycInc Part.3仓储用地交易情况 5月仓储土地成交共17宗，成交面积达1163.4亩，总成交金额为6.56亿元 3.土地情况：5月仓储土地成交共17宗，成交面积达1163.4亩，总成交金额为6.56亿元 •据物联云仓数字研究院收录数据显示，5月，32个重点城市仓储土地成交共17宗，成交面积达1163.4亩，环比下降47.77%，总成交金额为6.56亿元。从地区分布来看，主要集中在东部地区，面积占比42％，其次为中部地区，面积占比为36％；从城市分布来看，天津市（416.6亩）、郑州市（393.5亩）、重庆市（124.6亩）仓储用地成交排名前三。 城市 面积 （亩） 成交价 （万元） 使用年限 竞得人 郑州市 366.2 24675 50 河南国际物流枢纽建设运营有限公司 天津市 262.9 16140 50 天津中兴环保科技有限公司 天津市 153.8 11534 50 天津童联供应链管理有限公司 重庆市 120.8 5478 50 重庆渝西保税产业发展有限公 司 兰州市 80.5 2157 50 兰州新区中川园区农业发展投资有限公司 北京市 33.0 565 50 北京大有丰元电力设备安装有限公司 成都市 30.0 150 5 成都国际铁路港经济技术开发区建设发展有限公司 郑州市 27.3 1653 50 新郑市郑兴粮食储备有限公司 石家庄市 17.4 410 50 赞皇县济源矿业有限公司 长沙市 16.5 990 至2070年4 月13日止 湖南安沙国际建材城经营管理有限公司 5月仓储用地交易情况收录及成交面积前十分析（单位：亩） 中部地区,417.0, 416.6 393.5 36% 东部地区,488.7, 42% 西部地区,253.8,22% 东北地区,3.9,0% 124.6 80.5 54.6 37.4 23.617.411.13.9 天津市郑州市重庆市兰州市北京市成都市长沙市石家庄市贵阳市长春市 *数据来源：中国土地市场网 10/30 物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0550ycInc Part.4通用仓储租金与空置率分析 全国和32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平 4.全国和32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平 •全国：2023年5月全国通用仓储平均租金为23.36元/㎡·月，空置率为16.72％，基本与上月持平。 •32个城市：2023年5月32个重点城市通用仓储平均租金为25.54元/㎡·月，基本与上月持平，较去年5月同比下降1.77％；空置率为13.14%，环比上升0.11个百分点，较去年5月同比下降0.38个百分点。 2023年5月全国/32城市租金/空置率分析 全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率 25.8525.72 26.5926.6426.6526.0026.2725.8226.6325.7125.6325.53 24.8424.8824.90 25.5725.5325.5225.5525.54 22.7322.3623.6523.5523.6623.4623.3523.3823.3123.3323.3823.3723.3823.36 15.61%15.50%15.65%15.54%15.59%15.47%16.34%16.32%16.43%16.44%16.64%16.68%16.70%16.72% 12.92%13.07%13.41% 13.11%13.52%13.12%13.37%13.70% 11.69% 11.80%12.30% 11.62% 13.67% 11.87%12.03% 12.35%12.52%12.70%13.02%13.14% 2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.05 4.132个重点城市整体租金与空置率基本与上月持平 •租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有9个，其中上海租金涨幅最大，环比增长0.24%；租金下降城市有14个，其中西 安租金下降最大，环比下降1.07％，市场供大于求，需求恢复缓慢，租金有所下降；与上月持平城市有9个。 •空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有13个，其中嘉兴因有新增项目入市，空置率升幅最大，环比上升2.05个百分点；空置率下降城市有18个，其中南昌降幅最大，环比下降1.31个百分点；与上月持平城市有1个。 2023年5月32个重点城市租金/空置率分析 租金空置率 4.2东北地区整体平均租金比上月略有下降 •东北区域重点城市平均租金中位值16.87元/㎡·月，租金区间14.10-19.58元/㎡·月。其中哈尔滨平均租金最高，为19.95元/㎡·月；长春平均租金最低，为13.71元/㎡·月。哈尔滨为本月区域租金下降最大的城市，环比下降0.18％。 25.00 20.00 15.00 10.00 15.28 2023年5月租金分析-东北地区-重点城市 租金（元/㎡·月）环比 19.95 18.46 13.71 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 5.00 0.00 0.00% -0.18% -0.02%0.00% 0.00% -1.00% 大连哈尔滨沈阳长春 租金空置率 4.3东部地区平均租金略有下降 •东部区域重点城市平均租金中位值30.69元/㎡·月，租金区间23.18-36.10元/㎡·月。其中上海平均租金最高，为45.86元/㎡·月；石家庄平均租金最低，为15.94元/㎡·月。东莞平均租金降幅最大，环比下降0.47％。 2023年5月租金分析-东部地区-重点城市 50.00 40.00 30.00 44.35 34.02 30.70 32.3031.16 0.00% 租金（元/㎡.月）环比 45.86 38.22 30.2929.160.24% 28.120.00% 0.00% 36.79 0.01% 30.68 2.00% 0.00% 0.09% 0.00%0.11% 21.53 0.21%21.41 -0.24% 0.04% 0.00% 20.00 10.00 -0.47% -0.04% -0.15% -0.31% 15.94 19.10 0.00 北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡 -2.00% 备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 租金空置率 4.4西部地区租金整体有所下降，西安降幅最大 •西部区域重点城市平均租金中位值21.60元/㎡·月，租金区间19.71-23.37元/㎡·月。其中昆明平均租金最高，为23.87元/㎡·月；兰州平均租金最低，为17.86元/㎡·月；西安降幅最大，环比下降1.07％。 30.00 2023年5月租金分析-西部地区-重点城市 租金（元/㎡.月）环比 5.00% 25.00 20.00 22.81 20.33 23.87 17.86 20.39 23.20