【东诚药业】持续强call！AD诊断性核药即将进入收获期，建议关注东风将至的核

□【东诚药业】持续强call！AD诊断性核药即将进入收获期，建议关注东风将至的核药产业及赛道龙头东诚药业□ 【AD诊疗全布局】 1□东诚药业与礼来合作的Aβ靶点药物氟洛贝平注射液，已于23年8月在国内提交上市申请，预计明年获批！ 2□自研AD诊断性核药（Tau蛋白)正在临床，预计24年NDA，25年上市！随着AD治疗药物的陆续上市，诊断核药空间可期！ 【东诚+产业逻辑】 1□产业逻辑 □【东诚药业】持续强call！AD诊断性核药即将进入收获期，建议关注东风将至的核药产业及赛道龙头东诚药业□ 【AD诊疗全布局】 1□东诚药业与礼来合作的Aβ靶点药物氟洛贝平注射液，已于23年8月在国内提交上市申请，预计明年获批！ 2□自研AD诊断性核药（Tau蛋白)正在临床，预计24年NDA，25年上市！随着AD治疗药物的陆续上市，诊断核药空间可期！ 【东诚+产业逻辑】 1□产业逻辑：1）“十四五”PET装机配置证较当前市场累计装机量翻倍，未来仍有较大空间，将确保PET类诊断核药的确定性增长，且行业呈现双寡头垄断（东诚+同辐）；2）治疗性核药打开空间，行业天花板再次明确提升，诺华2022年上市Pluvicto（晚期前列腺癌）今年H1销售4.5亿美金、潜在峰值20亿美金以上； 2□公司逻辑：1）在研核药持续丰富、2023年或将开始迎来收获期；2）公司拥有国内一半以上的核药房布局、且优势持续加强（大多数核药需要在核药房里完成最后一步生产），竞争力极强，确保中长期发展；3）肝素的业绩扰动持续弱化，预计2023年肝素利润占比将降到50%以下；