英国的电动汽车电池技术

电动汽车 英国的电池技术 2023 2023年1月 建立一个繁荣、包容的研究和创新体系全球创业和风险投资情报平台。 英国研究与创新召集，催化和投资 与他人合作，建立一个繁荣、包容的研究和将发现与繁荣和公益联系起来的创新系统。 法拉第电池挑战赛由InnovateUK为英国研究提供和创新代表英国政府。与投资 从2017年到2025年，5.41亿英镑，这项挑战旨在使英国成为Sciencesuperpowerforbatteries.BysupportingtheUK’sworld-class电池设施以及不断增长的创新企业 为我们未来的繁荣发展电池供应链。 这是通过三个合作伙伴提供的；法拉第机构，创新英国和英国电池工业化中心，并作为更广泛的一部分以及电池开发和互联支持计划 商业化。 Dealroom.co是启动、早期和 欧洲和全球的成长型公司生态系统。 2013年成立于阿姆斯特丹，我们现在与世界上许多最著名的投资者、企业家和政府组织 提供关于风险投资活动的透明度、分析和见解。 Page/ 电动汽车(EV)是一个巨大的相互联系的生态系统。本报告侧重于其基础组件，电动汽车电池。 可再生能源 EV(零件) 制造 本报告的范围自主 车辆 电动汽车车队优化 车辆一体化 Tier2 英国电气车辆电池 生态系统 Tier3 半导体 Manufacturing 储能 （不适用于EV） 其他电池和电池制造 不包括: 电动汽车充电 EV市场 先进材料 Page/来源：Dealroom.co 电动汽车电池生态系统-材料制造到回收利用。 EV电池材料制造 英国电气车辆电池 生态系统 锂离子电池制造 EV电池制造 电动汽车电池管理系统 电动汽车电池回收和第二寿命电动汽车电池供应链 Page/来源：Dealroom.co 关键要点。 英国电动汽车电池的价值技术生态系统已经下降 2021年，但私人的整体价值初创公司仍在增长。 英国电动汽车电池技术生态系统在 价值在2021年达到10.8亿美元。它被削减了75%将在2022年达到27亿美元。 私人创业公司总体上继续增长，然而，不包括Britishvolt 自2021年以来翻了一番。 合并的企业价值 英国EV电池初创公司 上市公司的价值 英国EV电池初创公司提出 4.38亿美元，是他们第二好的一年记录。 投资在2017年之间增长了5.7倍 和2022年，达到4.38亿美元。增长投资是由后期驱动的 轮和几个megaround，提出Nexeon，泽诺比和到达。 英国电动汽车电池筹集的投资 初创公司 英国电动汽车电池生态系统 VC在欧洲排名第二投资。 自2018年以来，英国筹集了1.2亿美元在欧洲排名第二，第三 全球（不包括中国）。 VC对电动汽车电池的联合投资 自2018年起启动* 私营公司的价值 Britishvolt的估值 $10.8B $459M 美国 $438M瑞典 UnitedKingdom $1.2B $2.7B $2.2B $23200万 韩国 加拿大台湾 20162017201820192020202120222016201720182019202020212022 Page/资料来源：Dealroom.co.*Britishvolt的2022估值在其清算消息传出后进行了调整。*中国被排除在此分析之外。 目录 合著者: 1英国电动汽车电池生态系统 托马斯·巴特利特副主任 在法拉第电池挑战创新英国 NinaChaloum 生态系统创新分析师在Dealroom 乔丹·弗莱彻路易·吉奥·罗伊-特林 2融资景观 伊恩·坎贝尔AnnaWise博士 3全球竞争力 捐款来自： 知识转移经理- 投资社区 在创新英国KTN RickHao 合作伙伴 在Speedinvest 政府研究主管在Dealroom 亚历克斯·高利 创始人兼普通合伙人在零碳资本 首席执行官兼联合创始 人 在呼吸电池 Technologies AoifeMorrin 政府 业务经理在Dealroom 战略主管 Programmes 在Nyobolt Page/ 1英国电动汽车电池生态系统 英国EVBattery技术初创公司现在的价值为$2.7B，自2021年以来下降了75％。私人的价值然而，创业公司总体上继续增长，不包括Britishvolt，自2021年以来已经翻了一番。 自1990年以来成立的英国EV电池技术公司的综合企业价值“在线查看 上市公司的价值私营公司的价值 $10.8B $10B $6B $2B $3.9B $2.1B $2.7B $2.2B* 不包括 Britishvolt，私人的价值初创公司之间翻了一番 2021年和2022年。 $1.1B 2016201720182019202020212022 Page/ 来源：Dealroom.co.*2022Britishvolt的估值在其清算的消息后进行了调整。公共和私人价值之间的区别是基于每个当前的所有权各自启动。 近50%的价值集中在自2015年成立的公司。 自1990年以来英国EV电池技术公司的综合企业价值“在线查看 每个发布年份的企业价值 $10.8B $10B 队列，按年成立 $5B $3.9B 2.7B ▊2015-现在 ▊2010-2014 ▊2005-2009 49% 69% 20% 2016201720182019202020212022 ▊2000-2004 22% Page/来源：Dealroom.co “ 电动汽车电池空间中存在的机会是巨大。 在名义情景中(为了实现既定的环境政策)，世界需要建立超过100个 2030年之前的百万辆电动汽车。这意味着我们需要在电池产品上至少增加10倍的容量与电动汽车应用相关，从今天的0.16TWh增加到2030年的1.6TWh。超出标称值 在这种情况下，运输部门可能需要为气候目标做出更多贡献， 这可能导致超过2亿辆电动汽车和20倍的电池容量增加到2030年之前。从需求水平来看，从采矿到回收，压力都放在电池供应链的每个部分。 RickHao SpeedInvest合作伙伴 Page/ 发现最多的 有前途的英国EV电池科技公司使用 预测信号。 “探索英国电动汽车电池生态系统 Page/来源：Dealroom.co 大多数英国最著名和正在崛起的电动汽车电池初创公司都出现在上一个八年。 独角兽和$1B退出 $250M-1B 未来独角兽 $250M-1B 在过去的5年资金 冉冉升起的星星 $50M-250M 在过去的5年资金 Year 成立 * 2015年之前201520162017201820192020 Page/资料来源：Dealroom.co*在2021年以13B美元的估值退出。Zenobe被视为主要范围的一部分，因为他们的活动为电动汽车电池提供了第二生命。 每个英国国家和地区的生态系统价值。 英国部分地区初创企业的企业价值按地区选择的初创公司 威尔士 英格兰东南部 $1B 大伦敦 $931M 英格兰东部 $476M 英格兰西南部 约克郡和亨伯 $175M $145M 英格兰东北部 $109M 苏格兰 $41M 西米德兰兹 $40M 英格兰西北部 $25M $1000万 Page/来源：Dealroom.co 英国电动汽车电池供应链。 核心范围（第1层）附加范围(第2层和第3层) 材料供应 制造和 单元格模块和包装组件制造 电池管理 PEMD和电池 EV电池端 &生产改进 &改进 Integration Manufacturing生活 电池护照 Page/资料来源：Dealroom.co。显示的徽标并非详尽无遗，而是对该类别公司的酌情选择。 “ 电动汽车电池成功的关键挑战是转型大批量生产，以及这样做所需的时间。 挑战是拥有强大的力量，规划和许可的合适站点的可用性 要求，有限的现有技能基础以及在细胞中进行国际招募的障碍制造业，以及获得所需的投资水平。确保可持续供应 连锁是全球整个行业的挑战。“ AnnaWise博士战略计划负责人 在Nyobolt Page/ 1融资景观 英国电动汽车电池科技初创公司在2022年筹集了4.38亿美元，是有记录以来第二好的一年。 VC投资英国电动汽车电池初创公司“在线查看自2021年以来选择的顶级回合 $500M $459M $438M 2022年1月/8月Sep2021 $400M 2.2亿美元的后期VC * $70M系列B $300M $200M $23200万 Jul2022 $57M系列B$2700万系列A $100M $55M 2016 $7700万 2017 $34M 2018 $80M 2019 202020212022 Jun20222021年11月 $25M系列B$2400万早期VC Page/Source:Dealroom.co*Roundwithmultiplecloses.FundingrowsexcludedgrantsandSPACprivateplacements. 创纪录的投资年份是由后期回合和大型活动推动的。 每轮VC对英国EV电池初创公司的投资英国EV电池Megarounds ▊$0M-$1M(种子前)▊$1M-$400M（种子）▊$4M-$15M（A系列）▊$15M-$40M（B系列） ▊$40-€100M(C系列)▊$100-$2.5M▊$250M+ 100% 80% 60% 40% 2022 2.2亿美元的后期VC * 2020 1.98亿美元成长型股权VC 20% 2016201720182019202020212022 2020 1.18亿美元增长股权VC $1.13亿美元后期VC Page/Source:Dealroom.co*Roundwithmultiplecloses.FundingrowsexcludedgrantsandSPACprivateplacements. 2021年，早期和中期投资达到创纪录的1.08亿美元。2022年的资金不及上次一年，但仍比2020年增长2.9倍。 Pre-SeedtoSeriesBinvestmentinUKEVBatterystarts ▊$0M-$1M(种子前)▊$1M-$400M（种子）▊$4M-$15M（A系列）▊ $15M-$40M（B系列） $100M $50M $30M $112M $394M $99M 2016201720182019202020212022 Page/资料来源：Dealroom.co融资轮不包括赠款和SPAC私募。 VC资金高度集中在少数公司。 根据筹集的资金，英国顶级EV电池初创公司 100% 22%（每个公司3%）生态系统的其余部分 75% 50% 25% 6% 12% 16% 21% 23% Page/Source:Dealroom.coTotalof25+UKEVBatterycompanieswhichhavereceivednongrantfunding.FundingrowsexcludinggrantsandSPACPrivatePlacements. 资金总额基于公开披露的资金轮次和资金金额。 英国电动汽车电池初创公司正在吸引越来越多的外国投资，2022年为81%。美国投资者占最大价值，其次是亚洲投资者。 VC对英国EV电池初创公司的投资“在线查看按投资者所在地划分的投资 ▊UnitedKingdom▊Europe▊美国▊亚洲▊世界其他地区▊未公开 100%1% 75% 50% 25% 30% 43% 7% 18% 2016201720182019202020212022 Page/资料来源：Dealroom.co筹集的投资在参与本轮融资的投资者中平均分配。 国内投资者的储备是高度多样化的。 活跃于英国电动汽车电池生态系统的精选英国投资者 风险资本 PE及其他基金 Corporate