2023年上半年媒体和娱乐报告（英文）

分析YSTREPORT TheStateof 媒体与娱乐 在宏观经济不确定的情况下，媒体公司如何在2023年找到下一波增长 2023年1月 ©2022MorningConsult。保留所有权利。 在T他的REP或T 3执行摘要 4关键收益 5视频流 13社交媒体 19视频游戏，电子竞技和Metaverse 26数字音频 32关于报告和方法论 2 ExecutiveSummaryMorningConsult的半年度媒体和娱乐状态报告跟踪 美国成年人的份额表示，由于通货膨胀率上升，他们在过去一个月中经常试图在每个类别中进行储蓄： 由于经济在短期内不太可能有太大改善，媒体高管应该为一些消费者在2023年的娱乐支出上更加挑剔做好准备。 最重要的媒体趋势和提炼行业高管如何利用它们。 大多数消费者现在再次适应户外活动，但2022年利率上升和生产成本增加导致一年的增长低于预期。去年，最大的媒体公司的市值损失超过5000亿美元，随着2023年的开始，高管们需要了解消费者如何接近媒体的最新见解，以确保今年不会重演前一年。 根据调查采访超过2,200名成人在美国各地，这份报告提供了对消费者的洞察 50% 45% 40% 35% 30% 25% 杂货 气体 Restaurants 娱乐体验 Electronics 订阅服务 将塑造媒体和娱乐行业未来的趋势。 20% 7 8月 Sep Oct 11 Dec 月 ’22 ’22 ’22 ’22 月 ’22 ’22 来源：早晨咨询研究情报 3 关键收益 1 视频流的繁荣时期已经过去. 价格较低的广告层只会有很大帮助，因此流媒体必须能够通过直播内容和免费广告支持的流媒体电视选项等领域来区分自己。 READMORE 3 视频游戏IP需要媒体公司更多的关注。 花最多时间玩游戏的消费者也往往比普通成年人对电影和视频流更感兴趣 ，因此应该开发更多面向游戏玩家的内容。 READMORE 2 赢得短视频比赛 对于社交媒体玩家来说仍然至关重要。 像BeReal和PostNews这样的初创公司已经流行起来，但目前尚不清楚是否有新玩家会像TikTok那样成为创作者经济支柱。在ZenGen的心目中，没有任何TikTok模仿者产品能够篡夺Bytedance的服务。 READMORE 4 较新的数字音频计划远未使普通消费者货币化。 虽然一些消费者经常使用Clubhouse等社交音频服务并为播客订阅付费，但它们是例外，而不是规则。 READMORE 4 SECTION#1 视频流 随着国内视频流服务增长放缓，必须更加关注经济有效的方式来实现增长战略的多样化 5 国内流媒体增长的艰难时期已将重点转移到盈利能力上 考虑购买每个订阅的美国成年人的份额： 60% 50% Hu Jan ’22 2月 ’22 Mar ’22 四月 ’22 May ’22 Jun ’22 7月 ’22 8月 ’22 Sep ’22 Oct ’22 11月 ’22 孔 HB Dec ’22发 TV 40% 10% 30% 20% 来源：早晨咨询品牌智能 NetflixPrime 视频 lu迪士尼+ 雀派拉蒙+ OMax 现+Apple + 视频流媒体领域无节制增长的岁月早已一去不复返了。Netflix的H1'22订户流失是该行业放缓的最大象征，但美国的增长对其他人来说也并不容易。像孔雀这样的服务增加了他们的国内用户数量，但购买主要用户的考虑 在2022年1月至12月底之间，美国彩带的涨幅未能超过 5个百分点，这意味着竞争地位没有改变。 增长乏力的一年使投资者意识到追逐订户带来的超支。因此，流媒体成功的衡量标准扩大到更包括盈利能力进步。例如，迪士尼经历了自2001年以来最严重的单日股价下跌，尽管在第四季度增加了超过1200万迪士尼订阅量，但其11月DTC部门亏损近15亿美元。这就是为什么媒体公司再也负担不起不断增长的用户数量的原因，也是华纳兄弟公司的原因。发现号从昂贵的直接转向转向。 像“蝙蝠女”这样的流媒体电影。 流媒体关注Z世代是正确的，但他们不能忽视其他年龄组 流媒体长期以来一直在投资建立Z世代的观众；毕竟，与Zers世代的共鸣将有助于确保流媒体在可预见的未来保持相关性。 他们通过大预算系列这样做，这对于吸引年轻消费者变得越来越重要。因此，Netflix 是有道理的 -这项服务最始终如一地推出昂贵的电视热门歌曲-看到了 12月份报告其服务使用情况的ZenGers数量最多。 然而，公司不能忽视年长的消费者，他们的演示相对未被流媒体服务开发。虽然25%的X世代和40%的婴儿潮一代在12月表示他们不订阅任何流媒体服务，但Z世代成年人(9%)和千禧一代(12%)的数字要低得多。 这就是为什么迪士尼，其同名流媒体服务目前倾向于绝大多数年轻人，一直致力于以诸如在迪士尼+上托管R级内容等方式向没有孩子的成年人提供多样化的服务。视频流通过增加真实犯罪内容来吸引年长的观众：27％的X世代将真实犯罪作为他们最喜欢的电视类型之一，高于Ze世代（19％）和千禧一代（24％）在10月的MorigCoslt调查中表示相同。 Netflix无广告Hulu与广告PrimeVideo迪士尼+无广告Hulu无广告HBO Max无广告HBOMax与广告Netflix与广告 孔雀*派拉蒙+无广告派拉蒙+带广告迪士尼+带广告孔雀 PremiumAppleTV+Discovery+无广告 StarzShowtimeDiscovery+ 带广告 分享谁说他们在过去一个月中至少使用了每个服务一次： 51% 73% 35% 52% 47% 49% All成人Z世代成人 31% 31% 30% 48% 47% 45% 25% 334% 25% 27% 26% 26% 20% 21% 39% 373%8% 35% 34% 34% 33% 33% 21% 23% 27% 27% 24% 总体而言，美国成年人解释了该服 务最近为吸引老年观众所做的努力 。 尼+看到了Z世代成年人和 迪士 22% 23% 资料来源：早上咨询研究情报。*免费层与广告。 FAST服务尚未完全渗透到Z世代人群中- 分享谁说他们在过去一个月中至少使用了每个FAST服务一次： 美国成年人Z世代成人千禧一代Xers婴儿潮一代 0% 10% 20% 30% 40% 50% 孔雀免费Roku 频道TubiPlutoTVFreeveeRedbox Sling免费 随着视频流商寻求在不破坏银行的情况下增加收入的新方法，免费的广告支持的流媒体电视服务已成为新的亮点。但是FAST服务仍然需要在Zen世代上取得更大的进步：尽管几乎所有主要的SVOD在12月至少有30％的Z世代成年人使用过一次，但在那个月只有少数FAST服务。 FAST服务通常更多地依赖较旧的授权内容，而不是新的原始内容 ，这可能是为什么许多人不认为ZenGers是他们最大的群体。这种倾斜与无广告Netflix和Disney+等SVOD不同，例如，Z世代的成年人比任何其他年龄段的人更有可能在12月报告使用至少一次。 PlexXumo 随着媒体巨头对FAST的投资增加，这种情况可能会略有变化。华纳兄弟发现公司可能会在2023年推出自己的服务，尽管不清楚FAST市场是否会像SVOD那样投资于原创节目。 来源：早晨咨询研究情报 即使有对现场体育的需求，传统媒体公司也会对他们锁定的版权套餐变得更加挑剔 股票表示，缺乏直播体育是他们使用的视频流服务的“次要”还是“主要”问题 Major问题次要问题不是一个问题 64% 21% 15% 美国成年人 60% 23% 17% 26% 16% 58% Generation Z代成人千禧一代X代婴儿潮 16% 28%57% 15% 18% 67% 21% 67% 25% 来源：早晨咨询研究情报 19% 12% 58% 25% 17% 69% 18% 14% 75% 16% 9% 52% 27% 22% 72% 16% 12% 65% 20% 15% GENDER 一代男性女性 少于$50K 收入 $50K-$99.9K $100K或更多 视频 STREAMING 订阅 1-2 3-4 5+ 在2022年，很明显，直播体育是流媒体战争中需要克服的下一个障碍。但是NFL和NBA等联盟的主要版权套餐仍然被锁定多年 ，这解释了为什么10月下旬36％的成人流媒体用户表示缺乏直播体育是他们使用的服务的问题。 媒体公司正在寻求满足这一需求，尽管他们将以一种更加关注实现盈利的方式来满足这一需求。这意味着越来越多地关注NFL，NBA和MLB以外的廉价权利，用于赛车运动，网球和高尔夫等赛事，这些赛事在美国的主导地位较小，但仍有至少五分之一的家庭年收入超过10万美元的家庭将自己描述为12月的“狂热”或“休闲”球迷 。 随着大量体育权利计划的增加，更多的大型体育权利可能会开始流向现金充裕的科技巨头。毕竟，Google刚刚获得了分发周日下午NFL游戏的权利，为期七年。 为什么“流媒体与戏剧辩论”将稳步失去动力 流媒体对电影观看的影响一直是媒体界的热门话题，但是随着时间的流逝，“流媒体与戏剧”的辩论越来越过时。我们之前已经解释了流媒体服务的使用和电影观看并不是零和的情况，而更多的高管已经承认，在影院播放的电影在流媒体上比没有播放的电影做得更好。 令人惊讶的是，剧院与流媒体的共存关系有助于解释为什么Z世代成年人经常报告偏爱在流媒体而不是剧院观看最近发行的电影。但这可能只是年轻消费者在获得便利时采取的一种情况。毕竟，在2022年下半年，除了9月之外，每个月，这个群体都比其他几代人更有可能每月至少看一次电影。 剧院必须保持对Z世代的吸引力，不仅要保持巨大的收入来源，而且还要增加这些年轻消费者将他们的观影兴趣传递给下一代-Alpha一代的机会。 同时，在奖项方面，除索尼外，每个传统制片厂都有一个主要的流光，因此对戏剧和原创流媒体电影的获奖感兴趣。越来越多的意识到这一点，再加上更多具有强劲票房表现的日间电影的例子，将稳步消除这样一种观念，即彩带和剧院比盟友更多的战斗人员。 Z世代成年人的份额，他们说他们更喜欢通过影院或流媒体服务观看刚刚发行的电影，2022年 19% 15% 7% 22% 37% 15% 16% 15% 23% 31% 11% 17% 18% 23% 32% 15% 16% 11% 26% 31% 13% 17% 9% 28% 34% 9% 23% 12% 27% 30% 13% 19% 18% 23% 27% 强烈喜欢流媒体服务有点喜欢流媒体服务不知道 有点喜欢电影院强烈喜欢电影院 来源：早晨咨询研究情报 更年轻，更狂热的流媒体服务用户仍然更喜欢狂欢发布 在过去的几年中，每周发布模型作为增强系列整体文化影响力的工具越来越重要。股票表示，他们是否更喜欢每周或暴饮暴食的电视连续剧 节奏也有助于减轻拖缆的一些压力 不断推出新内容，因为消费者无法完成个人表现得很快。 视频 STREAMING 订G阅eneration 尽管如此，暴饮暴食的发行不会很快灭绝。一群消费者，特别是那些年轻且对视频流更感兴趣的消费者，更喜欢有机会一次狂欢系列的所有剧集。虽然许多祖辈和千禧一代在成长过程中，他们最喜欢的剧集都同时发行，但对于他们的老一辈来说，情况并非如此。这有助于解释为什么年轻一代特别喜欢能够狂欢新系列。 与此同时，那些拥有多个流媒体订阅的人比订阅较少的人更有可能拥有一个大的关注列表，所以前一组人希望能够尽快完成系列节目是有道理的。 考虑到这一点，随着媒体公司越来越多地评估如何延长他们分发的内容的保质期，媒体公司可能会一次性发布至少一些系列(可能是预算较低的票价)。 我更喜欢电视连续剧的剧集每周发行我更喜欢电视连续剧的剧集同时发行 43% 57% 57% 33% 43%