2023中国保险发展报告

2023 中国保险发展报告 ChinaInsuranceDevelopmentReport 中南大风险管理研究中心 2023年6月 第一章总保费收入规模与增速第十章保险中介市场 第二章保险密度与保险深度第十一章银行保险 第三章保险赔付支出第十二章互联网保险 第四章保险资产规模和结构第十三章保险科技 第五章保险资金运用第十四章第支柱商业养老保险 第六章人身险保费收入规模与增速 第土五章绿色保险 第七章财产险保费收入规模与增速第十六章惠民保 第八章保险公司数量与排名第十七章保险数字化 第九章保险从业人员数量变化与增速录 第土八章2022保险业回顾与展望 总保费收入规模与增速 PART 总保费收入规模与增速 2022年，：保险行业探底回升，保费收入实现较快增长。总保费增速由负转正，大幅提升至4.58%。 与美国等发达国家相比，我国总保费收入增速略显疲态，处于历史增速低点。 2006-2022总保费收入与增速 45.00%46,95750,000 %90645,25744,900 40.00%42,64545,000 35.00%36,581 30.44% 38,017 40,000 30.00%27.50%35,000 24.72% 25.00%30,95930,000 20.00% 20.00%18.16%25,000 14.49% 13.83% 20,235 24,283 15.00% 10.00%11,137 14,52814,33915,488 17,22212.17%20,000 17.49% 15,000 6.12% 9,784 11.20% 8.01%3.92% 4.58% 5.00%7,03610,000 5,641 0.79% 0.00%-1.30%5,000 20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 -5.00%0 总保费收入增速总保费收入（亿元）数据来源：中国保险年鉴、中国银保监会 总保费收入增速与GDP增速 2022年成绩是在宏观经济下行的大背景下取得的。总保费收入增速4.58%，高于国内生产总值增速3%。可谓逆势增长。 保险与经济高度相关。整体上看，保费收入增速与GDP增速变化趋势相近，均呈下滑态势。总保费收入增速波动更大 2006-2022年总保费收入增速与GDP增速（%） 16.0%45.00% 14.2%39.06% 14.0% 12.0% 10.0% 12.7% 30.44% 24.72%9.7%9.4%9.6% 40.00% 35.00% 27.50%30.00% 8.0% 10.6%8.4%25.00% 7.9%7.8%20.00% 7.4%18.16% 6.8%6.7%20.00% 14.49%13.83%6.0% 6.0%11.20%17.49% 8.01% 4.0% 7.0% 6.9% 3.92% 15.00% 3.0% 12.17%6.12%10.00% 2.0% -1.30%0.79% 2.2% 4.58% 5.00% 0.00% 0.0%-5.00% GDP增长速度（%）总保费收入增速数据来源：中国保险年鉴、中国银保监会、国家统计局 总保费收入增速 2006-2022年总保费收入增速（%）总保费收入增速呈现 45.00%周期性特征 39.06% 40.00% 35.00% 30.00% 30.44%! 27.50% 两段发展高潮。2006年，保险业“国十条”颁布。2014年，“新国十条” 25.00% 124.72%颁布。 - 20.00% 15.00% 117.49% I20.00% 18.16%1 两个发展低谷。2011年，保险业在银保渠道方面业务受阻。2021年，疫情 14.49% 13.83% 11.20%12.17% 抑制消费意愿叠加车险、重疾险销售 10.00% 8.01%6.12%疲软，保费收入出现负增长。 4.58% 5.00% 0.00% -1.30% 3.92% 0.79% 2018年，保费收入增速大幅下降。保 监会134号文2017年10月1日正式实施 -5.00%年金险和万能险销量骤降。 数据来源：中国保险年鉴、中国银保监会 总保费收入结构 80.00 2013-2022年总保费收入结构（%） 总保费收入结构有失均衡 70.0064.40 63.93 67.08 71.82 73.12 71.67 72.6873.6474.01 72.93 2022年人身险保费收入占比略有下降 60.00财产险保费收入占比（难得）小幅上升。 50.002022年，我国总保费为46957亿元，其 中人身险保费收入为34245亿元，占比 40.00高达73%：财产险保费收入为12712亿 30.00 36.07 35.60元，占比上升至27%。 32.92 28.1826.8828.3327.32 26.3625.99 2022年保费收入增长点主要来自财产 27.07 20.00险，较去年同比增长8.92%，而人身险 较去年同比增长3.06%。 10.00 0.00 2013201420152016201720182019202020212022 中美比较。2022年美国寿险保费收 入为11278亿美元，财产险为8641亿美 数据来源：中国保险年鉴、中国银保监会 -α-人身险占比财产险占比元，财产险保费占比为43.38%。 2保险密度与保险深度 PART 保险密度 3,500 2013-2022年保险密度（元/人） 3,046 3,2063,179 3,326 保险密度显著回升 3,000 2,500 2,258 2,632 2,724 我国保险密度整体呈上升趋势，增长态势良好。 2,0001,766从2013年至2022年，保险密度增 1,479幅为163%。 1,500 1,266中南财经2022年保险密度显著回升，达到 1,0003326元。经济增长、保费收入不 断提高，而人口增速放缓。 5002022年中国保险密度为550美元/ 0人，而美国保险密度为5981美元 2013201420152016201720182019202020212022/人，差距悬殊。 数据来源：中国保险年鉴、网络数据整理注：保险密度=某地区保费收入/某地区总人口数 保险深度 2013-2022年保险深度（%）保险深度稳中有降 5.00 4.424.45 4.22 4.504.30 4.16 4.00 3.93[3.88 ，近十年来，保险深度从快速增长到盘 3.50 3.18 3.59整起伏，近两年下降。 3.03自2017年达到近几年峰值后小幅下降， 3.002020年回暖再次达到近几年高点 2.504.45%。之后保险深度持续下降至 2.00 1.50 1.00 0.50 中南财经 3.88%。（注：原因在于，2022中国 保费收入增长率高于实际GDP增速3% 但是低于名义GDP增速5.3%） 与发达国家相比，我国保险深度有待 提高。2022年中国保险深度为3.88%， 美国保险深度为7.82%，约是中国的2 0.00 2013201420152016201720182019202020212022 倍。中国台湾地区保险深度约为19%。 数据来源：中国保险年鉴、网络数据整理注：保险深度-某地区保费收入/某地区国内生产总值 中国与全球平均保险密度差距明显 2010年以来，中国保险密度稳健上升，持续向全球平均保险密度靠拢。 我国保险密度仍有较大上升空间。2022年中国保险密度与全球平均保险密度相比差距略有缩小。 2010-2022年全球平均保险密度（美元/人） 1200 1000 688872 897 850 206 871 991666981 1064 1107 800 600 604636 400 200280 336 388 410 438 493 465 550 175180181 0 205 239 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：中国保险年鉴、13个精算师注：全球平均保险密度根据安联全球发展报告预测，2022年全球总人口按截止到2022年11月15日计算 中国与全球平均保险深度差距拉开 中国保险深度与全球平均保险深度的差距先逐渐缩小后逐渐增大。总体来看，中国保险深度波动性更大。未来仍有较大提升空间。 2010-2022年全球平均保险深度（%） 6.52 6.23 6.5 6.3 6.46.46.56.4 6.76.76.8 6.56.6 3.53 2.942.983.033.18 3.60 4.424.304.45 4.22 4.16 3.933.88 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：中国保险年鉴、13个精算师注：全球平均保险深度根据安联全球发展报告预测 3保险赔付支出 PART 保险赔付支出 原保险赔付支出及增速 赔付持续增加增速下降 18,000 35.00% 2022出现负增长 16,000 31.73% 30.00% 14,00020.03% 20.20% 21.23% 25.00% 近十年来，我国保险业赔付支出 规模持续增加，2012至2021年增 12,000 20.00% 长2.3倍，2022年赔付支出略有 10,000 16.15% 下降。 8,000 10.01% 7.86% 12.24% 15.00%10.00% 保险赔付支出增速一波三折，整 体呈下降趋势，2022年出现负增 6,000 长。 4,000 6.30% 5.00% 2022年国内经济增速进一步放缓 2,000 4.85% 0.79% 0.00% 叠加居民消费意愿减弱等因素，保险行业发展仍面临一定压力。 05.00% 20122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：国家统计局，中国银保监会 财产险与人身险赔付支出 长期来看，财产险和人身险赔付支出都稳定增长。二者规模相当，趋势一致。 2022年财产险和人身险赔付支出增势趋缓。人身险赔付支出略微下降 人身险和财产险赔付支出（亿元） 9000 8000 700058976502 6955 79217757 7728 6000 50005786 37884480 6092 5086 6400 6392 69527687 4000 3000 3439 3428 4194 4729 20002774 1000 0 2013201420152016201720182019202020212022 数据来源：国家统计局，中国银保监会人身险→财产险 财产险与人身险赔付率 财产险与人身险赔付率 财产险与人身险赔付率（%）出现差异 国际公认的赔付率水平 61.02 70除2022年明显下降外，财产险赔付率 6055.36 50 40 52.59 52.46 54.21 51.72 55.8258.30 54.7565.86 稳中有升，均值为56%，2021年达到 峰值65.86%。 人身险赔付率波动不大，维持在23%的水平上下平稳变化。 3025.19 20 10 26.3127.5126.02 22.7823.4923.8422.57相比财产险，人身险赔付率明显滞后。 20.6220.86 但无论是财产险还是人身险的赔付率， 财产险赔付率 一人身险赔付率 都没有达到国际保险界公认的公平的 070%的保险赔付率水平。 2013201420152016201720182019202020212022 数据来源：国家统计局，中国银保监会注：赔付率=某险种赔付支出/某险种保费收入 偿付能力 2022年，受资本市场行情低迷的影响，一些保险公司权益类资