2023年第⼀季度深圳中小微企业出⼝贸易(B2B) 指数报告 前⾔ 当前外部环境严峻复杂,需求不振,经贸摩擦指数处在⾼位,中国外贸在逆境中左右突围。电动载⼈汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出⼝形势喜⼈,拉⾼整体出⼝增速。实现外贸保稳提质、结构优化,继续发挥出⼝优势,对我国经济的支撑具有重要意义。 深圳,作为我国具有代表性的重要的外向型城市,其外贸出⼝量连续三⼗年居内地外贸城市首位,对粤港澳⼤湾区的带动作用尤为明显。2023年第⼀季度,深圳实现出⼝5057亿元⼈民币,同比增长23.8%,反应了深圳外贸的强⼤韧性,也是所有外贸企业、产业链上各服务⽅共同奋⽃的体现。我们同时看到,深圳的中小微外贸企业灵活多变,敢为天下先,勇于尝试新模式、新业态、新⼯具,能够持续释放外贸增长新动能。 中国贸促会商业⾏业委员会联合XTransfer共同发布阶段性指数报告,旨在帮助⼤家了解过去⼀个季度中,深圳外贸中小微企业的表现,并为企业未来的全球展业提供参考。 中国贸促会商业⾏业委员会是全国性的⾏业贸易投资促进机构,⾄今已有三⼗多年历程,长期致⼒于促进对外贸易、双向投资和经济技术合作,是促进商业⾏业境内外经贸交流合作的重要桥梁和平台。 本报告的联合发布⽅——XTransfer,是国内领先的⼀站式外贸企业跨境⾦融和风控服务公司,为中小微企业提供便利、合规的外贸⾦融服务。凭借遍布全球的⾦融服务⽹络、完 善的反洗钱风控基础设施以及日益增长的⾏业影响⼒,XTransfer客户数超过35万,已经成 为中国B2B外贸收款领域的龙头企业。 本次联合发布报告,深度整合了深圳地区的⾏业资源与数据优势,希望能够充分发挥参考作用,助⼒深圳企业继续绘好外贸⾼质量发展“⼯笔画”。 中国贸促会商业⾏业委员会 2023年5月 ⼀、指数背景 1月8日起,国家对新冠疫情实施“⼄类⼄管”,疫情对中国外贸出⼝的不利影响明显消退。但⼀季度中,俄乌等地缘政治不确定性仍然持续,美国和欧洲这两⼤贸易伙伴继续加息对抗⾼通胀,叠加海外总体需求不振,为中国外贸发展带来较⼤考验。 聚焦第⼀季度深圳中小微企业外贸出⼝的发展形势,中国贸促会商业⾏业委员会和XTransfer,联合发布《2023年第⼀季度深圳中小微企业出⼝贸易(B2B)指数报告》,包括先⾏指数与竞争⼒指数。指数援引2023年及往年同期具有代表性的同批企业样本数据,进 ⾏归⼀化处理后加权计算得出,反映深圳中小微外贸企业在2023年第⼀季度的出⼝表现,为其全球展业提供重要指引和策略制定依据。 ⼆、2023年第⼀季度深圳外贸出⼝先⾏指数 在B2B出⼝贸易中,收款数据往往先于海关数据和物流数据显现趋势,可以预测未来 1⾄3个月的外贸出⼝情况。⼀季度先⾏指数的平均单月表现与往年同期基本持平,1月由 于“春节效应”及海外需求不振,出⼝表现低迷;2月开始反弹,2月加3月的企业总收款量 同比增长13.9%。 随着新冠疫情对外贸出⼝的影响明显消退,外贸企业信⼼⼤幅恢复。尤其在春节之后,复⼯复产加快推进,先⾏指数稳步回升,逐月向好。 基于指数背后的数据挖掘,报告发布⽅指出: 观点1:从出⼝目的地的数量来看,深圳中小微外贸企业的“朋友圈”不断增加,平均出 ⼝国家或地区的数量为2.05个,同比增长3%。单⼀企业出⼝国家或地区数量最多的是46个; 观点2:从贸易伙伴来看,深圳中小微外贸企业对美国出⼝旺盛,收款量同比增长26.3%,成为拉动出⼝的重要因素;东盟区域内的收款量同比增长5.2%,其中,增长排名前三位的国家依次为:印度尼西亚、柬埔寨、菲律宾;由于欧洲通货膨胀居⾼不下,欧洲央 ⾏继续实施紧缩性货币政策,主要出⼝目的地国家消费意愿和消费能⼒受到抑制,对欧盟国家的收款量同比降低8.6%; 观点3:从出⼝品类来看,出⼝商品新老类目齐增长。机电产品出⼝的收款量最⾼,且在去年同期基础上保持平稳上升,同比增长2.3%;汽车及其他交通设备配件的收款量同比增长18.3%;纺织原料及纺织制品的收款量同比增长15.2%,其中服装及衣着附件、化学纤维等纺织原料均呈现⾼速增长; 观点4:聚焦粤港澳⼤湾区经贸发展,深圳继续在⼤湾区各⼤城市中扮演独特角⾊。深圳中小微外贸企业对香港地区的收款量同比增长6.8%,占⼴东省对香港地区贸易总收款量的38.2%,为⼴东省内对香港地区收款量最⾼的单⼀城市;从出⼝品类来看,纺织原料及纺织制品收款量同比增长85.5%;⽊浆及其他纸制品收款量同比增长9.1%;汽 车及其他交通设备配件的收款量同比增长8.1%。 三、2023年第⼀季度深圳中小微外贸企业竞争⼒指数 《2023年第⼀季度深圳中小微外贸企业竞争⼒指数》(以下简称“竞争⼒指数”),由以 下三⼤维度、五⼤指标计算得出。 维度⼀、买家信任度 指标1——订单第⼀期收款比例:即出⼝⽅第⼀期收款⾦额占订单总⾦额的比例,第⼀期收款比例越⾼,说明买家对出⼝⽅的信任度越⾼。 指标2——预付款订单比例:即货物发出前,有预付款的订单占总订单数的比例,预付 款订单比例越⾼,说明买家对出⼝⽅的信任度越⾼。 指标3——单⼀订单平均收款次数:即所有订单收款次数的平均值,收款次数越少则说 明买家对出⼝⽅的信任度越⾼。 维度⼆、产品吸引⼒ 指标4——订单⾦额:即平均每个订单的总⾦额,订单平均⾦额越⾼,则买家从我国外贸企业购买的产品⾦额越⼤,说明我国外贸企业竞争⼒强,更能吸引国际买家购买。 维度三、出⼝运营效率 指标5——平均发货周期:即从外贸企业收到第⼀笔预付款起到发货的时间间隔,平均 发货时间越短说明外贸企业运营效率越⾼。报告发布⽅就竞争⼒指数进⾏了分析: 第⼀季度,深圳中小微外贸企业竞争⼒指数快速回升,于3月达到峰值。 观点1:从买家信任度来看,订单第⼀期收款比例较去年同期提升10%;预付款订单比例较去年同期提升16.2%;此外,3月单月订单的第⼀期收款比例和预付款订单占比,均为2022年以来的最佳表现,这表明海外市场对深圳中小微外贸企业的信任度不断提升; 观点2:从出⼝运营效率来看,2023年开年受“春节效应”等因素影响,效率出现下滑,其中1月企业平均发货周期较去年同期下降9.9%,使得竞争⼒指数同比出现下滑;但随着春节后企业复⼯复产加快推进,外贸出⼝运营效率逐步回升,平均发货周期由1月的34天,缩短⾄3月的28天,竞争⼒指数随之稳步提升。