2023年英国电动汽车电池技术报告（英文）

英国电动汽车电池技术 2023 2023年1月 建设繁荣、包容的研究和创新系统全球创业和风险投资情报平台。 英国研究与创新召集，催化和投资与他人密切合作，以建立一个繁荣，包容的研究和创新体系，将发现与繁荣和公共利益联系起来。 TheFaradayBatteryChallengeisdeliveredbyInnovateUKforUKResearchandInnovationonbehalfoftheUKgovernment.withaninvestmentof 在2017年至2025年期间，这一挑战旨在使英国成为电池科学超级大国。通过支持英国世界级的电池设施，以及不断发展的创新企业，为我们未来的繁荣发展电池供应链。 这是通过三个合作伙伴提供的;法拉第机构，创新英国和英国电池工业化中心，并作为电池开发和商业化更广泛和相互联系的支持计划的一部分。 Dealroom.co是欧洲和全球初创公司，早期和成长型公司生态系统中最重要的数据提供商。 我们于2013年在阿姆斯特丹成立，现在与世界上许多最杰出的投资者，企业家和政府组织合作，提供有关风险投资活动的透明度，分析和见解。 Page/2 电动汽车（EV）是一个巨大的相互联系的生态系统，本报告重点介绍其基础组件，EV电池。 可再生能源 电动汽车车队优化 EV（零件）制造 本报告的范围自主车辆 车辆集成 Tier2 英国电动汽车电池生态系统 Tier3 半导体制造 其他电池和电池制造 EV） 储能（不用于 不包括: 电动汽车充电市场 先进材料 Page/来源：Dealroom.co 电动汽车电池生态系统-材料制造到回收利用。 英国电动汽车电池生态系统 EV电池材料制造锂离子电池制造EV电池制造 EV电池管理系统EV电池回收和第二寿命EV电池供应链 Page/资料来源:Dealroom.co 关键要点。 自2021年以来，英国电动汽车电池技术生态系统的价值已经下降，但私人创业公司的整体价值仍在增长。 英国电动汽车电池技术生态系统的价值在2021年增长至10.8B美元。2022年削减了75％，达到27亿美元。私人初创公司的价值总体上持续增长 ，但不包括Britishvolt，自2021年以来翻了一番 。 英国EV电池初创公司提出 4.18亿美元，是有记录以来第二好的一年。 在2017年至2022年之间，投资增长了5.4倍，达到4.18亿美元。投资的增长是由后期回合和Nexeon，Zenobe和Arrival筹集的一些资金推动的。 英国电动汽车电池生态系统在 VC投资中排名欧洲第二。 自2018年以来，英国筹集了12亿美元，在欧洲排名第二，在全球排名第三(不包括中国) 。 英国EV电池初创公司的综合企业价值 上市公司的价值私人公司的价值 $10.8B Britishvolt的估值 2021 $2.7B 英国EV电池初创公司筹集的投资 $451M 2022 2020 $215M $4.18M 自2018年以来VC对电动汽车电池初创公司的合并资* 美国投瑞典 UnitedKingdom 韩国加拿大台湾 $1.2B 20162017201820192020 2022 2016201720182019 2021 Page/ 的2022估值 资料来源：Dealroom.co.*Britishvolt 在其清 算消息传出后 进行了调整。*中国被排除在此分析之外。 合著者: 托马斯·巴特利特 副主任 在法拉第电池挑战赛创新英国 乔丹·弗莱彻 知识转移经理- 投资社区创新英国KTN 捐款来自： RickHao 合作伙伴 在Speedinvest 伊恩·坎贝尔 首席执行官兼联合创始人呼吸电池技术 NinaChaloum 生态系统创新分析师Dealroom 路易·吉奥·罗伊-特林政府研究领导Dealroom 亚历克斯·高利 创始人兼普通合伙人零碳资本 AnnaWise博士战略计划负责人 在Nyobolt 目录 1 英国电动汽车电池生态系统 2 融资景观 3 全球竞争力 Page/ AoifeMorrin政府参与经理Dealroom 1英国电动汽车电池生态系统 英国EVBattery技术初创公司现在的价值为2.7亿美元，自2021年以来下降了75％。私人初创公司的价值总体上持续增长，但不包括Britishvolt，自2021年以来翻了一番。 自1990年以来成立的英国EV电池技术公司的综合企业价值“在线查看 上市公司的价值私人公司的价值 $10.8B $2.1B $10B $6B 不包括Britishvolt的估值，私人创业公司的价值在2021年至2022年间翻了一番。 $2B $3.9B $2.7B $2.2B* 2022 $1.1B 2019 2018 2017 2020 20162021 Page/来源：Dealroom.co.*2022Britishvolt的估值在其清算的消息后进行了调整。公共和私人价值之间的区别是基于每个创业公司的当前所有权。 近50%的价值集中在自2015年成立的公司。 自1990年以来英国EV电池技术公司的综合企业价值“在线查看 每个发布年份的企业价值 $10.8B $10B 队列，按年成立 ▊2015-现在 49% $5B $3.9B 2.7B ▊2010-2014 ▊2005-2009 69% 20% ▊2000-200422% 2016201720182019202020212022 Page/资料来源:Dealroom.co “ “探索英国电动汽车电池生态系统 大多数英国最著名和正在崛起的电动汽车电池初创公司都是在过去八年中出现的。 独角兽和$1B退出* $250M-1B 未来独角兽 $250M-1B 在过去的5年资金 冉冉升起的星星 $50M-250M 在过去的5年资金 成立年 份 2015年之前201520162017201820192020 Page/资料来源：Dealroom.co*在2021年以13B美元的估值退出。Zenobe被视为主要范围的一部分，因为他们的活动为EV提供了第二生命电池。 每个英国国家和地区的生态系统价值。 选定初创企业的企业价值英国地区按地区选择的初创公司 英格兰东部大伦敦英格兰东南部英格 兰西南部 $1B $931M $586M 约克郡和亨伯 英格兰东北部 苏格兰西 $175M $145M $109M 米德兰兹英格兰西北 $12050M0万 部威尔士 $41M $40M Page/资料来源:Dealroom.co 英国电动汽车电池供应链。 核心范围（第1层）附加范围（第2层和第3层） 电池制造和改进模块和组件组件制造和改进 材料供应与生产电池管理PEMD和电池集成EV Manufacturing 电池寿命结束 电池护照 Page/来源：Dealroom.co.显示的徽标并非详尽无遗，而是对公司的酌情选择类别。 “ 2融资景观 英国电动汽车电池科技初创公司在2022年筹集了4.18亿美元，是有记录以来第二好的一年。 VC投资英国电动汽车电池初创公司“在线查看自2021年以来选择的顶级回合 $500M $456M2022年1月/8 月 Sep2021 $400M $300M $200M $229M $4.18M 2.2亿美元的后期VC* Jul2022 $57M系列B $70M系列B Jan2022 $2700万系列A $100M $55M $7700 $34M Jun2022 $25M系列B 2021年11月 $2400万早期VC $7400 万美元 万 2016201720182019202020212022 Page/Source:Dealroom.co*Roundwithmultiplecloses.FundingrowsexcludedgrantsandSPACPrivate安置点。 创纪录的投资年份是由后期回合和大型活动推动的。 每轮VC对英国EV电池初创公司的投资 ▊$0M-$1M(种子前)▊$1M-$400M（种子）▊$4M-$15M（A系列）▊$15M-$40M（B系列） ▊$40-€100M(C系列)▊$100-$2.5M▊$250M+ 100% 80% 英国EV电池Megarounds 2022 2.2亿美元的后期VC* 60% 40% 2020 1.98亿美元成长型股权VC 20% 2016201720182019202020212022 2020 1.18亿美元增长股权VC $1.13亿美元后期VC Page/Source:Dealroom.co*Roundwithmultiplecloses.FundingrowsexcludedgrantsandSPACPrivate安置点。 2021年，早期和中期投资达到创纪录的1.08亿美元。2022年的融资低于去年，但仍比2020年增加了 2.9倍。 Pre-SeedtoSeriesBinvestmentinUKEVBatterystarts ▊$0M-$1M(种子前)▊$1M-$400M（种子）▊$4M-$15M（A系列）▊ $15M-$40M（B系列） 选择英国电动汽车电池预种子到B轮 $108M$394M $100M $79.6M $50M $273万 2016201720182019202020212022 Page/资料来源：Dealroom.co融资轮不包括赠款和SPAC私人安置点。 VC资金高度集中在少数公司。 根据筹集的资金，英国顶级EV电池初创公司 100% 22%(3%<每company) 生态系统的其余部分 6% 75% 12% 16% 50% 21% 25% 23% Page/Source:Dealroom.coTotalof25+UKEVBatterycompanieswhichhavereceivednongrantfunding.FundingrowsexcludegrantsandSPACPrivate安置点。资金总额基于公开披露的资金轮次和资金金额。 英国电动汽车电池初创公司正在吸引越来越多的外国投资，2022年为81%。美国投资者占最大价值，其次是亚洲投资者。 VC对英国EV电池初创公司的投资“在线查看 按投资者所在地划分的投资 ▊UnitedKingdom▊Europe▊美国▊亚洲▊世界其他地区▊未公开 100%1% 75% 30% 50%43% 25% 7% 18% 2016201720182019202020212022 Page/资料来源：Dealroom.co筹集的投资在参与圆形。 国内投资者的储备是高度多样化的。 活跃于英国电动汽车电池生态系统的精选英国投资者 风险资本 PE及其他基金 Corporate Page/资料来源：Dealroom.coVentureCapital包括在PE和VC. 在英国电动汽车电池生态系统中活跃的选定外国投资者。 东亚其他地区 北美 韩国 欧洲其他地区 以色列 VC 公司和CVFPE和其他基金 Page/资料来源:Dealroom.co 企业投资者占英国电动汽车电池初创公司资本来源的很大一部分，占总投资的57%。 对英国EV电池初创公司的投资“在线查看 按投资者类型划分的投资 ▊风险资本▊Corporate▊Others 由企业投资者参与的精选回合 Corporateinvestor启动圆形 100% 80% 21% $1.13亿美元后期VC 60% 40% 57% 公司在2022年资助了英国电动汽车电池初创公司筹集的57％的投资，而整个英国为17 ％。 2.2亿美元的后期VC* $70M系列B 20% $6600M系列B 22% 4600万美元后期VC 2016201720182019202020212022