【东诚药业】持续强call!AD诊断性核药即将进入收获期,多款诊断+治疗性核药2023年开始迎来密集收获,强烈建议关注东风将至的核药产业及赛道龙头东诚药业□ 【AD诊断药物】自研+合作(核药房壁垒)布局多个诊断靶点,2024年陆续上市 1□东诚药业与礼来合作的Aβ靶点药物氟洛贝平注射液,已于23年8月在国内提交上市申请,预计明年获批! 2□自研AD诊断性核药(Tau蛋白)正在临床,预计24年NDA,25年上市! 【东诚药业】持续强call!AD诊断性核药即将进入收获期,多款诊断+治疗性核药2023年开始迎来密集收获,强烈建议关注东风将至的核药产业及赛道龙头东诚药业□ 【AD诊断药物】自研+合作(核药房壁垒)布局多个诊断靶点,2024年陆续上市 1□东诚药业与礼来合作的Aβ靶点药物氟洛贝平注射液,已于23年8月在国内提交上市申请,预计明年获批! 2□自研AD诊断性核药(Tau蛋白)正在临床,预计24年NDA,25年上市!随着AD治疗药物的陆续上市,诊断核药空间可期! 【东诚+产业逻辑】 1□产业逻辑:1)“十四五”PET装机配置证较当前市场累计装机量翻倍,未来仍有较大空间,将确保PET类诊断核药的确定性增长,且行业呈现双寡头垄断(东诚+同辐);2)治疗性核药打开空间,行业天花板再次明确提升,诺华2022年上市Pluvicto(晚期前列腺癌)今年H1销售4.5亿美金、潜在峰值20亿美金以上; 2□公司逻辑:1)在研核药持续丰富、2023年或将开始迎来收获期;2)公司拥有国内一半以上的核药房布局、且优势持续加强(大多数核药需要在核药房里完成最后一步生产),竞争力极强,确保中长期发展;3)肝素的业绩扰动持续弱化,预计2023年肝素利润占比将降到50%以下;