2023年3月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2023-3） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：王存 时间：2023年5月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93 94 87.8 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -6.5% 16.3 -24.2% -27.4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 （一）供给：2018-21年汽车进口量历经三年的下滑后，2022年小幅下滑，2023年开局再次进入大幅负增长，1-3月进口16.3万辆，下滑27.4%；进口金额达到752.4亿元，同比下滑15.4%。3月当月进 口5.7万辆，同比下滑20.8%。 2009年-2023年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 （二）需求：2023年1-3月累计销售17.9万辆，同比下降8.5%，相比1-2月累计下滑幅度减少4.6个百分点，市场需求有所恢复。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 12.5% 111.2 126.3 13.6% 112.8112.1113.1110.8111.1 -0.6%0.9%0.2% -2.0% -10.7% 99.7 -10.2% 93.9 -6.1% 76.7 -10.8% 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -8.5% 17.9-0.1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD -0.15 （三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-3月进口车供给小于需求，库存绝对量减少1.6万辆，库存深度相比2022年底，小幅下降至4.9个月，仍处于高位。 进销差-万辆 2014-2023年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 进销差-万辆库存水平-月 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 4.24.3 3.43.4 3.7 3.1 2019 2015 2.5 3.1 6 5.2 4.95 4 3 2 -5.0 2014 20172018 202120222023YTD 2020 1 2016 -10.00 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 40.19 34.86 37.11 31.73 25.21 27.49 27.6 29.47 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到46.16万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2023年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 46.16 （五）品牌结构：受疫情结束和车辆销售市场价格战的影响，进口汽车市场整体出现回暖迹象，非豪华汽车本月销量同比大涨27.38%，1-3月累计同比上涨10.13%。超豪华汽车本月销量同比也呈上涨趋势，1-3月累计同比上涨3.92%。豪华车仍然是销量主力，1-3月累计占比为88.98%。 2023年3月进口汽车品牌结构表 品牌 3月(辆) 1-3月累计(辆) 性质 2022 2023 同比 占比 2022 2023 同比 占比 超豪华 769 774 0.65% 1.18% 1989 2067 3.92% 1.15% 豪华 59129 58161 -1.64% 88.77% 177541 159262 -10.30% 88.98% 非豪华 5171 6587 27.38% 10.05% 16027 17651 10.13% 9.86% 2023年1-3月，奔驰销量位居第一，超过3万辆，雷克萨斯下滑超过三成，宝马排名第三；前十大品牌保时捷、路虎、丰田、沃尔沃、大众均实现正增长，其中大众增速超过50%；从下滑品牌来看，MINI和雷克萨斯销量降幅明显，分别下滑48.7%和35.6%。 2023年1-3月乘用车分品牌进口量与同比增速 50000 2022 2023YOY 80.0% 45000 40000 35000 30000 25000 20000 42813 - 1.3% - 29849 - 27080 22.2% 22181 -2.8% 32.9% 12.3% 17.7% 58.3% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 15000 10000 5000 0 35.6% 16.3% 1267412416 8222 5569 4094 -48.7% 3490 -20.0% -40.0% -60.0% 奔驰雷克萨斯宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃MINI大众 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -6.11% SUV -7.03%0% -20% -40% -60% MPV （六）车型结构：2023年1-3月，三大车型均出现不同程度的下滑，SUV降幅最低，同比下滑6.11%，轿车和MPV降幅分别为11.26%和7.03%。轿车中的小众车型表现分化，Sedan、hatchback车型同比降幅远大于整体市场，而Cabrio、Coupe则上浮118.45%和58.79%。 2021-2023年3月进口汽车车型变化情况 2022 2023 YOY 118.45% 58.79% -11.26% -20.60% -6.36% -11.57% -44.53% CAR Sedan Sportback Hatchback Coupe Wagon Cabrio （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比下降到40%的边缘，相比2022年下滑7.5个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占比达到三成，相比2022年提升3.1个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比达到18.7%，位居第三。 2011-2023年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.2% 13.7%11.2% 31.2% 32.9% 31.4%34.5%33.5%32.0%29.6%27.3%23.8%27.7% 7.2% 26.4%26.9%30.0% 13.3%14.9% ＞4.03.0-4.0 2.5-3.0 21.9% 16.9% 16.8%17.8%14.1% 8.7%6.7%6.4% 44.9%46.8%46.2% 10.1% 18.7% 2.0-2.5 1.5-2.0 21.7% 30.4%36.1%34.6% 37.5%41.6% 44.5%49.4%47.7% 40.2% 1.0-1.5 0.0-1.0 2011201220132014201520162017201820192020202120222023YTD （八）进口新能源汽车销售波动：2023年1-3月份新能源汽车销售9987辆，同比上涨85.53%。插电混合和纯电动汽车均保持快速增长态势，同比增长分别达到92.3%和77.2%。插电混合车型中保时捷卡宴，雷克萨斯NX和吉普牧马人增量较大；纯电车型中保时捷Taycan，奔驰EQS，宝马i系增量贡献居前。 70000 60000 50000 279.1% 2015-2023年进口新能源汽车趋势 300%250%200%150% 31088 100% 60207 1 91.1% 40000 30000 20000 16128 2066820683 0 28.1% - 27537 34750 26.2 % 85.53% - 50% 10000 0 4254 2015 2016 2017 2018 .1% 2019 2020 54.3% 2021 2022 10.54%9987 2023YTD 0% -50% -100% 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou